Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 51.9 51.8 51.0

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США, выходящие сегодня в 13:30 GMT. В преддверии публикации данных по занятости сложилась следующая картина:

 — средний прогноз по отчету payrolls — 175 тыс. против декабрьского значения 156 тыс. (значение показателя за декабрь будет еще дважды пересматриваться (сегодня и в следующем месяце));

 — среднее значение показателя за последние 12 месяцев 180 тыс., за последние шесть месяцев 189 тыс., за последние три месяца 165 тыс.;

Судя по имеющимся на текущий момент данным, средние прогнозы по отчету payrolls кажутся несколько заниженными и есть высокие шансы увидеть достаточно сильные данные. В пользу этого говорят значительный рост занятости по данным от ADP, падение обращений за пособиями по безработице, улучшение мнений респондентов относительно занятости в отчете от Conference Board, а также данные от ISM. Но не стоит забывать, что оценки отчета payrolls, основанные на анализе других отчетов по занятости, очень часто не подтверждаются, поскольку значения разных показателей по занятости слабо коррелируют между собой на временном промежутке один месяц, при этом тенденции на более длительных промежутках у них совпадают.

Австралийский доллар немного снизился, продолжив падение, начатое в ходе вчерашней американской сессии. Снижение австралийской валюты, вероятно, связано с фиксацией прибыли, после вчерашнего резкого роста валюты, на позитивных данных по торговому балансу Австралии. Также некоторое влияние на австралийский доллар оказали опубликованные сегодня данные из Австралии и Китая. Как стало известно, индекс активности производственного сектора экономики Китая от Caixin и исследовательской компании Markit в январе составил 51.0 пункт, что значительно ниже значения декабря 51.9 и прогноза экономистов 51.8. Индекс активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в январе составил 54,5 пункт после роста до 57,7 в декабре. Несмотря на снижение в декабре, индекс остается выше 50, что сигнализирует о росте в сфере услуг.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0745-70. Несмотря на вчерашнее снижение пара все еще находится в растущем канале с начала января. Вполне возможно, что сегодня евро снова будет тестировать максимумы 1-2 февраля. По этой причине, все еще стоит присматриваться к покупкам по евро. Ближайшей поддержкой по паре может выступить уровень $1.0730 — MA 200 H1 и минимум 1 февраля.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2510. Пара продолжает вчерашнее снижение. Очень похоже на то, что британская валюта готова закончить свой восходящий тренд с 16 января. По этой причине рекомендовал бы дожидаться коррекции к вчерашнему спаду для наращивания продаж по фунту. Ближайшим сильным уровнем сопротивления может выступить область цен $1.2575-30.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y113.20. Пара продолжает оставаться в нисходящем канале с первой половины января. Лучшей стратегией станет открытие новых продаж после коррекции. Ближайшим сильным сопротивлением выступает вчерашний максимум и MA 200 H1 -Y113.95.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

К концу недели на глобальном рынке образовалась гремучая смесь новостей, которые могут серьезно повлиять или уже повлияли на ход торгов. Во-первых, это заявления Американского Казначейства о том, что они частично снимают санкции против российского ФСБ. Сначала это произвело эффект разорвавшейся бомбы, рубль моментально укрепился на 2 проц. до 58.5, но очень быстро в Белом Доме эту информацию начали опровергать, мол это не отмена санкций, а их корректировка. В итоге, рынок доллар-рубль вернулся на 59.4. Далее последовали жесткие заявления США в отношении Ирана, это, в свою очередь, повысило нефтяные котировки. Ночью, неожиданно Японский ЦБ заявил, что будет в неограниченном обьеме покупать 5 и 10 летние гособлигации по ставке 0.11 проц., это опрокинуло японскую валюту, иена потеряла 0.7 проц., потом Японский госпенсионный фонд заявляет, что собирается инвестировать 71 трлн. иен в американские инфраструктурные проекты и иена вернулась на 112.50, позже эту информацию опровергли, снова 113.10 . Пятница начинается весело, впереди заседание Российского ЦБ и данные пэйроллс. Расслабляться не надо.

Тема снятия санкций в последнее время стала излюбленной темой. И вчерашняя новость о том, что Министерство финансов США Управления по контролю за иностранными активами разрешило «определенные операции с ФСБ РФ», привело к резкому укреплению российской валюты и как выяснилось позже, безосновательно.

Позже пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер в своих комментариях отметил, что подобный пересмотр является обычной практикой и не означает смену подхода к санкциям в отношении России.

Однако, пара USDRUB уже обновила годовой минимум, установив его на отметке 58,56 рублей. И хотя позже мы увидели резкий возврат курса в район 59,45 рублей, почти на рубль назад, общую техническую картину данный факт подпортил.

Но впереди важный день. Сегодня мы ждем заседания Банка России, которое состоится в 13-30 МСК и информации об объемах покупки валюты в феврале для пополнения резервного фонда, и сегодня мы узнаем реальные планы Министерства финансов на этот счет.

Непосредственно от нашего регулятора я не жду никаких изменений. Про планы дальнейшего понижения размера ключевой ставки, я помню, но также помню, что резкий скачек инфляции в июле был отражен в сопроводительном отчете.

Сейчас ситуация похожая, январь традиционно считается месяцем, когда наблюдается резкий рост инфляции.С начала текущего месяца показатель вырос на 0,6%, это конечно меньше показателя 2016г., когда наблюдался прирост в 1%, но тем не менее.

Согласно Росстату, главным драйвером январского роста цен стал транспорт: метро прибавило более 13%, автобус, троллейбус, трамвай — от 6 до 10%. Я уверена в одном, что пока инфляционные показатели не придут в норму, Банк России не продолжит цикл снижения ключевой ставки.

Помимо российских данных, на динамику пары USDRUB сегодня также окажет влияние пятничный отчет по занятости в США, который будет опубликован в 16-30 МСК. По прогнозам ожидается сохранение безработицы на уровне 4,7% и рост числа рабочих мест вне с/х отрасли со 156 тыс. до 170 тыс. Хорошие данные могут зарядить покупателей по доллару на подъем, но на долгосрочность этого явления рассчитывать на приходится.

Скорее всего, пара USDRUB завершит неделю вблизи текущих уровней. Однако пока курс выше 59 рублей, его перспективы не так мрачны, как могло показаться на первый взгляд. Я все еще допускаю возврат курса в район 61,5-62 рублей.

Кто знает, возможно, скупка валюты — это именно то, что доктор прописал, и новых погружений уже не будет.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США завершили торги около, так как инвесторы насторожились на фоне последних протекционистских решений президента Дональда Трампа. В последние недели приоритеты Трампа, такие как наложение ограничений на поездки в Соединенные Штаты и выход из торгового соглашения, вызвали неопределенность и сделали их непредсказуемыми для инвесторов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на ужесточение условий на рынке труда, который должен поддержать экономику в этом году. Первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 14 000 и с учетом сезонных колебаний составили 246 000 за неделю, завершившуюся 28 января, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Challenger Gray & Christmas Inc, показал, что число сокращений рабочих мест в США в январе составило 45 934 по сравнению с 33 627 в декабре. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, число сокращений рабочих мест значительно снизилось (тогда показатель составлял 75 114).

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.46%). Лидером роста оказались акции Merck & Co., Inc. (MRK, +3.19%).

Сектора индекса S&P завершили сессию разнонаправленно. Лидером оказался сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%).

На момент закрытия:

Dow -0.03% 19,884.98 -5.96

Nasdaq -0.11% 5,636.20 -6.45

S&P +0.06% 2,280.85 +1.30

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправлено после того, как Банк Англии оставил без изменений параметры денежно-кредитной политики, но пересмотрел прогнозы по экономическому росту.

По итогам февральского заседания ключевая процентная ставка Банка Англии была сохранена на уровне 0,25%. Кроме того, было решено приостановить покупку государственных облигаций, так как она достигла целевого уровня в 435 млрд. фунтов. Программа покупки корпоративных облигаций, которая меньше по объему, будет реализовываться до конца текущего года. В Банке Англии заявили, что ожидают более высоких темпов экономического роста в течение ближайших нескольких лет, чем прогнозировалось ранее. При этом представители ЦБ просигнализировали, что не торопятся повышать процентные ставки, поскольку Brexit по-прежнему является источником неопределенности для британской экономики. Согласно последним прогнозам Банка Англии, рост ВВП в 2017 и 2018 годах будет быстрее, чем считалось в ноябре, а годовая инфляция в течение нескольких месяцев превысит целевой уровень в 2% ввиду ослабления фунта. Банк Англии улучшил прогноз по росту ВВП в 2017 году до 2% с ожидавшихся в ноябре 1,4%. Регулятор также повысил прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,6% с 1,5%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2019 году был улучшен до 1,7% с 1,6%. Вместе с тем, глава ЦБ Карни заявил, что инфляционные ожидания остаются ограниченными, и что любой рост инфляции выше целевого уровня является временным. Карни отметил, что процентная ставка может быть как повышена, так и понижена, и добавил, что не будет игнорировать превышение инфляцией целевого уровня. Также он сообщил, что стимулирование, начатое ЦБ до референдума, оказывает свое положительное действие.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали статданные по Британии и еврозоне. Результаты опроса от IHS Markit и CIPS показали, что рост активности в строительном секторе Британии замедлился больше, чем ожидалось на фоне более слабого расширения деловой активности и заказов, а также сильной инфляции закупочных цен. Индекс PMI для строительного сектора вырос до 52,2 с 54,2 в декабре. Экономисты прогнозировали оценку 53,8. Последнее чтение указывает на самое слабое расширение с сентябре 2016 года. Все три подотрасли — жилищное, коммерческое и гражданское строительство — записали более слабые темпы роста объемов производства в январе,

Между тем, предварительные данные Евростата показали, что в еврозоне инфляция цен производителей выросла в декабре самыми быстрыми темпами почти за четыре года, что обусловлено растущими расходами на электроэнергию. Промышленные цены производителей на внутреннем рынке выросли в годовом исчислении на 1,6 процента следом за увеличением на 0,1 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 1,3 процента роста. Цены выросли второй месяц подряд. Последнее повышение было самым быстрым с января 2013 года, когда цены производителей выросли на 1,7 процента. Без учета энергии, инфляция цен производителей ускорилась до 0,9 процента с 0,4 процента.

FTSE 100 +33.10 7140.75 +0.47% DAX -31.55 11627.95 -0.27% CAC 40 -0.29 4794.29 -0.01%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,34%, до 361,95. Датчик акций сектора здравоохранений, который упал более чем на 1%, оказался главным аутсайдером сегодняшних торгов. Причиной этому была слабая отчетность нескольких компаний.

Котировки AstraZeneca выросли на 0,6%, несмотря на сообщения о возможности сокращения объема доходов и прибыли в 2017 году.

Акции Novo Nordisk обвалились на 7,3% после того, как компания ухудшила свой прогноз по продажам на текущий год.

Стоимость производителя стали Outokumpu подскочила на 7,1%, так как компания впервые за 6 лет предложила годовые дивиденды.

Капитализация шведской технологической фирмы Hexagon увеличилась на 6,3% после объявления о покупке американской компании MSC Software за $ 384 млн.

Цена бумаг Reckitt Benckiser выросла на 4,1% на фоне сообщений, что компания рассматривает возможность приобретения производителя детского питания Mead Johnson Nutrition.

Котировки Shell поднялись на 1,3%, несмотря на заявления компании о сокращении прибыли в 2016 году на 8%, до $3,5 млрд.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фьючерсы на нефть отступили от максимума сессии, но по-прежнему демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку оказывают свидетельства того, что сокращение добычи нефти ОПЕК и другие крупными экспортерами перевесило резкий рост запасов сырой нефти и запасов бензина в США.

Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе 21-27 января запасы нефти выросли на 6,5 млн баррелей до 494,8 млн баррелей. Ожидалось, что запасы увеличатся на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) снизились на 1,2 млн баррелей до 64,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,9 млн баррелей до 257,1 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы вырастут лишь на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов неожиданно увеличились на 1,6 млн баррелей до 170,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 600 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,1%, до 88,2%. Аналитики предполагали снижение показателя на 0,3%. Тем временем, добыча нефти в США сократилась до 8,915 млн баррелей в день против 8,961 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Эксперты отмечают, что запасы нефти в США находились вблизи рекордно высоких уровней на протяжении большей части прошлого года, а внутренняя добыча повышалась из-за возобновления работы буровых установок. «Инвесторы обращают все меньше и меньше внимания на данные по запасам, а наибольшую значимость приобретают данные по добыче, даже если они являются оценочными», — сказали в iiTrader.

Подорожанию нефти способствуют признаки того, что производители из Организации стран-экспортеров нефти и другие экспортеры сокращают добычу. Напомним, ОПЕК договорилась сократить добычу примерно на 1,2 млн. баррелей в сутки с 1 января, чтобы поддержать цены и снизить избыток предложения. Результаты опроса Reuters показали, что добыча нефти странами ОПЕК сократилась более чем на 1 млн. баррелей в сутки в январе. Поставки из 11 членов ОПЕК с производственными целями в рамках сделки составили в среднем 30,01 млн. баррелей в сутки по сравнению с 31,17 млн. баррелей в сутки в декабре. По сравнению с уровнями октября, члены ОПЕК сократили добычу на 958,000 баррелей в день против заложенных 1,164 млн. баррелей в сутки, что эквивалентно 82% обещанных объемов. Между тем, данные, представленные Reuters, показали, что в январе Россия уменьшила добычу нефти примерно на 100.000 баррелей в сутки. В рамках соглашения с ОПЕК Россия обязалась снизить производство суммарно на 300.000 баррелей в сутки в первой половине 2017 года.

«Рынок нефти становится все более и более стабильным из-за ожиданий сокращения добычи в этом году, — сказал Фавад Разакзада, технический аналитик Forex.com. — Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК и некоторых стран за пределами этой группы была внедрена и производство начало падать. До сих пор не было никаких оснований полагать, что сделка провалится и поэтому участники рынка нефти имеют мало причин, чтобы ожидать обвала цен».

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 53,88 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена мартовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 56,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade