Цены на золото растеряли ранее заработанные позиции, и перешли на негативную территорию, что было обусловлено возобновлением роста американской валюты.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,12 процента, до уровня 99,80. Как правило, повышение курса доллара негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

«Основная причина падения цен на золото — более сильный доллар и рост доходности облигаций США. Позже в этом году золото, скорее всего, будет дорожать, но на данный момент уровень $1250 — это верхний предел диапазона», — говорит товарный стратег ABN Amro Джорджет Боэль.

С технической точки зрения, цена золота может вернуться к поддержке на уровне $1237 в случае неспособности преодолеть зону сопротивления, расположенную в диапазоне $1247-$1254.

Давление на золото также оказали сильные данные по рынку жилья США. Продажи новых домов для одной семьи в США выросли до семимесячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты, несмотря на высокие цены и ограниченные запасы. Министерство торговли сообщило, что продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 единиц в прошлом месяце, самый высокий уровень с июля 2016 года. Темп продаж в январе был пересмотрен до 558 000 единиц с ранее сообщаемых 555 000 единиц. Продажи новостроек теперь окупили резкое падение, понесенное в декабре. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, которые составляют около 9,7 процента от общего объема продаж жилья, вырастут на 0,7 процента до 565 000 единиц в прошлом месяце.

Вместе с тем, инвесторы проявляют осторожность перед голосованием в Конгрессе США по законопроекту республиканцев об отмене реформы здравоохранения 2010 года — Obamacare. Белый дом выразил уверенность в том, что он будет утвержден. Однако в рядах республиканцев нет единства мнений, поэтому часть из них, вероятно, будет голосовать против законопроекта, несмотря на уговоры и угрозы президента Трампа. Вся демократическая фракция намерена выступить против этой законодательной инициативы. Эксперты предупреждают, что любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к президенту Трампу и как сигналы проблем с проведением последующих реформ.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1245,20 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

 —

Не смотря на достаточно насыщенный экономическими данными календарь, в центре внимания рынков сегодня будет находиться событие политическое, а именно — голосование в Конгрессе США по вопросу отмены реформу национальной системы здравоохранения, проведенную предыдущим американским президентов Бараком Обамой (Obamacare). Нынешний президент США Дональд Трамп пообещал, что подобный законопроект будет принят в первые две недели его президентства. Но на словах все было гораздо проще. На деле оказывается, что пока для отмены Obamacare в Конгрессе, который контролируется республиканцами, недостаточно голосов. Многие коллеги по партии Трампа не поддерживают его инициативу, опасаясь, что очень многие американцы потеряют страховку. Также многие конгрессмены не поддерживают план Трампа, направленный на стимулирование американской экономики путем сокращения налогов и резкого снижения госрегулирования. В предшествующие дни Дональд Трамп проводил активные переговоры с конгрессменами, убеждая их в необходимости поддержания его инициатив. Но по сообщениям СМИ пока все еще нет уверенности в том, что необходимое количество голосов будет собрано. Голосование в Конгрессе должно состояться сегодня вечером по восточно-американскому времени.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0780-95. Евро пытается немного корректироваться после бурного роста накануне и остается на максимумах. Пара с начала марта остается в восходящем канале и лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0750 (минимум европейской сессии 21 марта).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2465-90. Фунт остается на максимумах уже второй день подряд. Пара отменила медвежий вариант развития и сейчас торгуется в устоявшемся восходящем канале. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых покупок на коррекция. Сильной поддержкой может выступить область $1.2320-40 (минимумы 17- 21 марта)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне к Y111.25-55. Пара удерживается на минимумах после недавнего снижения и остается в устойчивом нисходящем тренде. Лучшей стратегией в таких условиях станет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сильным сопротивлением по паре может выступить уровень Y112.85 (максимум 20 марта).

Среди макроэкономических данных четверга стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в Великобритании (09:00 GMT), а также отчет по торговому балансу Новой Зеландии (21:45 GMT). Кроме того, на сегодня запланированы выступления ряда представителей центральных банков, которые также могут оказать влияние на ход торгов. Так, в 09:15 GMT будет выступать представитель Банка Англии Бен Бродбент, в 12:45 GMT — глава ФРС Джанет Йеллен, в 16:30 GMT — член FOMC Нил Кашкари, в 23:00 GMT — член FOMC Роберт Каплан.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

ЦБ России в начале 2016 года стал говорить о неэффективности и затратности существующей схемы санации банков. При ней для оздоровления проблемного кредитного учреждения выделяются огромные льготные кредиты специально отобранному банку-санатору. Ущербность данного механизма стала очевидной после ряда примеров, когда банк-санатор использовал льготные кредиты от АСВ и ЦБ не по назначению, а для своих нужд. Соответственно, ошибочность принятой схемы выявилась ещё раньше, в 2015 году. Однако, очевидно, поиск и принятие нужного решения затянулись из-за переплетения и противоречий интересов различных сторон. Тормозит процесс и необходимость изменений на законодательном уровне, что связано со сложностями процедуры. Немаловажно, по-видимому, и то, что регулятору приходится преодолевать и исправлять собственные ошибки в организации системы санации. Но сейчас проблема вошла в крайне острую фазу. Последний вопиющий случай — крах Татфондбанка, который сам был санатором. ЦБ пошёл на беспрецедентный шаг, отказавшись от его финансового оздоровления, впервые отозвав лицензию у крупного системообразующего регионального банка, контролируемого государственными органами власти. Тем самым была показана принципиальная невозможность для ЦБ сохранения прежнего механизма.

Теперь речь идёт о том, что ЦБ сам, без посредников в лице АСВ и санатора, будет входить в капитал проблемного банка и контролировать все процедуры финансового оздоровления. Для этого за счёт средств ЦБ должен быть создан специальный Фонд консолидации банковского сектора. Это позволит сэкономить до 30% средств, выделяемых на санацию.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС прибавили в весе 0,66% и 0,14% соответственно.

Несмотря на старт торгов на отрицательной территории, рублевому индикатору всё же удалось закрыться на положительной территории и выше уровня 2060 пунктов. Для «быков» это однозначная победа, однако полноценной назвать её всё же сложно в виду негативной динамики нефтяного рынка, который продемонстрировал свою уязвимость после данных от Минэнерго США.

Тем не менее, как минимум две бумаги ярко выделились на вчерашних торгах — это акции «Транснефти-ап» и «Башнефти», которые подорожали на 7,98% и 10,65% соответственно.

Рост бумаг «Транснефти» мне понятен. Накануне компания опубликовала итоги своей деятельности за прошлый год. Чистая прибыль «Транснефти» в 2016 году по МСФО выросла на 62,4% по сравнению с 2015 годом, после чего игроки сразу стали прикидывать насколько щедрыми могут оказаться будущие дивиденды.

Но акционеры получили неожиданный подарок от правительства России, которое поручило Росимуществу внести изменения в устав АК «Транснефть» и приравнять дивиденды на привилегированные акции компании к дивидендам на обыкновенные акции.

На этом фоне бумаги резво устремились вверх и к закрытию достигли уровня 211100 рублей. Теперь на пути к достижению 225-226 тыс. стоит лишь один рубеж — это отметка 212650 рублей. Похоже, что игроки на повышение метят на достижение именной этой цели.

Индикатор ADX>30, это значит, что он имеет запас по росту и оправданна игра по тренду, который кстати остается восходящим.

Но что привело к такому заметному скачку цены в обыкновенных акциях «Башнефти», неясно. Хотя дело уже привычное: акции не раз выстреливали без видимых на то причин.

Очевидно, продавить или наоборот устроить «ралли на пустом месте» в этих бумагах, большого депозита не надо. Средние обороты торгов по ним упали в разы с конца января 2017г. Первая тройка лидеров по обороту торгов нефтяного сектора — это акции «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти» с оборотом от 2,4 млрд. до 4,7 млрд. рублей. Оборот же по акциям «Башнефти» за вчерашний день составил всего 19,9 млн. рублей (в час чуть больше 2 млн. рублей), что в 120 раз меньше меньшего из показателей.

Единственное, что я могу отметить, так это то, что бумагам удается оставаться внутри своего долгосрочного восходящего тренда от октября 2015г. и его верхняя граница указывает на уровень 3900—3950 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 23 марта, установил на уровне 57,64 рублей за единицу американской валюты и 62,27 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют укрепились на 0,70% и 0,87% соответственно.

Очередная волна распродаж нефтяного рынка приостановила падение валютных курсов. После того как были опубликованы данные по запасам нефти от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране выросли на 4,954 млн.баррелей и достигли 533.11 миллиона баррелей, нефть марки Brent даже локально опускалась ниже уровня в 50$ за баррель.

Как известно, добыча нефти в США за неделю выросла на 0.22%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,129 млн. баррелей в сутки.

Но были и положительные моменты в отчете. Так например, запасы бензина в США упали на 2,8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,9 млн. баррелей. Это смягчило реакцию биржевиков.

Тем не менее, нависшая над нефтяным рынком угроза пробоя важного уровня поддержки, не будет препятствовать дальнейшему росту курсов доллара и евро, которые направились на достижение уровней 58-58,5 и 63-63,5 рублей соответственно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию на отрицательной территории на фоне растущих опасений в отношении программы экономического роста президента США Дональда Трампа.

Участники рынка все больше сомневаются в том, что Трампу удастся быстро и в полном объеме согласовать в Конгрессе все обещанные реформы. Голосование в Конгрессе США по поводу отмены реформы здравоохранения Obamacare состоится позднее на текущей неделе. Ранее ряд высокопоставленных лиц в Республиканской партии предупредили, что если Конгресс выступит за сохранение Obamacare, то это может поставить под угрозу другие инициативы Трампа. Между тем, любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к президенту Трампу и как сигналы проблем с проведением последующих реформ

«Инвесторы, кажется, начинают понимать, что даже реформа в сфере здравоохранения, по которой наблюдается какой-то консенсус, займет намного больше времени, чем могло показаться ранее, — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. — Осуществление других программ, включая снижение налогов и рост расходов на инфраструктуру, отодвигается еще дальше».

Определенное влияние на динамику торгов также оказали новости о террористическом акте в Лондоне. СМИ сообщают, что в результате стрельбы у британского парламента пострадали 12 человек, двое убиты. Сообщается, что премьер-министр Тереза Мэй была эвакуирована на автомобиле, она не пострадала. Известно, что человек, который открыл стрельбу, ликвидирован. По другой информации, преступник напал с ножом на полицейских и один из стражей порядка получил ножевое ранение. На фоне теракта работа британского парламента приостановлена.

Кроме того, в фокусе оказались статданные по еврозоне. ЕЦБ сообщил, что профицит текущего счета сократился до 24,1 млрд. евро в январе с 30,8 млрд. евро в декабре. Это было самым низким уровнем с октября 2015 года, когда профицит составил 23,4 млрд. евро. Сальдо по торговле товарами сократилось до 24,1 млрд. евро с 31,6 млрд. евро. Сальдо по услугам сократилось до 3,5 млрд. евро с 5,1 млрд. евро. В то же время вторичный доход показал дефицит в размере 15,5 млрд. евро, что значительно превышает дефицит в 10,9 млрд. евро за декабрь. С другой стороны, первичный доход вырос до 12,1 млрд. евро с 5 млрд. евро. Баланс текущего счета, на нескорректированной основе, упал до 2,5 млрд. евро с 46,9 млрд. евро в декабре.

FTSE 100 -53.62 7324.72 -0.73% DAX -58.01 11904.12 -0.48% CAC 40 -7.73 4994.70 -0.15%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,41%, до 374,13. Большинство отраслей и крупных фондовых бирж завершили сессию на негативной территории. Во главе снижения оказались банковский сектор и сегмент финансовых услуг.

Капитализация ING Groep обвалилась на 4% на фоне сообщений о проведении уголовного расследования в отношении кредитора, которое может привести к значительным штрафам.

Акции Gemalto подешевели на 17,1% после того, как компания понизила свои прогнозы по прибыли на 2017 год, сославшись на слабые показатели в США.

Стоимость Kingfisher упала на 5,1% после предупреждений компании о том, что политическая неопределенность в Европе негативно влияет на показатели спроса.

Цена бумаг Akzo Nobel NV снизились на 1,1%, так как компания отклонила улучшенное предложение от американской компании PPG Industries Inc., о покупке за 22,4 млрд евро.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade