Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Март 4.1% 4.0%

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.7% 5.7% 5.9%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 13.5 16 -6.4

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

Рынки продолжают оценивать итоги завершившегося накануне заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Решение регулятора было ожидаемым, а поэтому учтенным в ценах — целевой диапазон ставки по федеральным фондам был повышен с 0,50-0,75% до 0,75-1,00%. Что касается дальнейших планов, то в федрезерве подтвердили намерения относительно еще двух повышений на протяжении текущего года. Ужесточить денежно-кредитную политику позволил рост инфляционного давления в США практически до целевого уровня центробанка (инфляция в январе достигла 1,9% при цели ФРС 2,0%), стабильный рост на рынке труда, а также позитивные настроения в бизнес кругах, в основе которых лежит ожидания фискальных и бюджетных стимулов от администрации Дональда Трампа. В ФРС улучшили прогноз по темпам роста национальной экономики в 2018 году с 2,0% до 2,1%. Тем не менее, доллар отреагировал резким снижением. Реакция американской валюты свидетельствует о том, что рынки ожидали более «ястребиного» тона сопроводительного заявления регулятора и комментариев Джанет Йеллен. В частности, многие не исключали сигналов о том, что на протяжении текущего года стоит ожидать не трех, а четырех повышений ставок.

Кроме решения ФРС утром в центре внимания участников рынков также находятся австралийские данные по рынку труда, которые оказались несколько хуже ожиданий, а также итоги заседания Банка Японии. Австралийские данные спровоцировали умеренное ослабление австралийского доллара. в то время как решение японского центробанка, которое было полностью ожидаемым, не повлекло за собой какой-либо однозначной реакции иены.

Важными темами на рынках утром также являются итоги выборов в Нидерландах, где победу одержала партия премьер-министра страны, а также представленный президентом США Дональдом Трампов черновой вариант федерального бюджета на следующий финансовый год.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0720-45. Евро остается на максимумах после вчерашнего бурного роста. Пара с начала марта остается в восходящем канале и лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки после коррекций. Ближайшей поддержкой выступает область минимумов вчерашней американской сессии.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2260-90. Фунт, как и евро, удерживается на максимумах вчерашнего бурного подъема. Тем не менее, общий тренд по британской валюте с конца февраля остается медвежьим и лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж после окончания коррекции. Сильным сопротивлением может выступить область $1.2385-05 (максимумы 1 марта, 61.8% Fibo $1.2105-$1.2565).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к уровню Y112.90. Пара продолжила вчерашнее снижение и развернула восходящий тренд, наблюдавшийся по паре с начала марта. USD/JPY набрала мощный нисходящий импульс и лучшей стратегией станет открытие новых продаж с короткими целями и стопами. Ближайшим сопротивлением по паре выступает сессионный максимум (Y113.50).

На протяжении сессии четверга в центре внимания рынков продолжат оставаться решения центральных банков. Сегодня еще два регулятора — Национальный банк Швейцарии (08:30 GMT) и Банк Англии (12:00 GMT), — опубликуют свои решения по ставкам. Хотя не ожидается каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ни первого, ни второго, информация, содержащаяся в сопроводительных заявлениях, а также комментарии глав данных центробанков могут оказать сильное влияние на динамику франка и фунта соответственно.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Тревожные события остались позади, хотя были ли они тревожными? Ставка ФРС США повышена, прогнозы озвучены, доллар отреагировал снижением. Закономерно? Да, ведь классику жанра никто не отменял: «покупай на ожиданиях — продавай на фактах».

Нефть тоже немного оживилась. Тут и статистика не то, чтобы хорошая, но неплохая, подсуропила, да и корреляция с американской валютой помогла. Пока угроза пробоя растущего тренда по Brent миновала, ценам удалось отпрянуть наверх от важного уровня в 50$ за баррель.

Но есть такое ощущение, что всё это мало интересно нашему рынку, который с 30 января упрямо сохраняет южное направление. Сегодня тот день, когда и российский рынок акций может удивить, ведь сегодня квартальная экспирация фьючерсов и опционов. И на сей раз она пройдет на падающем рынке, что может создать почву для обнаружение новых низов по бумагам.

Некоторые из таких низов могут быть пригодными для игры в последующий коррекционный отскок наверх.

Какие это могут быть бумаги, сейчас предположить сложно. Но я делала бы ставку либо на те бумаги, которым удается вопреки всему сохранять свои многомесячные тренды на повышение. Либо на те бумаги, которые находятся в некоторой близости к основным зонам спроса. К одной из таких акций я бы отнесла бумаги «Роснефти».

На мой взгляд, они будут интересными для покупок примерно от уровня 302-305 рублей. Бумаги перешли в более высокий ценовой диапазон в марте 2016г. и соответственно примерно с этого времени все время торговались выше. Зону 295-300 рублей я считаю практически железобетонной поддержкой, ведь многими годами ранее, котировкам не удавалось прорваться выше. Лично я не вижу сейчас никаких предпосылок (в том числе экономических), чтобы цена акции такой компании как «Роснефть», опустилась за пределы этой зоны.

Таким образом, я считаю, что это одна из тех бумаг, которая близка к установлению своих нижних точек, при достижении которых она вновь будет интересна покупателям.

Также я советую держать руку на пульсе и поглядывать за поведением обыкновенных акций «Сургутнефтегаза». Через зону 26,9-27,3 рублей на данный момент проходит не только горизонтальная поддержка, но что более важно, через неё же проходит и линия поддержки многолетнего растущего тренда от октября 2008г. Посчитайте сколько лет этому тренду, посчитали? Если после этого все еще нет желания поставить заявку на покупку в указанном районе, то вы плохо изучали ТА или просто не считаетесь с правилом «Trend is your friend». В этом случае я бессильна. Но как последний аргумент в пользу такой покупки, могу отметить лишь то, что «стоп» можно будет расположить ровно за линией тренда, минимизируя возможные убытки.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 16 марта, установил на уровне 59,11 рублей за единицу американской валюты и 62,84 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют укрепились на 0,27% и 0,15% соответственно.

Очередное волнительное событие пройдено: ФРС ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1%. Решение было единогласным.

Как было замечено главой Федрезерва Джанет Йеллен, повышение произошло на фоне продолжающегося роста американской экономики. И хотя прогнозы ВВП США на 2018г. были улучшены до 2,1%, главное на чем было сосредоточено внимание трейдеров — это на том, что руководство ФРС ожидает лишь 2 подъема ставки в 2017г.

Именно это и стало сигналом к сокращению «длинных» позиций по американской валюте , что привело к падению индекса доллара (DX)на 1% до 100,58 пунктов.

Что же касаетсяданных Минэнерго США, то товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились всего на 237 тыс. баррелей. Более серьезное снижение отмечено в запасах бензина и дистиллятов, которые упали на 3,06 млн. и 4,23 млн. баррелей соответственно. Позитивная статистка плюс мягкая риторикаФРС, которая оказала «медвежью» услугу доллару США, позволили продолжить восстановление на рынке нефти.

Боюсь, что зачатки того повышения курсов USDRUB и EURRUB, что мы наблюдали в последние 1,5 недели, вновь угасли, так и не дав ростков.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги с умеренным повышением, получив поддержку от итогов заседания Федеральной резервной системы, а также статданных по США.

Руководство ФРС приняло решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25%, до 0,75%-1%. Регулятор сообщил, что ожидает постепенного повышения ставки, если экономика будет развиваться в соответствии с их прогнозами. Так называемая «точечная» диаграмма ФРС, при помощи которой ЦБ отображает свою оценку траектории процентных ставок, показывает, что чиновники ожидают еще два повышения в этом году. Между тем, средние прогнозы указали, что к концу 2018 года ставка будет находиться в диапазоне 2,0%-2,25%, что предполагает еще три повышения ставки по 0,25% в 2018 году. Что касается 2019 года, ожидания немного повысились, и теперь прогнозы указывают, что ставка составит 3% к концу 2019 года. Вместе с тем, экономические прогнозы ФРС почти не изменились относительно декабря. Согласно срединному прогнозу, рост ВВП в 2017 и в 2018 годах составит 2,1%. Ожидания в отношении долгосрочного уровня безработицы понизились до 4,7% с 4,8% в декабре.

Что касается статданных, Министерство труда сообщило, что потребительские цены в феврале продолжили рост. Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее. Затраты на энергию и продукты питания, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%. Эти цифры соответствовали ожиданиям экономистов и подкрепляли мнение ФРС о лежащей в основе силы в экономике. Потребительские цены выросли на 2,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым большим годовым приростом с 12 месяцев до марта 2012 года.

Между тем, Министерство торговли заявило, что розничные продажи в США практически не продвинулись вперед в феврале, что является предупреждением для потребителей, которое может быть связано с кратковременной задержкой некоторых возвратов налогов. Продажи в розничных магазинах и ресторанах США выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний составили 473,99 млрд долларов. Это было самое слабое увеличение с августа. Без учета автомобилей и автозапчастей продажи выросли на 0,2% с января.

Компоненты индекса DOW преимущественно выросли (24 из 30). Лидером роста оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.68%). Больше остальных упали акции American Express Company (AXP, -0.53%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали повышение. Лидером роста оказался сектор основных материалов (+2.6%).

На момент закрытия:

Dow +0.54% 20,949.75 +112.38

Nasdaq +0.74% 5,900.05 +43.23

S&P +0.83% 2,385.11 +19.66

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть подскочили более чем на 1,5 процента, отступив от 3-месячных минимумов, чему способствовали данные по запасам нефтепродуктов в США, а также отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА сообщило, что мировые запасы нефти в январе увеличились впервые за полгода, вопреки соглашению ОПЕК о сокращении добычи. Тем не менее, в МЭА указали, что если страны картеля продолжат придерживаться ограничений, уже в первой половине 2017 года может образоваться дефицит в размере 500 тыс. баррелей в сутки. Согласно оценкам МЭА, запасы нефти в самых богатых странах мира выросли в январе на 48 млн баррелей до 3,03 млрд баррелей. «Увеличение запасов нефти в странах ОЭСР говорит о том, что мировые запасы не скоро начнут сокращаться», — говорится в докладе агентства. Напомним, Организация стран-экспортеров нефти сказала в конце ноября 2016 года, что намерена сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение первой половины 2017 года, а затем в декабре достигла соглашения с не входящими в ОПЕК производителей о сокращении их добычи примерно на 600 000 баррелей в день.

Между тем, Минэнерго США заявило, что запасы нефти неожиданно сократились на прошлой неделе, зафиксировав первое падение с начала текущего года. Согласно данным, на неделе 4-10 марта запасы нефти уменьшились на 237 000 баррелей до 528,2 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 3,713 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга возросли на 2,1 млн баррелей до 66,5 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей до 246,3 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 4,2 млн баррелей до 157,3 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,1 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,8%, до 85,1%. Аналитики ожидали роста на 0,2%. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 9,109 млн баррелей в день против 9,088 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Импорт нефти в США упал на 0,745 млн баррелей в день, до 7,405 млн баррелей в день, а потребление нефти в США сократилось на 0,02 млн баррелей в день до 15,472 млн баррелей в день. В целом, оценки Минэнерго подтвердили вчерашние данные от Американского института нефти (API). Напомним, отчет API показал, что запасы нефти в США сократились на 531 тысячу баррелей. Запасы бензина за неделю упали на 3,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 4,1 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,12 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 51,75 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Цены на золото почти не изменились в ходе сегодняшних торгов, поскольку рынок ожидает итогов заседания ФРС и подсказки о том, сколько раз ФРС намерена повышать ставки в этом году.

Итоги мартовской встречи ФРС будут озвучены в 18:00 GMT, вместе с публикацией обновленных экономических прогнозов. Между тем, на 18:30 GMT запланирована пресс-конференция главы Федрезерва Джанет Йеллен. Ранее Йеллен заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте. Согласно данным CME Group, сейчас вероятность повышения ставки ФРС по итогам мартовской встречи оценивается участниками рынка в 95,2% по сравнению с 35,4% в начале месяца. В целом, трейдеры уже учли повышение ставки, поэтому более важной для них окажется пресс-конференцией регулятора и его прогнозы относительно дальнейшей динамики процентной ставки. Инвесторы надеются, что сегодня ФРС сигнализирует о более агрессивном ужесточении монетарной политики в этом году. Напомним, в декабре ФРС наметила три повышения ставки в 2017 году, но не указала, когда именно они произойдут. Как известно, золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах металла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

«Рынок занимает выжидательную позицию, так как сегодня мы получив подсказки о том, что ФРС будет делать в этому году. Поскольку повышение ставки уже заложено в цену золота, трейдеры будут следить за прогнозом по поводу дальнейших повышений ставки в этом году», — заявил эксперт Mitsubishi Corp. Джонатан Батлера.

Падение на цен золото сдерживают политические риски, связанные с парламентскими выборами в Нидерландах. В сегодняшних выборах принимают участие около 13 млн. человек. Основными кандидатами являются действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его правоцентристская Народная партия за свободу и демократию, а также Герт Вилдерс с его ультраправой популистской Партией свободы. Если победу одержит партия ультраправых во главе с Вилдерсом, это породит беспокойство на рынке. Впрочем, этой партии будет очень непросто сформировать правящую коалицию.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust по итогам вторника выросли на 0,36 процента, достигнув уровня 834.99 тонн. Стоит подчеркнуть, это было второе повышение запасов подряд после оттока на прошлой неделе.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1200,00 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд