По итогам торгов среды российские индексы ММВБ и РТС похудели на 0,31% и 1,51% соответственно. Лето на рынке началось с распродаж, но они пока не вступили в полную силу, ибо игроки находятся в ожидании итогов сегодняшней встречи картеля и завтрашних данных по рынку труда Америки.

Как я уже отмечала ранее основная часть экспертов считает, что по итогам встречи ОПЕК не будет принято решение об изменении уровня добычи нефти. При этом аналитики отмечают перспективы роста добычи ближневосточных членов картеля.

Также по данным от Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за прошедшую неделю увеличились на 2,350 млн. баррелей. Несмотря на рост резервов, нефтяные цены, которые вчера демонстрировали заметную просадку, к закрытию торгов снова вернулись к своим максимальным рубежам. Полагаю, что коррекция на рынке нефти начнется лишь после обнародования итогов встречи и после публикации данных от Минэнерго США. По прогнозам ожидается сокращение запасов нефти на 2,7 млн. баррелей.

Если же говорить о рубежах, то марка Brent начнет свое снижение только после пробоя отметки 48$ за баррель.

Что касается индекса ММВБ, то после сильной свечи падения понедельника, ему ничего не остается как продолжить движение вниз, однако близость поддержки, расположенной на уровне 1870 пунктов ограничит желание к продажам. Лишь прохождение этого уровня откроет более глубокие ориентиры снижения, например, такие как зона 1795—1800 пунктов, где располагается медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

Что же касается валютного РТС, то пока зоной его притяжения выступает район 850 пунктов, где скопились две скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях. Прорыв этой зоны существенно увеличит дальнейшие шансы на понижение.

Первый сигнал на откат появился на графике обыкновенных бумаг «Сбербанка» еще по итогам вторника, была образована свечная модель «медвежье» поглощение. Теперь можно рассчитывать на коррекцию в район нижней границы текущего восходящего тренда, куда-то до уровня 126,5-127 рублей. А вот привилегированные бумаги, установившие новый рекорд на уровне 93,44 рублей пока однозначного сигнала не образовали.

Сегодня помимо событий, связанных с рынком нефти, много других новостей.

Так, в 14-45 МСК будет опубликовано решение ЕЦБ по процентной ставке, а в 15-30 МСК начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Могу заметить, что просчитать решения Драги не так-то просто, нередко рынки обманывались ожиданиями, поэтому дабы не гадать, просто подождем.

В 15-35 МСК также начнется выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла, а в 16-00 МСК мы услышим еще и выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.

В России сегодня намечены публикации финансовых результатов «АЛРОСА» и АФК «Система» по МСФО за Iквартал 2016 года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Австралийский доллар снизился после публикации данных по розничным продажам Австралии. Розничные продажи Австралии в апреле выросли на 0,2%, что ниже предыдущего значения 0,4% и ожиданий аналитиков 0,3%.

За последние четыре месяца наблюдался всплеск роста розничных продаж. Розничные продажи выросли на 1,1%, что соответствует годовому исчислению на 8,3%. Однако в апрельское снижение розничных продаж во многом связано с не по сезону теплой погодой.

Также сегодня Австралийское бюро статистики опубликовало данные по торговому балансу. Дефицит внешней торговли Австралии в апреле составил -A$1,58 млрд, что выше прогноза аналитиков -A$ 2,0 млрд. Значение марта было пересмотрено в сторону снижения с -A$2,16 до -A$1,97.

Экспорт товаров и услуг из Австралии в апреле вырос на 1%, что ниже значения марта 4%.

Импорту товаров и услуг снизился на -1% после роста в марте на 1%.

Японская иена укрепилась примерно на 40 пунктов по отношению к доллару США после того, как член правления Банка Японии Такехиро Сато сказал, что Банку Японии следует пересмотреть свою концепцию политики, чтобы в долгосрочной перспективе достичь целевого уровня инфляции 2%. «Банк Японии должен сделать целевой уровень денежной базы „гибким“. Политика отрицательных процентных ставок вряд ли сможет стимулировать капиталовложения», — сказал Сато. По мнению аналитиков , ожидания относительно дополнительного смягчения политики Банком Японии немного снизились, что привело к укреплению японской валюты.

Напомним, вчера иена резко выросла после того как премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявил о том, что отложит повышение налога с продаж, запланированное на апрель 2017 года, на два с половиной года на фоне опасений о слабости экономики.

Повышение налога с продаж в апреле 2014 года до 8% с 5% подорвало восстановление экономики Японии, обещанное начале срока правления Абе. Когда первое повышение налога ввело японскую экономику в рецессию в 2014 году, он отложил второе повышение до апреля 2017 года и заявил, что больше переноса сроков не будет. Теперь же повышение налога с текущих 8% до 10% перенесено на октябрь 2019 года.

Позднее были опубликованы данные по индексу потребительского доверия Японии, который в мае составил 40.9 пункта, что немного выше предыдущего значения 40.8.Аналитики ожидали снижение показателя до 40.4. Данный индикатор основан на данных , собранных в результате опроса около 5000 домохозяйств. Как правило, результат, ниже отметки 50, является негативным фактором для японской валюты.

Индикатор потребительского доверия тесно связан с потребительскими расходами, покупательной способности, занятости и условия ведения бизнеса.

Напомним потребительские расходы в Японии в прошлом месяце уменьшились на 0,4% относительно апреля 2015 года после мартовского обвала на 5,3% и также превысили прогнозы. Безработица осталась на уровне 3,2%, как и ожидалось.

Иена немного снизилась после публикации данных по индексу доверия потребителей.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1190-1.1210

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4415-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $108.80-109.50

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за май. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс цен производителей за апрель. В 11:45 GMT будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT США заявит о числе первичных заявок за пособием по безработице. Также в это время состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Драги. В 15:00 GMT Минэнерго США отчитается по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за май.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

На четверг, 2 июня 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 66,6156 рублей, евро — 74,2098 рубля. На фоне снижения нефтяных котировок накануне, к окончанию торгов на Московской бирже доллар США вырос до отметки 67,14, евро — до 75,08

Отчет американского института нефти указал на рост запасов сырья на 2,350 млн. баррелей. Сегодня будут опубликованы официальные данные от Министерства энергетики. Наиболее важным монетарным событием станет заседание Европейского центрального банка с последующей пресс-конференцией главы регулятора Марио Драги.

Насыщенный событиями день обеспечит повышенную волатильность на валютном рынке. В первой половине дня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,50 — 67,50.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно, так как участники рынка не ждут принятия важных решений от предстоящей встречи стран ОПЕК, борющихся за долю нефтяного рынка, в то время как опасения за состояние экономики Китая оказали давление на прогноз спроса на топливо в стране.

Трейдеры говорят, что раннее падение цен вызвали ожидания роста добычи ближневосточных членов Организации стран-экспортеров нефти, которая проведет встречу в четверг, чтобы обсудить рыночную политику. По словам большинства аналитиков, ОПЕК продолжит фокусироваться на сохранении доли рынка, а не на поддержании цен путем контроля производства.

«Встреча ОПЕК в Вене в четверг вряд ли покажет какие-либо изменения в политике сохранения доли рынка», — считает экономист Oxford Economics Патрик Деннис

Многие ближневосточные нефтепроизводители, включая ключевого экспортера Саудовскую Аравию, но также Ирак, Иран и ОАЭ, нарастили поставки в Азию в рамках ожесточенной борьбы за долю рынка.

Однако с точки зрения спроса, Morgan Stanley выразил беспокойство по поводу состояния китайской экономики.

«Наши экономисты обеспокоены тем, что апрельские данные указали на вероятное замедление в Китае… Данные о спросе на нефть из Китая должны усилить эти волнения», — говорится в сообщении банка.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,11доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 48,65 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогнозы для ВВП России на 2016—2017 гг. Согласно новому отчету организации, российский ВВП в 2016 г. сократится на 1,7% и увеличится на 0,5% в 2017 г.

В ноябре ОЭСР прогнозировала уменьшение российского ВВП в 2016 г. на 0,4% и подъем на 1,7% в следующем году. Изменение прогноза в негативную сторону связано с резким падением цен на нефть, которое вызвало затяжную рецессию в России.

Если сравнить прогнозы ОЭСР с теми прогнозами, что давало наше Минэкономразвития, то можно заметить, что западные эксперты более пессимистично настроены, чем наши. По их мнению, правительству РФ, следует вернуться к бюджетному правилу, ограничивающему расходование бюджетных поступлений от экспорта нефти и газа, принять меры для защиты доходов бедного населения, оказать дополнительную поддержку таким направлениям, как образование и развитие инноваций.

В числе негативных факторов для мировой экономики ОЭСР называет слабость внешней торговли и инвестиций, сдержанное повышение зарплат, замедление роста активности в ведущих развивающихся странах. Эксперты также делают акцент на возможных негативных последствиях для всего мира в случае выхода Великобритании из ЕС по итогам референдума.

ОЭСР уже не первые, кто указывает на необходимость перестройки российского бюджета и необходимости снижения зависимости его от сырьевой составляющей. Однако, к сожалению, процесс это не быстрый, и пока не понятно, остались ли эти идеи на бумаге, или уже начат процесс воплощения их в жизнь?

Также помнится, что на прошлой неделе на заседании правительства Дмитрий Медведев заявил, что реализация только половины госпрограмм может быть признана эффективной. А те, что реализуются, реализуются хуже, чем ожидалось.

По этой причине положительные сдвиги в ВВП нашей страны могут случиться гораздо позже, чем рассчитывает Алексей Улюкаев.

Для обычных граждан важны два показателя — инфляция и безработица. Но безработица в России, согласно прогнозам, ОЭСР, останется выше, чем до кризиса. Эксперты ОЭСР отмечают, что для поддержания роста Банку России по мере уменьшения инфляции и инфляционных ожиданий следует снизить ключевую ставку, которая сохраняется на протяжении 9 месяцев на уровне 11% годовых.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Закончился еще один месяц. Май для индекса доллара US Dollar Index стал месяцем роста, показатель вырос на 3% и образовал свечу «бычье» поглощение, что позволяет нам делать предположение о том, что американская валюта продолжит свой рост как минимум в рамках следующего месяца.

Пара EURUSD завершила месяц на уровне 1,1130$, снижение евро составило 2,8%. Завтрашний день для европейской валюты будет достаточно важным, так как завтра состоится заседание Европейского Центрального Банка и будет оглашено решение по ставке.

В случае если ЕЦБ даст сигнал на ослабление курса, мы можем ожидать пробоя уровня 1,11$ при уходе, за который появится угроза дальнейшего снижения пары в направлении зоны 1,07$ в среднесрочной перспективе.

Пара GBPUSD закончила май на уровне 1,4483$, просадкой в 0,85%. До последнего дня британская валюта оставалась одной из тех валют, которая сопротивлялась снижению в паре с долларом. Однако ее уход под уровень 1,45$ определил исход месяца. Новый месяц для фунта стерлингов будет непростым месяцем. 23 июня состоится референдум по выходу страны из ЕС, поэтому угроза снижения пары будет нарастать, особенно если курс уйдет ниже уровня 1,444-1,445$. В этом случае высока вероятность возврата пары в район 1,41-1,415$.

Для пары USDJPY май стал разворотным месяцем, доллару удалось вырасти на 3,95% против японской йены до отметки 110,71 JPY. Получившаяся на месяцах свечная комбинация очень похожа на модель «просвет в облаках», что увеличивает шансы на рост доллара и в последующие месяца. При этом на ускорение роста мы можем рассчитывать при взятии уровня 112,50-112,60 JPY.

В паре USDRUB в мае был зафиксирован рост курса на 3,37%. Но полноценного сигнала на разворот биржевой курс так и не смог сформировать. Чтобы российская валюта дала сигнал на понижение, требуется как минимум закрепление доллара над зоной 67-67,50 рублей, тогда возможна отработка ширины текущей консолидации. В среднем, я ожидаю подъема курса до 70-70,5 рублей в перспективе ближайшего месяца.

Что же касается ближайшего заседания ЦБ, то после выступления Эльвиры Набиуллиной в понедельник, стало понять, что, скорее всего, ключевую ставку Банк России менять не станет. Дело в том, что, по мнению главы ЦБ РФ, снижение ключевой ставки сейчас не приведет к значимым темпам экономического роста, но может спровоцировать скачек инфляции. А именно на этот показатель сейчас ориентируется регулятор, держа курс на снижение показателя до 4% к концу 2017 года.

Поэтому вся интрига будет сосредоточена лишь на заседании ФРС США, итоги которого мы узнаем лишь 15 июня.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade