Европейские фондовые индексы завершили сессию вблизи уровня открытия, так как резкое падение доллара США вызвало опасения, что потенциальный отскок евро уменьшит доходы корпораций региона.

Внимание инвесторов привлек протокол декабрьского заседания ФРС, опубликованный накануне. Согласно протоколам, руководители ФРС отметили «значительную неопределенность» в отношении влияния политики Трампа на экономику США. Практически все руководители ЦБ считают, что налогово-бюджетное стимулирование может ускорить рост национальной экономики в следующие несколько лет. Однако, в ФРС подчеркнули неопределенность касаемо сроков, масштаба и состава будущих политических мер. Кроме того, руководители ФРС сошлись во мнении, что пока еще слишком рано говорить о том, какие изменения произойдут и как они повлияют на экономические перспективы.

Фокус рынка также был обращен на данные по Британии и еврозоне. Сектор услуг Великобритании расширился самыми быстрыми темпами с июля 2015 года, благодаря высокому уровню роста новых заказов, показали в четверг данные IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply неожиданно вырос до 56,2 в декабре с 55,2 в ноябре. Индекс остается выше 50 пятый месяц подряд, сигнализируя о продолжающемся восстановлении роста после сокращения в июле. Индекс, как ожидалось, снизится до 54,7. Темп роста был также острее, чем 20-летняя долгосрочная средняя обследования.

Кроме того, данные от Евростата показали, что в еврозоне цены производителей увеличились впервые с середины 2013 года. В ноябре цены производителей выросли на 0,1 процента годовых после падения на 0,4 процента в октябре. Это был первый годовой прирост с июня 2013 года, когда цены выросли на 0,2 процента. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента. Цены всех компонентов увеличились в ноябре, за исключением энергии. Без учета энергии, цены производителей выросли на 0,4 процента после пребывания во флэте в октябре. В месячном исчислении в целом цены производителей выросли на 0,3 процента, но медленнее, чем рост на 0,8 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента в ноябре.

FTSE 100 +5.57 7195.31 +0.08% DAX +0.63 11584.94 +0.01% CAC 40 +1.24 4900.64 +0.03%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,04 процента, до уровня 365,42. Что касается секторов индекса, они продемонстрировали смешанную динамику.

Цена бумаг Persimmon, крупнейшего застройщика в Британии по рыночной капитализации, выросла на 7,2 процента после того, как компания сообщила, что доход за весь год увеличился на 8 процентов, до 3,14 млрд. фунтов. Причиной этому был более высокий объем продаж домов — относительно предыдущего года продажи выросли на 599 домов.

Акции страховых акции завершили торги снижением после того, как аналитики JPMorgan ухудшили свои оценки для нескольких компаний в секторе, в том числе для RSA Insurance Group. В ответ на такие новости стоимость RSA упала на 0,4 процента.

Датчик акций базовых ресурсов вырос благодаря позитивным данным из Китая. Компания Caixin заявила, что индекс PMI для сферы услуг Китая в декабре достиг своего самого высокого уровня с июля 2015 года, и составил 53,4 пункта по сравнению с 53,1 в ноябре.

Котировки Deutsche Bank опустились на 0,8 процента после того, как немецкий кредитор согласился заплатить $95 млн, чтобы урегулировать иск со стороны правительства США, которое обвинило банк в уклонении от уплаты налогов.

Цена бумаг BTG Plc выросла на 5,6 процента после того, как аналитики JPMorgan объявили о более оптимистичных ожиданиях касательно стоимости акций компании.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть утратили все ранее заработанные позиции, и перешли на негативную территорию, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США.

Минэнерго США сообщило, что за неделю (с 24 по 30 декабря) запасы сырой нефти упали на 7,051 млн баррелей, до 479,012 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,152 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,074 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 8,3 млн баррелей по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне +1,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов, которые включают в себе дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 10,1 млн. баррелей, по сравнению с ожиданиями увеличения на 1,1 млн баррелей. Импорт нефти сократился на 984 тыс. баррелей в день. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 8,770 млн баррелей в день против 8,766 млн баррелей в день неделей ранее. Напомним, накануне Американский институт нефти (API) заявил, что товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей. Запасы дистиллятов в США за неделю выросли на 5,2 млн баррелей, а запасы бензина увеличились на 4,3 млн баррелей.

Определенную поддержку ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с клиентами о сокращении продаж нефти в феврале, чтобы поддержать попытку ОПЕК сократить объем глобального предложения. Напомним, в ноябре Организация стран-экспортеров нефти пообещала сократить производство, чтобы помочь поддержать цены. По условиям сделки, Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 486,000 баррелей в сутки, или на 4,61 процента своей добычи в октябре, до 10.544 миллиона баррелей в сутки.

Согласно предварительным оценкам Reuters, страны ОПЕК в декабре сократили добычу нефти. Средний объем добычи по картелю составил 34,18 млн баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей меньше показателя за ноябрь. Однако, так как ноябрьские цифры были пересмотрены в сторону увеличения (на 190 тысяч баррелей в день), по сравнению с первоначальной оценкой сокращение составило всего 10 тысяч баррелей. Максимальное снижение добычи показала Саудовская Аравия — с 10,6 до 10,45 млн баррелей в сутки. Тем временем, Иран увеличил добычу на 30 тысяч баррелей в сутки, до 3,71 млн баррелей в день. Ирак увеличил добычу с 4,66 до 4,71 млн баррелей ежедневно. Среднесуточная добыча в Ливии выросла с 0,56 до 0,63 млн баррелей.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что даже если ОПЕК сократит добычу, как было обещано, последует только умеренное повышение цен на нефть, учитывая ожидаемую реакцию со стороны предложения на повышение цен на нефть и новое производство. Согласно прогнозам Goldman Sachs, цена нефти марки Brent достигнет пика на уровне $ 59 за баррель к середине 2017 года.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 52,86 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена февральского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 56,24 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве. На фоне укрепления курса иены, фондовый рынок Японии завершил торги с минусом. Наибольшее падение наблюдалось в секторах горнодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности и производства стекла.

Фондовый рынок Австралии также закрылся ростом за счет укрепления секторов золотодобычи, энергетики и телекоммуникационных услуг.

Asia Dow 2,999.68 33.35 1.12%

Nikkei 225 19,520.69 -73.47 -0.37%

Hang Seng 22,456.69 322.22 1.46%

Shanghai 3,165.41 6.62 0.21%

Singapore 2,961.90 40.59 1.39%

Наибольшее снижение в Токио показала компания SUMCO Corp. Стоимость бумаг этой корпорации упала на 5.4%.

Самый сильный подъем в Австралии показала корпорация Vocus Fpo. Цена на акции этой компании прибавила за торговую сессию +6.4%.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Декабрь 53.1 53.3 53.4

Американский доллар несет потери против других валют. Давление на доллар оказывает коррекция ожиданий относительно темпов повышения ставок ФРС США в текущем году. В декабре федрезерв просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Перспективы ускорения темпов повышения ставок позитивно отразились на долларе, при этом на фоне всеобщей эйфории, наблюдаемой на рынках после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, большинство участников рынков не уделяло должного внимания тем предпосылкам, на которых были основаны сигналы ФРС, а именно: улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом. Но относительно сроков, масштаба и состава будущих мер все еще сохраняется повышенная неопределенность. Это накануне было подтверждено в опубликованном протоколе декабрьского заседания FOMC. Обнародованный вчера документ заставил многих пересмотреть свои ожидания относительно трех повышений ставки по федфондам на протяжении 2017 года. Как и до декабрьского заседания, сейчас перспектива двух повышения выглядит более вероятной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла выше отметки $1.0550. Пара растет после того, как нашла сильную поддержку в области минимумов декабря ($1.0340-70). Ближайшим сопротивлением способным остановить рост евро могут выступить максимумы 30 декабря $1.0590 и $1.0650. В целом по паре все еще наблюдается сила нисходящего движения с начала декабря.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2315-45. Оттолкнувшись от минимумов декабря, фунт продолжает расти в рамках коррекции к общему нисходящему тренду с начала декабря. Ближайшим сильным сопротивлением может выступить уровень $1.2385 (максимум 21 и 30 декабря). Наиболее безопасной стратегией станет придерживаться общего тренда и восходящее движение рассматривать как возможность продать.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y115.57. Только сегодня доллар просел против иены на полторы фигуры. Тем не менее, общий тренд на 4-х часовом графике сохраняется восходящим. Ближайшим сильным уровнем, где пара получит поддержку, может выступить минимум 14 декабря (Y114.75).

Сегодня динамику рынков будут определять американские данные. Рынки сфокусированы на завтрашней публикации отчета по рынку труда США, а публикуемые сегодня данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно статистики по занятости. Сегодня выйдут данные по занятости в частном секторе американской экономики от ADP (13:15 GMT). Важными также сегодня будут данные по активности в сервисном секторе американской экономики от ISM (15:00 GMT). В этом отчете особое внимание стоит уделить субиндексу занятости. Отчет по запасам сырой нефти в США, публикуемый в 16:00 GMT, может стать причиной повышения волатильности нефтяных фьючерсов.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги почти без изменений, пострадав от падения котировок акций товаропроизводителей и автопроизводителей.

Определенное внимание инвесторов привлекли данные по еврозоне и Британии. Инфляция в странах еврозоны выросла самыми быстрыми темпами более чем за три года в декабре, показали в среду предварительные данные Евростата. Инфляция увеличилась более, чем ожидалось, до 1,1 процента в декабре с 0,6 процента в ноябре. Подобную высокую скорость в последний раз видели в сентябре 2013 г. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 1 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 0,9 процента с 0,8 процента.

Между тем, в еврозоне частный сектор отметил самый быстрый рост с мая 2011 года, показали в среду окончательные данные IHS Markit. Композитный индекс выпуска вырос до 54,4 в декабре с 53,9 в ноябре, сигнализируя о более быстрой скорости расширения, чем более ранняя предварительная оценка. Первоначально индекс остался без изменений на уровне 53.9. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 53,7 с 53,8 месяцем ранее. Предварительная оценка была 53,1. Расширение экономики проявилось в «большой четверки» стран. Самый быстрый рост наблюдался в Испании, следом идет Германия.

Кроме того, Банк Англии заявил, что в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов увеличилось до восьмимесячного максимума в ноябре. Число одобренных ипотечных кредитов выросло до 67 505 в ноябре с 67 371 в октябре. Это был самый высокий показатель с марта 2016 года, когда утверждения составили 70 076. Показатель был выше ожидаемого уровня 67 400. "Общим впечатлением, исходя из последних данных, стало то, что в то время как активность на рынке жилья восстановилась от своих августовских минимумов, но все еще относительно ограничено, и изо всех сил старается создать импульс, сказал экономист IHS Говард Арчер.

FTSE 100 +11.85 7189.74 +0.17% DAX +0.07 11584.31 +0.00% CAC 40 +0.07 4899.40 +0.00%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,25 процента, до уровня 364,79.

Акции ритейлера Next подешевели на 14,4 процента после того, как руководство ухудшило прогноз по прибыли, и предупредило об «исключительном» уровне неопределенности.

Капитализация итальянского кредитора Banco BMP выросла на 1,12 процента после того, как накануне увеличилась на 7 процентов.

Цена бумаг Intensa Sanpaolo выросла на 1,1 процента, так как банк предоставил кредит в 5,2 млрд евро Glencore и суверенному фонду благосостояния Катара, которые покупают долю в нефтяной компании России Роснефть.

Стоимость Syngenta уменьшилась на 0,3 процента на фоне новостей, что Европейская комиссия расширила свой срок для принятия решения по предложению ChemChina, чтобы купить Syngenta.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

После длительного падения, показываемого в конце 2016, многие ожидают разворотов драгметаллов. Однако последние события — включая новую нефтяную политику, и выборы Трампа в президенты США, будут толкать цены на золото и дальше вниз. Прогнозы стоимости золота подавляющего большинства аналитиков предельно пессимистичны. Предполагаемые котировки на конец 2017 года  - 1070 за унцию, против 1170 на период составления анализа. Разберемся, правы ли аналитики либо рынок считает иначе? Подробнее