Стоимость золота значительно выросла сегодня, обновив апрельский максимум, что было связано с ожиданиями итогов заседания ЕЦБ. Однако, на фоне масштабного повышения цен инвесторы начали фиксировать прибыли, что вызвало падение золота до уровня открытия сессии.

Напомним, ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне -0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25% годовых. Объем программы количественного смягчения (QE) также остался без изменений — в размере 80 млрд. евро в месяц. Между тем, в ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Драги заявил, что инфляция в еврозоне может вновь войти в отрицательную зону в ближайшие месяцы, но во второй половине года цены начнут расти. «Исходя из текущих цен на энергоносители, инфляция вновь может стать отрицательной в ближайшие месяцы, прежде чем начать подниматься во второй половине 2016 года. Затем, поддерживаемые нашими мерами в области монетарной политики и ожидаемым восстановлением экономики, темпы инфляции должны продолжить восстановление в 2017 и 2018 годах», — отметил Драги. Также глава ЕЦБ добавил, что ЦБ по-прежнему готов использовать все доступные инструменты, в том числе дальнейшее снижение ставок, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции.

«Управляющий совет продолжит пристально отслеживать развитие перспектив ценовой стабильности и в случае необходимости будет использовать все доступные в рамках мандата инструменты для достижения целевого уровня инфляции», — заявил Драги.

Также стало известно, что активы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust упали на 14 тонн с начала недели.

Тем временем, данные от Таможенного бюро Швейцарии показали, что страна сократила экспорт золота в марте из-за снижения поставок в Индию и Гонконг, но резко нарастила поставки металла в Великобританию.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX сегодня опустилась до $1251,6 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сегодняшнее заседание ЕЦБ не принесло новых идей, вызвав только рост волатильности по единой европейской валюте. Изменений в текущий монетарный курс, как и ожидалось, внесено не было, и все внимание инвесторов было приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Тон комментариев главы регулятора не сильно прояснил взгляд ЕЦБ на дальнейший монетарный курс. В начале выступления главы регулятора единая европейская валюта продемонстрировала рост до недельных максимумов в районе 1.14 долл., однако после этого мы увидели возврат к уровням открытия европейских торгов.

В целом настроения сегодня на фондовых рынках после нескольких дней роста умеренно негативные. Большинство европейских индексов торгуются на отрицательной территории, фьючерс на американский S&P 500 теряет около 0.25%.

Российский рынок в рублевом выражении сегодня с открытия Московской биржи обновил исторические максимумы, однако в целом день проходит на отрицательной территории, и к текущему моменту индекс ММВБ теряет около 1%, индекс РТС — около 1.5%.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Практически сразу после открытия сегодняшних торгов ведущий рублевой индекс — индекс ММВБ установил новый исторический рекорд. Напомню, что предыдущая отметка была зарегистрирована на уровне 1970 пунктов и была установлена еще в 2007 году.

Сегодня же пик индекса пришелся на отметку 1976,69 пунктов, после чего рынок акций начал демонстрировать откат. Тест исторических значений, безусловно, не мог не привести к фиксации «длинных» позиций, тем более что в числе рекордсменов сегодня также значились и обыкновенные акции «Сбербанка», установившие новый хай на отметке 125,5 рублей; акции «Северстали», достигшие отметки 809,5 рублей и акции ПолюсЗолота», сделавшие скачек к отметке 4597 рублей.

На мой взгляд, само нахождение индекса и многих ликвидных бумаг вблизи годовых и исторических пиков является поводом, чтобы умерить свои аппетиты. Сегодня нефть марки Brent, торгуясь в зоне 45,5-46$ за баррель дает рынкам почву для оптимизма, а завтра всё снова может перемениться.

Даже если и далее придерживаться позиции покупателя, куда выгоднее купить подешевевший актив, чем необоснованно покупать его втридорога.

Вполне возможно, в ближайшие дни индекс ММВБ снова вернется в зону 1880—1900 пунктов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефтяные фьючерсы умеренно растут, продолжаю вчерашнюю тенденцию. Поддержку рынку оказывает отчет по запасам нефтепродуктов в США, который указал на меньшее, чем ожидалось повышение запасов нефти.

Дальнейшее повышение цен сдерживают новости о завершении трехдневной забастовки кувейтских нефтяников. Согласно данным, Кувейт увеличил добычу до 1,6 млн баррелей в сутки против 1,1 млн баррелей в сутки в воскресенье. Однако, такой объем добычи все еще значительного ниже мартовского показателя 2,8 млн баррелей в сутки. «Кувейт возвращается к полноценной добыче, и мы ждали, что нефть будет падать ещё сильнее после неудачи встречи в Дохе», — отметил главный сырьевой аналитик SEB Бьярн Шилдроп. Напомним, нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе 17 апреля не смогли прийти к соглашению относительно заморозки уровня добычи нефти. В следующий раз возможную заморозку добычи обсудят на встрече стран ОПЕК в июне в Вене.

Между тем, Минэнерго США сообщило, на неделе 9-15 апреля запасы нефти выросли на 2,1 млн баррелей до 538,6 млн баррелей (исторический максимум для этого времени года). Аналитики ожидали повышение запасов на 2,5 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга снизились на 248 000 баррелей до 64,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 110 000 баррелей до 239,7 млн баррелей. Аналитики ожидали падение на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,6 млн баррелей до 159,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы дистиллятов останутся без изменений. Тем временем, коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,2% до 89,4%. Аналитики предполагали рост на 0,1%. Также данные показали, что добыча нефти в США на неделе 9-15 апреля уменьшилась до 8,953 млн баррелей в день против 8,977 млн баррелей на предыдущей неделе. Напомним, вчерашний отчет от Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3,1 млн. баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 2,4 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга снизились на 0,2 млн. баррелей, запасы бензина — на 1,02 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — на 2,3 млн. баррелей.

Cтоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 42,77 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 44,53 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Буквально несколько минут назад опубликованы данные по запасам и добыче нефти в Штатах, согласно которым за минувшую неделю совокупный объем запасов увеличился на 2.08 млн. барр. и установил новый рекорд. Напомним только, что в прошлом году именно в конце апреля были поставлены максимумы по запасам, после чего тенденция развернулась.

Для среднесрочных перспектив нефтяного рынка более важное значение имеет показатель добычи нефти в Штатах, и сегодняшние цифры от Минэнерга США продемонстрировали дальнейшее снижение среднедневного объема еще на 24 тыс. барр/сутки до отметки в 8.953 млн. барр/сутки. Темп снижения добычи остается высоким, и сохранение этой тенденции будет в среднесроке поддерживать нефтяной рынок.

Цены на нефть после публикации статистики продемонстривали небольшой импульс вверх — фьючерс на Brent прибавил около 40 центов, и можно констатировать, что реакция рынка на сегодняшнюю статистику носит сдержанный характер.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Вторую сессию подряд наблюдается повышенный спрос на бумаги газового монополиста. К 14-00 МСК акции компании «Газпром» дорожают на 2,9% и торгуются на уровне 160,40 рублей.

Внутридневной максимум установлен на отметке 162,10 рублей, что дает надежду покупателям на то, что закрепившись в зоне выше 159-160 рублей, акции смогут продолжить свой рост и до уровня 166-167 рублей. Напомню, что именно отметка 166,94 рублей является пиковой отметкой февраля 2015 года. Шансов на то, что бумаги обновят данный рубеж немного, однако хочется верить, что данные бумаги покинули пределы своего многомесячного бокового канала и теперь нацелены на дальнейший рост.

Если проследить за их динамикой на истории, то они редко растут по одному-двум дням, обычно восходящее движение длится несколько дней. Сейчас котировки уперлись в верхнюю границу существующего растущего тренда, начатого еще 18 января, и потому притормозили свой рост. Однако в случае успешного прорыва данного сопротивления, бумаги могут проделать путь, равный ширине канала, а это еще порядка 9-10 рублей.

При этом биржевикам для продолжения игры на повышение достаточно ровного внешнего фона и оптимистичных прогнозов о том, что нефтедобывающим странам удастся договориться о заморозке добычи до очередного заседания ОПЕК. Э.дель Пино, выступая на национальном нефтегазовом форуме, заявил,что вопрос о заморозке добычи нефти будет вновь обсуждаться странами ОПЕК в конце мая — начале июня. Следующий саммит стран ОПЕК состоится в Вене 2 июня.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade