В пятницу пара пробила уровень маржинальных требований 1.42996, протестировала нижнюю границу опционной зоны – уровень 1.42500, и, отбившись от него, показала рост к зоне процентной ставки в области 1.43667.

Сегодня пара торгуется под уровнем маржинальных требований 1.42996. Отбой от данного уровня обозначит ближайшей целью нижнюю границу опционной зоны – уровень 1.42500. При пробое этого уровня следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.41558.

Альтернативой снижению может выступить пробой ценой уровня Подробнее

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 22 февраля установил на уровне 77,05 рублей за единицу американской валюты и 85,82 рублей за единицу европейской валюты.

За прошедшую неделю курсы валют снизились на 1,67% и 2,17% соответственно.

Новая неделя на российском рынке будет укороченной из-за празднования 23 февраля, однако благодаря началу периода налоговых выплат, и тому факту, что минувшая неделя была закрыта по валютам в минус, рубль скорее всего продолжит свой укрепление.

Напомню, что 25 февраля налогоплательщики уплачивают1/3 суммы налога (НДС) за IV квартал 2015 год, а также уплачивают налог на добычу полезных ископаемых за январь 2016 года.

Тем не менее, без роста нефтяных цен российской валюте с этой задачей не справиться. Для этого нефти марки Brent нужно возвращаться за зону 35-35,5$ за баррель, а пока котировки вновь находятся на уровне 33$, возможны заминки в росте рубля.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

По итогам минувшей недели российские индексы ММВБ и РТС выросли на 3,71% и 6,24% соответственно. И хотя в пятницу и субботу мы наблюдали снижение наших площадок, на результатах недели это не сказалось.

Снижение рынков было вызвано коррекцией нефтяных цен, которые в свою очередь негативно отреагировали на новости из Ирана. Как выяснилось, Иран положительно относится к достигнутым между Россией, Саудовской Аравией, Венесуэлой и Катаром договоренностям о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года, но присоединится к ним не готов.

Этого и следовало ожидания, идея изначально была утопичной. Главный вопрос сейчас в другом, сохранят ли страны данные друг другу обещания, не взирая на протест Ирана или весь пройденный путь окажется напрасным?

Пока известно лишь то, что консультации о присоединении стран к инициативе по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года должны закончится к 1 марта.

Именно от подвижек в этом вопросе зависит увидим ли скачек стоимости нефти марки Brent в район 40$ за баррель, или нет. Но пока надежды и сигналы на графиках есть, будем ждать...

Чтобы определиться с потенциально интересными акциями для торговли в рамках этой недели, предлагаю сначала выделить явных лидеров предыдущей.

Среди них есть несколько ярких представителей — это обыкновенные акции «Башнефти», выросшие на 13,21% на новостях о их скорой приватизации, и обыкновенные бумаги «Сбербанка», подорожавшие на 7,5% на фоне укрепления рубля.

И те, и другие акции обладают дальнейшим потенциалом к росту. Вы в этом сами убедитесь, если посмотрите на их недельные графики.

«Башнефть» закончила неделю выше крайнего недельного фрактала на покупку, который располагался на отметке 2400 рублей. Плюс обороты торгов на прошлой неделе явно выделялись, что создает предпосылки к дальнейшему росту в направлении зоны 2700—2800 рублей.

Что же касается акций «Сбербанка», то при условии их нахождения выше зоны 99-100 рублей, в них сохраняется потенциал к росту в район 107-108 рублей. В пользу этого сценария выступает ряд индикаторов, и в частности, индикатор Ишимоку.

В этом смысле «префы» «Сбербанка» выглядят несколько хуже своих братьев, для них дальнейший рост станет возможным только при условии преодоления уровня 74 рублей.

Что же касается российского рынка в целом, то благодаря росту индексов на прошлой неделе, их предыдущие негативные сигналы нейтрализовались и теперь мы снова можем ожидать роста индекса ММВБ до 1840—1860 пунктов.

Позитивно закончили недели и площадки Европы: индексы Германии, Франции, Великобритании прибавили в весе по 4,68%; 5,71% и 4,25% соответственно. Американские биржи DJ и S&P500 также не стали отставать, показав рост на 2,62% и 2,84% соответственно; Nasdaq прибавил в весе 3,85%.

В понедельник тон торгам зададут новости из Японии. Утром будет опубликован индекс производственной активности за февраль. В последние недели курс японской йены заметно растет к доллару США, курс USDJPY уже опустился до отметки 112,66 JPY. Как я уже писала ранее, я жду снижения доллара до уровня 107-108 JPY.

Поэтому от настроя азиатских трейдеров зависит старт новой недели. Но лично я, краткосрочный оптимист.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Спад банковских акций привел к снижению европейских фондовых индексов от двухнедельного максимума, в то время как инвесторы оценивали отчетность корпораций после недавнего ралли, которое остановилось на фоне снижения цен на нефть.

Инвесторы также следят за ходом саммита Совета ЕС, на котором политики попытаются достичь окончательно соглашения с Великобританией. Премьер-министр Кэмерон хочет вернуть Великобритании ряд полномочий, которые выполняет Брюссель, но другие страны обеспокоены тем, что это приведет к ослаблению связей внутри ЕС. Если соглашение будет достигнуто на этой неделе, то референдум может быть проведен уже в июне. Лидеры ЕС выражают оптимизм в отношении соглашения, но признают, что достигнуть консенсуса будет непросто. Несмотря на разногласия большинство лидеров по-прежнему полагают, что окончательное соглашение будет достигнуто. Сегодня Кэмерон отметил, что политики достигли определенного прогресса, но соглашения пока нет. Он добавил, что надеется достичь соглашения позднее в пятницу

Небольшое влияние оказала статистика по Германии и Британии. Статистическое управление Destatis сообщило, что цены производителей в Германии резко снизились в январе, превысив при этом оценки экспертов. Индекс цен производителей упал на 2,4 процента по сравнению с январем 2015 года. Напомним, в декабре индекс снизился на 2,3 процента. Ожидалось, что цены уменьшатся на 2,0 процента. Падение цен производителей фиксируется с августа 2013 года. В месячном исчислении цены производителей упали в январе на 0,7 процента по сравнению со снижением на 0,5 процента в декабре. Аналитики прогнозировали падение цен на 0,3 процента.

Тем временем, Управление национальной статистики заявило, что розничные продажи в Британии значительно выросли по итогам января, продемонстрировав самые высокие темпы более чем за два года. Объем розничных продаж вырос на 2,3 процента, компенсировав падение на 1,4 процента в декабре (пересмотрено с -1,0 процента). Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,8 процента. В годовом выражении розничные продажи выросли на 5,2 процента в январе после повышения на 2,3 процента в декабре (пересмотрено с +2,6 процента). Прогнозировалось, что продажи вырастут на 3,6 процента. В течение последних трех месяцев (по январь), общий объем продаж увеличится на 1,4 процента, записав 26-й рост подряд.

FTSE 5950.23 -21.72 -0.36%, DAX 9388.05 -75.59 -0.80%, CAC 40 4223.04 -16.72 -0.39%

Акции Banco Santander SA упали на 3,2 процента и Deutsche Bank AG потерял 2 процента, на фоне озабоченности по поводу здоровья кредиторов, которая вновь возникла после того, как Европейский центральный банк заявил, что пять учреждений под его контролем уступили ключевому соотношение капитала в 2015 году.

Стоимость Volkswagen AG опустилась на 3,2 процента, потянув за собой датчик автомобильных компаний.

Бумаги Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. упали на 2,4 процента и на 1,6 процента соответственно, что было вызвано снижением цен на некоторые металлы.

Капитализация Standard Life Plc выросла на 1 процент после сообщения, что объем годовой прибыли оказался лучше, чем ожидалось.

Стоимость Ingenico Group SA уменьшилась на 12 процентов, так как аналитики JPMorgan Chase & Co. ухудшили рейтинг бумаг компании и заявили, что прогнозный показатель рентабельности на 2016 год ниже их собственных оценок.

Котировки EON SE упали на 4,5 процента в конце торгов после того, как крупнейшая коммунальная компания Германии заявила, что спад в энергетической отрасли является «проверкой реальности» для своей инвестиционной стратегии и дивидендной политики в ближайшие годы.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть снова упали, в то время как в центре внимания трейдеров находится сохранение избытка предложения, а надежды на соглашение ведущих нефтедобывающих стран об ограничении производства нефти ослабли.

Цены на оба основных сорта нефти (WTI и Brent) пока еще могут продемонстрировать недельный рост. Ранее на этой неделе цены существенно выросли, поскольку крупные нефтяные державы провели встречу, обсудив возможность соглашения для поддержки цен на нефть.

Четыре основных производителя, Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла, предложили скоординированное замораживание добычи на январских уровнях, чтобы подержать цены. Но Иран отказался к нему присоединиться. Он подтвердил свои намерения по увеличению добычи до досанкционных уровней.

Но учитывая то, что действенность этого соглашения зависит от участия в нем других производителей нефти, его судьба пока неясна.

Согласно еженедельным данным, опубликованным Минэнерго в четверг, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,1 млн баррелей до 504,1 млн баррелей, нового рекордного максимума. Что касается месячных данных, которые точно не совпадают с еженедельными данными, то последний раз запасы превысили 500 млн баррелей в 1930 году.

Добыча нефти в США также остается устойчивой около уровня 9,1 млн баррелей в день. В апреле прошлого года она достигла максимума 9,7 млн баррелей в день, но позже она не снизилась в соответствии с прогнозами, несмотря на сокращение буровых установок более чем на 60% и на сокращение капитальных расходов нефтяными компаниями.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 29,05 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 33,48 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото вернулись к небольшому росту после снижения в первой половине дня, в то время как инвесторы оценивали данные по инфляции в США.

Министерство труда сообщило, что потребительские цены в США не изменились в январе по сравнению с предыдущим месяцев, но в годовом выражении выросли максимальными темпами с октября 2015 года. Последнее изменение может быть признаком того, что инфляционная ситуация продолжит улучшаться, несмотря на сильный доллар и падение цен на энергоносители.

Согласно данным, индекс потребительских цен остался без изменений в январе после падения на 0,1% в декабре. Базовый ИПЦ, который исключает цены на продовольствие и энергоносители категорий, вырос на 0,3%, записав самое большое ежемесячное увеличение с августа 2011 года. Экономисты ожидали, что общие цены снизятся на 0,1%, а основные повысится на 0,2%. Рост цен в январе в основном был связан с более высокими расходами на жилье и медицинские услуги, которые неуклонно росли в течение последнего года. Цены на одежду, новые автомобили и пищу в ресторанах и барах также увеличились, в то время как цены на энергоносители и продукты продолжали падать.

В годовом выражении общие цены выросли на 1,4%, продемонстрировав наибольший прирост с октября 2014 года. Тем временем, основные выросли на 2,2%, что является максимальным темпом с июня 2012 года. Прогнозировалось, что цены увеличатся на 1,3% и на 2,1%.

С начала этого года цены на золото выросли на 15%, чему содействовала общая волатильность финансовых рынков и ослабление доллара. Вечером в четверг цена золота достигла 4-дневного максимума, что спровоцировало фиксацию прибыли.

Между тем, золото «по-прежнему пользуется спросом при текущих рыночных условиях, которые характеризуются высокой неопределенностью», заметили в Commerzbank AG.

Согласно банку, запасы золотых биржевых фондов (ETF), отслеживаемые Bloomberg, с начала этого года выросли на 154 тонны, тогда как сокращение запасов в прошлом году составило 138 тонн.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1235,30 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade