Бумаги «ФСК ЕЭС» по итогам вторника выросли на 0,76% до уровня 0,17785 рублей. На прошлой неделе бумаги опускались до отметки 0,15555 рублей, достигнув 50% уровня коррекции от роста 0,05385-0,261 рублей и отработав ширину растущего с января 2016г. тренда.

Как мы видим, от этой зоны цены начали рисовать отскок наверх, но уперлись в уровень медленной скользящей средней ЕМА200 на днях.

На данный момент мы имеем три белых свечи, которые находятся внутри тела одной черной свечи, а это значит, что высока вероятность того, что впоследствии будет образована модель продолжения «три метода», «медвежий» вариант.

В ней допускается от 2 до 4х свечей обратного направления внутри тела черной свечи для полноценного формирования данной модели.

При этом на уровне 0,18885 рублей ранее располагался дневной фрактал на продажу, который теперь может выступить в роли ближайшего уровня сопротивления, от которого возможна новая волна продаж.

Я полагаю, что текущие уровни уместно присматривать для возобновления игры от продаж. Для тех игроков, кто не готов входить в сделку сейчас, стоит дождаться пробоя уровня 0,1753 рублей вниз.

Целью будущего спуска выступят минимумы прошлой недели, а также высока вероятность установления новых локальных пиков в районе 0,144-0,145 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, вслед за Американскими фондовыми индексами, которые снизились на фоне вчерашнего падения цен на нефть. Многие инвесторы на желали рисковать, так как в основном сосредоточены на результатах двухдневного заседания ФРС, которые станут известны позднее сегодня. Ожидается, что американский центробанк повысит процентную ставку впервые в этом году и намекнет на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Также сегодня начал двухдневное заседание Банк Японии. Ожидается, что центробанк сохранит основные параметры кредитно-денежной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам на уровне — 0,1%.

Китайские фондовые индексы завершили торги с незначительными изменениями, так как инвесторы проявляли осторожность в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС США.

NIKKEI 19577.38 -32.12 -0.16%

SHANGHAI 3241.94 +2.61 +0.08%

HSI 23792.85 -35.10 -0.15%

ASX 200 5774.00 +14.86 +0.26%

KOSPI 2133.00 -0.78 -0.04%

Акций азиатских нефтяных компаний подешевели на фоне снижения цен на нефть по итогам предыдущей сессии: Бумаги Inpex подешевели на -0,9%, Santos — на -0,8%.

Рыночная стоимость Toshiba снизилась более чем на 12% , после того как глава компании Сатоси Цунакава заявил, что Toshiba рассматривает вариант банкротства для американской дочерней компании Westinghouse Electric Co...

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Февраль -0.9% -4.1%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Февраль 0.5% Пересмотрено с 0.6% -2.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Январь 0.7% -0.8% -0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Январь 3.2% 3.2% 3.7%

В центре внимания участников рынков находится начавшееся вчера заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Итоги текущей встречи будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Заседание федрезерва в марте является расширенным, поэтому оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора. На текущий момент шансы принятия решения о повышении ставок на текущем заседании согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды оцениваются в 90,8%. Исходя из этого, можно смело говорить о том, что рынки полностью учли подобный шаг ФРС в ценах. Поэтому оправдание ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва большим сюрпризом для рынков не станет. Тем не менее, доллар, скорее всего, получит поддержку от итогов текущего заседания. Позитивное влияние на динамику американской валюты может оказать улучшение экономических прогнозов, в том числе и прогнозов членов комитета по уровню ставок, а также ужесточение тона сопроводительного заявления и комментариев Джанет Йеллен, что усилит ожидания относительно дальнейшего повышения ставок в текущем году.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0635. Евро снова начал расти после 2-х дневного снижения. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки. Ближайшей поддержкой выступит MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2255. Фунт резко вырос, вернув все утраченные вчера позиции. Тем не менее, пара все еще находится в нисходящем канале и лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж после коррекции. Сильным сопротивлением может выступить область максимумов 7 — 13 марта.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y114.60-85. Пара уже третий день корректируется и пытается сформировать новый импульс в восходящем движение от 1 марта. USD/JPY остается в восходящем канале и лучшей стратегией станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает минимум 9 марта и MA 200 H1.

Хотя ключевым событием сессии среды будет оглашение итогов заседания FOMC, сегодня также будет опубликовано много экономических отчетов высокой степени важности. В частности, в первой половине дня стоит обратить внимание на данные по рынку труда Великобритании (09:30 GMT). Далее выйдет статистика по индексу потребительских цен в США (12:30 GMT), а немного позже американские данные по изменению запасов сырой нефти (14:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Несмотря на неплохое начало торгов вторника, развить коррекционный отскок нашим индексам не удалось.

Сегодня я надеюсь увидеть как минимум положительное открытие торгов, которое поддержит растущая на новостях о запасах от API, нефть. Тем не менее, перспективы самой нефти не столько обнадеживающе: если смесь марки Brent пока удержала уровень поддержки многомесячного растущего тренда от января 2016г., который проходит через уровень 50$ за баррель, то вот сорт WTI уже четко торгуется ниже аналогичного рубежа.

С учетом того, что сегодня ожидается публикация финансовой отчетности «Сбербанка» и «Норникеля» по МСФО за 2016 год, предлагаю рассмотреть их технические картины.

СБЕРБАНК: Обыкновенные акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня снизились на 0,94% до уровня 157,42 рублей. Пока границы нисходящего тренда, начатого в них 21 декабря 2016г., сохраняют свою актуальность. Вдобавок над ценой скопились скользящие средние ЕМА21 и ЕМА100 на днях, которые оказывают давление на котировки.

Чисто технически есть основания предполагать, что бумаги продолжат свой спуск, хотя бы для того, чтобы отработать ширину выбитого вниз растущего тренда от января 2016г. Целью этой отработки является район 140 рублей.

Но для того, чтобы эта цель была активирована, бумагам необходимо выйти за пределы локального канала, который начал образовываться с 9 марта. Для этого достаточно пробить уровень 157 рублей вниз и сценарий падения снова станет основным сценарием. Но более агрессивные продажи нас ждут только при условии прохождения уровня 155,2-155,6 рублей вниз.

ГМК НОРНИКЕЛЬ: Стоимость бумаг «Норильского Никеля» по итогам вторника выросла на 1,47% до 9097 рублей.

Первое, что бросается в глаза, это то, что акции отскочили ровно от долгосрочной линии поддержки растущего с апреля 2014г. тренда. Уровень 8700 рублей выступил в роли основной зоны спроса, и, на мой взгляд, потенциал восходящей коррекции все еще остается. В качестве вероятных целей повышения я вижу район 9340—9380 рублей, а вот будут ли цены выше, пока еще вопрос.

Спекулятивные «лонги» возможны от уровня 9100 рублей со «стопом», выставленным за уровнем 9030 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 15 марта, установил на уровне 58,95 рублей за единицу американской валюты и 62,74 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют снизились на 0,3% и 0,82% соответственно.

Однако во второй половине дня ситуация на валютных и сырьевых рынках изменилась.

Опубликованный накануне отчет ОПЕК за февраль разочаровал участников нефтяного рынка, и котировки нефтивновь устремились вниз.Как известно, комитет по мониторингу за соблюдением соглашения планирует свое следующее заседание 25 и 26 марта.

Сегодня очень важный для рынка день — в 17-30 МСК выйдет статистика по нефтяным запасам и в 21-00 МСК будет опубликовано решение по ставке ФРС США.

Утренние данные от американского института нефти (API)говорят о первом снижении запасов сырой нефти на 0,531 млн. с декабря 2016г. Запасы бензина и запасы дистиллятов также сократились на 3,88 млн. и 4,07 млн. баррелей соответственно. Эти данные создают почву для отскока эталонных марок Brent и WTI, но все будет зависеть от того будет ли удержан многомесячный восходящий тренд по нефти или нет.

Что касается нефти ФРС США, то игроки практически на 100% уверены в сегодняшнем повышении ставки. По прогнозам аналитиков Moody's, ставки в этом году будут повышены еще дважды или трижды.

Совокупность этих факторов может подтолкнуть валютные курсы к дальнейшему росту. И даже локальный отскок в нефти не должен помешать доллару. Усиление покупок можно ждать по факту взятия отметки 59,30 рублей для доллара и зоны 62,7-63 рублей для евро.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с понижением, поскольку инвесторы отыгрывали политические события в регионе и ожидали повышения ставок со стороны ФРС.

Основное внимание участников рынка было сосредоточено на Британии. Накануне премьер-министр Тереза Мэй получила право инициировать переговоры с ЕС, но из-за просьбы Шотландии о проведении нового референдума о независимости до того, как Великобритания покинет ЕС в 2019 году, несколько СМИ предположили, что премьер-министр будет ждать до конца марта, прежде чем официально начать переговоры с ЕС. Между тем, агентство Bloomberg, ссылаюсь на свои источники, заявило, что Евросоюз, несмотря на график по запуску процесса Брекзита, не планирует начинать переговоров на данную тему, по крайней мере, до 20 июня.

Важной темой на рынке также оставались парламентские выборы в Нидерландах, которые состоятся завтра. Аналитики предупреждают, если победу на них одержит партия ультраправых во главе с Вилдерсом, это породит беспокойство на рынке. Впрочем, этой партии будет очень непросто сформировать правящую коалицию. Сегодня голландский премьер-министр Марк Рютте призвал избирателей не поддаваться на «эффект домино» популизма после голосования за Brexit и выбора Трампа в качестве президента США. Основная борьба на выборах развернется между двумя соперниками — Рютте и националистом Вилдерсом. Последний известен призывами запретить строительство мечетей и въезд в страну мусульманам. Рютте ни в чем подобном замечен не был, однако его ссора с Анкарой может негативно повлиять на рейтинг.

Что касается заседания ФРС, инвесторы практически уверены в повышении процентной ставки на этой неделе, поэтому больше всего их будут интересовать сигналы ФРС о том, насколько быстро планируется повышать ставки в этом году. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 93,0% по сравнению с 35,4% в начале месяца. Сейчас рынок полностью учитывает в котировках два повышения ставок в этом году, но сомневается в возможности дальнейших шагов. Аналитики отмечают, что сопроводительное заявление ФРС будет тщательно изучено с целью выявить изменения в мышлении политиков.

Кроме того, на динамику торгов повлияли статданные по еврозоне и Германии. Предварительный отчет от Eurostat показал, что промышленное производство в еврозоне выросло в январе на 0,6 процента годовых после 2,5-процентного роста в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0,9 процента. Производство товаров недлительного пользования упало на 2,6 процента, что стало первым снижением за три месяца. Производство капитальных товаров снизилось на 0,8%. В месячном исчислении промпроизводство выросло на 0,9 процента в январе, оправившись от снижения на 1,2 процента в декабре. Экономисты прогнозировали увеличение на 1,3 процента.

Тем временем, итоги опроса ZEW показали, что немецкие экономические настроения несколько улучшились в марте. Индекс настроений в деловой среде вырос на 2,4 пункта до 12,8. Тем не менее, оценка была ниже долгосрочного среднего значения 23,9 и ожидаемого уровня 13,1. «Тот факт, что индикатор экономических настроений показывает лишь незначительное движение вверх, отражает текущую неопределенность будущего экономического развития», — сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

FTSE 100 -9.23 7357.85 -0.13% DAX -1.24 11988.79 -0.01% CAC 40 -25.34 4974.26 -0.51%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 упал на 0,31%, до 373,46. Большинство секторов и крупных фондовых бирж зафиксировали снижение.

Капитализация Galenica  — швейцарской фармацевтической компании — сократилась на 5,1% после заявлений о 19-процентном падении объема прибыли по итогам 2016 года.

Акции британского ритейлера Marks and Spencer подешевели на 2,2% после того, как компания сообщила об очередном закрытии магазинов на китайском рынке.

Стоимость энергетической фирмы RWE выросла на 6,5%, чему способствовал оптимистичный прогноз на текущий год и сообщения о том, что французская Engie рассматривает возможность приобретения Innogy SE, выделенной из RWE в прошлом году.

Цена бумаг интернет-супермаркета Ocado опустилась на 0,8%, несмотря на комментарии главного финансового директора, который выразил уверенность в том, что компания будет обеспечивать международные сделки.

Котировки британского страховщика Prudential выросли на 3% на фоне заявлений, что операционная прибыль составила 4,3 млрд. фунтов, превысив ожидания аналитиков.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд