Нефтяные фьючерсы немного подорожали, что было обусловлено коррекцией после вчерашнего снижения, а также сообщениями о поддержке Ираком и Анголой продления сделки по заморозке добычи нефти.

Кроме того, инвесторы продолжали отыграть ежегодный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче нефти. МЭА ожидает, что добыча сланцевой нефти в США вырастет на 1,4 млн. баррелей в день к 2022 году, если цены на нефть будут находиться в районе $60 за баррель. МЭА отмечает, что ожидания по добыче этого сырья выше, чем год назад, вследствие значительного увеличения добычи в этом году. При этом если цена нефти достигнет $80 за баррель, объем добычи сланцевой нефти в США может подняться на 3 млн. баррелей в день в ближайшие пять лет. Если цены будут находиться на уровне около $50 за баррель, добыча может показывать отрицательную динамику начиная с начала 2020-х годов.

Определенное влияние на динамику торгов оказали данные компании Baker Hughes, которые показали, что число буровых установок по добыче нефти и газа по всему миру увеличилось в феврале на 109 единиц относительно января, до 2027 штук. В годовом выражении количество буровых выросло на 266 единиц или на 15,1%. В США показатель увеличился на 61 единицу в месячном выражении до 744 штук, а в Канаде — на 40 единиц до 342 штук. На Ближнем Востоке число буровых установок не изменилось и составило 382 штуки, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизилось на 2 единицы до 196 штук, в Африке упало на 2 единицы до 77 штук.

Инвесторы также ожидают публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти (API), а в среду выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Ожидается, что Минэнерго сообщит о повышении запасов нефти на 1,1 млн. баррелей. Напомним, неделей ранее запасы выросли на 1,5 млн. баррелей, достигнув рекордно высокого уровня.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 53,90 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 56,10 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

В начале сессии вторника в центре внимания участников рынков находилось заседание РБА. По итогам прошедшей встречи регулятор сохранил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, что полностью совпало с ожиданиями. В РБА отметили, что проводимая денежно-кредитная политики соответствует устойчивому росту экономики и достижению целевого показателя инфляции. В центробанке озвучили ожидания относительно роста инфляции до 2% на протяжении 2017 года. Не обошли вниманием и курс национальной валюты, заявив, что более высокий курс австралийского доллара осложнит переходный процесс в экономике. Также было сказано, что потребление остается уверенным, несмотря на слабый рост доходов домохозяйств, а доверие потребителей и деловых кругов улучшается. В тоже время индикаторы рынка труда остаются довольно неоднозначными, хотя уровень занятости указывает на рост. В целом, сопроводительное заявление регулятора оказалось умеренно оптимистичным, что оказало незначительную поддержку австралийской валюте.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0570-90. Евро все еще корректируется после пятничного бурного роста. В целом, по итогам 2-х последних недель, евро находится во флэте $1.0500-$1.0630. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые продажи от верхней границы боковика к нижней. Ближайшим сопротивлением выступает область максимов 2-х последних недель — $1.0630-40.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2230-50. Фунт с 24 февраля снижается против доллара и торгуется в нисходящем канале. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж. Сильным сопротивлением может выступить область максимумов 1-6 марта ($1.2300-25).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне к Y113.80-05. Пара продолжает пятничное снижение и корректируется. Тем не менее, пара остается в восходящем канале и лучшей стратегией станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает минимум 6 марта и MA 200 H1 (Y113.25-55).

Сегодняшняя сессия достаточно сильно насыщена публикациями макроэкономических данных, но отчетов высокой степени важности, способных оказать существенное влияние на динамику рынков сегодня не ожидается. Среди запланированных на сегодня данных стоит отметить статистику по торговых балансах Канады и США (13:30 GMT), а также данные по индексу деловой активности PMI в Канаде (15:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На прошлой неделе мы уже делали анализ бумаг «МосБиржи», говоря о том, что если котировки пробьют вниз уровень 123 рублей, то их стоит настраиваться на их снижение в район 118-120 рублей.

Однако напомню, что я также говорила о том, что, несмотря на тот факт, что в данной области пролегает линия долгосрочной поддержки от августа 2015г., возможен и пробой этого тренда вниз. Что собственно и произошло по итогам вчерашнего дня, когда акции просели на 4,02% до отметки 113,51 рублей.

Так как теперь бумаги вышли за пределы своего многомесячного восходящего тренда, то они могут продолжить свое падение уже на ширину выбитого канала, а это открывает им потенциал спуска в район 95 рублей.

В ближайшее время, я не исключаю попыток коррекционного роста акций с целью теста зоны 118-120 рублей уже на предмет сопротивления. Для тех, кто пропустил удачный момент для открытия «коротких» позиций, данная зона может стать хорошей возможностью для присоединения к игре от продаж.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 7 марта, установил на уровне 58,34 рублей за единицу американской валюты и 61,86 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют снизились на 0,97% и 0,20% соответственно.

Такое начало недели немного удивило меня, ведь все факторы складывались в пользу роста валютных курсов.

Так например, глава ФРС Джанет Йеллен на своем выступлении, которое состоялось в минувшую пятницу, подтвердила, что Федрезерв настраивается на повышение ставок по итогам заседания 15 марта, если, конечно, отчет по рынку труда за февраль не будет откровенно слабым. Рынок уже сейчас закладывает в цену вероятность мартовского повышения ставки на уровне 90%, что казалось бы должно поддерживать американскую валюту во всех парах.

Нефтяные котировки опять же отторговались в минус. Но похоже до конца текущей недели, пока не будет опубликована статистика по рынку труда Америки, волнения будут присутствовать на рынке, что будет мешать восстановлению курсов USDRUB и EURRUB.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию с умеренным понижением, причиной чему была геополитическая напряженность, а также беспокойство инвесторов по поводу скорого повышения процентной ставки ФРС. Вместе с тем, поддержку рынку оказывали новости о слияниях компаний.

В пятницу глава ФРС Йеллен подтвердила, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте. «Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы», — сообщила она. Йеллен также добавила, что ФРС в области корректировки ставки будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 86,4%.

Определенное влияние на динамику торгов оказали статданные по еврозоне и Германии. По данным исследования Sentix, доверие инвесторов в еврозоне увеличилось в марте до 20,7 с 17,4 в феврале. Это был самый высокий показатель с августа 2007. Уровень доверия инвесторов в марте также оказался выше прогнозов экспертов на отметке 18,5. Кроме того, отчет показал, что индекс текущих условий улучшился до 23,8 в марте с 20,5 в феврале, и это самый высокий показатель с мая 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий поднялся до 17,8 в марте с 14,3 в феврале.

Отдельные данные от IHS Markit указали, что индекс деловой активности в строительном секторе Германии в феврале составил 54,1 пункт после снижения в январе до пятимесячного минимума 52,0. «После спада, вызванного очень холодной погодой, активность в строительном секторе Германии сильно расширилась в феврале», — говориться в отчете IHS Markit. Рост строительной активности в основном наблюдался в коммерческом и гражданском строительстве. Занятость выросла до 20-месячного максимума и продолжает расти. Уровень инфляции цен на ресурсы немного снизился с января, но был вторым самым быстрым с мая 2012 года. В то же время, субподрядчики подняли свои цены самыми быстрыми темпами за последние 5,5 лет.

FTSE 100 -24.14 7350.12 -0.33% DAX -68.96 11958.40 -0.57% CAC 40 -22.94 4972.19 -0.46%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,51%, до уровня 373,31. Сектор основных ресурсов возглавил падение, что было обусловлено новостями из Китая. Премьер Госсовета КНР Кэцян заявил, что Китай ожидает очередного замедления темпов роста экономики в 2017 году — примерно до 6,5% против 6,7% в прошлом году. По его словам, страна продолжит реформы, призванные снизить финансовые риски и наращивание долгов фирм

Стоимость Peugeot Citroen подскочила на 3,9%, поскольку General Motors заявила, что продаст свое европейской подразделение PSA Group за 2,2 млрд. Покупка сделает французскую компанию вторым по величине автопроизводителей в Европе.

Акции немецкого кредитора Deutsche Bank подешевели на 7,9% после того, как кредитор объявил о своем намерении привлечь 8 млрд. евро на рынке, чтобы повысить свою капитализацию. Также банк установил новые финансовые цели.

Цена бумаг британского оборонного подрядчика Ultra Electronics увеличилась на 4,8% после объявления о повышении размера дивидендов на 4%.

Капитализация Standard Life и Aberdeen Asset Management выросла на 5,7% и на 4,2% соответственно после новостей о том, что Standard Life согласилась на слияние с Aberdeen.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть восстановили все ранее утраченные позиции, получив поддержку от заявлений министра нефти Ирака, а также новостей из Ливии.

Согласно сообщениям Bloomberg, министр нефтяной промышленности Ирака Джабар аль-Луайб сказал, что соглашение о сокращение объема нефтедобычи, скорее всего, должно быть продлено на вторую половину 2017 года. Также он отметил, что Ирак готов сократить добычу нефти во 2-й половине года в случае, если ОПЕК решит продлить договоренность, достигнутую в декабре.

Тем временем, Ливия сократила добычу нефти до 663 тыс. баррелей в сутки из-за беспорядков в стране. В основном сокращение пришлось на Waha oil company. «Добыча нефти в Ливии сейчас составляет 663 тыс. баррелей в сутки против около 700 тыс. баррелей в сутки в течение последних недель», — отметил член совета директоров ливийской NOC Джадалл Алаокали.

Дальнейшее повышение нефтяных котировок сдерживает динамика доллара. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,27 процента, до 101,62. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемой в американской валюте нефти, снижая спрос на нее со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Кроме того, инвесторы продолжали отыгрывать данные Baker Hughes по числу буровых установок в США. В пятницу Baker Hughes сообщила, что с 25 февраля по 3 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 609 единиц с 602 единиц. Последнее значение является самым высоким с начала октября 2015 года. Количество установок по добыче газа сократилось на 5 единиц, составив 146 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 2 единицы, до уровня 755 единиц. Эксперты предупреждают, что подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

Давление на цены также оказывали прогнозы касательно экономического роста Китая. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай ожидает очередного замедления темпов роста экономики в 2017 году — примерно до 6,5% против 6,7% в прошлом году. По его словам, страна продолжит реформы, призванные снизить финансовые риски и наращивание долгов фирм. «Поставленный показатель реалистичен и соответствует нашим экономическим показателям. Этот поможет нам провести структурные преобразования и достигнуть целей по строительству общества со средним достатком», — сказал Ли Кэцян. Также он отметил, что в настоящий момент "системные риски " в экономике находятся под контролем. Премьер считает, что, с учетом развития конъюнктуры в мировой экономике, Китаю необходимо быть готовым к «более сложной» ситуации, к наращиванию рисков в финансовой сфере.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 53,65 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 55,95 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade