Основные события декабря позади, из ведущих ЦБ мира не провел своего финального заседания в этом году лишь Банк Японии. Когда и он «отстреляется», фондовые и валютные площадки впадут в предновогоднюю спячку.

Традиционно в последние две недели уходящего года, торговая активность постепенно начинает сдавать. И чтобы не потерять ясность восприятия, предлагаю сосредоточить свое внимание на тех эмитентах, которые готовы поделиться своей прибылью.

Итак среди компаний, которые закрывают свои реестры на текущей неделе, есть «Мегафон», «Лукойл» и «Магнит».

МЕГАФОН: Первым закрывает свой реестр «МегаФон», 20 декабря, компания выплатит дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 24,19 рублей на акцию.

Акции «Мегафона» закончили прошлую неделю на уровне 616 рублей, подъемом на 3,77%, и вплотную подошли к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на неделях. Бумаги находятся под этой ЕМА довольно длительное время, с марта 2016г. Свой шанс пробоя этого сопротивления бумаги, скорее всего, упустят, так как начнут новую неделю с дивидендного «гэпа», который вновь их отбросит в район 590 рублей. Если глубже 580-585 рублей котировки не уйдут, то возможно сформируют плацдарм для будущего роста.

В зоне 616-619 рублей располагаются локальные максимумы октября, лишь только их взятие позволит двинуться бумагам выше.

ЛУКОЙЛ: Закрытие реестра акционеров «Лукойла» состоится 23 декабря. СД компании рекомендовал выплатить 75 рублей на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года.

Бумаги «Лукойла» закончили прошлую неделю снижением на 0,56%, вернувшись к уровню 3352 рублей. Основной тренд в бумагах остается восходящим, локальный же тренд от 9 ноября, может быть пробит вниз уже по итогам этой недели, если бумаги преодолеют вниз уровень 3270 рублей. Тем не менее, пока они торгуются выше февральского пика 2015г., то есть выше уровня 3297,7 рублей, они могут сделать заброс 3430—3450 рублей. Но будьте готовы к тому, акции могут начать снижение в любой момент, так как на графике осциллятора RSI на дневном формате границы растущего тренда уже пали. Ближайшие уровни поддержки по бумаге расположены в районах 3200 и 3150 рублей.

МАГНИТ: В этот же день, 23 числа, закрывает свой реестр и компания «Магнит». Размер дивидендов за 9 месяцев 2016 года определен на уровне 26,12 рублей на одну обыкновенную акцию.

По итогам минувшей недели бумаги «Магнита» выросли на 2,85% до уровня 10720 рублей. Такое закрытие недели очень позитивно для бумаг, в первую очередь потому, что они наконец-то оказались за пределами линии сопротивления от августа 2015г. Обратите внимание, что начиная с августа 2016г. покупатели несколько раз атаковали данное сопротивление, но безуспешно. Теперь же, когда прорыв наверх случился, чтобы упрочить свое положение, котировкам нужно преодолевать уровень 10988 рублей. Это откроет бумагам дорогу в направлении 161,8% уровня коррекции от волны снижения 10988-9550 рублей, который указывает на отметку 11876,6 рублей.

Сравнивая технические картины трех выше представленных бумаг, лишь график бумаг «Магнита» мне кажется перспективным. Я рекомендую покупать акции «Магнита» на откатах со «стопом», выставленным за уровнем 10480-10500 рублей. В двух других покупки с текущих уровней сопряжены с большим риском отката котировок вниз.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 19 декабря, установил на уровне 61,75 рублей за единицу американской валюты и 64,48 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы доллара и евро понизились на 0,64% и 1,66% соответственно.

Однако если доллару все же удалось вернуть себе уровень 62 рублей под занавес пятничных торгов, что дает ему небольшой шанс на восстановление в район 63,5-64 рублей, то позиции евро довольно шатки.

На этой неделе иностранным валютам будет непросто. Начинается подготовка к налоговому периоду, уже 20-го числа уплачиваются первые налоги. При этом нефтяные цены продолжают игнорировать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes: согласно отчету по итогам прошлой недели общее количество установок выросло на 13 до 637 штук. Но несмотря на продолжающийся рост буровых, цены на нефть остаются стабильными в диапазоне 54-55$ за баррель, что будет препятствовать росту доллара и евро против рубля.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть выросли, приблизившись к пику 17 месяцев, благодаря готовности производителей снизить добычу в рамках глобального пакта ОПЕК и не входящих в картель государств.

«Рынок верит в эффективность сделки ОПЕК, и в ближайшее время цена нефти должна вырасти», — сказал аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства на выходных заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

Добытчики вне клуба договорились снизить производство на 558.000 баррелей в сутки.

Соглашение, призванное восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё, вступает в силу с 1 января.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал в пятницу, что все российские нефтекомпании, включая Роснефть, готовы снижать добычу. По плану, снижение производства компании будут осуществлять пропорционально объёмам добычи производителей.

Лидер ОПЕК Саудовская Аравия и Кувейт ранее предупредили клиентов о сокращении объёма поставок начиная с января.

Перспектива сокращения производства нефти заставила Goldman Sachs повысить прогноз цены нефти WTI до $57,5 за баррель с $55 за баррель во втором квартале следующего года.

Фьючерсы на Brent, по прогнозу Goldman Sachs, будут торговаться в диапазоне $55-$60 за баррель после первой половины 2017 года.

Тем не менее желание отдельных стран-членов ОПЕК придерживаться условий пакта о сокращении добычи вызывает вопросы.

Так, второй по величине добытчик в ОПЕК Ирак, пообещавший снизить производство на 210.000 баррелей в сутки, в преддверии заключения сделки подписал новые контракты, подразумевающие увеличение поставок в Китай и Индию.

Ливийская национальная нефтяная корпорация сообщила накануне, что в скором времени планирует нарастить добычу до 900.000 баррелей в сутки. Компания рассчитывает, что в следующем году добыча вырастет до 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,80 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,14 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото торгуются около 10-месячного минимума, поскольку падение котировок спровоцировало закрытие коротких позиций и покупки по выгодным ценам.

В четверг котировки золота упали до самой низкой отметки с февраля, после того, как в среду ФРС объявила о повышении процентной ставки на четверть процентного пункта.

Поскольку наблюдатели ранее ожидали повышения процентной ставки на декабрьском заседании ФРС, инвесторы тогда увеличивали короткие позиции по золоту, отметил Джордж Джеро, управляющий директор RBC Wealth Management.

По его словам инвесторы также корректируют позиции перед выходными.

Золото в отличие от многих других инвестиционных инструментов не приносит процентного дохода, и поэтому спрос на него при повышении процентных ставок обычно снижается. Аналитики ранее предупреждали, что влияние декабрьского повышения процентных ставок ФРС уже в целом учтено в ценах, однако центральный банк США намекнул на возможное ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики в 2017 году.

Ожидания трех новых повышений процентных ставок в США могут увеличить понижательное давление на золото, сказала Джони Тевес из UBS.

«Чтобы цены на золото восстановились, на рынке должен появиться катализатор, который нивелирует влияние повышения ставок и укрепления доллара США», — сказал он.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX торгуется в диапазон $1128,5 — $1138,1 за унцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Российский регулятор на финальном заседании года не стал менять параметров денежно-кредитной политики. Как стало известно в 13-30 МСК, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.

При этом совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, а инфляционные риски несколько снизились. По мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен ЦБ РФ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года.

Решение было прогнозируемым и поэтому не вызвало всплеска волатильности на валютных торгах.

Курс USDRUB продолжает торговлю под важным уровнем сопротивления 61,75 рублей, а пара EURRUB демонстрирует локальное повышение, находясь у уровня 64,40 рублей.

Спокойно отреагировали на это заседание и участники фондовой секции, изменений в текущей картине не произошло: индекс ММВБ сползает вниз на 0,26%, а индекс РТС демонстрирует повышение на 0,24%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 3 февраля 2017 года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

 —

В начале последней сессии недели на рынках наблюдается относительное спокойствие. На рынке форекс основные валютные пары консолидируются после двух дней повышенной волатильности. Главной темой на рынках продолжают оставаться перспективы более значительного, чем ожидалось ранее, повышения федрезервом ставок в следующем году, что позволяет доллару удерживаться в области достигнутых максимумом. В ближайшее время американская валюта с большой долей вероятности продолжит свой рост, хотя небольшая коррекция может иметь место.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0405-35. После 2-х дневного падения пара консолидируется. Стоит присматриваться к открытию новых позиций на продажу и любую коррекцию вверх рассматривать как возможность продать. Ближайший уровень поддержки по евро — минимум вчерашнего дня ($1.0370). Ближайшее сопротивление находиться в области максимумов 15 декабря, около уровня $1.0510

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2380-30. Фунт, как и евро второй день находиться в импульсном нисходящем движение. Любую коррекцию, в такой ситуации, необходимо рассматривать как возможность добавить продажи в свой портфель. Ближайшим уровнем поддержки можно выделить уровень вчерашнего минимума $1.2375. В то же время сопротивление находится в области $1.2500.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y117.95-35. Пара консолидируется после ралли, которое наблюдается по паре с 8 ноября. По всей видимости коррекция продлиться еще какое-то время и нас ждет очередной импульс в рамках общего восходящего движения. Ближайшим сопротивлением выступает вчерашний максимум Y118.65.

Сессия пятницы будет менее насыщена запланированными событиями и публикуемыми данными, чем две предыдущие. В первой половине дня внимание привлечет публикация окончательных данных по инфляции в еврозоне (10:00 GMT), а во второй важной будет статистика по рынку жилья США (13:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade