Фондовые рынки Европы завершили торги со значительным повышением, получив поддержку от оптимистичной корпоративной отчетности, свежих статданных, и также позитивных последствий обращения президента Дональда Трампа к Конгрессу.

Президент США Трамп рассказал о ближайших планах новой администрации, а также прояснил свою позицию по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. «Безопасность, борьба с преступностью и новые рабочие места — важнейшие задачи администрации Трампа», — заявил он, еще раз повторив, что в скором времени начнется строительство стены на южных границах США. Трамп также высказался в поддержку трубопроводов Keystone и Dakota Access, против которых протестуют жители США. «Фондовый рынок вырос почти на 3 трлн. Мы сэкономили сотни миллионов долларов в бюджете США, — рассказал Трамп. — Мы будем бороться с коррупцией, введем пятилетний мораторий на лоббирование со стороны представителей исполнительной власти и пожизненный запрет для представителей зарубежных правительств». Президент США также предложил развивать инфраструктуру, и подчеркнул, что намерен выполнять свои предвыборные обещания. Трамп рассказал, что крупнейшие американские компании готовы создать десятки тысяч рабочих мест в США. «Америка должна ставить на первое место своих граждан. Только так стране можно вернуть былое величие», — заявил Трамп.

Что касается данных, отчет от Markit Economics показал, что индекс деловой активности производственного сектора еврозоны в феврале составил 55,4 пункта, что незначительно ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 55,5. В отчете Markit Economics отмечалось, что несмотря на снижение в феврале, индекс остается около самого высокого уровня с апреля 2011 года. Национальные данные PMI показали, что семь из восьми стран Еврозоны зафиксировали улучшение в секторе производства (единственное исключение Греция). Нидерланды, Германия и Италия также зарегистрировали более быстрые темпы расширения.

Тем временем, данные от Федерального агентство по труду показали, что уровень безработицы в Германии остался в феврале на уровне 5,9%, что является самым низким уровнем с 1992 года. Также стало известно, число заявок на пособие по безработице, с учетом сезонных колебаний, в феврале снизилось на 14 000, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 10 000.

Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в феврале снизился до 54,6 с предыдущего значения 55,9. Показатель также оказался ниже прогноза аналитиков 55,5. «Производственный сектор показывал умеренный рост производства и новых заказов в течение февраля. И хотя темпы расширения замедлились, они оставались значительно выше соответствующих долгосрочных средних значений» , — говориться в отчете Markit Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 1,41%, до уровня 375,46. Все секторы завершили сессию на положительной территории. Максимальное повышение зафиксировали сектор строительства и материальных запасов, что было обусловлено обещаниями президента Трампа инвестировать в инфраструктуру.

Капитализация Banco Sabadell увеличилась на 6,7% на новостях о том, что кредитор должен продать свое розничное банковское подразделения, расположенное в Флориде, банку IberiaBank.

Акции Intesa Sanpaolo подорожали на 4,2% после того, как председатель банковской группы подтвердил, что нынешний исполнительный глава Карло Мессина имеет «полную и неизменную» поддержку со стороны акционеров, несмотря на провал переговоров о слиянии с итальянской страховой компанией Generali.

Стоимость строительной фирмы CRH выросла на 4,5% после обнародования своих финансовых результатов за 2016 год.

Котировки химической компании Covestro обвалились на 6,7% после размещения акций.

Цена бумаг британского управляющего фонда Man Group снизилась на 2% на новостях, что ожидаемая прибыль до налогообложения сократилась на 8 процентов.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть растеряли ранее заработанные позиции, отреагировав таким образом на последнюю статистику по запасам нефтепродуктов в США. Давление на котировки также оказало повсеместное укрепление американской валюты.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти выросли меньше, чем ожидалось, но при этом достигли рекордно высокого уровня. Согласно отчету, на неделе 18-24 февраля запасы нефти выросли на 1,5 млн баррелей, до 520,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов на 2,85 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга возросли на 495 000 баррелей до 63,5 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 546 000 баррелей до 255,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 925 000 баррелей до 164,2 млн баррелей. Прогноз предполагал снижение на 900 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,7%, до 86%. Аналитики ожидали роста лишь на 0,4%. Тем временем, добыча нефти в США увеличилась до 9,032 млн баррелей в день против 9,001 млн баррелей в день на предыдущей неделе. В целом, детали отчета Минэнерго США слегка контрастируют с вчерашним отчетом от Американского института нефти (API). Напомним, в API сообщили, что запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,7 млн. баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 1,8 млн. баррелей.

Эксперты отмечают, что продолжающий рост запасов нефти вызывает опасения по поводу того, что увеличение спроса может оказаться не достаточным, чтобы преодолеть глобальное нефтяное перенасыщение, несмотря на сделку со стороны крупных производителей нефти. На прошлой неделе ОПЕК заявила о том, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в картель, в январе выполнили условия сделки по ограничению уровня добычи суммарно на 86% от плана. По мнению аналитиков, организация сократила добычу нефти в феврале примерно на 94% от плана.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 54,48 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 56,59 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль 0.2% 0.2% 0.6%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.38 Пересмотрено с 1.5 1.43

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 54.6 55.6 57.8

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 53.6 52.3 52.2

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 56.4 57 56.8

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 5.9% 5.9% 5.9%

08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -26 -10 -14

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 55.2 55.5 55.4

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Январь 984 Пересмотрено с 1039 1400 1416

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 68.27 Пересмотрено с 67.9 68.65 69.93

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 4.8 4 4.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 55.9 55.6 54.6

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.6% 0.6% 0.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.9% 2.1% 2.2%

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам на фоне укрепления ожиданий возможного повышения ставок ФРС в ближайшее время

Комментарии сразу нескольких представителей центробанка США заставили рынки сильнее поверить в возможность повышения процентной ставки регулятором уже в марте. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что аргументы в пользу ужесточения монетарной политики «стали гораздо более весомыми» после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что, учитывая полную занятость и ускорение инфляции, а также повышательные риски от потенциального снижения налогов, не видит «необходимости медлить» с повышением ставок.

Инвесторы, также продолжают анализировать сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе. В своем выступлении Трамп практически не раскрыл новых подробностей планируемого снижения налогов или увеличения инфраструктурных расходов. Однако, пообещал пообещал потратить $ 1 триллион на инфраструктуру.

Сегодня будут опубликованы американские индексы Института управления поставками (ISM), хотя основное внимание инвесторов приковано к выступлению Джанет Йеллен, которое пройдет в пятницу.

Евро снизился менее значитель, получив поддержку, от позитивных статданных еврозоны. Как стало известно, индекс деловой активности производственного сектора Еврозоны от Markit Economics в феврале составил 55,4 пункта, что незначительно ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 55,5. В отчете Markit Economics отмечено, что несмотря на снижение в феврале, индекс остается около самого высокого уровня с апреля 2011 года. Национальные данные PMI показали, что семь из восьми стран Еврозоны зафиксировали улучшение в секторе производства (единственное исключение Греция). Нидерланды, Германия и Италия также зарегистрировали более быстрые темпы расширения. Производственный PMI Германии в феврале вырос до рекордных 56,8 пункта с 56,4 пункта.

Уровень безработицы,публикуемый Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, остался на уровне 5,9%, что является самым низким уровнем с 1992 года. Также стало известно, число заявок на пособие по безработице, с учетом сезонных колебаний, в феврале снизилось на 14 000, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 10 000. В отчете статуправления отмечено, что заявки на пособие по безработице в Германии в феврале сократились сильнее, чем ожидалось, а безработица осталась на рекордном минимуме, что положительно влияет на потребительские расходы и стимулирует экономический рост.

Британский фунт несколько снизился, после того как производственный индекс оказался ниже прогноза, однако реакция была сдержанной, так как индекс остается намного выше значения 50.

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в феврале снизился до 54,6 с предыдущего значения 55,9. Показатель также оказался ниже прогноза аналитиков 55,5. "Производственный сектор Великобритании показывает уверенный рост производства и новых заказов в течение февраля и хотя темпы экспансии замедлились, они оставались значительно выше соответствующих долгосрочных средних значений. " , — говориться в отчете Markit Economics. — «Увеличение притока новых рабочих поддерживались за счет улучшения внутреннего и внешнего спроса».

Согласно опубликованным сегодня данным, рост необеспеченного потребительского кредитования в Великобритании в январе ускорился после резкого замедления в декабре. Согласно данным Банка Англии, необеспеченное потребительское кредитование в Великобритании в январе выросло на 1,4 млрд фунтов , в основном за счет займов на текущие нужды и расходов по кредитным картам. Опубликованные данные соответствуют прогнозу экономистов, но не дотягивают до среднего значения за шесть месяцев — 1,6 млрд фунтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0530

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2308

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y113.80

В 15:00 GMT станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады, выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе основные индексы торговались в зеленой зоне на фоне укрепления курса доллара и позитивных статданных из Китая. Сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе не вызвало ожидаемой волатильности. Инвесторы ожидали более подробного плана налоговой реформы и были несколько разочарованы.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже закрылись в плюсе на фоне ослабления курса иены по отношению к американской валюте, что выгодно компаниям, ориентированным на экспорт.

Доллар укрепился на фоне роста вероятности повышения процентной ставки ФРС.

Китайский фондовый рынок получил поддержку от данных по индексу активности в промышленном секторе Китая, который в феврале вырос больше, чем ожидалось, на фоне восстановления спроса и мерам правительства по стимулированию экономики.

Значение PMI за февраль составило 51,6 пункта против 51,3 пункта в январе.

Акции на торгах в Австралии подешевели на фоне стабилизации роста цен на металлы.

Nikkei 225 19,393.54 +274.55 +1.44%

Shanghai Composite 3,246.64 +4.90 +0.15%

S&P/ASX 200 5,704.80 -7.43 -0.13%

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 1.8% 1.9% 2.4%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв -0.5% 0.7% 1.1%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 52.7 53.5 53.3

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Февраль 54.6 54.2

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 51.3 51.1 51.6

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Февраль 51.0 50.8 51.7

Первая сессия марта на финансовых рынках началась крайне волатильно. Повышенной волатильности способствовали вышедшие данные по ВВП Австралии и китайским индексам PMI. Также в фокусе находятся комментарии официальных лиц — президента Трампа и некоторых представителей федрезерва.

Данные по ВВП Австралии вышли значительно лучше ожиданий, при этом по итогам четвертого квартала улучшение продемонстрировали все компоненты показателя. Сильные данные по ВВП позволяют ожидать ужесточения риторики РБА на ближайших заседаниях, хотя о повышении ставок еще говорить рано.

Лучше ожиданий вышли и китайские данные по индексам PMI, что усилило оптимистические настроения на рынках.

Утром доллар укрепляется против большинства валют под влиянием комментариев представителей ФРС. В частности, президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что сейчас ставки находятся на аномально низком уровне, даже после последнего повышения, добавив при этом, что вопрос очередного повышения будет пристально рассматриваться на заседании регулятора в марке. После выступлений чиновников ФРС значительно укрепились ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва на ближайшем заседании. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения целевого диапазона учетной ставки с текущих 0,50- ,075% до 0,75-1,00% в 35,4% против менее чем 20% ранее.

Президент США Дональд Трамп в своем первом выступление перед Конгрессом заявил о намерении направить триллион долларов на инфраструктурные проекты в США и изменить систему приема мигрантов. Также Трампа сообщил, что США будут и дальше поддерживать НАТО. В целом, комментарии Трампа оказали относительно умеренное влияние на валютный рынок.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.0537. По всей видимости рост, который наблюдался по паре с 22 февраля закончился и на данный момент евро формирует очередную импульсную волну в общем нисходящем тренде с февраля этого года. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые продажи. Ближайшей сильной поддержкой может выступить область максимов последних 2-х недель — $1.0620-30.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2350. Уже второй день фунт снижается против доллара. Ближайшей сильной поддержкой может выступить нижняя граница этого флета — $1.2380.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара резко выросла к Y113.65. Пара продолжила начатое вчера восстановление и пытается сформировать новый импульс в восхщем движение с начала февраля. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой по паре станет сегодняшний сессионный минимум.

Ключевым событием оставшейся части сессии среды будет заседание Банка Канады. Его итоги будут озвучены в 15:00 GMT. От канадского регулятора не ожидается каких-либо изменений в денежно-кредитной политике. Но на фоне последних данных по инфляции вполне возможно изменение тона сопроводительного заявления. В то же время его существенное ужесточение остается сомнительным в свете возможных изменений торговой политики США. Также сегодня стоит обратить внимание на данные по индексу ISM по промышленному сектору экономики США. Показатель будет опубликован в 15:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают умеренное улучшение значения индекса.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Вчера мы уже разобрали перспективы наших площадок на март, поняв, что стоит настраиваться на снижение рынка.

Но прежде чем ставить новые цели, давайте убедимся в том, что предыдущие цели снижения бумагами выполнены.

Итак, начнем с акций «Роснефти», которые закончили февраль на уровне 331,1 рублей, показав снижение, равное 17,35%. Ощутимо для одного месяца! Фигура «алмаз», найденная мною ранее, уже реализована полностью, рост с ноября по январь был нивелирован, и был пробит вниз восходящий тренд от марта 2016г.

Игроки так увлеклись снижением, что начиная с середины февраля мы не видели ни одного серьезного отскока наверх. На мой взгляд, возможна стабилизация цен в диапазоне 316-332 рублей, ведь он соответствует периоду консолидации с мая по август 2016г., а также уровень 315-316 рублей дублируется как сильный уровень спроса на недельном и месячном графике в виде скользящих средних ЕМА21 на месяцах и ЕМА100 на неделях.

Таким образом, о возобновлении среднесрочных покупок я бы начала думать лишь при приближении к зоне 315-318 рублей.

Обыкновенные акции «Татнефти» по итогам прошедшего месяца снизились на 16,16% до 340,95 рублей. Фигуру разворота «Голова-плечи» они также отработали полностью, даже немного перестаравшись. Но этим акциям пока удается оставаться в рамках растущего с декабря 2015г. тренда. Удержание уровня 340 рублей можно будет считать позитивным сигналом для этих бумаг, так как это может создать почву для игры в отскок.

Однако если в ближайшие сессии этот рубеж не устоит, то ждем снижения акций «Татнефти» в район 310-312 рублей — это минимальные уровни консолидации июня—сентября 2016г. На этот район также указывает и 100% коррекция по Фибоначчи от роста 310,2-448,65 рублей.

Акции газового монополиста закончили февраль на уровне 134 рублей и падением на 10,55%.

«Треугольник», который выбили котировки вниз уже достиг своих целей, но снижение бумаг было продолжено вплоть до серьезного уровня поддержки, который располагался в районе 133,2-134 рублей. Наконец-то полностью был закрыт разрыв от 31.10.2016г.

Но есть и плохая новость, в бумагах газового гиганта тренд от января 2016г. также не устоял. И если текущие уровни не послужат акциям плацдармом для отскока наверх, то будем ждать акции ниже.

Хотя я считаю, что вероятность такого сценария ничтожна, ведь существенно ниже этой зоны акции в последний раз опускались лишь в январе 2016г., когда они падали до отметки 122,75 рублей. Обычно им удавалось даже «тени» своих свечей не опускать ниже 132 рублей. Кстати именно это значение вчера протестировали бумаги, так что есть шанс, что отсюда они начнут движение наверх.

Кстати у компании «Газпром» сегодня заседание совета директоров, на котором совет директоров поговорит о перспективах реализации дивидендной политики в течение 2017—2019 гг.Хорошие новости могут подогреть интерес к бумагам этого эмитента.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade