На понедельник, 20 марта 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 57,9344 рублей, евро — 62,3722 рубля. Однако в ходе вечерней сессии к окончанию прошедшей недели рубль заметно укрепился. Курс доллара на Московской бирже снизился к 57,22, а евро- к 61,45.

Нефть смеси Brent при этом закрепилась около отметки $51.50. Укреплению рубля в условиях низкой ликвидности способствовало решение рейтингового агентства S&P повысить прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте со стабильного до позитивного. Сам рейтинг сохранен на не инвестиционном уровне BB+. В течение прошедшей недели прозвучало много комментариев об улучшении перспектив экономики РФ, что поддерживает интерес к российским активам и покупкам рубля, даже при слабой конъюнктуре нефтяного рынка. В предстоящую пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. И это событие будет находиться в фокусе внимания участников рынка так как существует вероятность снижения ставки с текущих 10 %.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 56.80 -57,40

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с небольшим повышением. Поддержку индексам оказывал рост котировок в телекоммуникационном сегменте и в секторе коммунальных услуг.

Инвесторы также сохраняли осторожность в преддверии заседания министров финансов и управляющих центральных банков стран G20, которое пройдет в эти выходные. Финансовые руководители 20 ведущих развитых и развивающихся стран обсудят будущее мировой торговли. Министр финансов США Стивен Мнучин вчера в своей речи попытался убедить общественность в том, что администрация США не заинтересована в начале торговых войн. И хотя финансовые рынки пока не придают особого значения протекционистским заявлениям президента США Трампа, некоторые аналитики предупреждают, что в будущем опасения могут усилиться. Накануне министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что протекционистская позиция новой администрации США может осложнить переговоры G20 и заставить политиков обходить стороной спорный торговый вопрос. Шойбле сказал, что до сих пор неясно, будет ли совместный тонн заявлений членов G20 выступать к поддержку свободной торговли и открытости рынков.

Определенное влияние на динамику торгов оказали данные по еврозоне и Франции. Видимый торговый профицит еврозоны ослаб больше, чем ожидалось, в январе, поскольку экспорт сократился, а импорт увеличился, указали данные Евростата. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний сократилось до 15,7 млрд евро с 23,1 млрд евро в декабре. Экономисты прогнозировали профицит в размере 22 млрд евро. Экспорт снизился на 0,6 процента с декабря, а импорт вырос на 4,1 процента. Без учета сезонной коррекции, положительное сальдо торгового баланса снизилось до 0,6 млрд евро в январе с 4,8 млрд евро год назад. Экспорт вырос на 13 процентов в годовом исчислении, а импорт вырос на 17 процентов.

Между тем, Статистическое бюро Insee заявило , что экономика Франции вырастет во втором квартале больше, чем предполагалось ранее. Валовой внутренний продукт, как ожидается, увеличится на 0,5% во втором квартале, а не на 0,4% по оценкам в декабре. Прогноз на первый квартал сохранилась на уровне 0,3%. Перспективы явно улучшились для многих компаний, и они, вероятно, будут готовы снова инвестировать, заявило статистическое агентство. В дополнение к этому, экспорт должен поддерживать импульс роста, который наблюдался в конце 2016 года.

FTSE 100 +9.01 7424.96 +0.12% DAX +12.06 12095.24 +0.10% CAC 40 +15.86 5029.24 +0.32%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,07%, до 378,00. Большинство секторов завершили сессию на положительной территории, в то время как основные фондовые биржи показали смешанную динамику. Максимальный рост зафиксировал телекоммуникационный сегмент, что было вызвано подорожанием акций BT и Telecom Italia.

Капитализация Enel  — итальянской коммунальной компании — сократилась на 0,9% после заявлений, что крупные слияния могут оказать разрушительное воздействие на экономику. Также компания опубликовала финансовые результаты за полный год, которые совпали с ожиданиями.

Акции Berkeley Group  — британской строительной фирмы — подорожали на 6,1% после того, как отчет указал, что размер прибыли достиг верхней границы диапазона, ожидаемого аналитиками, несмотря на замедление рынка жилья в столице.

Стоимость Tullow Oil  — многонациональной нефтяной компании — обвалилась на 14,8% на фоне объявлений о намерении привлечь $750 млн в рамках дополнительной эмиссии 466,9 млн акций.

Цена бумаг Nordea упала на 6,3% на фоне спора с правительством Швеции. Председатель банка Nordea заявил, что он, скорее всего, предложит переместить шведскую штаб-квартиру, если правительство поднимает сборы в фонд спасения банков страны.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Нефть торговалась относительно стабильно в пятницу, и может завершить неделю со скромным повышением после обвала почти на 10% на прошлой неделе на фоне опасений, что сокращение нефтедобычи ОПЕК окажется не достаточным для снижения глобального переизбытка.

Небольшую поддержку рынку оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, который отметил, что члены ОПЕК намерены продлить сделку по сокращению добычи нефти на 2-е полугодие 2017 года. «Мои беседы с коллегами из ОПЕК и вне ее дают мне основания для уверенности, что сильные результаты, которые мы видели, станут еще лучше», — сказал аль-Фалех. Напомним, следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая. Предполагается, что на встрече будет обсуждаться возможность продления соглашения о сокращении нефтедобычи.

ОПЕК сказала в конце ноября, что намерена сократить добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки в течение 1-й половины 2017 года, а затем в декабре достигла соглашения с не входящими в ОПЕК производителями о сокращении их объема добычи примерно на 600 000 баррелей в день. В случае необходимости действие соглашения может быть продлено на вторую половину 2017 года.

Результаты опроса Reuters показали, что 6 из 10 аналитиков полагают, что ОПЕК продолжит сокращать добычу после июня этого года, в то время как 2 аналитика посчитали, что ОПЕК не нужно продлевать сделку, а еще 2 не определились. Эксперты отмечают, что если ОПЕК действительно намерена достичь баланса на рынке нефти, необходимо расширить сроки сокращения добычу. Последний отчет ОПЕК показал, что запасы нефти выросли по итогам января, несмотря на заключенное соглашение. Также ОПЕК повысила прогноз по производства на 2017 год вне картеля, что указывает на сложности в попытках справиться с переизбытком нефти.

Инвесторы также готовятся к публикации данных компании Baker Hughes по числу буровых установок, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, с 4 по 10 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 617 единиц с 609 единиц. Количество установок по добыче газа увеличилось на 5 единиц, составив 151 единицу. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 12 единиц, до уровня 768 единиц.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,28 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 51,75 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

 —

После двух чрезвычайно активных дней волатильность на валютном рынке к началу сессии пятницы спала. В центре внимания участников рынков находится встреча стран G20, проходящая на этот раз в немецком Бонне. Интерес для рынков представляет позиция Китая и Японии в ответ на давления со стороны США в отношении укрепления своих валют. Ожидается, что министр финансов США на встрече будет настаивать на выполнении обещаний о неиспользовании валютных курсов для получения конкурентных преимуществ.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0765-75. Евро остается на максимумах после бурного роста 2-х последних дней. Пара с начала марта остается в восходящем канале и лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки после коррекций. Ближайшей поддержкой выступает область $1.0685-05 (минимумы 15 и 16 марта).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2340-60. Фунт, как и евро, удерживается на максимумах бурного подъема 2-х последних дней. Тем не менее, общий тренд по британской валюте с конца февраля остается медвежьим и лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж после окончания данной коррекции. Сильным сопротивлением может выступить область $1.2385-05 (максимумы 1 марта, 61.8% Fibo $1.2105-$1.2565).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.25-45. Пара удерживается на минимумах после недавнего снижения. USD/JPY набрала мощный нисходящий импульс и лучшей стратегией станет открытие новых продаж с короткими целями и стопами. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y114.00 (максимум американской сессии 15 марта).

По сравнению со средой и четвергом сессия пятницы не будет сильно насыщенной публикациями макроэкономических данных, но все же некоторые достаточно важные отчеты к выходу запланированы. В частности, сегодня стоит обратить внимание на американские данные по промышленному производству и настроениям потребителей от Reuters/Michigan. Первый показатель будет опубликован в 13:15 GMT, второй — в 14:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Экспирация на российском рынке акций прошла безболезненно. Вместо установления новых локальных минимумов, индексы ММВБ и РТС выросли на 1,09% и 3,17% соответственно.

Игроки воодушевились не только отскоком нефтяных цен, но и мыслью о том, что даже последующее повышение ставки от ФРС не нанесет вреда товарно-сырьевому рынку.

По крайней мере, именно так интерпретировали биржевики слова главы ФРС США Джанет Йеллен, которая заявила, что регулятор готов перетерпеть инфляционное давление выше 2%. По факту это означает, что реальные процентные ставки в США глубже зайдут на отрицательную территорию, что создаст почву для продаж американской валюты.

Именно поэтому я решила сегодня изучить графики золота и серебра. По итогам торгов среды и четверга стоимость этих драгоценных металлов увеличилась на 2,28% и 2,62% соответственно.

В преддверии заседания, с момента, как игроки уверовали в повышение ставки на мартовском заседании, сектор драгметаллов продемонстрировал неплохую коррекцию. И сейчас оживился, понимая, что угроза миновала, а следующим возможным сроком повышения, в лучшем случае будет лишь июнь месяц.

Сегодня крайний день торговой недели и пока неделя рисуется довольно «бычьей». Этого вполне может оказаться достаточно, чтобы сформировать разворот уже в формате недель на графике золота. Уже сейчас модель похожа на «харами», хотя возможно образование и модели «бычье» поглощение при условии закрытия недели выше уровня 1236$ за унцию.

Не так пока оптимистично выглядит недельный график серебра, ведь на минувшей недели стоимость этого металла просела сразу на 5,22%. И чтобы отыграть такое движение назад, надо очень постараться.

Тем не менее, на дневных масштабах обоих инструментов имеются свечные комбинации «башня основание», которые дают нам задел для дальнейшей игры наверх. Для того, чтобы покупатели воодушевились, им необходимо преодолеть зону скопления дневных скользящих средних, расположенных в районе 17,50$ за унцию по серебру. Тогда дорога как минимум до зоны 18-18,20$ за унцию будет открыта.

Золоту тоже желательно закрепиться выше уровня 1230$ за унцию, чтобы оставить все сопротивления позади. Сейчас на мой взгляд, высока вероятность возврата котировок золота в зону 1265- 1270$ за унцию.

При этом среднесрочные цены по этим металлам в горизонте нескольких месяцев я вижу гораздо выше озвученных.

Кстати говоря, Morgan Stanley также инвестирует в драгоценные металлы, считая их фаворитами из сырьевых активов в этом году. А некоторые эксперты говорят о недооцененности серебра по сравнению с золотом.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Котировки компании с момента первого публичного объявления выросли почти в 700 раз. Кроме того, с 2008 года по 2016, лидер NASDAQ показал 100 кратный рост по отношению к самому себе. Будет ли прогноз акций Amazon на 2017 год более радушным? Однако 2016 год стал для низковолатильной корпорации не самым приятным. Подробнее