Стоимость нефти немного увеличилась в среду, что было связано с ожиданиями сокращения запасов нефти в США и признаками того, что производители нефти будут придерживаться согласованных условий по сокращению нефтедобычи, которые вступили в силу на этой неделе.

Американский институт нефти (API) обнародует свои данные по запасам нефти в США уже сегодня, а завтра выйдет официальная статистика от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов сырой нефти на 2,3 млн. баррелей. Напомним, неделей ранее запасы нефти выросли на 0,614 млн. баррелей.

Поддержку ценам также оказывает динамика доллара. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, опустился на 0,63 процента, до уровня 102,26. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей иностранных валют.

Кроме того, сегодня Кувейт усилил ожидания того, что производители будут соблюдать сделку по сокращению избыточного предложения после того, как его государственная нефтедобывающая компания сообщила в среду, что сократит производство в первом квартале. Напомним, члены ОПЕК в ноябре договорились о свое первом снижении добычи нефти с 2008 года в попытке стабилизировать цены. В рамках сделки, Кувейт должен сократить производство на 131.000 баррелей в сутки. Ближайшее заседание комитета ОПЕК, который отвечает за соблюдение соглашения, запланировано на 21-22 января в Вене. «Цены, вероятно, останутся неустойчивыми, пока не будет доказательств того, что квоты соблюдались», — заявили аналитики Cenkos Securities.

Впрочем, многие трейдеры сомневаются в том, что все страны ОПЕК будут соблюдать квоты по добыче. Особенно скептично на рынке относятся к обещаниям Ирака, а также Ирана. Между тем, инвесторы ожидают, что любой резкий рост цен на нефть приведет к восстановлению добычи в США. Сланцевый сектор США уже ответил на прошлогодний скачок цен увеличением добывающих мощностей, и очередной активный рост цен может спровоцировать еще большее усиление буровой активности.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 52,64 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена февральского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 56,00 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 51.3 51.9 52.4

Американский доллар возобновил свой рост против большинства валют. Поддержку оказали вышедшие данные по индексу активности в производственном секторе экономики США от ISM. Опубликованный накануне показатель оказался значительно лучше ожиданий, при этом его значение достигло максимального уровня с декабря 2014 года. Рост также продемонстрировал субиндекс занятости. Вышедшие данные укрепили уверенность рынков в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ФРС в текущем году.

Но к текущему моменту повышение доллара остановилось в свете ожиданий публикации протокола декабрьского заседания FOMC и данных по рынку труда США. Протокол будет опубликован сегодня, статистика по занятости — в пятницу. Эти два события могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий федрезерва. В частности, публикуемый сегодня протокол последнего заседания регулятора, скорее всего, несколько охладит пыл участников рынков в отношении прогнозов по повышению ставки в 2017 году. В декабре федрезерв действительно просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Но улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом США. Поэтому чиновники ФРС, вероятно, оговаривали необходимость подождать прояснения ситуации в этом плане, так что тон протокола может оказаться менее «ястребиным», чем оценка рынков итогов декабрьского заседания. Оправдание подобных ожиданий может спровоцировать коррекцию доллара, индекс которого накануне обновил 13-летний максимум.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0390-20. Пара третий день подряд находится под давлением. Евро пытается преодолеть важный уровень поддержки — область минимумов декабря ($1.0340-70). Вчерашняя попытка не увенчалась успехом и сегодня возможен очередной штурм этого уровня.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2220-50. Как и единая европейская валюта фунт третий день пытается продавить минимумы декабря 16 года. Ближайшей поддержкой выступает область $1.2200-05. С начала декабря фунт находится под контролем медведей, поэтому наиболее безопасной стратегией станет придерживаться общего тренда и восходящее движение рассматривать как возможность продать.

USD/JPY: в начале торгов азиатской сессии пара выросла к Y118.15. После небольшой коррекции в конце декабря, пара уже четвертый день растет в рамках общего восходящего тренда. Несмотря на то, что доллар находится на своих исторических максимумах потенциал к росту сохраняется. Ближайшим сопротивлением по паре выступает максимум 3 января (Y118.60).

Кроме протокола декабрьского заседания FOMC, выходящего в 19:00 GMT, важным событием сегодняшнего дня будет публикация в 10:00 GMT предварительных данных по индексу потребительских цен в еврозоне за декабрь.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Декабрь 50.9 50.7 51.9

Утром в центре внимания участников рынков находятся вышедшие данные по активности в промышленном секторе Китая от PMI от Caixin/Markit. Опубликованный сегодня показатель оказался значительно лучше ожиданий (51,9 против 50,9 пунктов). В последние месяцы наблюдается определенное улучшение активности в китайской промышленности. Это фиксируют не только данные от Caixin/Markit, но также и правительственный аналог индекса PMI для данной сферы, который был опубликован 1 января. Сильные данные по индексу PMI от Caixin/Markit оказали позитивное влияние на рыночные настроения, но наиболее активно на опубликованный отчет отреагировал австралийский доллар, который заметно подорожал против доллара США.

Несмотря на достаточно важную китайскую статистику, активность на рынках в целом оставалась сниженной. Но с началом европейской, а затем и американской сессии ситуация, скорее всего, изменится. После длительных выходных рынки вернуться к обычному режиму, а инвесторы и трейдеры начнут готовиться к американским данных по занятости, которые будут опубликованы в эту пятницу и могут стать ключевым событием недели.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0460-85. Пара второй день подряд находится под давлением после стремительного роста последних 2-х дней 2016 года. Учитывая это, можно ожидать еще одной попытки роста и тестирование быками уровня $1.0655-65 (декабрьские максимумы).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2275-00. Как и единая европейская валюта фунт второй день корректируется против стремительного роста последних чисел декабря. Учитывая силу быков, стоит присматриваться к покупкам пары.

USD/JPY: в начале торгов азиатской сессии пара упала к Y117.20. Однако, спустя короткое время начала отыгрывать спад и под конец торгов практически подошла к уровню Y118. Сейчас пара тестирует область сопротивления Y117.80-90 (максимумы декабря). Пара находится в общем восходящем тренде, поэтому любой спад по паре стоит рассматривать как возможность купить.

Самым важным запланированным событием сегодняшнего дня будут американские данные по активности в производственном секторе от ISM. Отчет будет опубликован в 15:00 GMT. Ожидается умеренный рост активности в декабре, при этом наиболее важным в отчете будет изменение субиндекса занятости. Кроме американских данных сегодня стоит обратить на немецкую статистику по рынку труда (08:55 GMT) и инфляции (13:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Цены на нефть снизились в ходе предновогодней торговли после роста в течение 5 сессий подряд, при этом они готовы показать максимальный годовой прирост с 2009 года.

Ранее в этом месяце торгуемые в Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent достигли 17-месячного максимума $57,89 на фоне оптимизма по поводу планируемого сокращения производства крупнейшими в мире добытчиками нефти.

Цены на нефть могут показать максимальный годовой подъем в процентах с 2009 года благодаря договоренности между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее стран сократить добычу нефти.

Оба основных эталонных сорта нефти, Brent и WTI, подорожали примерно на 50% с января 2016 года. Переходу цен в новый диапазон поспособствовало соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран, которые обязались сократить добычу в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки.

В то же время министр нефти Кувейта Эссам Аль-Марзук заявил, что члены комитета ОПЕК и не входящих в нее экспортеров, который был создан для мониторинга рынка, могут провести встречу 21-22 января, чтобы оценить раннюю стадию соблюдения сделки.

В четверг опрос Reuters показал, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2017 года, но дальнейший подъем будет сдерживаться сильным долларом, вероятным увеличением добычи нефти в США и возможным несоблюдением сделки ОПЕК.

Инвесторы также ждут данных по числу буровых установок от Baker Hughes .

В прошлую пятницу научно-исследовательский центр нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщил, что число буровых нефтяных установок в США выросло на 13 на прошлой неделе до 523, увеличиваясь 8 недель подряд и достигнув почти годового максимума.

Некоторые аналитики предупреждают, что недавнее ралли цен может быть обреченным на провал, так как оно стимулирует увеличение добычи производителями сланцевой нефти в США, дополнительно усиливая обеспокоенность по поводу перенасыщенности поставок в мире.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 53,41 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена февральского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 55,91 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

----

Последняя сессия 2016 года на валютном рынке началась с резкого снижения доллара. Но данное движение не было следствием каких-либо новостей. Падение американской валюты было обусловлено низкими объемами торгов на рынке, когда относительно небольшой ордер может стать причиной сильного движения. Несмотря на утреннее ослабление, перспективы американской валюты остаются позитивными и в новом году за счет ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС доллар обновит свои многолетние максимумы против многих валют.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара резко выросла к отметке $1.0655. Однако, пара практически сразу отыграла все падение и уже опустилась к открытию торгов. На рынке объемы торгов низкие. Торговлю стоит осуществлять исключительно с небольшими целями.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к отметке $1.2310. Тем не менее, закрепиться выше максимумов 23 и 28 декабря пере не удалось. Ближайшим сопротивлением по паре до сих пор выступает область максимумов 23-30 декабря ($1.2295-10). На рынке низкие объемы торгов, в связи с Рождественскими праздниками. По этой причине вряд ли британская валюта покажет импульсное движение. Следовательно торговлю лучше вести с короткими целями.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y116.05. Однако, спустя короткое время начала отыгрывать спад и под конец торгов зарылась выше отметки Y117. Ближайшим сопротивлением по паре выступает уровень Y117.25 (максимум 29 декабря).

Единственным событием, которое может стать причиной повышенной волатильности на протяжении сегодняшнего дня, будет публикация в 14:45 GMT американских данных по индексу менеджеров по закупкам Чикаго.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Официальные курсы Банка России на пятницу, 30 декабря 2016 года, составляют: 60,27 рубля за 1 доллар и 63,02 рубля за 1 евро.

Нефтяные котировки повышаются к 57 долларов за баррель по марке Brent. И это даже несмотря на неожиданное увеличение запасов в США на 0,6 млн. барр. при прогнозе сокращения на 2 млн. барр. То есть рынок настроен на будущее уменьшение добычи. Перед новогодними праздниками вряд ли стоит ожидать штурма годовых максимумов на 58 долларов за баррель. Однако общий бычий настрой на перспективу остаётся. Игроки будут внимательно следить за выполнением соглашений о сокращении добычи экспортёрами, которое вступает в силу уже 1 января.

Российская валюта также находится перед пиком котировок, приближаясь к 60 руб за доллар. И главной интригой последнего рабочего дня года становится то, будет ли пробит этот важный технический рубеж. Психологически было бы красиво и символично для ЦБ, если год закроется при ценах с «пятёркой» в начале. Нефть располагает к этому, рублёвая цена барреля выше 3400 руб., что говорит о заниженном курсе российской валюты. В любом случае, рубль завершает год оптимистично, на отметку «пятёрку», даже если останется сегодня в диапазоне 60-61 рубль за доллар.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд