Официальные курсы Банк России, на сегодня, 23 февраля установил на уровне 77,13 рублей за единицу американской валюты и 85,85 рублей за единицу европейской валюты. Курсы валют на период праздников остаются неизменными с 21 числа, несмотря на тот факт, что вчера биржа ММВБ функционировала, хотя и не в полноценном режиме.

Надо отметить, что за вчерашний день неплохо восстановились нефтяные фьючерсы: к концу дня марка Brent подорожала до уровня 34,65$ за баррель, а марка WTI до 33,27$ за баррель.

Но как это часто бывает, после значимого роста с утра цены на «черное золото» корректируются и теряют 1,6-1,9%. К такой волатильности мы уже давно привыкли, но чтобы российская валюта продолжила тренд на укрепление, дальнейший рост нефти ей не помешает.

Завтра утром перед открытием торгов игроки уже будет ориентироваться на данные американского института нефти, именно они зададут вектор движения на рынке нефти. Что же касается сегодняшнего дня, то в России сегодня праздник, и я от лица компании ТелеТрейд хочу поздравить с Днем Защитника Отечества всех мужчин и пожелать им здоровья, успехов и хорошего настроения!

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Во вторник, 23 февраля в ходе азиатских торгов индекс доллара США DXY ICE, после значительного роста накануне с достижением максимума 97,60, снизился в район отметки 97,20. Наибольшую поддержку DXY получил от снижения евро и британского фунта. Волнения относительно будущего ЕС из-за референдума по выходу Великобритании из союза, назначенного на 23 июня, оказывают сильное давление на курсы европейских валют.

Особенность прошедшего дня заключается еще и в том, что на фоне роста доллара США против евровалют, наблюдалось заметное укрепление нефтяных фьючерсов и, как следствие, рост против доллара высокодоходных сырьевых валют. Апрельский фьючерс смеси Brent после укрепления накануне к $35 за баррель, сегодня утром снизился к $34, продолжив смещаться к верхней границе диапазона $32 — $36, пробой границ которого будет означать формирование среднесрочного тренда. Канадский и австралийский доллары, а также российский рубль получили поддержку от динамики на рынке нефти. Сегодня на Московской бирже валютных торгов проводиться не будет из-за празднования Дня защитников Отечества. Стоимость доллара на локальном валютном рынке накануне снизилась к 75,30 рублям.

Движущими силами в ходе мировой торговой сессии станут публикации по ВВП Германии за IV кв. (прогноз +0,3%), по индексу деловых настроений в деловых кругах Германии от Ifo (прогноз 107,0), парламентские слушания по инфляции в Великобритании, а также данные по рынку жилья и потребительскому доверию в США.

Для евро уровень 1,1050 одновременно выступает и внутридневным уровнем баланса и уровнем сопротивления на дневных графиках. Таким образом коррекция к росту пары евро/доллар может быть ограничена именно этой отметкой. В случае реализации этого сценария целевым уровнями снижения являются 1,0930 и затем 1,0810.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в понедельник, так как цены на нефть и другие сырьевые товары выросли, указывая на всплеск аппетита инвесторов после падения цен сырья на мировых рынках. Цена на нефть подорожала почти на $2, получив поддержку от отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и данных по числу буровых установок от Baker Hughes. Сегодня МЭА сообщило, что добыча сланцевой нефти сократится в США уже в марте. После этого, как считают аналитики, начнется сокращение разрыва между спросом и предложением. В прогнозе на среднесрочную перспективу МЭА подчеркивает, что по результатам 2016 г. добыча нефти в США упадет на 600 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее, аналитики предупреждают, что ралли нефти вряд ли будет продолжительным, так как избыток предложения в краткосрочной перспективе будет сохраняться. «Резкое замедление роста спроса в последние месяцы, особенно на бензин, является основной причиной нашего „медвежьего“ подхода и ожиданий, что ребалансировка рынка займет дольше времени», — считают в Morgan Stanley

Кроме того, как показали данные Markit, в США производственный индекс PMI (с учетом сезонных колебаний) достиг 51,0 в феврале, по сравнению с 52,4 в январе. Февральские данные выявили неудачу для производственного сектора США, импульс роста которого снова упал после небольшого восстановления в начале 2016 г. Последний опрос указал на самое слабое общее улучшение условий ведения бизнеса в течение чуть более трех лет, причем индекс был также на совместном самом низком уровне с сентября 2009. Более слабые темпы выпуска, новых заказов и рост занятости отрицательно повлияли на индекс.

Почти все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе (29 из 30). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +4,77%). Снижение продемонстрировали только акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0,29%)

Все сектора индекса S&P зафиксировали рост. Лидером оказался сектор основных материалов (+2,9%).

На момент закрытия:

Dow +1.39% 16,620.25 +228.26

Nasdaq +1.47% 4,570.61 +66.18

S&P +1.45% 1,945.50 +27.72

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подорожали почти на $2, получив поддержку от отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и данных по числу буровых установок от Baker Hughes. Тем не менее, аналитики предупреждают, что ралли нефти вряд ли будет продолжительным, так как избыток предложения в краткосрочной перспективе, вероятно, будет сохраняться. «Резкое замедление роста спроса в последние месяцы, особенно на бензин, является основной причиной нашего „медвежьего“ подхода и ожиданий, что ребалансировка рынка займет дольше времени», — считают в Morgan Stanley, указывая, что хуже всего ситуация со спросом в Китае.

Сегодня МЭА сообщило, что добыча сланцевой нефти сократится в США уже в марте. После этого, как считают аналитики, начнется сокращение разрыва между спросом и предложением. В прогнозе на среднесрочную перспективу МЭА подчеркивает, что по результатам 2016 г. добыча нефти в США упадет на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с). В 2017 г. этот показатель уменьшится еще на 200 тыс. б/с. «В 2017 году произойдет выравнивание между производством и спросом на нефть», — говорится в докладе агентства. Стабилизация на рынке постепенно приведет и к росту цен, считают в МЭА, но при этом отмечают, что процесс не будет быстрым. В МЭА призывают учитывать фактор уже накопленных нефтяных запасов.

Между тем, доклад от Baker Hughes показал, что число буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 26 единиц до 413 единиц, уменьшившись на 68% против пика, достигнутого в октябре 2014 года. Количество газовых установок сократилось на 1 до 101 установок, а общее количество установок сократилось на 27 до 514 установки. За последние 23 недели активные нефтяные установки демонстрируют снижение 22 раза. «Позитивные настроения на фондовом рынке и данные о снижении количества буровых установок в США оказывают определенную поддержку ценам на нефть», — сказал Ханс ван Клиф, экономист ABN Amro.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, хедж-фонды и другие спекулянты сократили число ставок на рост стоимости нефти. Число длинных позиций на рост стоимости WTI за неделю, закончившуюся 16 февраля, сократилось на 5,3%. При этом за аналогичный период стоимость WTI выросла на 3,9% — до $29,04 за баррель. Падение числа ставок на рост нефти произошло вопреки соглашению о заморозке ее добычи. В Goldman Sachs отметили, что это соглашение ничего не сделает с точки зрения сокращения излишков, та как Иран, вероятно, будет производить столько нефти, сколько потребуется для того, чтобы вернуть долю на рынке.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 33,61 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 34,86 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота упала более чем на 1 процент, достигнув минимума 18 февраля. Давление на цены оказывало укрепление доллара США и усиление аппетита к риску на фоне позитивной динамики фондовых индексов и нефтяных котировок.

Доллар вырос на 0,9 процента по отношению к корзине ведущих валют, поддерживаемый сильными инфляционными данными, а европейские акции подскочили до многомесячных максимумов. «Слабость доллара, похоже, исчерпала себя и уже не обеспечивает поддержку, которую мы видели ранее в этом месяце. В краткосрочной перспективе, золото вероятно будет двигаться до отметки $1168», — сказал эксперт Saxo Bank Оле Хансен.

Но настроения инвесторов оставались в основном бычьими, что отражалось в очередном притоке золота в фонды. Как стало известно, запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust в пятницу записали самый большой приток с августа 2011 года. Приток золота в фонд с начала текущего года уже превзошел отток за весь 2015 год. Другие данные показали, что за неделю по 16 февраля спекулянты увеличили свои бычьи ставки по золоту до почти четырехмесячного максимума

На ход торгов также влияют ожидания, что ФРС не будет повышать ставку в этом году на фоне нестабильности мировой финансовой системы, хотя ФРС планировала четыре подъема в 2016 году. Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов. На этой неделе инвесторы будут следить за американскими данными по ВВП за четвертый квартал, отчетом по заказам на товары долгосрочного пользования и индексом потребительской уверенности, чтобы оценить способность экономики выдержать дальнейшее повышение процентных ставок в 2016 году. Сегодня стало известно, что в США производственный индекс PMI (с учетом сезонных колебаний) достиг 51,0 в феврале, по сравнению с 52,4 в январе. Февральские данные выявили неудачу для производственного сектора США, импульс роста которого снова упал после небольшого восстановления в начале 2016 г. Последний опрос указал на самое слабое общее улучшение условий ведения бизнеса в течение чуть более трех лет, причем индекс был также на совместном самом низком уровне с сентября 2009. Более слабые темпы выпуска, новых заказов и рост занятости отрицательно повлияли на индекс. Рост выпуска замедлился в третий раз за последние четыре месяца в течение февраля. В то же время, объемы новых заказов увеличились лишь незначительно, и в одном из самых слабых темпов за последние три года.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1209,30 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские валюты заметно теряют к американскому доллару в первый торговый день наступившей недели. К 18:00 мск евро потерял 1%, снизившись до 1,1020, фунт торгуется по 1,4120, протестировав в течение дня минимум на 1,4050.

Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны в феврале снизился до 51,0 с прежнего значения 52,3, Аналогичный индикатор в сфере услуг также показал более скромные цифры в 53,0 по сравнению с 536, месяцем ранее. Таким образом усилия ЕЦБ, направленные на оживление экономической активности и разгону инфляции оказываются недостаточными. С разрезе приближения мартовского заседания регулятора участники рынка переоценивают перспективы евро, так более решительные меры по ослаблению монетарной политики становятся все более реальными. Курс евро пробил вниз поддержку на 1,1050, что открывает перспективы достижения уровня 1,0925 и далее 1,0800 в течение ближайших дней.

Британский фунт теряет около 2% и протестировал нижнюю границу актуального торгового диапазона 1,4050 — 1,4650. В случае пробоя вниз целью станут минимумы 2008г. в районе 1,4000 — 1,4050. Возможность выхода Великобритании за пределы ЕС будет оказывать давление на курс британского фунта. При этом, не исключены резкие перепады в ожиданиях относительно конечного результата референдума, что будет провоцировать повышенную волатильность. Завтра состоится заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции с выступлением главы Банка Англии Марка Карни. И это еще один фактор риска для курса фунта.

Таким образом, динамика евровалют на предстоящую неделю выглядит откровенно слабой. Поводов для роста немного, а вот -для продолжения снижения вполне предостаточно.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade