Среди мировых Центробанков особое внимание инвесторы сейчас уделяют Банку Англии. Связано это с потенциальной опасностью Брекзита для мировой экономики. Главное своё слово Банк Англии сказал, в конце июля понизив и увеличив объем покупки облигаций, чтобы смягчить негативное воздействие Брекзита.

Пара фунт/доллар на таком фоне продолжает падение, усилившееся благодаря хорошему отчёту по рынку труда США. Появляются и новые драйверы, действующие в том же направлении. Ведь беспокойство Банка Англии не проходит. Один из его руководителей Ян Маккафферти указал на возможность усиления мер денежного стимулирования в случае необходимости, после чего пара вновь обновила локальные минимумы.

И нельзя ориентироваться на вышедшие сегодня показатели роста промпроизводства на 1,6% в июне в годовом исчислении и на 0,1% месяц к месяцу. Хотя локально пара отреагировала на них некоторым ростом.

Но ведь все июньские данные, так же как и ВВП 2 квартала, ещё не испытали последствия референдума. А в целом прогнозы, в том числе Банка Англии, говорят о том, что рост будет на 2,5% меньше, чем ожидалось до голосования, что отражает замедление не только в краткосрочной перспективе, но и более слабый рост из-за снижения инвестиций.

Для инвесторов важно и то, что регулятор высказался о пользе слабого фунта для экспорта, о готовности ещё раз снизить ставку при необходимости.

Таким образом, однозначная поддержка регулятором мягких мер и ослабления своей валюты делает почти беспроигрышной позицию на дальнейшую продажу пары фунт/доллар.

Однако пока, после резкого падения фунта к доллару с 1,3340 до 1,2960, вставать в короткие позиции может быть рано. Вполне назрела коррекция. Она может пройти к пробитому уровню 1,31-1,3150. Здесь пересекаются сильные зоны коррекции в скоплении линий Фибоначчи, а также горизонтальные уровни предыдущих поддержек, которые после пробития стали сопротивлениями. При подходе к ним есть смысл рассматривать продажи актива. При движении же вниз целью GBP/USD выступает зона 1,28.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Индекс доллара (US Dollar Index) продолжает удерживаться в рамках растущего с мая тренда. Положительный импульс американская валюта получила после публикации ежемесячных данных по рынку труда в прошедшую пятницу. Тем не менее, на сильный рост пока рассчитывать не приходится, как минимум пока индекс не пробил локальные максимумы на уровне 97,50 пунктов.

Конечно, многим привычна игра в парах EURUSD и GBPUSD, но если с фунтом все понятно, особенно после понижения базовой ставки на последнем заседании, 4 августа. То вот европейская валюта пока не торопится покидать границы бокового коридора 1,0950-1,12$, поэтому в свете того, что завтра у нас много выходит статистики по Австралии, я хочу обратить ваш взор на пару AUDUSD.

Рано утром будет опубликован индекс потребительского доверия в Австралии за август, а позже состоится выступление управляющего Банка Австралии Гленна Стивенса.

С начала этого года в этой паре доминирует австралийский доллар, который смог укрепиться до уровня 0,7650 USD.

Сейчас мы видим третий подход к зоне максимумов июня—июля, и в случае пробоя пиковой точки, расположенной на отметке 0,7673 USD, пара может ускорить движение наверх. В этом случае стоит настраиваться на подъем до уровня 0,78-0,7820 USD.

Хорошая статистика и заявления главы Банка Австралии могут придать ускорение, или же наоборот отбросить курс назад.

Я же пока настроена оптимистично, и полагаю, что третий заход имеет высокие шансы на пробой.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Золото восстановилось после снижения в начале дня после того, как вышедшие в пятницу сильные данные о рынке труда в США повысили вероятность скорого увеличения процентных ставок ФРС.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июле выросло второй месяц подряд, придав рынку уверенность в скором продолжении ужесточения монетарной политики США.

«Цена золота с утра находится под давлением. Это продолжение реакции на пятничные данные. — сказала аналитик ABN AMRO Жоржетта Буле. — Ожидания подъема ставки усилились после пятницы».

«Это классическая ситуация. Поскольку занятость и доходность казначейских облигаций растет в США, держать золото становится дороже», — заметил Бернар Дахда из Natixis.

Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения процентной ставки ФРС в этом году достигла 47%, сообщили в Commerzbank.

Физический спрос на золото в таких странах, как Китай и Индия в целом сдержанный, и это также довлеет над ценами, добавил Дахда.

В дальнейшем на этой неделе аналитики ожидают спокойного хода торгов, при этом есть вероятность дальнейшего снижения цен на золото.

«Если не будет новых признаков ухудшения экономической ситуации, спрос на активы-убежища ослабнет», — заметил Уоррен Крейциг из Julius Baer.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда SPDR Gold Shares выросли в четверг на 0,37 процента до 973,21 тонны.

Стоимость сентябрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1336,50 за унцию.

Доллар США немного ослаб по отношению к евро, однако все еще получает поддержку от позитивных данных по рынку труда США, которые были опубликованы в пятницу. Как сообщило Министерство труда США, число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в июле на 255 000 после роста на 292 000 в июне. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Ожидалось, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится до 4,8%. Последнее увеличения найма оказалось достаточно для роста доли экономически активного населения до 62,8% в июле с 62,7% в июне. Другой индикатор безработицы, который учитывает число рабочих мест с частичной занятостью, вырос в июле до 9,7% с 9,6% в июне. Тем временем, средний почасовой заработок в частном секторе увеличился на 8 центов по сравнению с июнем, до 35,69 доллара. В годовом выражении показатель вырос на 2,6%, превысив темпы инфляции. Сильный рост числа рабочих мест должен укрепить уверенность ФРС в рынке труда, который чиновники рассматриваю как на уровне или почти полной занятости. Председатель ФРС Йеллен заявила, что экономика должна создавать чуть менее 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения. Второй месяц подряд надежного роста рабочих мест является стимулом для экономики после того, как усредненные ежегодные темпы отразили рост на 1,0% в течение последних трех кварталов. Большинство экономистов ожидают, что на фоне улучшения экономической ситуации ФРС вскоре может вернутся в рассмотрению вопроса повышения процентной ставки. В настоящее время фьючерсы на ставки ФРС указывают на то, что на рынке учитывается 18%-ная вероятность повышения ставок в сентябре и 47%-ная вероятность увеличения ставок в декабре.

Австралийский доллар немного снизился с начала торговой сессии, после публикации негативных данных по индексу числа вакансий в Австралии. Как сообщила сегодня Банковская группа Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), в июле индекс числа вакансий снизился до -0,8%, после увеличения в июне на 0,4%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,5%. Число объявлений о требовании на работу в годовом исчислении выросло до 6,9% однако это самый слабый показатель с апреля 2015 года. По мнению ANZ, в июле индекс числа вакансий снизился из-за неопределенности в мире на фоне Brexit

Однако дальнейшему снижению австралийской валюты помешали данные по торговому балансу Китая, которые в июле оказались выше ожиданий аналитиков. Положительное сальдо внешней торговли Китая в июле составило $52,31 млрд, что выше прогноза $47,60 млрд. Предыдущее значение составило $48,10 млрд.

Экспорт Китая в июле сократился на -4,4%, однако сокращение оказалось ниже чем июле, когда показатель снизился на -4,8%. Экономисты ожидали, что в июле экспорт снизится лишь на -3,6%. По мнению экспертов сокращение экспорта продолжается на фоне слабого спроса на товары из Китая.

Импорт товаров и услуг в Китай сократился в июле и составил -12,5%, что намного ниже предыдущего значения -8,4% и ожиданий аналитиков -7,0%.

Главной таможенное управление КНР также сообщило, что давление на экспорт, как ожидается, снизится в начале четвертого квартала этого года.

Иена немного ослабла с начала азиатской сессии по отношению к доллару на фоне роста вероятности повышения процентных ставок ФРС в сентябре до 15%, хотя, до выхода данных по рынку труда США, вероятность составляла всего 9%.

Однако, опубликованные позднее Секретариатом кабинета министров Японии, исследования экономических наблюдателей поперепятствовали дальнейшему снижению курса иены. В июле прогноз развития событий в Японии от Eco Watchers составил 47,1 после 41,5 в июне. Индекс текущих ситуаций в экономике Японии увеличился до 45,1 в июле, после роста до 41.2

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1080-95

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3065-80

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.90-102.05

Также на сегодня запланирована публикация данных: В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июль. В 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 12:30 GMT Канада отчитается по числу разрешений на строительство за июнь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за июль.

На понедельник, 8 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 65,5627 рублей, евро — 73,0303 рубля. К окончанию торговой сессии на Московской бирже российский, после всплеска волатильности на фоне публикации данных о занятости в США, курс доллара практически не изменился — 65,55, а евро — снизился к отметке 72,68.

Рынок труда в США продолжает демонстрировать устойчивое развитие. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июле выросло на 255 тыс., при прогнозе 180 тыс.; средняя почасовая оплата труда увеличилась на 0,3% — в три раза больше, чем месяцем ранее. Доллар США продемонстрировал заметное укрепление на международном рынке Forex. Поддержку российской валюте оказала растущая нефть. Цена октябрьского фьючерса смеси Brent закрепилась выше $44 за баррель и продолжает удерживаться около отметки $44,30. Курс национальной валюты продолжает формироваться на балансе воздействия этих двух факторов.

В первой половине дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 65,00 — 66,00.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть умеренно снизились, утратив ранее заработанные позиции. Давление на котировки оказало повсеместное подорожание доллара США на фоне позитивных данных по занятости.

Индекс доллара вырос на 0,6 процента после того, как данные показали, что по итогам июля число занятых в США увеличилось значительно больше, чем ожидалось. Более сильный доллар делает нефть и другие товары, номинированные в американской валюты, менее доступными для держателей других валют, что, как правило, снижает спрос на такое сырье. Вместе с тем, эксперты отмечают, если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, то это окажет поддержку спросу на нефть. Более низкая безработица также в целом позитивна для потребления бензина.

Еще одной причиной падения стоимости нефти является беспокойство по поводу переизбытка предложения на рынке, которое усилилось после публикации отчета по запасам нефти в США. В среду Минэнерго США заявило, что с 23 июля по 29 июля запасы нефти выросли на 1,4 млн баррелей до 522,5 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 2 млн. баррелей. Тем временем, запасы бензина упали на 3,3 млн баррелей до 238,2 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 300 000 баррелей. Добыча нефти в США уменьшилась до 8,460 млн баррелей в день против 8,515 млн баррелей в день неделей ранее.

На динамику торгов также влияют ожидания публикации данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Напомним, рост числа буровых установок отмечался по итогам пяти предыдущих недель, но аналитики предупреждают, что еще слишком рано говорить об общем усилении буровой активности, За неделю по 29 июля число буровых установок в США увеличилось на 1 единицу, или на 0,2%, до 463 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы, или на 0,8%, — до 374 штук. Тем временем, число газодобывающих установок сократилось на 2 единицы, или 2,3%, и составило 86 единиц.

В начале следующей недели инвесторы получат новые ориентиры относительно спроса на нефтяном рынке, чему помогут данные по импорту нефти в Китай в июле.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 41,21 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 43,72 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.