Были опубликованы следующие данные:

----

Американский доллар в начале последней торговой сессии недели остается под давлением, удерживаясь против ряда валют в области достигнутых накануне минимумов. В последнее время доллар демонстрирует неоднозначную реакцию на выходящие данные и поступающую информацию. На этой неделе были опубликованы лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США, другой отчет зафиксировал более сильный, чем прогнозировалось, рост индекса потребительских цен, в то время как заявления Джанет Йеллен, озвученные в Конгрессе, оказались достаточно «ястребиными», что спровоцировало рост ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Но несмотря ни на что, по итогам недели индекс доллара несет потери. Скорее всего, причиной негативной динамики являются опасения участников рынков, связанные с отношением администрации нового президента США к политике сильного доллара. Напомним, что некоторое время назад Дональд Трамп, а также некоторые представители его администрации высказались крайне неодобрительно относительно высокого курса американской валюты и рынки полагают, что данные высказывания вполне могут нести реальную угрозу дальнейшему повышению курса доллара.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0660-70. Вчера пара смогла закрыться ростом и сегодня продолжает оставаться на максимумах. Тем не менее, пара все еще находится в нисходящем канале с начала февраля и каждую коррекцию стоит рассматривать как возможность добавить новые продажи. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить максимумы 8-9 февраля.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2510. После подъема последних 2-х дней пара продолжает рост. В случае закрепления фунта выше недельного максимума ($1.2545) возможно развитие нового восходящего импульса с обновлением годового максимума.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.25-45. Пара корректируется после своего стремительного недавнего подъема. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок после окончания данной коррекции.

Сессия пятницы в силу небольшого количества ожидаемых публикаций макроэкономических отчетов обещает быть достаточно спокойной. Единственным запланированным на сегодня отчетом, способным существенно повысить волатильность на рынке, будут данные по розничным продажам в Великобритании, выходящие в 09:30 GMT. Стоит учесть, что американские финансовые рынки в понедельник будут закрыты, поэтому приближающиеся длинные выходные могут наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На этой неделе мое внимание привлекли две бумаги энергетического сектора — акции «РусГидро» и «Интер РАО». Дело в том, что обе эти акции, скорее всего, закончат текущую неделю снижением, а отраслевой индекс MICEXPWR может дать сигнал на снижение, при условии закрытия ниже рубежа 2145 пунктов.

В этом случае мы можем получить свечную модель «вечерняя звезда» на недельном графике этого индекса, при реализации которой возможен его возврат в район 1950—2000 пунктов.

Коррекция развивается и на графике основного индекса — индекса ММВБ, который может закрыть третью подряд неделю снижением. Для того чтобы игроки на понижение включились в полную силу, индексу необходим пробой уровня 2135—2136 пунктов вниз. Но пока этому сценарию мешают две скользящих средних — ЕМА21 на неделях и ЕМА100 на днях, которые выступают в роли поддержек.

Также биржевики смущены тем фактом, что цены на нефть остаются безразличными к росту товарных запасов в Штатах и к росту буровых установок. Раньше именно на данные по запасам ориентировались многие игроки, а теперь фокус внимания сместился на исполнение договоренностей внутри ОПЕК.

И раз уж я начала свой обзор с энергетических бумаг, то приведу свой анализ.

Из дневного графика акций «Интер РАО» видно, что восходящий тренд, начатый в середине мая 2016г, котировками был пробит вниз в среду, а вчера цены тестировали пройденную поддержку. С конца ноября рост внутри данного канала уже не сопровождался подъемом осциллятора RSI, чьи вершины были всё ниже и ниже. Приостановка роста котировок тоже произошла не в случайном месте, а рядом с 61,8% уровнем Фибоначчи от падения 2010—2014гг, который попадает на отметку 4,3787 рублей, до нее бумаги немного не дотянули, остановившись на уровне 4,2995 рублей.

Если цены не вернутся выше уровня ЕМА21 на днях, то есть останутся под 4-рублевым рубежом, то наиболее вероятно снижение акций на величину выбитого вниз диапазона, а это падение порядка 12-13%.

Ориентиром снижения по данным акциям выступает уровень 3,3 рублей, который также является и 38,2% уровнем коррекции по Фибоначчи от роста 1,6635-4,2995 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 17 февраля, установил на уровне 57,15 рублей за единицу американской валюты и 60,65 рублей за единицу европейской валюты. С начала этой недели биржевые курсы валют снизились на 1,12% и 1,09% соответственно.

Однако несмотря на то, что в ходе торгов среды доллар США опускался до отметки 56,55 рублей, а евро до уровня 59,79 рублей, есть и хорошая новость. Она заключается в том, что с высокой вероятностью нижние точки валютами пройдены, так как по итогам вчерашних торгов на дневных графиках курсов USDRUB и EURRUB образованы свечные модели разворота.

Также слабость российской валюты связывают со словами министра обороны США, который выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, обвинил Россию в агрессивном поведении и нарушении международной стабильности.

При этом сломать действующий тренд по рублю не так-то просто. Так что в лучшем случае, мы пока можем говорить лишь о некотором потенциале восходящей коррекции по доллару и евро, а не о смене настроений.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в «красной зоне» на фоне потерь финансового и здравоохранительного секторов после шестидневного повышения.

Последнее ралли было вызвано заявлениями президента США о «феноменальной» налоговой реформе, подпитывая оптимизм, что его планы по корпоративной дерегуляции расширят экономику... Однако, у инвесторов появились опасения из-за того, что Трамп до сих пор не представил никаких существенных подробностей о своих планах.

Кроме того, сегодня Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось меньше, чем ожидалось на прошлой неделе. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 5000 и с учетом сезонных колебаний составили 239 000 за неделю, завершившуюся 11 февраля. Экономисты прогнозировали повышение до 245 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 500 до 245 250 на прошлой неделе. Число повторных заявок на пособия по безработице упало на 3 000 до 2,08 млн за неделю, завершившуюся 4 февраля.

Вместе с тем, Министерства торговли заявило, что закладки новых домов упали в январе, так как строительство многоквартирных объектов снизилось. Закладки новых домов упали на 2,6 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,25 млн единиц. Закладки за декабрь были пересмотрены до 1,28 млн с 1,23 млн. Закладки новых домов выросли на 10,5 процента по сравнению с январем 2016 года. Разрешения на строительство подскочили на 4,6 процента до 1,29 млн единиц, самого высокого уровня с ноября 2015 года. Экономисты прогнозировали, что закладки снизятся до 1,22 млн, а разрешения на строительство выросли до 1,23 млн.

Компоненты индекса DOW завершили сессию разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.87%). Лидером роста оказались акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.55%).

Большинство секторов индекса S&P продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.8%). Лидер роста оказался сектор коммунальных услуг (+0.6%).

На момент закрытия:

Dow +0.04% 20,620.04 +8.18

Nasdaq -0.08% 5,814.90 -4.54

S&P -0.09% 2,347.23 -2.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с понижением, поскольку инвесторы сделали паузу, чтобы перевести дух после того, как накануне индексы США снова обновили рекордные максимумы. Давление на рынок также оказала неоднозначная корпоративная отчетность.

Инвесторы также следили за политической обстановкой, включая новости из США, предвыборную кампанию во Франции и встречу министров иностранных дел G20.

Определенное влияние на динамику торгов оказала статистика по Франции и Германии. Статистическое бюро Insee сообщило, что уровень безработицы во Франции упал в 4 квартале до 10% от пересмотренного в третьем квартале значения 10.1%. Большинство экономистов прогнозировало снижение безработицы до отметки 9.8%. Число безработных сократилось на 31 тыс., до уровня 2.8 млн. человек. Тем временем, уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет снизился до 23.3% с 25%.

Что касается данных по Германии, Статистическое ведомство Destatis заявило, что в течение четвертого квартала 2016 года занятость выросла в самом слабом темпе в течение трех лет. Число занятых выросло на 0,6 процента в годовом исчислении после роста на 0,8 процента в третьем квартале. Темп замедлился третий квартал подряд. Последний рост был самым слабым, начиная с четвертого квартала 2013 года, когда уровень занятости повысился на 0,5 процента. Численность занятых составила около 43,7 млн в течение последних трех месяцев 2016 года по сравнению с 43,6 млн в предыдущем квартале. По сравнению с предыдущим кварталом, занятость выросла на 99 000 человек или 0,2 процента. После сезонной корректировки, занятость увеличилась на 50 000 человек или на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Между тем, протоколы заседания ЕЦБ от 18-19 января указали, что ЦБ продолжит реализовывать программу количественного смягчения согласно плану. Напомним, программа количественного смягчения ЕЦБ должна продлиться до декабря 2017 года, однако с апреля объем ежемесячных покупок будет сокращен с 80 млрд евро до 60 млрд евро. «Хотя после предыдущего заседания Европейского ЦБ появились некоторые благоприятные экономические новости, власти решили, что фундаментальная картина в целом остается без изменений», — говорится в протоколах.

FTSE 100 -24.49 7277.92 -0.34% DAX -36.69 11757.24 -0.31% CAC 40 -25.40 4899.46 -0.52%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,43%, до уровня 369,87. Большинство секторов и крупных фондовых бирж завершили сессию на отрицательной территории. Максимальное падение зафиксировал сектор страховых компании.

Капитализация NN Group NV сократилась на 7,6% после того, как страховая группа опубликовала разочаровывающие финансовые результаты за полный год.

Акции Nestle SA  — крупнейшего в мире производителя продуктов питания — подешевели на 0,96%, поскольку показатели по объему продаж и прибыли не оправдали ожиданий аналитиков.

Стоимость Cobham  — британской производственной компании — обвалилась на 15,3% на фоне сообщений, что компания ухудшила свои прогнозы по прибыли, а также списала 150 млн. фунтов

Цена бумаг Air France-KLM взлетела на 12,6% после того, как авиаперевозчик заявил, что годовая операционная прибыль превысила ожидания. Однако, прогноз на 2017 год был неоднозначным.

Котировки Ericsson выросли на 4,4% после сообщений СМИ, что Cisco была открыта для более крупных приобретений.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото умеренно выросли, достигнув недельного максимума, чему способствовало ослаблением доллара и снижение доходности облигаций США. Кроме того, инвесторы покупали драгметалл в качестве инструмента хеджирования против политической неопределенности в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,61 процента, до 100,46. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Что касается доходности 10-и летних гособлигаций США, сейчас она находится на уровне 2,44%. С начала сессии доходность упала на 5 б.п. или на 2,01%. Напомним, снижение доходности облигаций увеличивает привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.

Эксперты отмечают, что беспокойство по поводу политики президента США Дональда Трампа, а также итогов выборов в Нидерландах, Франции и Германии в этом году оказывает поддержку золоту. Однако, перспектива укрепления доллара и увеличения доходности облигаций США после того, как глава ФРС Йеллен сигнализировала о возможности повышения процентной ставки в марте, сдерживает дальнейший рост цен на золото. Согласно данным CME Group, сейчас фьючерсы на федеральные фонды указывают на 22,1% вероятность повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании против 31,0% днем ранее. Напомним, золото обычно дешевеет при росте ставок, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится в этом случае менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими.

«Сейчас на рынке золота происходит „перетягивание каната“ между более высокой вероятностью повышения процентной ставки ФРС в марте и предстоящими выборами по всей Европе, которые создают неопределенность и усиливают спрос на безопасные активы, — сказал Йенс Педерсен, эксперт Danske Bank. — Признаки более высоких темпов экономического роста и инфляции в США и Европе также стимулируют спрос на золото в качестве инструмента хеджирования от инфляции».

Cтоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1237,1 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade