Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в среду, поскольку участники рынка отыгрывали официальное начало долгожданного процесса выхода Британии из состава ЕС.

Сегодня Великобритания официально уведомила ЕС о своем намерении покинуть ЕС — премьер-министр Тереза Мэй направила письмо председателю Совета Европы Дональду Туску. Письмо было подписано Мэй вечером 28 марта, его доставил в Брюссель посол Великобритании в ЕС Тим Барроу. В нем Лондон сообщает, что вводит в действие статью 50 Договора о ЕC. Предполагается, что процесс выхода страны из ЕС займет два года. Инвесторы ожидают начала официальных переговоров о Брекзите в течение нескольких недель. Сегодня канцлер Германии Меркель сообщила, что переговоры, касающиеся условий выхода Британии из ЕС, должны быть завершены до начала обсуждений будущих торговых отношений. «В ходе переговоров мы сначала должны прояснить, как расторгнуть существующие отношения, и лишь затем мы начнет обсуждение будущих договоренностей», — сказала Меркель. Тем временем, Тереза Мэй сообщила, что Британия хочет глубокого особого партнерства с ЕС. «Необходимо согласовать условия нашего будущего партнерства наряду с условиями выхода из ЕС. Неспособность достичь соглашения ослабит сотрудничество, направленное на борьбу с преступностью и терроризмом», — указала Мэй.

FTSE 100 +30.30 7373.72 +0.41% DAX +53.58 12203.00 +0.44% CAC 40 +22.84 5069.04 +0.45%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,33%, до уровня 378,53. Большинство отраслей и крупных фондовых бирж завершили сессию в плюсе. Сектор финансовых услуг возглавил сегодняшнее повышение, прибавив более чем 1%.

Акции London Stock Exchange Group подорожали на 2,7% после того, как предложения об объединении с Deutsche Boerse было блокированным антимонопольными регуляторов ЕС.

Банковский сектор зафиксировал снижение на фоне сообщений, что Европейская банковская федерация призвала ЕС и британских переговорщиков обеспечить ясность касательно выхода Великобритании из блока и последующих последствий для кредиторов на континенте.

Котировки ирландской авиакомпании Ryanair упали на 0,8% после того, как директор по маркетингу сообщил, что компания будет не в состоянии выполнять рейсы между Британией и ЕС , если новая сделка с авиакомпанией не будет достигнута в течение двухлетнего периода переговоров по Брекзиту.

Цена бумаг 3I Group увеличилась на 5,7%, так как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций компании до уровня «выше среднерыночного».

Капитализация Norsk Hydro выросла на 0,8% после того, как рейтинговое агентство Moody's улучшило базовую оценку кредитоспособности производителя алюминия до Baa2 с Baa3.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть подскочили примерно на 2 процента, чему способствовал отчет Минэнерго США, который отразил более слабый рост запасов нефти и сокращение запасов бензина и дистиллятов. Поддержку рынку также оказывало нарушение поставок ливийской нефти и растущая вероятность продления соглашения о сокращении добычи.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 18-24 марта запасы нефти выросли на 867 000 баррелей до 534 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение на 1,2 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга уменьшились на 220 000 баррелей до 67,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 3,7 млн баррелей до 239,7 млн баррелей. Ожидалось падение на 1,9 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,5 млн баррелей до 152,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,9%, до 89,3%. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3%. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 9,147 млн баррелей в день против 9,129 млн баррелей в день на предыдущей неделе. В целом, оценки Минэнерго несколько контрастируют с вчерашними показателями от Американского института нефти (API). Напомним, отчет API показал, что запасы нефти выросли на 1,91 млн. баррелей. Эксперты ожидали роста на 2 млн. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге упали на 576 тыс. баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,104 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,035 млн. баррелей.

Что касается ситуации в Ливии, добыча нефти на западных месторождениях Sharara и Wafa была заблокирована вооруженными протестующими, что привело к сокращению производства примерно на 250000 баррелей в сутки, и побудило National Oil Corp объявить форс-мажорные обстоятельства во вторник. «Ситуация в Ливии, вместе с заявлениями министра нефти Ирана, который отметил, что, вероятно, сделка по сокращению добычи будет продлена, оказывают поддержку ценам на нефть», — сказал Грег Мак-Кенна, главный рыночный стратег AxiTrader.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,19 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 52,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Северо-западные электроэнергетические компании в 2016 г. по темпам роста опережают среднероссийские показатели отрасли. Так, производство электроэнергии в России выросло лишь на 1,9% в 2016 г., по данным Росстата. Поэтому резкое опережение повышения выручки Ленэнерго, МРСК Северо-Запада, ТГК-1 — знаковый позитивный момент. Увеличение выработки энергии — индикатор и предпосылка роста экономики в целом. Например, объём промпроизводства в Санкт-Петербурге повысился на 3,9% в 2016 г. Это в 3,5 раза выше, чем по России, где показатель поднялся на 1,1%. С учетом реалий непростого для экономики 2016 года объёмные результаты предприятий электроэнергетики можно считать лучше ожидавшихся.

Однако серьёзным негативом следует признать ослабление рентабельности, приводящее к сокращению прибыли компаний. Это ставит под сомнение наращивание дивидендных выплат по итогам года.

Так, в МРСК, согласно аудиторскому заключению по МСФО обращает на себя внимание следующее. При росте выручки на 7,5% произошло повышение текущих затрат на передачу электроэнергии — 14,6%, на персонал — 7,3% и особенно обесценение дебиторской задолженности — на 79,9%. Именно эти три статьи в основном и обеспечили падение чистой прибыли на 28,3%.

В ПАО «ТГК-1» — схожая ситуация. Основная проблема — опережающий рост операционных расходов на 8,78 млрд. руб. , или на 14,4%, при повышении выручки на 13,6%. В сравнении с этим не является столь значимой ещё одна большая статья расходов — начисление резерва под обесценение основных средств. Оно хотя и повысилось в 5,9 раз, но в абсолютном значении составило «только» 1,09 млрд. руб. (с 0,22 до 1,31 млрд. руб.) Данный фактор не будет довлеющим в 2017 г.

В целом на 2017 г. производственный потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяет говорить о дальнейшем улучшении в 2017 г. финансовых результатов энергетических компаний региона. Этому будет способствовать общая стабилизация в экономике, постепенное восстановление объёмов в основных отраслях специализации области, таких как машиностроение. Причём происходящее в текущем году ослабление инфляции позволит сократить темп прироста затрат. Это, вероятно, даст возможность увеличения выручки в большей степени, чем расходов. Что, в свою очередь, позитивно скажется на прибыли и дивидендах по итогам уже 2017 года.

Были опубликованы следующие данные:

 —

Запуск процедуры выхода Великобритании из состава ЕС и сильные данные по настроениям потребителей в США являются основными тема на рынке в начале сессии среды.

Процедуру выхода Великобритании из состава ЕС вчера запустила премьер-министр страны Тереза Мэй, подписав официальное письмо с данным намерением. Сегодня этот документ будет передан президенту Евросовета Дональду Туску, что запустит процесс переговоров об условиях выхода, которые могут занять два года. Хотя данное событие нельзя назвать неожиданным, фунт отреагировал на него снижением, так как участники рынков опасаются, что правительству Великобритании на фоне активизации националистических и євроскептических движений в ЕС в процессе переговоров не удастся получить хорошие условия по выходу.

Что касается американских данных, то согласно оценке Conference Board в марте индекс уверенности потребителей поднялся до максимального значения с 2000 года, что оказало поддержку доллару и фондовым индексам.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0805-25. Евро консолидируется после вчерашнего снижения. Тем не менее, EUR/USD остается с начала марта в восходящем канале. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки после окончания нисходящей коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0790-95 (минимумы 24 и 28 марта, MA 200 H1).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара обвалилась к $1.2375. Фунт продолжает вчерашний спад, но все еще остается в восходящем канале от 14 марта. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых покупок после окончания коррекционного движения. Сильной поддержкой по паре может выступить уровень $1.2320-40 (минимумы 17-21 марта).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.00-30. Несмотря на вчерашний подъем, пара остается в устойчивом нисходящем тренде и лучшей стратегией в таких условиях станет открытие новых продаж на окончании коррекции. Ближайшим сильным сопротивлением по паре может выступить уровень Y111.30-45 (максимумы 24 марта, MA 200 H1).

Экономический календарь сегодняшнего дня не сильно насыщен. В первой половине сессии определенный интерес будут представлять британские данные по займам частных лиц (08:30 GMT). Во второй половине дня волатильность на рынках могут повысить американские данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также данные по запасам сырой нефти (14:30 GMT). Среди выступлений официальных лиц, намеченных на сегодня. Стоит отметить речь президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который в 13:20 GMT примет участие в конференции, где будет говорить о текущих экономических условия и денежно-кредитной политике.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли во вторник, чему способствовали сильные статданные по США и позитивные корпоративные новости.

Как стало сегодня известно, индекс потребительского доверия от Conference Board, который вырос в феврале, резко улучшился в марте. Индекс теперь составляет 125,6 по сравнению с 116,1 в феврале. Индекс текущей ситуации вырос с 134,4 до 143,1, а индекс ожиданий вырос с 103,9 до 113,8. «Потребительское доверие резко возросло в марте, достигнув самого высокого уровня с декабря 2000 года», — сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board.

Кроме того, ранний взгляд на торговые модели в США в феврале свидетельствует о почти 6-процентном сокращении торгового дефицита страны, которое сменило значительное увеличение в предыдущем месяце. Торговый дефицит в товарах (услуги исключены) сократился до 64,8 млрд долларов с 68,8 млрд долларов в январе.

Вместе с тем, цены на дома в США взлетели до самого высокого уровня почти за три года, поскольку спрос остается повышенным. Индекс S&P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос на 5,7% годовых за трехмесячный период по январь, отметив ускорение от 5,5% годовых в декабре. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 0,2% за месяц, или на 0,9% с учетом сезонной коррекции.

Почти все компоненты индекса DOW выросли (27 из 30). Лидером роста оказались акции Apple Inc. (AAPL, +2.04%). Больше всего снизились акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.20%).

Почти все сектора индекса S&P зафиксировали повышение. Лидером роста оказался сектор промышленных товаров (+1.1%). Снизился только сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На момент закрытия:

DJIA +0.73% 20,701.78 +150.80

Nasdaq +0.60% 5,875.14 +34.77

S&P +0.73% 2,358.59 +17.00

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые индексы зафиксировали уверенное повышение, поскольку инвесторы отвергли опасения по поводу способности Трампа выполнить свои предвыборные обещания, и переключили внимание на позитивную финотчетность и новости о потенциальных сделках.

Участники рынка также ожидают выступления ряда представителей ФРС, включая главу ЦБ Джанет Йеллен и президента ФРБ Роберта Каплана. Эксперты отмечают, что их комментарии могут содержать намеки по поводу сроков очередного повышения процентных ставок. Накануне президент ФРБ Чикаго Эванс отметил, что ФРС может повысить ставки четыре раза в этом году в том случае, если инфляция ускорится. Между тем, по его мнению, три повышения выглядят более правдоподобно. Тем временем, представитель ФРС Каплан сигнализировал о том, что повышения ставок в этом году, вероятно, продолжатся в связи с укреплением экономики и на фоне ожиданий роста инфляции к целевой планке 2%, а также ввиду увеличения занятости населения США. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет лишь 4,3%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 52,9%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,61%, до 377,30. Среди секторов, максимальное повышение зарегистрировал сегмент медиа компаний. Причиной этому были новости о том, что французская медиагруппа Lagardere рассматривает возможность продажи своей доли в бизнесе Relay stores. Сектор основных ресурсов также переместился выше в ходе сегодняшней сессии, отступив от двухнедельного минимума.

Капитализация Wolseley  — дистрибьютора сантехники и отопительного оборудования — выросла на 5,1% после сообщения о доходе в размере 8,4 млрд. фунтов в течение последних шести месяцев. Также в компании заявили, что Кевин Мерфи займет должность генерального директора.

Стоимость EDP  — португальской энергетической компании — поднялась на 4,1% после того, как фирма сообщила, что выдвинула предложение о покупке 22,47% бумаг EDPR.

Цена бумаг Dufry  — швейцарского оператора магазинов беспошлинной торговли — увеличилась на 3,5% после сообщений о том, что китайская группа HNA стремится приобрести долю в компании.

Котировки Ladbrokes Coral упали на 1,7%. Букмекер объявил о 22-процентном увеличении операционной прибыли 2016 года, но зарегистрировал общий убыток до уплаты налогов в сумме 204,3 млн. фунтов в прошлом году.

Стоимость итальянской фармацевтической компании Recordati снизилась на 0,9% после понижения рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs .

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade