Цены на нефть снизились примерно на 1%, приблизившись до 4-месячных минимумов, после того, как данные показали, что запасы нефти в США выросли больше, чем ожидалось.

«Устойчивое увеличение объемов добычи нефти в США, наряду с ростом импорта из Канады, способствовали увеличению запасов сырой нефти», — сказал Абхишек Кумар, аналитик Interfax Energy. — Рынок по-прежнему нервничает касательно роста добычи в США, что также снижает эффективность сделки по сокращению добычи в ОПЕК и ряде стран, не входящих в ОПЕК".

Минэнерго США сообщило, что на неделе 11-17 марта запасы нефти выросли на 5 млн баррелей до 533,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение на 2,801 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга возросли на 1,4 млн баррелей до 68 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,8 млн баррелей до 243,5 млн баррелей. В среднем ожидалось снижение на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,9 млн баррелей до 155,4 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,7 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 2,3%, до 87,4%. Аналитики ожидали роста лишь на 0,2%. Потребление нефти в США выросло на 0,329 млн баррелей в день, до 15,801 млн баррелей в день. Импорт нефти в США увеличился на 0,902 млн баррелей в день, до 8,307 млн баррелей в день. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 9,129 млн баррелей в день против 9,109 млн баррелей в день на предыдущей неделе. В целом, оценки Минэнерго подтвердили вчерашние данные от Американского института нефти (API). Отчет API показал, что запасы нефти в США выросли на 4,5 млн. баррелей, до 533,6 млн. баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего увеличения показателя — на 2,8 млн. баррелей. Запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 2 млн. баррелей. При этом, запасы бензина упали на 4,9 млн. баррелей, в то время как эксперты ожидали уменьшения на 2 млн. баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 883 тыс. баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение на 1,4 млн. баррелей.

Эксперты отмечают, что соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти и некоторыми производителями, не входящими в ОПЕК, по сокращению добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки в первой половине 2017 года мало чем помогло в сокращении высоких мировых запасов нефти. «ОПЕК исчерпала большую часть своего словесного арсенала для поддержки нефтяного рынка. Стопроцентное соблюдение квот всеми участниками соглашения — единственный инструмент, который они оставили», — сказал Оле Хансен, глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке в Saxo Bank .

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 47,64 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 50,35 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Стоимость золота поднялась до трехнедельного максимума, получив поддержку от ослабления американской валюты и снижения доходности облигаций США из-за неопределенности в отношении экономической политики президента США Дональда Трампа.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,17 процента, до уровня 99,64 (самое низкое значение с 2 февраля). Как правило, ослабление доллара позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Между тем, аналитики отмечают, что отсутствие конкретных деталей относительно политики администрации Трампа способствует повышению привлекательности золота в качестве инвестиционного убежища,

Золото также поддерживало дальнейшее падение доходности казначейских облигаций США. Сегодня доходность опустилась ниже 2,4 процента, впервые с начала текущего месяца.

С прошлой среды цена золота выросла почти на 50 долларов на фоне менее агрессивного тона ФРС. Напомним, по итогам мартовского заседания ФРС повысила процентную ставку, но при этом подтвердила свой прогноз, предполагающий только два повышения процентной ставки в 2017 году. Как известно, цены на золото очень чувствительны к повышению ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов. Однако, постепенное повышение ставки несет в себе меньшую угрозу для цен на золото, чем серия резких изменений.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust выросли во вторник на 0,5%, до 834,40 тонн. Повышение последовало после трех сессий оттока.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1248,30 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня в красной зоне, вслед за потерями, зафиксированными ранее в США на фоне опасений по поводу того сможет ли президент Дональд Трамп достичь свои обещания по увеличению расходов на инфраструктуру и снижению корпоративных налогов.

Дональд Трамп заявил, что у республиканцев в Конгрессе достаточно голосов, чтобы выиграть ключевое голосование об отмене реформы здравоохранения, которую экс-президент Барак Обама считал своим важнейшим законодательным достижением. Однако, как известно ряд законодателей по-прежнему выступает против отмены данного законопроекта, что может поднять вопросы о способности Трампа достигать других целей в экономической политике.

Китайские акции закрылись немного ниже. Наибольшие потери наблюдались среди застройщиков и в банковском секторе, на фоне опасений по поводу ужесточения ликвидности в банковской системе.

Японские котировки упали и закрылись на самом низком уровне с конца февраля на фоне укрепления национальной валюты. Также на динамику торгов повлияло очередное сообщение о запуске ракет из Северной Кореи.

Акции ведущих экспортеров (Canon, Hitachi, Sony, Panasonic, Honda Motor и Toyota Motor) торговались со снижение в диапазоне -1-4%, после того как иена укрепилась до четырехмесячного максимума против доллара.

Банки Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на- 2-4%, в то время как акции Inpex подешевели на 2,1% на фоне снижения цен на нефть

Австралийские акции резко упали на фоне снижения цен на сырье. BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals Group и South32 потеряли -3-5% после того, как цены на железную руду отступили ниже $90 за тонну в течение ночи.

Энергетические компании Origin Energy, Oil Поиск, Santos и Woodside Petroleum также потеряли -1-3% после того, как цены на сырую нефть снизились на фоне роста нефтяных запасов в США.

NIKKEI 19041.38 -414.50 -2.13%

SHANGHAI 3245.45 -16.16 -0.50%

HSI 24320.41 -272.71 -1.11%

ASX 200 5684.51 -90.10 -1.56%

KOSPI 2168.30 -10.08 -0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» планирует в 2017 году принять долгосрочную программу развития на 10 лет, что становится возможным из-за большей предсказуемости нефтяных цен и курса рубля. В текущем планировании на 2017 г. предполагается сохранить объём добычи нефти в пределах 110-120 млн. т., в том числе 86-88 млн. т. в России. Для этого необходимо развитие новых проектов. Основные регионы освоения месторождений — Западная Сибирь и Каспий. В 2017 году импульс получает, в частности, новый Пякяхинский участок в Ямало-Ненецком АО, начавший эксплуатацию в октябре 2016 г. На текущий год здесь запланирована добыча 1,5 млн. т. нефти и 3 млрд. кубометров газа. На Каспии разработка месторождений им. В.Филановского (введено в октябре 2016 г.) и Ю.Корчагина даст 5,4 млн. т. жидких углеводородов, что вдвое больше, чем в 2016 г.

Зарубежные проекты добычи «Лукойла» не отличаются стабильностью. В частности, в Ираке «добыча колеблется: то 20 млн. т., то 3 млн. т.», по словам главы компании В.Алекперова. При этом полностью окупились инвестиции в сумме 7,23 млрд. дол. в месторождение «Западная Курна — 2» на юге Ирака . Сейчас обсуждается вторая стадия проекта на сумму 7 млрд. дол.

Значимую роль в компании играет вертикальная интеграция процессов, приводящая к усилению собственного сбытового направления. В 2016 году доход от сбытовых активов «ЛУКОЙЛа» в целом вырос на 5%, объем мелкооптовых продаж поднялся на 7%, розничных — на 3%.

Стоит отметить, что компания не планирует в 2017 г. продажу АЗС за рубежом после того, как реализовала сеть АЗС в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Украине и на Кипре. По данным Reuters, заграничная сбытовая сеть группы представлена в 17 странах, в том числе СНГ, Европе и США, и насчитывает 54 нефтебазы и 2706 АЗС.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:40 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Январь -0.3% 0.1% 0.1%

В начале сессии среды доллар демонстрирует смешанную динамику, оставаясь в области достигнутых ранее минимумов. Дальнейшее снижение доллара может быть ограниченным, так как несмотря ни на что, федрезерв намерен продолжить ужесточать свою денежно-кредитную политику. При выходе сильных американских макроэкономических данных спекуляции на этот счет усилятся, что будет способствовать восстановлению доллара после его недавнего снижения. В то же время стоит отметить, что причин для стремительного роста американской валюты пока нет.

Сегодня в центре внимания участников рынков находится заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике регулятора не ожидается. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП Новой Зеландии, которые оказались значительно слабее ожиданий, позволяют ожидать неизменного тона комментариев главы центрбанка Грэма Уилера. Таким образом итоги сегодняшней встречи, скорее всего, не окажут существенного влияния на динамику новозеландского доллара. Решение РБНЗ будет озвучено в 20:00 GMT.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара немного снизилась к $1.0790. Евро пытается немного корректироваться после бурного роста накануне. Пара с начала марта остается в восходящем канале и лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0750 (минимум европейской сессии 21 марта).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2460-80. Фунт остается на максимумах после вчерашнего стремительного роста. Пара отменила медвежий вариант развития и сейчас торгуется в устоявшемся восходящем канале. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых покупок на коррекция. Сильной поддержкой может выступить область $1.2320-40 (минимумы 17- 21 марта)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y111.45 и обновила очередной минимум. Пара удерживается на минимумах после недавнего снижения и остается в устойчивом нисходящем тренде. Лучшей стратегией в таких условиях станет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сильным сопротивлением по паре может выступить уровень Y112.85 (максимум 20 марта).

Среди прочих событий сегодняшнего дня стоит отметить американскую статистику по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT), а также данные по запасам сырой нефти (14:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Попытки российских индексом ММВБ (0,26%) и РТС (0,02%) продолжить рост выглядят довольно слабыми. Подкосила решимость покупателей очередная волна продаж на нефтяном рынке, которая привела эталонные марки Brent и WTI к уровням 50,50$ и 47,85$ за баррель соответственно.

Все мы понимаем, что если и смесь марки Brent следом за сортом WTI шагнет за линию поддержки многомесячного растущего тренда, то ничего хорошего не жди.

Согласно данным от американского института нефти (API) на прошлой неделе запасы претерпели следующие изменения: запасы нефти увеличились на 4,53 млн. баррелей, в том числе в хранилище Кушинг на 1,97 млн. баррелей, а вот запасы бензина сократились на 4,93 млн. баррелей.

Так что теперь возникает вопрос: увидим ли мы индекс ММВБ в районе 2100 пунктов или падающая нефть не даст рынку возможности скорректироваться наверх?

Если говорить об индексе ММВБ, то он по-прежнему испытывает сопротивление от близости скользящих средних ЕМА21 и ЕМА200 на днях. Сегодняшний день может стать решающим. В позитивном сценарии индексу необходимо закрепляться выше уровня 2055 пунктов, в негативном вероятен уход под уровень 2043—2045 пунктов.

Меняются настроения на внешних площадках. Американские индексы DJ и S&P500 закончили торги вторника снижением на 1,14% и 1,24% соответственно, Nasdaq просел на 1,83%.

На всех графиках без исключения вчерашние свечи падения привели к пробою линий поддержки восходящих трендов от ноября 2016г. В связи с этим открылся потенциал снижения американских индексов в район 20455 пунктов по индексу DJ; 2330 пунктов по индексу S&P500 и 5730 пунктов по индексу Nasdaq. Это всего лишь 23,6% уровни коррекции по Фибоначчи от почти пятимесячного роста площадок. Так что не исключено, что назревающая коррекция в индексах США может принять и более серьезную форму.

В такой ситуации любая новость может стать катализатором движения, поэтому советую приковать свое внимание к еженедельному отчету EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США, который будет опубликован в 17-30 МСК. Кто знает может быть именно он столкнёт нефть марки Brent за уровень 50$ за баррель и потянет за собой вниз фондовые площадки.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade