Рубль встречает первый полноценный рабочий день нового года в не самом радужном ключе. За продолжительные выходные нефтяные цены продолжили снижение, и фьючерс на нефть марки brent торгуется на данный момент вблизи уровня в 33 долл/барр. Естественно, столь низкие нефтяные цены оказывают давление на позиции российской валюты. Пара доллар/рубль на премаркете торгуется выше отметки в 75 руб/долл.

Если посмотреть на рублевую цену нефти, то можно констатировать даже некую локальную дороговизну рубля. Фьючерс на Brent в рублях торгуется вблизи 2500 руб/барр., и долгое сохранение текущей тенденции может только усугубить бюджетные проблемы. Однако позитивным моментом видится возможный скорый отскок нефтяных котировок.

На мировых рынках год начался в негативном ключе. Китайский рынок акций продолжает снижение. Shanghai Comp. теряет на сегодняшних торгах еще более 3%, что обуславливает негативный аппетит к риску. На российском рынке акций сегодня стоит ожидать медвежий гэп на открытии торгов.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть остаются около многолетних минимумов, несмотря на стабилизацию рынков в Китае, поскольку обеспокоенность по поводу мирового избытка предложения и недостаточного спроса продолжает оказывать давление на котировки.

Ранее в пятницу цены на нефть немного подросли после того, как китайская Комиссия по ценным бумагам приостановила работу стабилизирующей рынки системы, а Народный банк Китая повысил официальный курс юаня впервые за девять дней.

Китайские фондовые индексы в пятницу выросли, а юань укрепился после того, как власти этой страны отменили правило о приостановке торгов на фондовом рынке в случае повышения волатильности.

Фондовый индекс Shanghai Composite в пятницу завершил торги с повышением на 2%, по 3186,41, восстановившись после падения в четверг на 7%. По итогам текущей недели он утратил 10%, продемонстрировав самую негативную недельную динамику с недели 15-21 августа.

Между тем, инвесторы по-прежнему обеспокоены недостаточным спросом на нефть в Китае, учитывая нестабильность рынков и слабые экономические данные этой страны.

В прошлом году китайский спрос на нефть был устойчивым, а местные НПЗ пользовались низкими ценами, чтобы делать запасы нефти. Однако китайские нефтяные данные наконец-то начинают отражать ослабление экономической активности. Предполагаемый спрос на нефть в КНР в ноябре сократился на 4,9% по сравнению с октябрем, а спад по сравнению с ноябрем 2014 года составил 2%. Таким образом, китайский спрос на нефть в ноябре продемонстрировал снижение впервые с июля 2014 года, напоминают в Barclays.

Однако нефть остается под давлением, поскольку предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу сырья на рекордных уровнях, несмотря на перенасыщенность рынка нефти.

Большинство рыночных аналитиков считают, что мировая перенасыщенность лишь ухудшится в этом году из-за роста объемов добычи в Саудовской Аравии и России.

На этой неделе цены на нефть также испытывали давление на фоне растущей напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Усиление противостояния между двумя ключевыми производителями нефти еще больше отдаляет вероятность сотрудничества, направленного на сокращения мирового предложения.

Ожидается, что избыток предложения будет расти, так как Иран готовится к возврату на рынок нефти в ближайшие месяцы, несмотря на углубляющиеся противоречия с Саудовской Аравией.

В результате этого все больше аналитиков и инвесторов ожидают, что цены на нефть могут упасть ниже 30 долларов за баррель в краткосрочной перспективе, прежде чем они восстановятся позднее в этом году.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 32,65 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожала на 0,30% до 33,85 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото упали в первый раз за пять сессий на фоне укрепления доллара США после выхода отчета по рынку труда США.

Департамент труда США сообщил, что по итогам последнего месяца 2015 года число занятых в несельскохозяйственном секторе существенно увеличилось, превысив прогнозы экспертов. Последнее изменение указывает, что экономика США сохраняет «стабильность», несмотря на замедление глобальной экономики.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число занятых выросло на 292,000. Тем временем, уровень безработицы остался на отметке 5,0%. Стоит подчеркнуть, безработица не опускалась ниже этой отметки с 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 200 000, а безработицы составит 5,0%. Также добавим, что показатель за октябрь и ноябрь был пересмотрен в сторону повышения — в общем на 50 000. Рост числа занятых за ноябрь был пересмотрен до 252 000 с 211 000, а за октябрь — до 307 000 с 298 000. В среднем за весь 2015 год экономика прибавила 221 000 в месяц, что ниже, чем показатель за 2014 год (260 000 в месяц). Однако, такой результат является вторым по величине с 1999 года.

Также данные показали, что заработная плата практически не изменилась в прошлом месяце. Средний почасовой заработок всех работников частного сектора упал на 1 цент в декабре, до $25,24. По итогам 2015 года средняя почасовая заработная плата выросла на 2,5%. Прирост зарплаты был самым высоким за последние 5 лет, но по-прежнему исторически скромным.

Число рабочих мест в производственном секторе увеличилось на 35000 в течение 2015 года после роста на более чем 200 000 в 2014 году. В нефтяной промышленности число рабочих мест сократилось на 15 000 в прошлом году, что отражало понижением цен на нефть.

Уровень участия в рабочей силе вырос до 62,6% в прошлом месяце с 62,5% в ноябре, хотя он по-прежнему остается вблизи 40-летнего минимума. Более широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не хотят искать работу, остался на уровне 9,9% против 11,2% в декабре 2014 года.

На этой неделе инвесторы вкладывали средства в относительно безопасное золото после падения фондовых индексов и других активов, вызванного опасениями в отношении китайской экономики. Эти покупки помогли подтолкнуть цену на этот драгметалл выше важного психологического уровня 1100 долларов за унцию, обеспечив рост на 4% в четверг.

Традиционно этот драгметалл считается активом-убежищем для инвесторов, которые хотят сберечь свои средства, так как он сохраняет свою стоимость в периоды нестабильности на рынке.

За последние годы это свойство золота было поставлено под вопрос, так как рост цены на этот металл в условиях таких событий, как конфликт на Украине или греческий экономический кризис, оказался незначительными и краткосрочным.

Некоторые инвесторы стали рассматривать более широкий диапазон активов, когда они стремятся себя обезопасить.

«Инвесторы, владеющие большими капиталами, теперь покупают объекты искусства и недвижимость, а также автомобили и дорогие вина, и золото стало лишь одним из активов, которые можно приобретать», — говорит Клайв Берстоу, менеджер Baring Asset Management.

Но другие считают, что роль золота как актива-убежища сохраняется, только на торгах этим металлом стали доминировать новости по денежно-кредитной политике в США, которая в свою очередь влияет на доллар.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала до 1091.80 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Австралийский доллар в когорте сырьевых валют понёс в паре с американским долларом значительные потери в начале года, снизившись за неделю с 0,7300 до 0,6980 .

Причины понятны: общее бегство от рисков на фоне ослабления Китая, падение цен на производственные ресурсы и прежде всего на нефть, укрепление доллара на ожиданиях дальнейшего роста ставки. Причём именно для австралийца низкая деловая активность в Китае представляет наибольшую опасность, поскольку экспорт зелёного континента направлен прежде всего в Поднебесную.

Но как только появились признаки стабилизации в Китае, пара AUD/USD благодарно выросла, проявляя давно назревшую коррекцию.

Эта коррекция могла быть и выше, если бы не данные из самой Австралии. Индекс деловой активности в строительстве в прошлом месяце составил 46,8 п., что меньше ноябрьского значения 50,7 п. Розничные продажи в Австралии повысились в ноябре на 0,4%, по сравнению с ростом на 0,6% в октябре.

Данные показатели по-прежнему говорят о неблагополучии в экономике Австралии, а тенденция на низкие сырьевые цены остаётся основным дестабилизирующим фактором. В таких условиях и на фоне вероятного ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва австралийская валюта остаётся под давлением на среднесрочный период. Кроме того, политика Резервного банка Австралии сохраняет мягкую направленность, что также будет способствовать ослаблению аусси.

В таких условиях предпочтительна тактика открытия коротких позиций на откатах пары AUD/USD. Коррекция после масштабного падения технически может дойти до зон сопротивления на уровнях 0,7150-0,7180.

Здесь находятся экстремумы движения цен 18.12 и 4.01. В данном районе пересекаются и линии Фибоначчи в 50% на таймфреймах Д1 и Н4, которые часто выступают как цели коррекционных движений.

В то же время поддержкой и вероятной целью динамики по основному тренду является уровень 0,6935, от которого цена несколько раз разворачивалась вверх в конце сентября.

Безусловно, значимым драйвером для пары может оказаться сегодняшний отчёт о рынке труда в США, способный прояснить возможные перспективы дальнейших действий ФРС.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Австралийский доллар вырос на фоне роста фондового рынка Китая. Не остановили рост австралийской валюты негативные статданные. Так в декабре индекс активности в строительном секторе Австралии от AiG составил 46.8 пункта, что значительно ниже предыдущего значения 50.7.

Розничные продажи в Австралии снизились в ноябре и составили 4%, что совпало с ожиданиями экспертов. Значение октября было пересмотрено в сторону роста с 5% на 6%. Объем розничных продаж — показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Иена упала против доллара на фоне ослабления опасений по поводу ситуации в Китае, которое обусловило продажи японской валюты-убежища. Стало известно, что Народный банк Китая установил более высокий курс юаня. Склонность инвесторов к риску усилилась на росте фондовых рынков Китая после того как власти страны отменили механизм остановки торгов, вызывавший опасения инвесторов.

Ключевым событие сегодняшнего дня станет публикация правительственных данных по занятости в США. Ожидается, что в декабре уровень безработицы в США останется на отметке 5%, при этом число занятых в США составит 200 тыс.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.0870

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4605-45

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y118.60

В 07:45 GMT Франция опубликует данные по торговому балансу за ноябрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению торгового баланса за ноябрь. В 13:30 GMT США выпустит данные по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой зарплате и средней продолжительность рабочей недели за декабрь. Также в это время Канада опубликует отчет по уровню безработицы и числе занятых за декабрь. В 15:00 GMT США заявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за ноябрь. В 20:00 GMT США отчитается по изменению потребительского кредитования за ноябрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США потеряли более 2% в четверг на фоне усиления опасений относительно перспектив роста экономики Китая и негативной динамики цен на нефть.

Цены на нефть упали до самых низких отметок более чем за 10 лет на фоне сохранения турбулентности на рынках КНР, которая является вторым мировым потребителем нефти по объему спроса. Китайские фондовые индексы упали в ходе самой короткой сессии за всю 25-летнюю историю местного фондового рынка, что привело к снижению фондовых индексов по всему миру. Данное обстоятельство усилило беспокойство наблюдателей относительно спроса на нефть в период сохранения избытка предложения нефти.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, указав при этом на постепенное улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 2 января, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 10 000, до уровня 277 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 275 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Вместе с тем, работодатели в США в прошлом месяце сообщили о самом низком за 15 лет числе увольнений, которое составило 23 622. Такие данные в четверг представила фирма по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas. Число увольнений за декабрь также стало самым низким показателем для этого месяца года с момента начала ведения статистики в 1993 году.

Почти все компоненты индекса DOW закрылись в отрицательной зоне (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -3.99%). Выросли только акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.34%).

Все сектора индекса S&P также продемонстрировали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-3.0%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade