Стоимость нефти обвалились примерно на 2%, достигнув 3-месячного минимума, что было обусловлено заявлениями ОПЕК и неожиданным ростом добычи нефти в Саудовской Аравии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежемесячном отчете сообщила, что, несмотря на договоренность, запасы нефти в промышленно развитых странах выросли в январе до 278 млн. баррелей, что превысило средний показатель за последние пять лет. Между тем, ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть на мировом рынке до 1.26 млн баррелей в день с 1.19 млн баррелей в день. Тем временем, прогноз по спросу ОПЕК был повышен примерно на 200 тыс. баррелей в день до 32.35 млн. Прогноз по спросу без учета стран ОПЕК был повышен до 400 тыс. баррелей в день от 240 тыс. баррелей в день, а прогноз по США был пересмотрен на повышение до 100 тыс. баррелей в день. Также в ОЭСР заявили, что перебалансировка, либо сокращение запасов на рынке нефти, начнется во второй половине 2017 года.

Что касается Саудовской Аравии, сегодня появились сообщения о том, что в феврале она увеличила добычу нефти на 263 300 баррелей в сутки, до 10,011 млн. баррелей. Тем не менее, этот уровень добычи по-прежнему ниже, чем прописанный в соглашении с ОПЕК. Кроме того, позднее агентство Bloomberg уточнило, что Саудовская Аравия заявила о том, что излишки производства нефти, зарегистрированные в феврале, не отразятся на мировом рынке нефти, поскольку останутся в хранилищах страны

На динамику торгов также влияют ожидания данных по запасам нефтепродуктов в США. Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти, а в среду выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Напомним, неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго США, выросли на 8,209 млн. баррелей, достигнув нового рекордно высокого уровня.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 47,95 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 50,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Цены на золото немного выросли, чему способствовало усиление политической неопределенности в Европе, а также ожидания результатов заседания Федеральной резервной системы США.

Дальнейшее повышение котировок сдерживала динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10%, до уровня 101,36. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Что касается заседания ФРС, повышение ставки в марте считается уже решенным делом, поэтому аналитиков больше всего будут интересовать сигналы ФРС о том, насколько быстро планируется повышать ставки в этом году. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 93,0% по сравнению с 35,4% в начале месяца. Сейчас рынок полностью учитывает в котировках два повышения ставок в этом году, но при этом сомневается в возможности дальнейших шагов (вероятность повышения ставки три или более раз в этом году оценивается примерно в 60%). Аналитики отмечают, что сопроводительное заявление ФРС будет тщательно изучено с целью выявить изменения в мышлении политиков. Ключевым фактором для рынка станет степень изменения ФРС своих экономических прогнозов, а также сигналы о возможности повышения ставок в июне и сентябре. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах металла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

«Мы видим некоторую стабилизацию цен на золото. Повышение ставки ФРС уже учтено рынками. Между тем, реальная доходность облигаций не растет так быстро, поэтому золото „защищено“ от падения», — говорит аналитик ABN Amro Жоржетта Буле.

Определенную поддержку золоту оказывает усиление спроса на активы-убежища в ответ на ближайшие политические события в Европе. В среду состоятся парламентские выборы в Нидерландах, и если победу одержит партия ультраправых во главе с Вилдерсом, это породит беспокойство на рынке. Впрочем, этой партии будет очень непросто сформировать правящую коалицию.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust выросли в понедельник на 0,83 процента.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1205,60 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Февраль 10 7

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Январь 10.9% 10.5% 9.5%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Январь 6.0% 6.2% 6.3%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Январь 8.1% 8.2% 8.9%

Определенное внимание участников рынков привлекли вышедшие утром китайские данные (промышленное производство, инвестиции в основные фонды, розничные продажи). В целом, отчеты оказались достаточно нейтральными, поэтому реакция рынков на них была умеренной. К тому же стоит отметить, что Национальное бюро статистики Китая приняло решение не публиковать январские данные, чтобы нивелировать искажения в показателе, спровоцированные празднованием Нового года по лунному календарю.

На рынках обсуждают сообщения с Великобритании, где глава правительства Тереза Мэй подтвердила намерения активизировать 50 статью Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из ЕС, не позднее марта текущего года. Также Мэй раскритиковала планы Шотландии по референдуму о независимости, назвав озвученные первым министром региона Николой Стерджен сроки проведения данного всенародного волеизъявления неприемлемыми. По словам шотландского голосование должно пройти в период между осенью 2018 г. и весной 2019 года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0640-60. Евро второй день снижается, корректируясь после недавнего роста. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки после окончания коррекции. Ближайшей поддержкой выступит уровень $1.0615-20 (минимум американской сессии 10 марта, максимум 9 марта).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2125. Фунт резко обвалился, утратив все завоеванные ранее позиции и вернулся в общее нисходящее движение. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж после коррекции пары. Сильной поддержкой может выступить уровень MA 200 H1.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y115.10. Пара начала расти и формировать новый импульс в восходящем движение от 1 марта. USD/JPY остается в восходящем канале и лучшей стратегией станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает минимум 9 марта и MA 200 H1.

Основной темой на рынках остается начинающееся сегодня заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Итоги данной встречи будут озвучены завтра. На текущий момент шансы принятия решения о повышении ставок на данном заседании согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды оцениваются в 93,0%.

Самым важным отчетом сегодняшнего дня могут стать европейские данные по настроениям в деловых кругах Германии и еврозоны в целом от ZEW, которые будут обнародованы в 10:00 GMT. Впрочем, сильная реакция рынков на эти отчеты является маловероятной.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Российские индексы начали новую неделю с повышения: индекс ММВБ окреп на 1,33%, индекс РТС вырос на 1,25%.

Я пока не считаю, что наш рынок достиг разворотных точек, но вполне допускаю волну восходящей коррекции вплоть до уровней 2045—2060 пунктов по рублевому индексу и 1085—1100 пунктов по валютному с целью тестирования ранее пройденных рубежей.

Ярким и мощным ростом вчера выделились две нефтегазовые бумаги — это обыкновенные акции «Татнефти» (6,54%) и бумаги «Газпромнефти»(4,58%).

Рассмотрим их технические картины:

ТАТНЕФТЬ: Первое, что бросается в глаза это то, что акции «Татнефти» уже второй раз отражаются почти от одного и того уже уровня поддержки от уровня 339-340 рублей. Напомню, что именно через него проходит линия поддержки долгосрочного восходящего тренда от декабря 2014г. И пока, как мы видим, покупатели не пускают котировки вниз, выкупая каждый спуск к данному рубежу.

Чисто визуально сейчас дневной график похож на модель разворота «двойное дно», где в роли уровня шеи выступает отметка 373,55 рублей. Любая двойная фигура потенциально может стать тройной, поэтому с осторожностью играем рост, пока не взят ключевой рубеж.

Однако если он будет взят, то будут пробиты сразу несколько скользящих средних: ЕМА21 и ЕМА200 на днях, что может усилить «бычий» настрой. При этом если брать падающий тренд от 27.01.17, то его он как раз проходит через уровень 365 рублей, его прохождение также придаст сил и уверенности покупателям.

Так как многомесячный восходящий тренд по этим бумагам сохранен, я полагаю, что отскок в них может быть довольно существенным и достигнуть зоны 387-390 рублей.

Коротко подведем итог: чтобы увидеть рост акций в указанную зону, для начала им необходимо преодолеть сопротивления на уровне 365 рублей, а затем отметку 373,55 рублей. Только тогда данный сценарий имеет шансы на реализацию.

ГАЗПРОМНЕФТЬ: Что касается графика этих бумаг, то стоит отметить два существенных факта:

• котировкам удалось скорректировать рост 175,55-239,9 рублей на 61,8% по Фибоначчи, который попадает на отметку 200,13 рублей,

• через уровень 195 рублей пролегает линия поддержки более длительного восходящего тренда от июня 2016г. Ее дублирует также скользящая средняя с периодом 200 на дневном графике.

Именно эта область и выступила в роли зоны спроса по бумагам и мы видим, что от нее и начался отскок, который имеет все шансы достичь как минимум уровня 210 рублей, через который сейчас проходит ЕМА100 на днях. Линия же падающего тренда от 21.02.17 допускает подскок до 213-215 рублей.

Таким образом, те игроки, которые делали ставку на удержание долгосрочной линии поддержки, пока могут сохранять свои «лонги» в расчете на достижение вышеуказанных целей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

На вторник, 14 марта 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 59,1327 рублей, евро — 63,2661 рубля. Выдержав напор продавцов в первой половине прошедшего дня на фоне слабой конъюнктуры нефтяных цен, рубль укрепился к завершению торгов. Курс доллара на Московской бирже снизился к 58.77, а евро- к 62,68.

Нефть при этом закрепилась немного выше достигнутых на прошлой недели минимумов. Майский фьючерс североморской смеси Brent консолидируется в районе отметки $51, 40 за баррель. Динамика цен на сырьевом и валютном рынках сдержанная. Участники ожидают запланированные на эту неделю решения мировых центробанков по монетарной политике. Завтра свой вердикт объявит ФРС США, и мало кто сомневается, что регулятор повысит ставки по федеральным фондам. Интригой остается тон сопроводительного заявления и, соответственно, перспективы дальнейшей динамики по ставкам.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,60-59,00.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли по итогам понедельника, так как подорожание акций финансового сектора перед ожидаемым повышением процентных ставок ФРС компенсировало потери акций сектора здравоохранения.

Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам, являющийся директивным советом центрального банка, поднимет процентные ставки на 0,25 процента, до 0,75 — 1,00 процента после двухдневного заседания, которое начнется во вторник.

Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, заметно улучшился по итогам февраля, продолжив тенденцию предыдущего месяца. Согласно данным, февральский индекс тенденций занятости увеличился до 131,39 пункта по сравнению с 129,91 пункта в январе (пересмотрено с 130,04 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 3,1 процента.

Котировки нефти колеблились в пределах 3-месячных минимумов, так как рост запасов нефти в США и дальнейшее усиление буровой активности в Соединенных Штатах компенсирует оптимизм по поводу усилий ОПЕК по ограничению добычи нефти и уменьшению глобального переизбытка.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -2.30%). Лидером роста оказались акции The Walt Disney Company (DIS, +0.57%).

Почти все сектора индекса S&P зафиксировали повышение. Лидером роста оказался сектор основных материалов (+0.5%). Аутсайдером оказался сектор здравоохранения (0.0%).

На момент закрытия:

Dow -0.10% 20,881.48 -21.50

Nasdaq +0.24% 5,875.78 +14.05

S&P +0.04% 2,373.47 +0.87

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade