Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, так как падению котировок сферы коммунальных услуг противостоял рост технологического сектора.

Влияние на ход торгов также оказали данные по США. Как стало известно, число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало на прошлой неделе и продолжает удерживаться на низком уровне, соответствующем здоровому рынку труда США. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 2000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний в течение недели по 11 марта. Экономисты ожидали 240 000 обращений. Оценка за неделю по 4 марта осталась на уровне 243 000.

Кроме того, Минторговли сообщило, что закладки новых домов подскочили на 3,0 процента до годового уровня в 1,288 мле. в феврале после падения на 1,9 процента до пересмотренного 1,251 млн. в январе. Ожидалось, что закладки новых домов вырастет до 1,260 млн. с 1,246 млн. первоначально сообщавшихся за предыдущий месяц.

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий выросло до 5,626 млн. Показатель за декабрь был пересмотрен до 5,539 млн с 5,501 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий сократится до 5,450 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с декабрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в сфере профессиональных и бизнес услуг (+136 000) и секторе недвижимости, аренды и лизинга (+67 000), но упало в федеральном правительстве (-37 000).

Компоненты индекса DOW преимущественно снизились (21 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.14%). Лидером роста оказались акции International Business Machines Corporation (IBM, +0.88%).

Большинство секторов индекса S&P зафиксировали повышение. Лидером роста оказался технологический сектор (+0.5%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.8%).

На момент закрытия:

Dow -0.08% 20,934.14 -15.96

Nasdaq +0.01% 5,900.76 +0.71

S&P -0.16% 2,381.38 -3.88

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с умеренным повышением на фоне новостей из Нидерландов, а также итогов мартовского заседания ФРС.

В Нидерландах вчера прошли парламентские выборы, на которых партия премьера Марка Рютте с большим отрывом обошла Партию свободы популиста Герта Вилдерса, выступающего под лозунгами борьбы с «исламизацией Нидерландов» и за выход страны из состава ЕС. Согласно данным подсчета 93% голосов избирателей, партия Рютте получила 21,3% и получит 33 места в 150-местном парламенте. Между тем, партия Вилдерса получила 13,1% голосов, что соответствует 20 мандатам в парламенте. Тем не менее, аналитики предупреждают, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем Рютте удастся сформировать коалиционное правительство.

Что касается ФРС, накануне ЦБ ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25%, до 0,75-1%. При этом прогнозы руководства ФРС по уровню ставки на ближайшие 3 года практически не изменились, как и макроэкономические прогнозы, что несколько ослабило опасения инвесторов. Руководство указало, что по-прежнему ожидает еще двух повышений ставки в 2017 году и трех — в 2018 году. Комментируя последнее решение, глава ФРС Йеллен заявила, что руководители ФРС повысили базовую процентную ставку на фоне продолжающегося роста американской экономики.

Внимание инвесторов также привлекли результаты заседания Банка Англии, которые несколько удивили. ЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%, но просигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение стоимости кредитования, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение. Комментируя сегодняшнее решение по ставке, в Банке Англии сослались на неопределенность вокруг перспектив Великобритании в преддверии переговоров относительно выхода из состава ЕС. Таким образом, денежно-кредитная политика была оставлена без изменений, несмотря на падение курса фунта, которое подстегнуло темпы инфляции в стране.

FTSE 100 +47.31 7415.95 +0.64% DAX +73.31 12083.18 +0.61% CAC 40 +27.90 5013.38 +0.56%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,70%, до 377,73. Большинством отраслей и крупных фондовых бирж зафиксировали повышение по итогам сессии, при этом британский индекс FTSE 100 достиг рекордно высокого уровня. Во главе роста оказался сектор основных ресурсов, который прибавил 3,3% после новости о том, что индийский магнат Анил Агарвал намерен приобрести около 12% акций Anglo American за $2,44 млрд. В ответ на это акции Anglo American подорожали на 8,6%, в то время стоимость других горнодобывающих гигантов, а именно Fresnillo и Antofagasta, увеличилась на 3,9% и 4,6% соответственно.

Банковские акции также продемонстрировали сильный рост. В частности, индекс Euro Stoxx Banks Index подскочил на 0,9%, а это означает, что банкам еврозоны удалось восстановить потери, понесенные в результате глобальной распродажи, наблюдавшейся в конце 2015 года. Данный сектор получает поддержку от роста процентных ставок, позитивных экономических данных и ослабления популистских страхов.

Капитализация немецкой авиакомпании Lufthansa выросла на 5,2 процента после сообщения, что в прошлом году доход был в размере 1,75 млрд. евро. Показатель совпал с прогнозами экспертов. Тем не менее, в компании добавили, что ожидают некоторого сокращения прибыли в 2017 году.

Цена бумаг французской Renault упала на 3,4% после того, как регуляторы сказали, что Карлос Гон, глава фирмы, должен нести ответственность за махинации с экологическими тестами.

Акции Hexagon  — шведской компании по разработке программного обеспечения — упали на 2,4% на новостях , что ее главный исполнительный директор был обвинен в инсайдерской торговле.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть немного снизились, так как поддержка со стороны ослабления доллара была компенсирована упорно высоким уровнем запасов нефти в США и опасениями рынка, что действий ОПЕК окажется недостаточно для того, чтобы повысить котировки нефти.

Организация стран-экспортеров нефти и некоторые производители не входящие в ОПЕК договорились сократить нефтедобычу с 1 января в рамках усилий по снижению рекордных запасов сырой нефти. Но ралли цен на нефть после сделки было затруднено данными, которые свидетельствовали об устойчивом повышении объема запасов нефти в США. Однако, отчет от Минэнерго США, отразивший небольшое сокращение запасов нефти, помог поднять цены на нефть в ходе предыдущей сессии после того, как они обвалились до 3-месячных минимумов.

Напомним, Минэнерго США заявило, что запасы нефти неожиданно сократились на прошлой неделе, зафиксировав первое падение с начала года. Согласно данным, на неделе 4-10 марта запасы нефти уменьшились на 237 000 баррелей до 528,2 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 3,713 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга возросли на 2,1 млн баррелей до 66,5 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей до 246,3 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 4,2 млн баррелей до 157,3 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,1 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,8%, до 85,1%. Аналитики ожидали роста на 0,2%. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 9,109 млн баррелей в день против 9,088 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Импорт нефти в США упал на 0,745 млн баррелей в день, до 7,405 млн баррелей в день, а потребление нефти в США сократилось на 0,02 млн баррелей в день до 15,472 млн баррелей в день.

«Фокус рынка остается сосредоточенным на росте объема добычи в США и повышении внутренних уровней запасов нефти, но в остальной части мира ситуация иная. Запасы нефти падают в ряде других ключевых регионов, — заявили аналитики RBC Capital Markets. — Несмотря на глобальный избыток нефти, мы утверждаем, что некоторые рынки, такие как Азия, остаются в дефиците, в то время как регионы Атлантического бассейна и США остаются в избытке».

Некоторую поддержку ценам оказало решение Федеральной резервной системы США, которая дала понять, что не будет пересматривать прогнозы по темпах повышения процентных ставок. На фоне этого доллар США значительно ослаб против корзины основных валют, что в свою очередь вызвало рост цен на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 49,07 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 51,68 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Котировки золота сильно выросли, приблизившись до максимума 6 марта, чему способствовало ослабление доллара США, а также комментарии ФРС касательно темпов ужесточения политики.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,35%, до уровня 100,39 (минимум с 9 февраля). Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Что касается ФРС, подорожанию золото способствовало не само повышение ставки, а решение ЦБ о постепенном ужесточении монетарной политики в дальнейшем. Напомним, накануне ФРС приняла решение повысить базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%. Большинство членов FOMC заявили, что ожидают еще два повышения ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по числу ее повышений. Между тем, средние прогнозы указали, что к концу 2018 года ставка будет находиться в диапазоне 2,0%-2,25%, что предполагает еще три повышения ставки по 0,25% в 2018 году. Что касается 2019 года, ожидания немного повысились, и теперь прогнозы указывают, что ставка составит 3% к концу 2019 года. Комментируя последнее решение, глава ФРС Йеллен заявила, что руководители ФРС повысили базовую процентную ставку на фоне продолжающегося роста американской экономики. «Экономика демонстрирует существенный прогресс в достижении двойной цели ФРС — полной занятости и стабильности цен. Настроение в бизнес-сообществе остается позитивным, при этом в стране сохраняется значительный прирост рабочих мест, как и в предыдущие месяцы», — добавила Йеллен.

Результаты последнего опроса Reuters показали, что 16 из 17 первичных дилеров — ключевые банки Уолл-стрит — прогнозируют еще два повышения ставки ФРС в этом году. Один ожидает трех повышений ставки — до 1,5-1,75%. 11 из 17 дилеров полагают, что ФРС повысит ставку еще на 0,25% до конца 2-го квартала, в то время как 6 думают, что ФРС отложит повышение до 3-го квартала. 12 из 15 дилеров полагают, что в 2018 году ФРС повысит ставку как минимум трижды, в том числе, 7 ждут трех повышений, а 5 — четырех. Только 3 считают, что ФРС ограничится двумя. Как известно, цены на золото очень чувствительны к повышению ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов. Однако, постепенное повышение ставки несет в себе меньшую угрозу для цен на золото, чем серия резких изменений.

«Внимание рынка к ФРС снижается, и котировки золота, вероятно, стабилизируются, так как рост на фондовых рынках нивелирует геополитические риски», — сказал Оле Хансен, эксперт Saxo Bank.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust выросли по итогам среды на 0,53 процента. Приток инвестиций в фонд с начала этой неделе уже почти компенсировал отток, зафиксированный на прошлой неделе.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1228,60 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Парламент Великобритании одобрил законопроект, который позволяет начать процедуру выхода страны из состава ЕС. Brexit будет запущен до 31 марта. Как сообщается, Великобритания выйдет из состава ЕС ровно через 2 года, в марте 2019-го. Данную информацию предоставил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Но сегодня игроки сосредоточены на итогах заседания Банка Англии, которое состоялось в 15-00 МСК. Все параметры денежно-кредитной политики были сохранены: для достижения целевого показателя инфляции в 2% и поддержки занятости населения на заседании, Комитет проголосовал большинством голосов за то, чтобы сохранить ставку банка на уровне в 0,25%.

Также он выступил за продолжение программы закупок корпоративных облигаций, финансируемых за счет выпуска резервов Центробанка, на сумму до £10 млрд., и единогласно проголосовал за поддержание запасов государственных облигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов банка, в размере £435 млрд.

Пара GBPUSD отреагировала на сохранение параметров ростом курса британской валюты, которая уже сейчас торгуется на уровне 1,2350$. Закрытие сегодняшнего дня выше зоны 1,2310-1,2320$ позволит фунту стерлингов продолжить свой рост в направлении уровня 1,24$. Взятие же этого рубежа откроет дорогу паре в направлении уровня 1,26$.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне роста цен на нефть. Также инвесторы оценивали результаты завершившихся заседания Федеральной резервной системы США и Банка Японии

Накануне ФРС, как и ожидалось, повысила базовую процентную ставку на 0,25 б.п., до 0,75-1%. При этом прогнозы руководства центробанка по дальнейшему ужесточению политики на ближайшие три года практически не изменились, как и макроэкономические прогнозы, что несколько успокоило опасения инвесторов.

Последующий мягкий тон заявлений главы ФРС Джанет Йеллен вызвали ускоренное снижение курса доллара США, что в свою очередь позитивно сказалось на сырьевых рынках. Цены на нефть выросли почти на 2%, также подорожали фьючерсы на медь.

Центробанки Китая и Гонконга также повысили процентные ставки вслед за ФРС.

Банк Японии оставил сверх мягкую политику без изменений, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне -0,1%.

NIKKEI 19590.14 +12.7 +0.07%

SHANGHAI 269.54 +27.78 +0.86%

HSI 24288.28 +495.43 +2.08%

ASX 200 5785.79 +11.79 +0.20%

KOSPI 2150.08 +17.08 +0.80%

Акции китайских добывающих компаний China Shenhua Energy и PetroChina подорожали более чем на 2%.

Рыночная стоимость Телекоммуникационной компания China Unicom увеличилась на 4,3% после того как компания сообщила о планах сократить капитальные затраты.

Акции горнодобывающих компаний выросли после того, как цены на нефть продолжили рост по сравнению с предыдущей сессии: Бумаги Inpex Corp подорожали на 1,0 % и Petroleum Exploration Co — на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд