Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали торги с повышением, но почти сразу же переместились в отрицательную зону, где и провели остальную часть сессии.

Первоначально поддержку индексам оказывали положительные данные по торговле Китая, которые придали уверенности по поводу здоровья второй по величине экономики в мире. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение профицита, при этом лучше прогнозов оказалась статистика как по экспорту, так и по импорту. Сальдо торгового баланса, за декабрь составило $58.2 млрд против прогноза $53 млрд и $54,1 млрд.в прошлом месяце.

На ход торгов также повлияли заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен сообщил, что ФРС лучше повышать краткосрочные процентные ставки небольшими темпами. Он объяснил такую необходимость тем, что центральный банк столкнется с постоянными рисками, исходящими от проблем в мировой экономике и слишком низкой инфляции. «Дальнейшая динамика ключевой процентной ставки будет во многом определяться нашими ожиданиями относительно экономики, что, конечно, будет зависеть от поступающих экономических данных», — сказал Розенгрен. Между тем, президент ФРБ Далласа Роберт Кэплан сказал, что склоняется к мысли о том, что в текущем году повышение ключевой процентной ставки будет продолжено. Также он отметил, что любые решения по ставке будут зависеть от положения дел в экономике. Когда во время интервью речь зашла о новом повышении ставок в 2016 году, Кэплан сказал следующее: «Я склонен думать, что, если нам представится возможность нормализовать ключевую ставку, будет намного лучше ею воспользоваться».

В фокусе также оказался отчет Бежевая книга ФРС. В нем отмечалось, что экономический рост в США был скромным в большинстве округов в период с конца ноября по 4 января, получив поддержку от увеличения расходов потребителей и улучшения ситуации на рынке труда. В 10 из 12 округов наблюдался рост экономики. Потребительские расходы, главная опора экономики США, возросли почти во всех округах. Тем не менее, необычно теплая для текущего сезона погода привела к снижению продаж зимней одежды в некоторых районах. Активность на рынках жилой и коммерческой недвижимости возросла в большинстве округов, спрос на кредиты повысился, а ситуация на рынке труда продолжала улучшаться, сообщили в ФРС.

Почти все компоненты индекса DOW закрылись в отрицательной зоне (29 из 30). Аутсайдером оказались акции The Home Depot, Inc. (HD, -5,00%). Подорожали только акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.42%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор услуг (-3,1%).

На момент закрытия:

Dow -2.21% 16,151.62 -364.60

Nasdaq -3.41% 4,526.07 -159.85

S&P -2.50% 1,890.28 -48.40

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, но с небольшим изменением. Поддержку индексам оказывало смягчения беспокойства относительно Китая, а также восстановление цен на нефть после вчерашнего падения ниже психологической отметки $30.

Данные показали, что объем китайского экспорта в декабре увеличился впервые за шесть месяцев. Поставки за рубеж выросли на 2,3% в национальной валюте после падения на 3,7% в ноябре. В то же время сокращение импорта в декабре продолжалось 14-й месяц подряд. Показатель уменьшился на 4% после снижения на 5,6% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали снижения экспорта в прошлом месяце на 4,1%, импорта — на 7,9%.

Настроения инвесторов также улучшились после того, как Народный банк Китая установил официальный курс юаня на отметке 6,5630 за доллар, без изменений относительно высоких уровней последних двух сессий. Данное решение центрального банка усложнило офшорную продажу валюты, делая ее слишком дорогой, чтобы спекулировать против официального курса на офшорных рынках, и снизило опасения относительно продолжительного ослабления курса юаня.

Небольшое давление оказали отчет по еврозоне. Статистическое управление заявило, что промышленное производство сократилось на 0,7% в ноябре с октября, когда оно выросло на пересмотренные 0,8%. Экономисты прогнозировали падение на 0,3%. Выпуск энергии упал на 4,3%, а производство капитальных товаров упало на 1,9%. В то же время, выпуск потребительских товаров длительного пользования снизился на 1%. Между тем, производство промежуточных товаров и потребительских товаров недлительного пользования поднялось на 0,7% и 0,1%, соответственно. В годовом измерении рост промышленного производства замедлился до 1,1% от пересмотренных 2% в октябре. Это было медленнее, чем ожидаемое увеличение на 1,3%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на прогнозы Федерации немецкой промышленности (BDI). Эксперты организации сообщили, что ВВП Германии в 2016 году, вероятно, вырастет почти на 2%, но этот рост будет обусловлен частным потреблением, а не столь необходимым увеличением капиталовложений. Низкие цены на нефть, рекордно низкие процентные ставки и слабый евро оказывают позитивное влияние на экономику Германии, говорит президент BDI Ульрих Грилло. Он также предупреждает о рисках, с которыми столкнется страна в будущем. «Неопределенность перспектив мировой экономики необычно высока, развивающиеся экономики замедляются, и это оказывает все более серьезное влияние на экономику Германии», — говорит он.

FTSE 100 5,960.97 +31.73 +0.54% CAC 40 4,391.94 +13.19 +0.30% DAX 9,960.96 -24.47 -0.25%

Акции энергетических компаний продемонстрировали наибольшее повышение среди отраслевых групп Stoxx Europe 600, даже несмотря на резкие колебания нефти после выхода статистики по запасам в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 2-8 января запасы нефти повысились на 234 000 баррелей до 482,6 млн баррелей. Аналитики ожидали рост на 2,5 млн баррелей.

Стоимость Tullow Oil Plc подскочила на 5,9 процента после того, как компания сообщила, что планирует сократить капитальные затраты в этом году.

Датчик акций горнодобывающих компаний также вырос, отступив от 12-летнего минимума. Котировки Rio Tinto Group и Randgold Resources Ltd повысились по крайней мере на 1,5 процента.

Немецкий индекс DAX снизился на 0,3 процента, хотя ранее в ходе торгов прирост достигал 1,8 процента. Давление на индекс оказало падение котировок BMW AG и Continental AG по крайней мере на 2,1 процента.

Стоимость EON SE поднялась на 4,1 процента после того, как агентство Reuters сообщило, что Premier Oil Plc покупает нефтяные и газовые активы британской компании.

Капитализация Sainsbury  — британской сети супермаркетов — снизилась на 1,4 процента, так как за 15 недель по 9 января ее сопоставимые продажи, без учета бензина, сократились на 0,4%.

Бумаги Aegon подскочили на 9,5 процента в связи с тем, что голландская страховая компания сообщила об обновлении своей стратегии и представила финансовые целевые показатели.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть резко снизились после выхода данных по запасам нефти в США, но затем восстановили большую часть утраченных позиций и вернулись до уровня $31.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 2-8 января запасы нефти повысились на 234 000 баррелей до 482,6 млн баррелей, что по-прежнему близко к самым высоким отметкам для этого времени года за последние 80 лет. Аналитики ожидали рост запасов на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 97 000 баррелей до 64 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 8,4 млн баррелей до 240,4 млн баррелей. Аналитики предполагали увеличение на 1,9 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 6,1 млн баррелей до 165,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 1,3 млн баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей упал на 1,3% до 91,2%. Аналитики предполагали, что показатель упадет на 1%. Также данные показали, что добыча нефти в США на неделе 2-8 января составила 9,227 млн баррелей в день против 9,192 млн баррелей год назад. Напомним, вчера Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США снизились на 3,9 миллиона баррелей на прошлой неделе при прогнозе повышения на 2,6 миллиона баррелей. Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, уменьшились на 302.000 баррелей.

Согласно прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), избыток нефти на мировом рынке продолжит расти до конца 2017 года за счет роста поставок из Ирана после отмены санкций. Мировая добыча в 2017 году вырастет до 96,7 миллиона баррелей в сутки с ожидаемых в этом году 95,9 миллиона, говорится в первом прогнозе EIA для 2017 года. Мировой спрос повысится на 1,4 миллиона баррелей в сутки, как в 2015 и 2016 годах, прогнозирует управление. По расчетам EIA, добыча в США в этом году сократится на 700.000 баррелей в сутки до 8,7 миллиона, а в 2017 году — до 8,5 миллиона.

Ранее поддержку ценам оказывали благоприятные данные по спросу на нефть в Китае. Напомним, КНР является второй страной-потребителем нефти по объему спроса после США. Декабрьские данные по импорту нефти в КНР оказались сильными, поскольку и правительство, и НПЗ пользуются низкими ценами, чтобы наращивать нефтяные резервы. В декабре импорт нефти в Китай вырос на 9,3% годовых, до 7,8 млн баррелей в день. Согласно последним данным, признаков снижения спроса на нефть в Китае нет, отметили аналитики.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 30,84 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 30,80 доллара за баррель, самой низкой отметки с апреля 2004 года, на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото резко подорожало, достигнув при этом до уровня открытия сессии, чему способствовало снижение курса американской валюты и рост спроса на активы-убежища. Инвесторы также ждут публикации отчета Бежевая книга, в котором будет прокомментировано недавнее укрепление доллара и ситуация на рынке труда.

Небольшую поддержку оказали данные от Всемирного совета по золоту (WGC). Они показали, что в ноябре золотые резервы центральных банков возросли на 55 тонн, тогда как в октябре рост составил 29 тонн. Наиболее крупные покупки сделали центральные банки Китая и России, которые составили 21 тонну и 22 тонны соответственно. Таким образом, эти банки продолжили диверсифицировать свои резервы, снижая долю долларовых активов. В дальнейшем покупки золота со стороны центральных банков, вероятно, будут поддерживать цены на золото.

Дальнейший рост цен сдерживается ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. «Рынок ждет, что ФРС в марте, может быть, снова поднимет ставки. Это вызовет значительное укрепление доллара, поэтому цены на золото окажутся под давлением», — сказал аналитик Shandong Gold Group Шу Цзян. Сегодня президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что ФРС США лучше повышать краткосрочные процентные ставки небольшими темпами. Он объяснил такую необходимость тем, что центральный банк столкнется с постоянными рисками, исходящими от проблем в мировой экономике и слишком низкой инфляции. «Дальнейшая динамика ключевой процентной ставки будет во многом определяться нашими ожиданиями относительно экономики, что, конечно, будет зависеть от поступающих экономических данных», — сказал Розенгрен. Тем временем, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан отметил, что повышение ставки в этом году ещё 3-4 раза станет вполне адекватным сценарием, однако пока преждевременно говорить о том, на сколько ставка будет повышена. Каплан предполагает, что рост экономики США составит 2,2,5% в этом году, а уровень безработицы продолжит сокращаться. Что касается инфляции, он подчеркнул, что цены «упорно держатся на низком уровне».

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в понедельник выросли на 2,1 тонны, показали данные фонда.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до 1087.80 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Как отмечают аналитики компании Verum Option, над Штатами сгущаются тучи. Еще в декабре прошлого года рынок смотрел с оптимизмом на американскую валюту, считая вопрос достижения ценового паритета с евровалютой всего лишь вопросом времени. Однако обвал фондового рынка США, падение темпов роста розничных продаж, кредитования вносят свои коррективы. Сейчас доллар США уже не выглядит самой привлекательной валютой, а на первые места, пока что временно, выходят японская иена и евро. В пятницу, кстати, Германия вновь разочаровала своими Подробнее

К 15:15 по Москве российские фондовые индексы прибавляют в рамках 0.5-0.8%. Европейские торги также проходят на положительной территории, однако основной позитив исходит от роста нефтяных фьючерсов.

Фьючерсные контракты прибавляют к данному моменту 1.5-2.2%. Больших надежд на сегодняшний рост возлагать не стоит, говорить о приостановлении нисходящей фазы с технической точки зрения будет разумно только при прохождении отметки в 34.5 долл/барр. по смеси марки Brent.

Не стоит забывать, что сегодня в 18:30 по московскому времени будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в Штатах. В ближайшие несколько недель этой статистике будет уделяться большое внимание. При появлении намеков на сокращение запасов и снижение объемов добычи в Штатах возможен заметный коррекционный рост в нефтяных фьючерсах.

Таким образом, пока основные финансовые институты наперебой понижают прогнозы по нефти, впадать в панику совершенно точно не стоит. Мы по-прежнему придерживаемся идеи, что в течение года фьючерс на brent проведет большую часть времени в диапазоне 30-50 долл/барр. Локальные пробои разумеется возможны, но вряд ли они будут длительными.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade