Аналитика от Teletrade:

ТелеТрейд: работайте в терминале MetaTrader для торговли на Форекс

Аналитика от Teletrade:

TeleTrade: как получать прибыль на финансовых рынках

Цены на нефть заметно снижаются, находясь под давлением отчета по запасам нефтепродуктов в США, который не оправдал прогнозы и оказался гораздо слабее вчерашних данных от API.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 июня—1 июля запасы нефти упали на 2,2 млн баррелей до 524,4 млн баррелей. Это близко к самой высокой отметке за более чем 80 лет. Эксперты в среднем ожидали сокращение на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 82 000 баррелей до 64,1 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 400 000 баррелей. Запасы бензина снизились на 122 000 баррелей до 238,9 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей до 148,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 100 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,5% до 92,5%. Аналитики предполагали, что показатель вырастет на 0,4%. Тем временем, добыча нефти снизилась до 8,428 млн баррелей в день против 8,622 млн баррелей на предыдущей неделе, зафиксировав максимальные темпы с сентября 2013 года.

Напомним, вчера Американский институт нефти сообщил, что за неделю по 3 июля запасы нефти упали на 6,736 млн баррелей, что является рекордным изменением с июня 2015 года. Резко также упали запасы бензина — на 3,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 млн баррелей, а запасы нефти в терминале Кушинг выросли на 80 тысяч баррелей.

Небольшую поддержку оказало сохранение высокого спроса на нефть в Китае и Индии. Эксперты расходятся во мнениях о том, когда баланс спроса и предложения восстановится, однако все больше аналитиков склоняется к тому, что ситуация с поставками нефти ужесточается, и рынок может стать дефицитным в течение двух лет.

Вместе с тем, сегодня ливийские чиновники заявили, что экспортные нефтяные терминалы, которые были закрыты с 2014 года, могут вновь открыться в ближайшее время. В итоге, экспортный потенциал может восстановится на 600 000 баррелей в день.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 46,46 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 47,62 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость золота заметно снизилась, отступив до самого высокого уровня с марта 2014 года, что было связано с укреплением доллара на фоне американской статистики по занятости. Однако, дальнейшее падение цен сдерживают опасения относительно последствий Брекзита.

Финансовые рынки остаются крайне нестабильными после того, как жители Британии проголосовали за выход из состава ЕС. Итоги референдума спровоцировали обвал акций, снизили доходность некоторых облигаций до рекордно низкого уровня, а также увеличили спрос активы-убежища, такие как золото и серебро. Вчера спотовые цены золота достигли максимума с марта 2014 года, но не смогли закрепится вблизи данных значений из-за роста акций и доллара США.

Аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер сказал, в то время как сильный доллар является «встречным ветром» для золота, есть хорошие возможности для дальнейшего ралли драгметалла. «Я полагаю, что золото может подняться до $1381, или даже до психологического уровня $1400», — сказал он.

Одной из причин сегодняшнего укрепления доллара США являются данные от ADP, показавшие, что темпы роста занятости в частном секторе ускорились в июне, и оказались выше прогнозов. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 168 тыс. (первоначально сообщалось о +173 тыс.). Ожидалось, что число занятых увеличится на 159 тыс.

Инвесторы также ожидают публикации пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может повлиять на перспективы денежно-кредитной политики США. Неблагоприятные данные укрепят мнение о том, что у ФРС есть мало причин для повышения процентных ставок в этом году. До недавних пор широко ожидалось, что ФРС повысит ставки на каком-то этапе этим летом. Тем не менее, учитывая Брекзит и данные США, инвесторы теперь сомневаются в том, что ФРС продолжит ужесточение политики в этом году.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX упала до $1358,4 за унцию.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Аналитики решили отложить мысль о выходе Великобритании из ЕС и переключиться на региональную проблематику и процентную ставку США. Некую поддержку рынку оказывает протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Он показал, что некоторые руководители Центрабанка пока воздерживаются от повышения процентных ставок.

Стало известно, рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Австралии со «стабильного» до «негативного».

В связи с государственнми праздниками в четверг закрыты биржи Индонезии, Малайзии и Пакистана

Nikkei 225 15,276.24-102.75-0.67%

Hang Seng 20,706.92+211.63+1.03%

S&P/ASX 200 5,227.92+30.37+0.58%

Shanghai Composite 3,016.93-0.36-0.01%

Акции Aeon Co. упали на 7,5%. Бумаги China Shenhua Energy поднялись на 4,6%, Great Wall Motor — на 4,1%.

По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС снизились на 0,86% и 0,81% до уровней 1895,64 и 917,71 пунктов соответственно.

Наблюдая за поведением рублевого индикатора, могу сказать, что он продолжает свои колебания в снижающемся коридоре. Однако агрессивного падения, мы пока не наблюдаем, так как котировкам нефти марки Brent по-прежнему удается оставаться выше уровня 47$ за баррель.

Неожиданной новостью стали данные от американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти на прошлой неделе снизились почти на 7 млн. Баррелей. На 3,5 млн баррелей сократились запасы бензина, и на 2,3 млн. баррелей снизились запасы дистиллятов. Запасы нефти в Кушинге выросли на 80 тыс. баррелей.

Фьючерсы на Brent и WTI с утра торгуются с повышением, находясь на рубежах 49,05$ и 47,7$ за баррель.

Тем не менее, стоит отметить, что многие ценные бумаги вчера продемонстрировали снижение, наибольшее снижение показал нефтегазовый сектор, который потерял 1,04%.

Сектора же электроэнергетики, металлургический и транспортный закрылись с приростом в 0,78%; 1,07% и 0,95% соответственно.

Интересная техническая картина формируется на графике акций «Роснефти». Если присмотреться к ним, то за последние два месяца котировки сформировали некую консолидацию, принявшую форму «треугольника». Нижняя граница фигуры сейчас проходит вблизи уровня 312-315 рублей, а верхняя через уровень 345 рублей.

В случае прорыва одной из границ, котировки могут дать нам сигнал на движение порядка 30 рублей. Поэтому очень важно не пропустить момент!

Очень вероятно, что можно и далее ожидать коррекции в акциях «Сбербанка». Конечно, сегодня они начнут свой день позитивно, но обыкновенные бумаги уже не первый день торгуются за пределами растущего тренда и в дальнейшей перспективе будут сохранять тенденцию тяготения к уровню 120 рублей.

Помимо событий, происходящих на фондовых площадках, игроки пристально следят за событиями валютного рынка.

Накануне вечером был опубликован протокол июньского заседания ФРС США, в котором отмечалось что руководители ФРС в целом выразили готовность повысить процентные ставки, несмотря на разногласия относительно экономических прогнозов, однако не дали никаких указаний на то, когда они могут предпринять такой шаг.

Фьючерсный рынок США оценивает шансы на то, что повышение процентных ставок состоится по итогам ближайшей встречи руководства ФРС как нулевые, а вероятность подъема до конца 2016 года составляет всего около 8%.

Тем не менее индекс доллара сохраняет достигнутые ранее рубежи и торгуется выше уровня в 96 пунктов. Лидерство доллара в данном случае обеспечено снижением интереса к таким валютам как евро и фунт стерлингов. Но вот в паре USDJPY американская валюта чувствует себя очень уязвимо, продолжая дешеветь. С начала года доллар США в этой паре похудел уже на 16,2%

Сегодня ждем публикацию протоколов предыдущего заседания ЕЦБ в 14-30 МСК и данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд