Сегодня акции «Магнитогорского металлургического комбината» торгуются с повышением: рост к 14-00 МСК составил 2,1%, бумаги поднялись до отметки 31,675 рублей. Если закрытие состоится выше уровня 31,31 рублей, то вероятность подъема котировок в район 33,5-34 рублей возрастет.

Ранее компания сообщила о результатах своей деятельности за 9 месяцев этого года, согласно которым чистая прибыль по МСФО выросла на 65,4% до $903 млн.

При этом чистая прибыль по итогам III квартала увеличилась к уровню прошлого квартала на 26,7% и составила $417 млн.
В принципе сегодня растут многие компании металлургического сектора, отыгрывая повышение цен на промышленные металлы. Наибольший рост сегодня демонстрируют цены на никель, которые уже поднялись на 4,98% и составили 10960$ за тонну. Стоит отметить, что котировки в последний раз находились на данных уровнях лишь в августе 2015 года.

Прохождение пиков этого года повышает шанс на последующий рост цен в направлении зоны 11900-12000$ за тонну. Особенно такая активность может порадовать акционеров ГМК «Норильский Никель», ведь это компания — крупнейший в мире производитель никеля и палладия.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

По итогам прошедшей укороченной недели российские индексы ММВБ и РТС снизились на 1,61% и 2,37% соответственно.

Индекс ММВБ закончил неделю на уровне 1957,53 пунктов, практически на уровне медленной скользящей средней ЕМА100 на днях. Попытки ухода за данную скользящую в прошлые разы выкупались, но на сей раз угроза провала нарастает, так как это третий заход на данную поддержку. Особенно при условии прохождения зоны 1948—1950 пунктов вниз.

Несмотря на это, были и остаются бумаги, которые продолжают свой рост — это акции «Татнефти» (+6,14%); «Башнефти» (+5,76%) и «Сургутнефтегаза» (+5,09%). Именно они закончили неделю в плюсе, чем заработали себе иммунитет на следующую неделю.

А вот явными аутсайдерами недели стали бумаги Группы «Разгуляй», потерявшие в весе 31,57% и вернувшиеся к отметке 6,22%; на втором месте обыкновенные и привилегированные бумаги «Мечела» с потерями в 7,38% и 7,3% соответственно. Этих кандидатов к продажам я выявила как раз в прошлый понедельник. Для одних триггером стали плохие новости, для других — обычный откат после эйфории.

И наконец-то этот список пополнили и бумаги «Сбербанка»: «обычка» просела на 4,39%, а «префы» упали на 4,99%. Что касается «Сбербанка», то здесь игра на понижение только начинается. Завтра, 8 числа, компания публикует финансовую отчетность по РСБУ по итогам 10 месяцев 2016 года. Возможно благодаря отчету мы сможем увидеть отскок в зону 144-145 рублей по обыкновенным и 108-109 рублей по привилегированным бумагам, который советую использовать для переоткрытия «коротких» позиций.

А так как лишь за минувшую неделю стоимость нефтяных фьючерсов Brent и WTI уменьшилась на 8,3% и 9,5% соответственно, а потенциал снижения еще не выбран до конца, стоит и далее «шортить» наиболее уязвимые акции.

Сегодня в свете предстоящей публикации финансовых результатов ММК по МСФО за III квартал 2016 года, трейдерам советую обратить свое внимание на их акции.

Мы наблюдаем возобновление спроса на бумаги «ММК» вот уже на протяжении двух недель подряд. Однако пока подняться выше уровня 31,025 рублей, им не удалось. Но при условии прохождения 61,8% уровня Фибоначчи от снижения 33,53-27,72 рублей, попадающего на отметку 31,31 рублей, движение наверх может быть ускорено. Основным ориентиром роста по-прежнему остается район 33,5-34 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Австралийский доллар торговался без существенных изменений на фоне выхода противоречивых данных по австралийской экономике. В одной стороны слабым вышел отчет по индексу активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG. В октябре он составил 45,9 пункта, что значительно ниже предыдущего значения 51,4. В то же время количество объявлений о найме на работу в газетах и интернете Австралии выросло в октябре на 1.0%, по сравнению со снижением на -0.3% в сентябре. В годовом исчислении показатель вырос на +5.2% против +3.8% в предыдущем месяце.

Доллар США резко вырос против иены, после того как в воскресение ФБР сообщило, что изучило новую порцию утечек электронной почты с частного сервера Хиллари Клинтон и не видит оснований для уголовного преследования кандидата в президенты США на выборах, которые состоятся через два дня. Инвесторы рассматривают Клинтон как более предсказуемого кандидата по сравнению с миллиардером Трампом, который, по сравнению со своим оппонентом, является новичком в политике.

Курс иены спокойно отнесся к публикации протоколов последнего заседания Банка Японии от 20-21 сентября. Стало известно, что многие члены правления банка заявили, о том, что рост инфляционных ожиданий может занять некоторое время. Также многие члены разделяют мнение, что QQE снизили реальные процентные ставки за счет повышения инфляционных ожиданий и толкают вниз номинальные процентные ставки.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1060

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2440

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y104.50

В 07:00 GMT Германия выпустит производственные заказы за сентябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 10:00 GMT еврозона представит розничные продажи за сентябрь.

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 7 ноября, установил на уровне 63,50 рублей за единицу американской валюты и 70,59 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы валют выросли на 0,92% и 3,87% соответственно.

В то же время цены на нефть продолжили свой спуск, закрыв вторую неделю в минус. В пятницу были опубликованные данные от нефтесервисной компании Baker Huges,согласно которым число буровых установок в США занеделю до 4 ноября выросло на 12 единицдо 569штук.

Таким образом, эталонные марки Brent и WTI закончили прошлую неделю на уровнях 45,58$ и 44,07$ за баррельпадением на 8,3% и 9,5% соответственно, уже частично реализовав накопленный потенциал снижения.

На этом фоне мы вправе ожидать, что новую неделю валютные курсы начнут с роста, так как российские биржевики не отыграли события прошлой пятницы, в числе которых была статистика по рынку труда Америки. Число рабочих мест в октябре выросло на 161 тыс., безработица снизилась с 5% до 4,9%, а рост заработных плат оказался сильнее, чем ожидалось. Естественно, это окажет американской валюте локальную поддержку, однако выборы президента США пока остаются главным событием предстоящей недели, ведь многоезависит от результатов их проведения.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на золото колебались между положительной и отрицательной территорией после выхода отчета по рынку труда в США. Опубликованные данные показали, что рост национальной экономики остается устойчивым, что повысило вероятность увеличения процентных ставок к концу этого года.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. Уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4,9% с 5% в сентябре.

Хотя рост числа рабочих мест оказался несколько ниже ожиданий, устойчивость роста поддержала мнение о возможности повышения процентной ставки ФРС в декабре. Более высокие процентные ставки обычно негативно отражаются на золоте, поскольку оно не приносит фиксированного дохода и хуже конкурирует с такими активами, как казначейские облигации, когда стоимость заимствований растет.

«Ралли цен на золото временно замедлилось», — говорит Джордж Джеро, управляющий директор RBC Wealth Management. «Однако нервозность, связанная с выборами в США поддерживает активность трейдеров. Именно поэтому более масштабных продаж не наблюдается», — добавляет он.

Беспокойство в преддверии финиша президентской кампании в США в последние дни привело к росту цен на золото до месячного максимума, и они, впервые с 4 октября, превысили 1300 долларов за унцию. По мнению аналитиков, рынок золота будет оставаться волатильным до вторника, когда пройдет голосование.

«В целом сейчас все сосредоточены на следующей неделе», — отмечает Дэвид Гаветт, главный аналитик по драгоценным металлам Marex Spectron. «Это событие (выборы в США) целиком поглощает умы инвесторов и совершенно бессмысленно пытаться рассчитывать более чем на пару часов вперед на текущей сессии», — добавил Гаветт.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX торгуется в диапазоне $1295,7 — $1308,3 за унцию.

Австралийский доллар снизился под конец азиатской сессии после того, как Резервный банк Австралии сохранил прогноз по росту инфляции на уровне 1,5% — 2,5%, заявив , что инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени, а затем она постепенно вырастет. РБА понизил прогноз по росту ВВП Австралии с 3,5% до 3,0% в июне 2018 года. Также центробанк прогнозирует умеренный рост занятости населения и снижение безработицы. в отчете РБА отмечено, условия внешней торговли будут оставаться лучше недавних минимумов, однако более сильный австралийский доллар усложнит экономические преобразования в стране.

Сегодня рынки ждут публикацию отчета по занятости вне сельского хозяйства США. Эта новость станет ключевой для определения вероятности повышения процентных ставок ФРС в декабре. По прогнозу экономистов, в октябре количество рабочих мест увеличилось на 175 тыс после роста на 156 тыс в сентябре. Сильные данные повысят вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В опубликованном в среду заявлении центрального банка сказано, что причины для повышения ставок стали более вескими.

Вместе с тем, по словам аналитиков, результат предстоящих на следующей неделе президентских выборов в США может нарушить платы ФРС по ужесточению политики. Судя по результатам последних опросов, проведенных Wall Street Journal, NBC News и Marist, Дональд Трамп лидирует в Аризоне и Техасе — двух штатах, где сильны позиции республиканцев, а в Джорджии у него почти такие же шансы, как у Хилари Клинтон. Опросы проводились с воскресенья по вторник, после того как в пятницу ФБР объявило о возобновлении расследования по делу о почтовом сервере Клинтон.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1125

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2335

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y102.55

Будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT — Германия, а в 09:00 GMT — еврозона. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за сентябрь. В 12:30 GMT США сообщит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровне безработицы, средней почасовой заработной платы и средней продолжительность рабочей недели за октябрь. Также США отчитается по сальдо торгового баланса за сентябрь. Кроме того, в 12:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении занятости за октябрь, а также сальдо торгового баланса за сентябрь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности (PMI) от Ivey за октябрь. В 20:00 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер.