Основные фондовые индексы США зафиксировали небольшое повышение, так как акции компаний финансового сектора подорожали на фоне признаков силы на рынке труда и почти определенного повышения процентных ставок.

Инвесторы также ждали важный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который может укрепить шансы на повышение ставок во время заседания Федеральной резервной системы 14-15 марта. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 90,8%.

Кроме того, как стало известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, восстановилось от почти 44-летнего минимума, но продолжало указывать на ужесточение рынка труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице увеличились на 20 000 человек до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 марта, сообщило Министерство труда. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 223 000, что является самым низким уровнем с марта 1973 года.

Отдельный отчет показал, что импортные и экспортные цены в США выросли чуть больше, чем ожидалось, в феврале. В докладе говорится, что импортные цены выросли на 0,2% в феврале после восхождения на пересмотренные вверх 0,6% в январе. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,1% по сравнению с 0,4-процентным увеличением, первоначально сообщаемым за предыдущий месяц.

Компоненты индекса DOW преимущественно выросли (22 из 30). Лидером роста оказались акции Johnson & Johnson (JNJ,+1.47%). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.84%).

Сектора индекса S&P завершили сессию разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.4%). Лидером роста оказался сектор здравоохранения (+0.6%).

На момент закрытия:

DJIA +3.63 20859.36 +0.02%

S&P 500 +2.77 2365.75 +0.12%

NASDAQ +1.26 5838.81 +0.02%

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе после того, как ЕЦБ решил оставить ставки без изменений, и пообещал продолжать свою программу покупки активов.

По итогам своего мартовского заседания Европейский центральный банк оставил процентные ставки на рекордно низких уровнях, несмотря на то, что инфляция в еврозоне впервые за четыре года превысила целевой уровень. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0,0%, тогда как ставка по депозитам была сохранена на отметке -0,40%. Кроме того, регулятор сохранил до конца марта объем выкупа активов в размере 80 млрд евро. С апреля до конца декабря 2017 года объем данной программы будет составлять 60 млрд евро. Также ЕЦБ указал, что если потребуется, объем программы или срок ее действия могут быть увеличены. Между тем, в ЕЦБ заявили, что ожидают сохранения ставок на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода времени, то есть значительно дольше сроков окончания программы количественного смягчения.

Что касается экономических перспектив, ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в нынешнем году до 1,8% с 1,7%. Регулятор также повысил прогноз по ВВП еврозоны на 2018 год до 1,7% с 1,6%, а прогноз по росту экономики еврозоны на 2019 год был сохранен на уровне 1,6%. Кроме того, ЕЦБ улучшил прогноз по инфляции в еврозоне на 2017 год до 1,7% с 1,3%, оценка на 2018 год была повышена до 1,6% с 1,5%, а прогноз на 2019 год остался на уровне 1,7%. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Драги сказал, что дальнейшие меры стимулирования, поддерживающие экономику и подстегивающие инфляцию, стали менее вероятны. Он заявил, что восстановление экономики еврозоны ускоряется, но подчеркнул, что признаков усиления инфляционного давления пока немного. В целом, позитивный тон Драги указывает на осторожный оптимизм в отношении экономики, что говорит об ослаблении склонности ЕЦБ к смягчению денежно-кредитной политики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,13%, до уровня 373,07. Большинства секторов индекса завершили сессию на положительной территории, а основные фондовые биржи продемонстрировали смешанную динамику. Максимальное повышение зафиксировал страховой сектор, чему способствовали новости по прибыли. Главным аутсайдером оказался сектор основных ресурсов, причиной чему были слабые инфляционные данные по Китаю и ослабление юаня. Сектор нефти и газа также значительно снизился по итогам сегодняшних торгов, пострадав от очередного падения нефтяных котировок.

Капитализация Aviva выросла на 6,5% после того, как крупнейшая британская страховая компания объявила о сильных показателях по годовой операционной прибыли.

Акции Akzo Nobel  — голландского производителя краски и химических веществ — подорожали на 13% на фоне сообщений, что компания отклонила предложение о покупке от американского конкурента PPG Industries Inc., который был готов заплатить 20,9 млрд евро ($22,1 млрд).

Стоимость Lagardere  — французского издателя — подскочила на 10,3% после заявлений компании об увеличении на 13,5% дохода до вычета процентов и налогов.

Цена бумаг Domino's обвалилась на 13,2% после того, как компания объявила о намерении выйти на норвежский рынок и планах открыть 80 новых магазинов в Великобритании. Кроме того, было отмечено, что за полный год прибыль выросла на 17%.

Котировки датской фирмы Novo Nordisk повысились на 0,2% на фоне сообщений, что компания начала переговоры с американской Global Blood Therapeutics о потенциальном приобретении.

Акции Rio Tinto упали на 1,8% после того, как председатель компании Ян дю Плесси сказал, что уйдет в отставку в следующем году после более восьми лет работы на этой должности.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 2%, продолжив вчерашнюю тенденцию, и достигнув самого низкого уровня с начала декабря. Давление на котировки продолжали оказывать вчерашние данные от Минэнерго США, указавшие на повышение запасов нефти до рекордного максимума.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 февраля—3 марта запасы нефти выросли больше прогнозов, а запасы бензина и дистиллятов резко сократились. Согласно данным, запасы нефти выросли на 8,2 млн баррелей до 528,4 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,660 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга возросли на 867 000 баррелей до 64,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 6,6 млн баррелей до 249,3 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,7 млн баррелей до 161,5 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,3 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,1%, до 85,9%. Аналитики ожидали роста на 0,5%. Тем временем, добыча нефти в США увеличилась до 9,088 млн баррелей в день против 9,032 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Эксперты отмечают, что в то время как США продолжают наращивать запасы нефти, Организация стран-экспортеров нефти и других экспортеры работают над сокращение добычи. Напомним, страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Данное соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев. Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Из этого количества половина приходится на Россию.

«Запасы нефти в США выросли примерно на 50 миллионов баррелей с начала года, поднимая некоторые сомнения по поводу эффективности сокращения добычи ОПЕК», — сказал Хамза Хан, руководитель отдела сырьевых товаров в ING Bank.

Между тем, инвесторы обратили внимание на новые прогнозы от ЕЦБ. Сегодня ЕЦБ сообщил, что повысил прогноз средней стоимости нефти Brent в текущем году до уровня $56,4 за баррель с ожидавшихся в декабре $49,3 за баррель. В 2018 году, как ожидается, средняя цена на нефть Brent составит $56,5. Данный прогноз выше декабрьской оценки в $50,6. Прогноз на 2019 год составляет $55,9,

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 49,61 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 51,95 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Пока российские биржи были закрыты в связи с празднованием 8 марта, на рынке сырья произошла мизансцена. Нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI просели на 5,05% и 5,38% соответственно на фоне публикации данных по запасам, которые показали, что запасы сырой нефти в США выросли за неделю до 3 марта на 8.2 млн. баррелей и достигли 528.4 млн. баррелей — максимального значения за всю историю подсчета данной статистики с 1982 года.

Длительное время трейдеры игнорировали поступающую информацию о росте товарных запасов, но сколько веревочке не виться...

Любопытно другое, «боковик» или консолидация, которая формировалась на графиках нефти, длилась уже более двух с лишним месяцев, и многие игроки делали ставку на то, что эта фигура окажется фигурой продолжения, ведь усилия ОПЕК подогревали веру в лучшее.

Но «треугольник», который хорошо виден именно на графике Brent все-таки был пробит вниз. Высота фигуры составляет 3,41$ и если отложить ее от точки пробоя, то цель снижения по Brent расположена на уровне 51,70$ за баррель. Мы же вчера в минимуме дня опускались только до отметки 52,93$ за баррель.

Это говорит нам как минимум о том, что еще не весь потенциал снижения котировками нефти выбран. А если цены на «черное золото» продолжат падение, то 1) локальную поддержку получит американская валюта; 2) российский рынок акций, который и без того, снижается 6-ую неделю подряд имеет дополнительные основания для игры вниз.

Кстати хочу напомнить, что на графике Brent имеется незакрытый «гэп» на уровне 50,47-51,72$ за баррель, оставленный 1 декабря. Полагаю, что именно к нему теперь будут стремиться котировки.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь 0.5% Пересмотрено с 0.1% 0.3% 0.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Февраль 6.9% 7.7% 7.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Февраль 2.5% 1.7% 0.8%

Доллар продолжает дорожать в свете роста ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на заседании в марте. Вероятность подобного шага федрезерва выросла после опубликованных накануне данных по занятости от ADP, которые оказались значительно лучше средних прогнозов. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают шансы повышения целевого диапазона ставки по федфондам с текущего 0,50-0,75% до 0,75-1,00% в 88,6%. Рынки ожидают публикации завтрашних данных по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий регулятора.

Утром внимание участников рынков привлекли вышедшие данные по инфляции в Китае, которые оказались значительно слабее ожиданий. Слабые китайские инфляционные данные повлекут за собой существенное ухудшение прогнозов по глобальной инфляции.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.0530. Уже третий день пара снижается, корректируясь после пятничного бурного роста. В целом, по итогам 2-х последних недель, евро находится во флэте $1.0500-$1.0630. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые продажи от верхней границы боковика к нижней и наоборот. Ближайшим сопротивлением выступает область максимов 2-х последних недель — $1.0630-40. Ближайшей поддержкой выступит область минимумов 2-х последних недель ($1.0500-10).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.2150. Фунт с 24 февраля снижается против доллара и торгуется в нисходящем канале. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж. Сильным сопротивлением может выступить максимум 7 марта ($1.2250).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне к Y114.35-60. Пара корректируется после вчерашнего роста. USD/JPY остается в восходящем канале и лучшей стратегией станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y113.95.

Сегодня в фокусе будет находиться заседание ЕЦБ. Его итоги будут озвучены в 12:45 GMT, а в 13:30 GMT начнется пресс-конференция главы центробанка. Ожидается, что европейский центробанк не станет предпринимать никаких действий, учитывая риски, окружающие предстоящие выборы в ключевых странах Европы. Вместе с тем, внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции президента ЕЦБ Драги, в ходе которой он может прояснить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На четверг, 9 марта 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 58,2630 рублей, евро — 61,7063 рубль. В связи с празднованием Международного женского дня, торги 8 марта на Московской бирже не проводились. Однако на форекс рубль заметно подешевел. Курс USD/RUR приблизился к отметке 59 рублей, EUR/RUR протестировал уровень 62.00.

Накануне майский фьючерс североморской смеси Brent рухнул к уровню $53 за баррель, а доллар США отметился широкомасштабным ростом на международном рынке. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в хранилищах США выросли на 11,6 млн баррелей. Такой значительный и неожиданный рост запасов сырья усилил опасения относительно скорого достижения баланса спроса и предложения на глобальном рынке. Очень сильные данные по занятости в частном секторе США от ADP, которые значительно превзошли ожидания: 298 тыс при прогнозе 190 тыс., еще больше увеличили вероятность повышения ставок на мартовском заседании ФРС. Индекс доллара ВЧН превысил уровень 102,00.

Сегодня поводом для роста волатильности станет публикация решения и выступление главы ЕЦБ по монетарной политике.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, усилит свои позиции и на локальном рынке. Ожидаемый торговый диапазон 58,60 — 59,10.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade