Торги четверга на российском рынке акций закончились с разным результатом: индекс ММВБ просел на 0,3% до 2212 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,71% до уровня 1175,28 пунктов.

Колебания курса USDRUB опять вернули валютный индекс к значениям 10-го числа, но вопрос о том, истинный или ложный пробой мы видели накануне, пока еще открыт.

Что касается доллара США, то высока вероятность того, что в ближайшие дни он протестирует уровень 59 рублей на прочность. Все мы знаем, что более существенным уровнем поддержки для него является другой рубеж — зона 58,2-58,6 рублей, от которого логично ожидать попыток восстановления курса.

Не взирая на поведение валют, на фондовой секции одни бумаги продолжают радовать инвесторов, другие огорчать.

В числе акций, показавших вчера максимальный прирост, значились бумаги «Транснефти-ап» с результатом в 4,94%. Акции уже подорожали до 221 тыс. рублей. Полагаю, что в ближайшее время цены смогут вернутся в район максимальных значений января прошлого года.

В плюсе отторговались и бумаги «Татнефти»; «Сургутнефтегаза-ап» и «Газпромнефти», прибавившие по итогам дня 1,57%; 1,39% и 0,59% соответственно. «Префы» «Сургутнефтегаза» могут и далее пойти в рост, если смогут преодолеть отметку 33,15 рублей — недавний максимум. В этом случае, мы сможем делать ставку на их рост в направлении таких уровней как 35,35 рублей — ЕМА100 на неделях и 36,5 рублей — реализация «треугольника», который сейчас формируется на дневном графике бумаг.

В минус ушли «Роснефть» и «Лукойл», похудевшие на 1,65% и 2,78% соответственно. Технические картины этих бумаг еще по итогам прошлой недели давали нам сигналы на продолжение коррекционного движения в них, и если в «Лукойле» снижение получило свое развитие, то вот бумаги «Роснефти» пока буксуют на уровне 390 рублей. Как только данный рубеж падет, то мы вправе ожидать снижения акций в район 370 рублей.

Для акций «Лукойла» целевой зоной спуска по-прежнему остается район 3230—3260 рублей.

Непонятным для меня образом, вчера резко просели акции ГМК «НорНикель», сразу на 4,26%. Поводом послужило падение цен на никель после решения Индонезии возобновить экспорт никелевой руды. Спрогнозировать такое событие невозможно, для бумаг сейчас важнее удержать рамки долгосрочного тренда, то есть остаться торговаться выше уровня 9800 рублей.

Сегодняшний день также может принести свои плоды для бумаг «Сбербанка», так как сегодня состоится публикация финансовой отчетности «Сбербанка» по РСБУ за 2016 год.

Получим ли мы долгожданный сигнал на снижение обыкновенных бумаг или отчетность нам не позволит этого сделать?

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На пятницу, 13 января 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 59,4978 рублей, евро — 63,2759 рубля. К окончанию торгов на Московской бирже рубль еще больше укрепил завоеванные позиции: доллар снизился к отметке 53,33, евро — к 63,01.

Стоимость мартовского фьючерса североморской смеси Brent закрепилась выше отметки $56 за баррель. Саудовская Аравия снизила добычу нефти до двухлетнего минимума и обещает продолжить сокращение в рамках достигнутого в конце 2016 г. Стремление мировых производителей нефти добиться баланса спроса и предложения оказывает позитивное влияние на нефтяные котировки, даже несмотря на повышение сланцевой активности в США.

Снижение доллара на мировом валютном рынке и реализация стратегий carry trade в отношении российских активов также позитивно влияет на рубль. Приближающиеся налоговые выплаты также могут внести свою лепту в укрепление рубля. С начала текущего года пара доллар/рубль все чаще задерживается ниже уровня 60. Окончание текущей недели может стать показательным с точки зрения ее дальнейших перспектив.

В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в границах 58,75 — 60,00.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Европейские рынки акций закрылись на самом низком уровне с конца 2016 года, так как акции автопроизводителей упали наиболее с июля, и котировки производителей лекарств упали на опасениях, что они могут столкнуться с большим ценовым давлением в США под руководством Дональда Трампа.

На динамику торгов также повлияли статданные по Франции и еврозоне. Окончательные данные, опубликованные Статистическим бюро Insee, показали, что инфляция потребительских цен во Франции ускорилась в декабре, подтвердив первоначальные оценки. Согласно отчету, по итогам декабря потребительские цены выросли на 0,6 процента в годовом исчислении, что оказалось немного быстрее, чем прирост на 0,5 процента в ноябре. Кроме того, последний темп роста цен был самым сильным с мая 2014 года. Цены на энергоносители выросли на 4,3 процента годовых, а продовольственные товары подорожали на 0,7 процента. Расходы на услуги увеличились на 0,9 процента. В месячном исчислении, потребительские цены выросли на 0,3 процента, в соответствии с предварительными данными, после стабилизации в предыдущие два месяца.

Между тем, отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне увеличился в ноябре на 1,5% после роста на 0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,1%). Эксперты прогнозировали повышение лишь на 0,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,6% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 3,2% в еврозоне и на 3,1% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,6% после повышения на 0,8% в октябре (пересмотрено с +0,6%).

FTSE 7292.37 1.88 0.03%, DAX 11521.04 -125.13 -1.07%, CAC 4863.97 -24.74 -0.51%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,7%. Максимальное падение показали акции сектора здравоохранения, что связано с комментариями Трампа. Он указал на необходимость снизить цены на лекарства с помощью проведения торгов. Котировки французской Sanofi опустились на 0,8%, а акции швейцарской Novartis упали на 3,1%.

Негативную динамику также показал телекоммуникационный сектор. Стоимость Mediaset упала на 3,4% после того, как агентство Reuters сообщило, что Fininvest, акционер Mediaset, не получил никаких предложений от французской Vivendi, чтобы разрешить спор между фирмами.

Цена бумаг Ubi Banca выросла на 7,5% после объявления о планах купить три мелких итальянских банка.

Акции Richemont — производителя товаров класса люкс — подорожали на 8,6% после сообщения о том, что в последнее квартале 2016 года объем продаж составил 3,09 млрд. евро.

Капитализация Tesco — крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании — сократилась на 2,5%, несмотря на заявления, что основные продажи выросли на 0,7% в период рождественских праздников.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 51.4 Пересмотрено с 52.5 50.0 51.4

Участники рынков остались разочарованными итогами первой после избрания президентом пресс-конференции Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, новоизбранный президент в своей речи не затронул вопросов, связанных с инфраструктурными проектами и снижением регулирования, которые были одними из ключевых пунктов его предвыборной программы. О внутренней политике Трамп хоть и говорил много, но конкретного в его речи было мало. В итоге доллар оказался под давлением, так как неопределенность, связанная с реализацией предвыборных обещаний республиканца не снизилась. Вместе со снижением доллара выросли цены на золото. Реакция фондового рынка была умеренно негативной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0570-10. Пара сохраняет бычий настрой с 3 января. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. пара растет в рамках коррекции к общему нисходящему тренду. На данный момент пара тестирует сильный уровень сопротивления $1.0620. Скорее всего уже сегодня или завтра уровень будет преодолен.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2165-10. Вчера пара показала очередное импульсное движение в рамках общего нисходящего тренда, но нашла сильную поддержку $1.2035. Сейчас пара начала отрисовывать коррекцию и скорее всего уже сегодня или завтра обновит максимумы вчерашнего дня. Ближайшей сильной поддержкой может выступить минимум европейской сессии 11 января — $1.2290.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y114.35. На данный момент пара пытается закрепиться ниже минимума 6 января (Y115). Если это произойдет — то сценарий по паре измениться и станет медвежьим. Пока ближайшей поддержкой выступает вчерашний минимум Y114.25.

Сессия четверга будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими отчетами и событиями, основными с которых будут европейские данные по промышленному производству (10:00 GMT) и отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике (12:30 GMT. Среди американских данных стоит отметить отчет по обращениям за пособиями по безработице (13:30 GMT), а также выступления некоторых представителей ФРС, в частности Чарльза Эванса (13:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС похудели на 0,84% и 1,66% соответственно.

Рублевый индикатор откатился к отметке 2218,61 пунктов, но остался выше быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях; валютный вышел за пределы восходящего тренда, длящегося с конца ноября 2016г.

Биржевики с задержкой на один день отыграли снижение нефтяных цен, но уже к вечеру среды ситуация на нефтяном рынке выправилась, игнорируя информацию о том, что уровень запасов нефти в США, согласно данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось — более чем на 4 млн. баррелей. Эталонные марки Brent и WTI снова торгуются вблизи уровней 55$ и 52,2$ за баррель соответственно.

Тем не менее, технические картины многих бумаг не изменились. Эта неделя может стать переломной для некоторых не из них.

Так, например, вчера все-таки дали заявку на дальнейший рост бумаги «Транснефти-ап», пробившие свой ближайший дневной фрактал на покупку на уровне 208550 рублей. Рост по итогам дня составил 1,89%, бумаги поднялись до уровня 210600 рублей. Пробой пиковой точки фигуры «треугольник», отметки 211150 рублей окончательно убедит меня в том, что акции готовы направиться в район 228-230 тыс. рублей.

Продолжаем приглядываться к бумагам «Новатэка» и «Сбербанка», которые балансируют вблизи своих нижних границ. Как только бумаги «Новатэка» преодолеют уровень 745,5-746 рублей вниз, можно будет делать ставку на их последующий спуск в район 692-695 рублей.

Для обыкновенных акций «Сбербанка» по-прежнему сильным уровнем поддержки выступает зона 167,5-168 рублей.

Хорошо себя чувствуют металлурги, из которых советую обратить свое внимание на бумаги ГМК «Норильский Никель». 10 января бумагам удалось прорвать наверх линию сопротивления нисходящего тренда, действующего в них с 9 декабря 2016г. При этом глобально акции остаются торговаться в растущем тренде, что повышает шансы на повторение заброса в зону выше 11000 рублей. Покупать данные бумаги советую как по текущим ценам, так и при откате в район 10200-10250 рублей.

Ускорения роста в бумагах ГМК можно ожидать по факту взятия 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи от снижения 11199-9665 рублей, попадающего на отметку 10613 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банка России на пятницу, 12 января 2017 года, составляют: 60,16 рубля за 1 доллар и 63,52 рубля за 1 евро.

Накануне нефть и рубль пережили сильные события. Котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн. барр. не остановил этот рост. В процесс неожиданно вмешался сам Дональд Трамп. Его пресс-конференция не дала ответ на вопрос о будущей экономической политике, который хотел услышать рынок. Поэтому доллар сильно просел, что и поддержало дополнительно котировки черного золота. Сейчас актуальный их диапазон — 53,6-57 долларов за баррель.

Снижение доллара в мире и усиление нефти оказало поддержку рублю. Хотя в течение дня он сильно снижался. Цена доходила до 60,6 руб/доллар на внезапно резких антироссийских высказываниях будущего госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Но затем влияние нефти пересилило, и пара доллар/рубль быстро упала вновь ниже 60 руб/доллар. Сейчас сильная поддержка для котировок — 59,2 руб/доллар, сопротивление — 60,6 руб/доллар.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд