По итогам торгов среды российские индексы ММВБ и РТС слабо изменились, тем не менее, им удалось показать подъем на 0,06% и 0,38% соответственно.

Значимых сдвигов вчера не показали и нефтяные котировки, хотя статистика от Минэнерго США подтвердила увеличение запасов. Коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, за неделю, закончившуюся 20 января, увеличились на 2,8 миллиона баррелей. Коридор 54- 56$ за баррель по-прежнему актуален, как и ставка на пробой одной из его границ.

Пожалуй, из событий вчерашнего дня большого внимания заслуживают американские индексы, которым удалось обновить свои рекордные значения.

Dow Jones вчера впервые за всю свою историю преодолел отметку 20000 пунктов. Закрытие состоялось на уровне 20068,51 пунктов, прирост составил 0,78%. Надо отметить, та фигура, которая еще недавно казалась «двойной вершиной» резко преобразилась в модель продолжения, которая открывает потенциал роста индексу в направлении 20250 пунктов, а это еще как минимум 1%.

Что же касается индексов S&P 500 и Nasdaq Composite, то они также закрылись на рекордных максимумах, показав подъем, равный 0,8% и 0,99% соответственно.

Целями роста по индексу S&P 500 выступают следующие уровни: 2320 и 2340 пунктов соответственно, полученные путем отложения высоты той консолидации, в которой индекс находился в последнее время. Ранее имевшиеся дивергенции на дневном графике индекса сейчас сломаны.

Целями роста по индексу Nasdaq, если придерживаться рамок существующего с начала ноября 2016г., тренда, может стать район 5740—5750 пунктов.

Стоит напомнить, что с момента победы Трампа, ведущие индексы Америки S&P 500 и Dow уже прибавили по 10%, но очевидно и это не предел.

На фоне новых рекордов по фондовому рынку, былой оптимизм все больше и больше угасает в самом индексе доллара (US Dollar Index), который уже провалился за важный уровень поддержки в 100 пунктов.

Глядя на дневной график индекса, мне приходит в голову фигура «Голова-плечи», которая готова начать свою реализацию вниз, ведь ее уровень шеи уже пробит вниз. Также сломан повышательный тренд от конца октября 2016г.

Всё это не очень хорошо для дальнейших перспектив американской валюты, так как прохождение этих важных рубежей вниз открывает индексу доллару дорогу в направлении зоны 96,5-97 пунктов. Таким образом, в ближайшее время все указывает на то, что потенциал снижения данного индекса составляет порядка 3%.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На четверг, 26 января 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 59,1489 рублей, евро — 63,454 рубля. Но к окончанию торговой сессии накануне курс рубля потерял более 0,5% против основных валют. Стоимость доллара выросла до 59,59, евро — к 63,97.

Резкая смена настроений связана была обусловлена официально поступившей информацией о том, что Министерство финансов совместно с Банком России в следующем месяце начнет проводить валютные операции на внутреннем рынке. При этом, покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета России будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель.

Стоимость мартовского фьючерса смеси Brent, которая служит базой для расчета стоимости Urals, выросла до $55,60 за баррель. В рамках объявленной стратегии Банка России, влияние ценовых колебаний нефтяных котировок на курс рубля теперь будет сглаживаться объемом проводимых операций на валютном рынке. И, скорее всего, диапазон 59-60 за единицу американской валюты — это оптимальный диапазон с точки зрения баланса интересов: с одной стороны доходы бюджета, с другой — снижения риска нового витка инфляции. Похоже, что найден рыночный механизм, который будет работать по принципу «валютного коридора». И ориентиром будет выступать стоимость нефти

В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59,40 — 60,00.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.7% 0.7% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 1.3% 1.6% 1.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв IV кв 0.4% 0.5% 0.4%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г IV кв 1.7% 1.4% 1.6%

В начале сессии среды в центре внимания участников рынков находятся вышедшие утром данные по инфляции в Австралии. Обнародованные цифры оказались слабее прогнозов, хотя если сравнивать с данными за предыдущий квартал, то в целом отчет оказался достаточно нейтральным. Тем не менее, австралийский доллар резко снизился утро, но подтверждение рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Австралии на уровне ААА со стабильным прогнозом ограничило его потери.

В фокусе также находятся подписанные накануне указы президента США Дональда Трампа. Вчера Трамп подписал указ о возобновлении строительства трубопроводов Keystone XL и Dakota Access. Ранее его предшественник Барак Обама отказался от строительства данных объектов. Сообщения о возобновлении строительства данных трубопроводов оказало существенную поддержку американским фондовым индексам, которые накануне обновили свои исторические максимумы.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0720-35. Вчера пара немного снизилась после трехдневного роста накануне. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. евро все еще растет в рамках общего роста с начала января. Ближайшей поддержкой по паре может выступить минимум 23 января и MA 200 H1 ($1.0660-90).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.2510-35. Пара удерживается на максимумах этого года и продолжает развиваться в рамках общего восходящего тренда с 16 января. По этой причине рекомендовал бы дожидаться коррекци для наращивания покупок по фунту. Ближайшим сильным уровнем поддержки может выступить область вчерашних и позавчерашних минимумов.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y113.35. Вчера пара корректировалась и немного выросла. Однако, стоит помнить, что по паре продолжается нисходящее движение и такой ситуации лучше наращивать продажи. Важным уровнем сопротивления по-прежнему является область Y115.00-40.

Основными макроэкономическими данными сегодняшнего дня будет статистика по инфляции в Новой Зеландии (21:45 GMT). На протяжении европейской сессии внимание привлекут данные по настроениям в деловых кругах Германии от IFO (09:00 GMT). Также стоит будет обратить внимание на статистику по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

По итогам торгов вторника российский рынок в лице индекса ММВБ продемонстрировал подъем на 1,33%, вернувшись к уровню 2174,59 пунктов.

Стоит отметить, что «бычья» свеча появилась после 9 сессий снижения, и сразу дала нам комбинацию «бычье» поглощение, что говорит нам, как минимум о том, что нисходящий тренд от 11 января, потерял свою силу.

В ближайшие дни с высокой вероятностью настроения на рынке акций будут улучшаться и биржевики продолжат покупки подешевевших бумаг. Однако заявлять, что это разворот пока рано, до тех пор, пока индекс ММВБ торгуется ниже уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, а это уровень 2190 пунктов, это территория принадлежит продавцам.

Так что даже коррекционный рост до 2195—2200 пунктов пока вполне вписывается в возможный сценарий, и самое интересное начнется после.

В благоприятном варианте развития событий, индекс ММВБ пробивает указанную зону наверх и продолжает подъем куда-то в район 2250 пунктов.

При неблагоприятном, от зоны 2190—2200 пунктов мы можем увидеть новую волну снижения индекса в район 2090—2100 пунктов, и только оттуда вероятно возобновление игры на повышение.

Какой сценарий победит, будет зависеть от прохождения/удержания зоны 2190—2200 пунктов.

Кстати говоря, многое будет зависеть и от поведения нефтяных котировок.

С начала декабря, после того как эталонные марки Brent и WTI перешли в более высокие торговые диапазоны, котировки залегли в боковой дрейф.

Сейчас данная консолидация понемногу заужается, говоря нам о том, что котировки готовятся к резкому выбросу. Но вот куда он случится, вверх или вниз, будет зависеть от того, какая из границ падет первой. В роли ближайшего сопротивления по смеси Brent сейчас выступает зона 56-56,30$ за баррель, а в роли ближайшей поддержки — район 54-54,20$ за баррель. Потенциал роста/снижения равен примерно 4$.

Что же касается данных по запасам от американского института нефти (API), то они разочаровали участников, так как вновь продемонстрировали подъем.

Запасы сырой нефти по итогам прошлой недели выросли на 2,93 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 4,85 млн. баррелей и запасы дистиллятов — на 1,95 млн. баррелей соответственно. При этом по прогнозам ожидается, что и Минэнерго США подтвердит рост как запасов нефти на 2,5 млн. баррелей, так и рост запасов бензина примерно на 1 млн. баррелей. Данные будут опубликованы в 18-30 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На среду, 25 января 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 59,2168 рублей, евро — 63,6225 рубля. На Московской бирже рубль не отступил от достигнутых рубежей и торговался стабильно и против доллара США и против евро. К окончанию торгов доллар стоил 59,24, евро — к 63,56.

Внутридневной диапазон нефтяных котировок резко сократился до минимальных значений. На дневных графиках прослеживается формирование графической фигуры треугольник, что может означать приближение активного трендового движения в ту или иную сторону, после пробоя одной из его сторон. Сокращение мировой добычи способствует ликвидации накопленного дисбаланса спроса-предложения, сланцевая активность в США, сдерживает рост котировок выше. Уровень $55 за баррель по смеси Brent — является отметкой вокруг которой концентрируются интересы и покупателей и продавцов, обеспечивая стабильность нефтяных цен.

Доллар по-прежнему в подавленном состоянии на Forex. Незначительная коррекция, которая наблюдалась в основных валютных парах накануне не изменила общей диспозиции. На локальном рынке, накануне доллар снижался до 59,07. Фактор налоговых платежей сегодня не будет оказывать влияние на поведение участников рынка. В этом свете станет яснее влияние долгосрочных факторов на курс рубля. Не стоит исключать незначительной коррекции на локальном валютном рынке

В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59,00 — 59,75.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

В 12-30 МСК вышла новость о том, что Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может начать процедуру выхода страны из ЕС без согласия парламента.

Премьер страны Тереза Мэй ранее настаивала на том, что результатов референдума и министерских полномочий достаточно для того, чтобы активировать 50 статью Лиссабонского договора и начать процедуру выхода из ЕС без консультаций с парламентом. Однако суд решил, что это не соответствует главному закону страны.

В офисе премьера уже заявили, что планируют обжаловать это решение, ведь правительство планировало начать процедуру выхода Великобритании из состава ЕС в марте 2017 года. Однако решение Высокого суда означает, что этот процесс откладывается на неопределенный срок.

Но для рынков такое решение, скорее было ожидаемым. Пара GBPUSD отреагировала довольно спокойно на это сообщение, хотя продолжила отступать от дневных максимумов. Сейчас курс находится вблизи уровня 1,2460$, основным сопротивлением по паре остается зона 1,2530-1,2550$. Только закрепление выше этого рубежа откроет дорогу к установлению новых локальных пиков по паре.

Нисходящий сценарий пока выглядит менее вероятным, но и его исключать нельзя. Для этого фунту необходимо уходить ниже поддержки, сформированной на уровне 1,24-1,2410$.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд