На среду, 22 марта 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 57,2323 рублей, евро — 61,7308 рубль. После усиления в течение дня российская валюта все же понесла заметные потери к окончанию торговой сессии накануне. Курс доллара на Московской бирже, протестировав минимум около уровня 57.00, затем вырос к 57 снизился к 57,70. Евро укрепился еще боле заметно — к 62,35.

Поводом для снижения рубля стало активное падение нефтяных цен. Фьючерс на североморскую смесь Brent снизился к отметке $50,70 за баррель. Данные американского института нефти указали на рост запасов в США более, чем на 4.5 млн. баррелей. После трех месяцев реализации договоренностей о сокращении добычи, баланс предложения и спроса пока далек от желаемого уровня. Давление на нефть может продолжится по мере поступления официальных данных Министерства энергетики США. Фактором риска для рубля также остается заседание Банка России в предстоящую пятницу, где не исключено снижение ключевой ставки на 0,25-0,5%. Вероятность этого события снизилась после замечания президента России В.В. Путина о том, что не стоит торопиться с понижением ставки на фоне высокого уровня инфляционных ожиданий, но экономические предпосылки для решения о снижение ставки имеют место.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 57,40 — 57,90.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с понижением, пострадав от падения котировок в секторе здравоохранения и в сегменте основных ресурсов.

Внимание инвесторов также привлеки инфляционные данные по Британии. Рост индекса потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья, за 12 месяцев составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,9% в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с сентября 2013 года. Основными факторами увеличения индекса стали рост транспортных расходов, особенно на топливо. Цены на продукты питания выросли на 0,3% годовых, завершив падение, продолжавшееся 31 месяц подряд. Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,8% в январе. Цены на заводские изделия (отпускные цены) выросли на 3.7% по сравнению с февралем 2016 года, что является восьмым последовательным периодом ежегодного повышения цен и самым высоким с декабря 2011 года. Цены на материалы и топливо, выплаченные британскими производителями (закупочные цены), выросли на 19,1% в годовом исчислении, незначительно сократившись с января, но это второй самый быстрый показатель ежегодного роста с сентября 2008 года.

Определенную поддержку рынку оказали результаты первых теледебатов в рамках президентских выборов во Франции. Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией Elabe после дискуссии, наиболее убедительным в ней оказался лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон. Его поддержало 29% респондентов. Он существенно опередил других участников, в том числе и председателя «Национального фронта» Марин Ле Пен, поддержку которой выразили 19% опрошенных. Итоги дебатов подтвердили данные недавних опросов, согласно которым Макрон возглавляет президентскую гонку. Эти новости уменьшили опасения, связанные с обещанным Марин Ле Пен выходом Франции из состава ЕС и отменой евро в случае ее победы на выборах.

FTSE 100 -51.47 7378.34 -0.69% DAX -90.77 11962.13 -0.75% CAC 40 -9.73 5002.43 -0.19%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,57%, до 375,53. Во главе падения оказался сектор здравоохранения, который потерял 1,19%. Этому предшествовала новость о том, что республиканские члены Конгресса подготовили свой законопроект по замене Оbamacare. Данный законопроект предполагает внесение существенных изменений в налоговые льготы и воздействие на людей с низким уровнем дохода. Трамп призвал республиканских членов поддержать законопроект или они рискуют потерять голоса в 2018 году. Сектор основных ресурсов также значительно снизился, пострадав от падения цен на металлы.

Капитализация гигантов горнодобывающей промышленности Rio Tinto и BHP Billiton сократилась на 1,3% и 1,0% соответственно, в то время акции Antofagasta, компании по добыче меди, подешевели на 2,4%

Стоимость бумаг Fingerprint Cards обвалилась на 31,8% после того, как шведская компания предупредила, что не может прогнозировать свои доходы на 2017 год из-за увеличения конкуренции на поставку технологии распознавания отпечатков пальцев для производителей смартфонов. Также компания отказалась от плана распределения дивидендов.

Котировки Akzo Nobel N.V., крупнейшего производителя лакокрасочных материалов в Европе, выросли на 2% на фоне сообщений, что PPG Industries готовит новую попытку поглощения компании.

Акции Bellway Plc  — британской жилищно-строительной компании — подорожали на 0,5% после того, как компания заявила об увеличении доналоговой прибыли в 1-м финансовом полугодии на 9,3%.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото сильно выросли, приблизившись до 3-недельного максимума. Причиной этому было повсеместное ослабление американской валюты из-за угасающих надежд на повышение процентной ставки ФРС в ближайшей перспективе.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,71 процента, до уровня 99,70 (минимум с 6 февраля). Как правило, ослабление доллара позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

«Индекс доллара вновь опустился ниже отметки 100, и это связано с менее агрессивными ожиданиями повышения процентных ставок, о чем мы слышали на прошлой неделе от ФРС, — сказал аналитик Mistubishi Джонатан Батлер. — Тот факт, что сейчас индекс доллара находится вблизи шестинедельного минимума, очевидно является позитивным моментом для золота».

Драгметалл демонстрирует активное повышение с прошлой среди, когда ФРС повысила процентную ставку, но при этом подтвердила свой прогноз, предполагающий только два повышения процентной ставки в 2017 году против трех повышений, которых ожидал рынок. Как известно, цены на золото очень чувствительны к повышению ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов. Однако, постепенное повышение ставки несет в себе меньшую угрозу для цен на золото, чем серия резких изменений.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust сократились в понедельник на 3,8 тонн, зафиксировав третье падение подряд.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1243,00 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Продолжается снижение курса USDRUB, которое началось по факту оглашения решения заседания ФРС США, прошедшего 15 марта. В настоящий момент пара торгуется на уровне 57,23 рублей и снижается на 0,12%.

На текущей неделе выступает большое количество членов Комитета по открытым рынкам, чьи слова и прогнозы могли бы замедлить падение американской валюты и придать ей импульс к росту. Но пока доллар США испытывает давление во многих валютных парах, и рубль не исключение. На стороне роста российской валюты играют такие факторы как торгующаяся в плюсе нефть и ожидание заседания Банка России, которое запланировано на 24 марта. С 27-го числа начинаются ежемесячные крупные налоговые выплаты.

Уровень 57-57,10 рублей, пожалуй, остается последним рубежом поддержки, отделяющим доллар от обновления минимумов года. Надо признать, что вероятность падения курса до 56,50 рублей остается очень высокой, хотя и эксперты расходятся в оценке будущей денежно-кредитной политики отечественного регулятора. Напомню, что ранее регулятор указывал на возможность дальнейшего снижения ставки, но вот будет она снижена на текущем заседании или позже, пока предугадать сложно.

На мой взгляд, даже при условии выхода завтра данных по запасам нефти, демонстрирующих рост, пара будет находится под давлением, как минимум до конца текущей недели. Уже сейчас СМИ публикуют ожидания, говоря о росте коммерческих запасов примерно на 3 млн. баррелей, а также о сокращении «длинных» позиций на рынке нефти.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв 1.5% 4.1%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

В начале сессии вторника основной темой на валютном рынке являются сообщения, касающиеся прошедших накануне первых предвыборных дебатов во Франции. В дискуссии приняли участие только пять самых популярных кандидатов из 11, принимающих участие в предвыборной гонке. Согласно соцопросам, около 40% избирателей пока еще не определились со своим выбором, поэтому проведенные дебаты были крайне важным событием, предоставляющим кандидатам возможность увеличить свою популярность. Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией Elabe после дискуссии, наиболее убедительным в ней оказался лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон. Его поддержало 29% респондентов. Он существенно опередил других участников, в том числе и председателя «Национального фронта» Марин Ле Пен, поддержку которой выразили 19% опрошенных. В то же время опрос издания Figaro отдал победу кандидату от «Республиканцев» Франсуа Фийону (36%). Но и в этом опросе Макрон опередил Ле Пен (24% против 18% соответственно). Слабые позиции Ле Пен успокоили рынки, оказав поддержку евро и снизив спрос на относительно безопасные активы (золото отреагировало снижением).

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0770. Евро остается на максимумах после бурного роста накануне. Пара с начала марта остается в восходящем канале и лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки после коррекций. Ближайшей поддержкой выступает область $1.0685-05 (минимумы 15 и 16 марта).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2350-80. Фунт вчера начал снижаться после 4-х дней роста и вполне возможно развернет пару снова в общий нисходящий канал с февраля 2017 года. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж.Сильным сопротивлением может выступить область $1.2465-75 (максимумы 27-28 марта, 76.4% Fibo $1.2105-$1.2565).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара сначала упала к Y112.27, но затем восстановилась к Y112.80. Пара удерживается на минимумах после недавнего снижения. Однако, на часовом графике появились дивергенции, что сигнализирует о возможной коррекции. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок с короткими целями и стопами.

На вторник запланировано достаточно много публикаций макроэкономических отчетов, основными с которых будут данные по инфляции в Великобритании (09:30 GMT), а также канадские данные по розничным продажам (12:30 GMT). На сегодня намечены выступления двух представителей центробанков — главы Банка Англии Марка Карни и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Но навряд ли их сегодняшние комментарии сумеют оказать существенное влияние на рыночную динамику, так как оба чиновника примут участие в дискуссии об этике и культуре в банковской деятельности, которая организованная британским центробанком и начнется в 09:35 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Утром, во вторник для рубля складывается нейтрально-позитивный фон. Судя по всему, цены на нефть после провала на прошлой неделе стабилизировались в новом торговом диапазоне 50-53 долл. за барр., текущий уровень 51.80. Цены нефтяных фьючерсов поддерживают словесные интервенции представителей ОПЕК о возможной пролонгации соглашений по сокращению добычи нефти. В этой ситуации вполне вероятно, что на российском валютном рынке игроки снова будут пробовать на прочность уровень 57 рублей за доллар. Рынок проигнорировал заявления министра финансов РФ А.Силуанова о переоцененности рубля на 10-12 процентов и продолжил движение на «юг». Стабильности рубля способствует налоговый период и жесткая кредитно-денежная политика ЦБ РФ. Вполне вероятно, что рубль продолжит укрепление, при стабильности цен на нефть есть возможность увидеть уровни 55-56 рублей за доллар.