Цены на нефть перешли к снижению, инвесторы оценивают итоги заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и данные о запасах в США, а также пятничный отчет о занятости в США.

Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США ослабили ожидания в отношении спроса на бензин и оказали давление на доллар.

Согласно опубликованным данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в мае с учетом коррекции на сезонные колебания увеличилось на 38 000, что стало самым низким показателем с сентября 2010 года. Экономисты ожидали увеличения числа рабочих мест на 164 000.

Увеличение занятости может усиливать спрос на нефтепродукты, особенно бензин, поскольку большее число американцев начинают совершать поездки на работу.

Инвесторы на рынке нефти в целом ожидают сильного спроса на бензин в США этим летом, поскольку начинается сезон дорожных путешествий. Замедление роста потребления бензина может привести к более длительному сохранению избытка предложения нефти, который с середины 2014 года оказывает давление на цены.

Накануне ОПЕК по итогам завершившегося в Вене заседания не сумела достичь соглашения о новом потолке добычи нефти. Такого исхода ожидали большинство аналитиков и участников рынка.

ОПЕК все 18 месяцев, пока продолжается обвал цен на нефть, не может предпринять каких-либо практических мер для стабилизации конъюнктуры. Квоты на добычу не действуют, производство сырья во многих странах растет, а активно обсуждавшаяся весной идея о заморозке производства не нашла в итоге поддержки со стороны всех стран-членов.

По данным источников в картеле, опубликованным во вторник, государства ОПЕК увеличили добычу в апреле на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 32,44 млн.

Между тем Минэнерго США сообщило в четверг, что товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 1,37 млн баррелей. Кроме того, добыча нефти в Штатах снизилась по итогам 12-й недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,52 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 49,30 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото заметно выросли после того, как данные Минтруда США продемонстрировали резкое замедление темпов найма персонала в мае. Такие данные по рынку труда ослабили мнение о повышении процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы.

Министерство труда сообщило, что в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Между тем, уровень безработицы продолжил снижаться, так как некоторые американцы выпали из состава рабочей силы. В целом, последний отчет рисует безрадостную картину для чиновников ФРС, которые готовятся к обсуждению дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март — в целом на -59 тыс. Уровень безработицы, который получается из отдельного исследования домашних хозяйств США, уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

ФРС рассматривало возможность повышения процентных ставок на июньском заседании, в случае если экономические данные продолжат указывать на стабильность и рост национальной экономики. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, которое не приносит процентного дохода и становится менее привлекательным по сравнению с более доходными активами при увеличении стоимости заимствований.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1246,1 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве в ожидании сегодняшней публикации данных о рынке труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число новых рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 155 тыс., а уровень безработицы снизился с 5% до 4,9%.

Торги в Токио закрылись ростом т.к. участники рынка начали заново покупать акции, которые после двухдневного падения существенно подешевели.

Фондовый рынок Китая сумел закрыть неделю на позитиве впервые за месяц. Индексы Гонконга и Сингапура выросли к месячному максимуму.

Фондовый рынок в Сиднее закрылся выше нулевой отметки за счет укрепления секторов сырья, энергетики и телекоммуникационных услуг.

HANG SENG 20,949.61 +90.39 +0.43%

S&P/ASX 200 5,318.9 +40.01 +0.76%

TOPIX 1,337.23 +5.42 +0.41%

SHANGHAI COMP 2,938.18 +12.95 +0.44%

Акции компании Fast Retailing показали самый большой прирост и выросли на 6,8% после того, как концерн объявил о существенном повышении прибыли в мае в годовом исчислении.

Рыночная стоимость сырьевой компании Noble Group Ltd. обвалилась на 13% после того, как корпорация объявила о своем намерение провести допэмиссию акций на $500 млн.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Российские фондовые площадки закончили вчерашний день снижением: индекс ММВБ потерял в весе 0,13% и закрылся на уровне 1890,78 пунктов, а индекс РТС похудел на 0,52%, опустившись до отметки 885,93 пунктов.

Наиболее волатильно вчера себя вели бумаги нефтегазового и металлургического секторов. Так, например, сильнее других снизились обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», потерявшие по 1,32% и 2,15% соответственно, а также акции «Транснефти-ап», упавшие на 3,54%. Среди металлургов наибольшую просадку показали бумаги «НЛМК» и ГМК «Норильский Никель», которые понизились на 1,15% и 3,36% соответственно.

В целом, можно сказать, что отечественный рынок живет своей жизнью, не взирая на оптимизм западных площадок. Где в это время американский рынок в лице индекса S&P500 вновь вернулся за уровень 2100 пунктов.

Рынки отреагировали на подъем нефтяных котировок и на данные о сокращении запасов топлива в США. Как известно, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 1,37 млн. баррелей, бензина — на 1,5 млн. баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн. баррелей.

Также встреча ОПЕК членами картеля была признана успешной, хотя новый уровень квот не был установлен, а из всех достижений вчерашней встречи можно отметить лишь выбор нового руководителя. Однако новый министр нефти Саудовской Аравии, Халид аль-Фалих, за чьимизаявлениями рынок пристально следит, еще перед заседанием дал понять, что квоты могут быть возвращены, если будет такая необходимость.

И как мы видим, нефть марки Brent вновь торгуется выше уровня в 50$ за баррель.

Тем не менее, биржевой курс доллара США не оставляет попыток закрепиться выше уровня 67 рублей. Я не раз писала о том, что как только зона 67-67,5 рублей будет прорвана наверх, курс имеет шанс сразу перебраться в более высокий ценовой коридор с границей 70-70,5 рублей. Но пока американской валюте сложно противостоять напору продавцов в этой паре, когда в помощь им стабильные цены на нефть.

При этом я считаю, что пара уже сформировала локальной «дно» на уровне 64-65 рублей и не пойдет ниже в обозримом будущем.

Что касается заседания ЕЦБ, то здесь все тоже прошло спокойно. ЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне исообщил, что начнет выкуп корпоративных облигаций с 8 июня. Помимо этого, 22 июня стартует программа выдачи долгосрочных целевых кредитов (TLTRO).

Курс EURUSD отреагировал на эти новости довольно сдержанно, была попытка локального роста до уровня 1,1220$, которая не увенчалась успехов. Тем не менее, из положительных моментов можно отметить тот факт, что сейчас курс торгуется за пределами нисходящего тренда, начатого в начале мая, но общий негативный настрой по евро сохраняется.

И вот уже неделя заканчивается. Но прежде, чем мы узнаем с какими же результатами закончат текущую неделю фондовые и товарные площадки, рынки ждут данных по уровню безработицы в США за май и числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, которые выйдут в 15-30 МСК. По прогнозам показатель безработицы может снизиться с 5% до 4,9%, а число мест остаться на уровне 160 тыс.

В России сегодня состоится публикация финансовых результатов «Промсвязьбанка» по МСФО за Iквартал 2016 года;закрытие реестра акционеров «МегаФона» для участия в ВОСА и закрытие реестра акционеров «Группы ГМС» для получения дивидендов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись чуть выше нуля в четверг, перейдя в положительную зону после падения акций энергетических компаний после того, как члены ОПЕК не смогли договориться о лимите добычи нефти.

Цены на нефть почти восстановились с 2% снижения, но основные производители нефти Exxon (XOM) и Chevron (CVX) потеряли около 1%. Восстановление произошло после выхода данных Минэнерго, показавших снижение запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1366 тыс. баррелей — до 535,702 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1492 тыс. баррелей и составили 238,619 млн баррелей.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного уменьшилось на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 28 мая, снизилось на 1 000, до уровня 267 000. Это было третье недельное снижение подряд. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 270 000 с 268 000 неделей ранее (показатель не пересматривался).

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае, но оказались немного ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 173 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за апрель на уровне 166 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 156 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером стали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0,99%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1,87%).

Большинство секторов индекса S&P показали рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,3%). Лидером стал сектор здравоохранения (+1,0%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные цены отступили от минимумов сессии после выхода данных Минэнерго, показавших снижение запасов нефти в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1366 тыс. баррелей — до 535,702 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1492 тыс. баррелей и составили 238,619 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1255 тыс. баррелей, достигнув 149,623 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 350 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Ранее в четверг цены на нефть прекратили рост, упав до минимума сессии после сообщений о том, что представители ОПЕК решили не менять политику на нефтяном рынке. Это значит, что картель решил не устанавливать уровень максимального объема нефтедобычи участниками ОПЕК.

При этом итоговое коммюнике ОПЕК не содержит упоминания потолка нефтедобычи.

Два делегата саммита сказали, что генеральным секретарем картеля избран представитель Нигерии, бывший глава государственной нефтяной компании NNPC, Мухаммед Баркиндо.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 47,97 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 48,84 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade