Цены на нефть снизились, при этом нефть WTI упала ниже 36 долларов за баррель. Это произошло после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что низкие цены влияют на предложение, но этого пока недостаточно, чтобы ликвидировать избыток предположения на мировых рынках.

В ежемесячном отчете IEA говорится, что решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продолжать производство нефти в высоких объемах в условиях избытка предложения на рынке вредит производителям нефти вне картеля, особенно компаниям, занимающимся добычей сланцевой нефти в США.

«Поскольку компании продолжают сокращать инвестиции в ответ на падение цен ниже 50 долларов за баррель, влияние на предложение нефти будет еще более ощутимым в более долгосрочной перспективе», — полагают в агентстве. Между тем, поскольку избыток предложения, вероятно, сохранится и в 2016 году, цены продолжат оставаться под давлением, добавили аналитики IEA.

Согласно отчету IEA, в 2016 году мировой спрос на нефть, вероятно, замедлит рост и увеличится лишь на 1,2 млн баррелей в день, в то время как в этом году он, вероятно, вырастет на 1,8 млн баррелей в день, отметили в IEA, поскольку поддержка спроса со стороны дешевой нефти начнет снижаться.

Что касается предложения, то с возвращением иранской нефти на мировой рынок запасы нефти в хранилищах могут увеличиться на 300 млн баррелей.

Высокий уровень запасов нефти в хранилищах может оказать дополнительное давление на цены, полагают в агентстве.

Тем не менее, хотя устойчиво низкие цены на нефть заставили некоторых производителей сланцевой нефти в США уменьшать добычу, уровень ее снижения оказался недостаточным для того, чтобы на рынке восстановился баланс, отметили аналитики.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 35,78 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 2,7% до 38,67 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Стоимость золота подорожала, что было вызвано снижением доллара США после выхода блока американской статистики.

Цены среди производителей США немного выросли по итогам ноября, вопреки ожиданиям на нулевое изменение. Об этом сообщалось в отчете Министерство труда. Индекс цен производителей, который измеряет сколько компании получают за товары и услуги, увеличился в ноябре на 0,3%. Базовые цены, исключающие продовольствие и энергоносители, также выросли на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены не изменятся, а базовый показатель повысится лишь на 0,1%. По сравнению с ноябрем 2014 года цены производителей снизились на 1,1%, записав при этом десятое падение подряд. Тем временем, базовые цены выросли на 0,5% годовых. Прогнозировалось снижение на 1,4% и увеличение на 0,2% соответственно.

Данные, опубликованные Министерством торговли, показали, что по итогам ноября объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) вырос на 0,2%, записав наибольшее повышение с июля текущего года. Аналитики, однако, ожидали увидеть прирост на 0,3% после увеличения на 0,1% в предыдущем месяце. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,4% против прогноза +0,3%.

Впечатляющие темпы создания новых рабочих мест и растущие зарплаты, в сочетании с устойчиво низкими ценами на бензин, по всей видимости, наконец, убедили потребителей увеличить свои расходы. Повышение продаж отмечалось в большинстве категорий, в том числе в сегменте электроники и бытовой техникой, одежды, спортивных товаров и книг, в ресторанах и в барах.

Тем не менее, незначительное повышение расходов в ноябре вряд ли успокоит тех, кто хочет, чтобы американские потребители с помощью расходов ускорили темпы экономического роста. Частично в слабом результате виноваты цены на бензин. Данные показали, что продажи на автозаправочных станциях снизились на 0,8% в месячном выражении и на 19,9% годовых.

Напомним, потребительские расходы составляют 70% от объема экономики в США, а розничные продажи составляют около одной трети этих расходов. Слабый рост в секторе продажа за последние несколько месяцев уже подал «сигнал», что потребительский спрос в крупнейшей экономике мира не является достаточно сильным, чтобы значительно подтолкнуть рост ВВП.

Резкие колебания цен на валютных и сырьевых рынках происходят потому, что трейдеры нервничают перед заседанием ФРС, намеченным на следующую неделю.

Как считают наблюдатели, на следующей неделе центральный банк США впервые с 2006 года примет решение о повышении процентных ставок. Цены на золото упали до 5-летних минимумов из-за ожиданий относительно снижения востребованности золота в случае повышения процентных ставок.

Если исходить из динамики фьючерсов на ставку федеральных фондов, вероятность повышения процентной ставки в США на следующей неделе составляет 81%, тогда как месяц назад вероятность этого составляла 68%.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1078.60 долларов за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Сопротивление 3: Chf1.0120 (минимум 19-20 ноября)

Сопротивление 2: Chf1.0032 (максимум 4-7 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9944 (максимум 9 декабря)

Текущая цена: Chf0.9872

Поддержка 1: Chf0.9818 (минимум 9 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9755 (минимум 26 октября)

Поддержка 3: Chf0.9709 (минимум 23 октября)

Комментарии: стоит отметить, что на часовом и четырехчасовом графиках пара торгуется ниже уровней MA200. На четырехчасовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В коррекции

11 декабря 2015, EUR/USD

Пара как это и предполагалось начала снижаться, очевидно корректируя столь резкое импульсное движение вверх. Вполне возможно, что цена будет торговать в некотором диапазоне еще некоторое время, два или три дня.

Таким образом, если это предположение верно, в ближайшее время нас ожидает развитие боковика, после чего рост Подробнее

Три причины продать GBP/USD

11 декабря 2015, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за ноябрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.2% м/м).
• 16.30 мск. США: Индекс цен производителей за ноябрь (предыдущее значение -0.4% м/м; прогноз 0.0% м/м).
• 18.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь (предыдущее значение 91.2; прогноз 92.3).

EUR/USD:

Сегодня следует ожидать завершение коррекционной фазы в основной валютной паре и укрепления американского доллара. Во второй половине дня Соединенные Штаты могут порадовать участников рынка позитивными данными по розничным продажам за ноябрь. В конце ноября в США традиционно проходит период распродаж и американцы спешат купить товары по более привлекательным ценам. Когда этот процесс происходит на фоне роста занятости и среднего заработка – объем продаж в ритейл секторе достаточно высокий. Именно такая тенденция сейчас и наблюдается на рынке труда. Позитивный тренд подтверждает и отчет по потребительской уверенности от университета Мичигана. В ноябре показатель вырос до отметки 91.3, при этом в ноябре 2014 и 2013 г.г. данный индикатор был на уровне 88.8 и 75.1 соответственно. В этой связи, выход данных по розничным продажам лучше консенсус-прогноза приободрит “медведей” на открытие коротких позиций по единой европейской валюте. На долговом рынке с начала недели наблюдается расширение дифференциала доходности государственных облигаций США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы и тем самым, также будет оказывать поддержку “гринбеку”.

На этом фоне во второй половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0960/1.0995 и фиксировать прибыль на отметке 1.0850. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0915 — 1.0845 и уровни сопротивления: 1.0958 -1.1017.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать преобладание медвежьих настроений по трем причинам. Во-первых, накануне Банк Англии в своём резюме по монетарной политике вновь указал на негативное влияние низких цен на нефть на инфляционные ожидания. Необходимо также отметить, что монетарные власти не ожидают ускорения экономического роста. По мнению Марка Карни, ВВП в четвертом квартале продемонстрирует рост на 0.5%. Нельзя обойти стороной и рост дефицита торгового баланса Соединенного Королевства. Опубликованный в четверг релиз за октябрь вышел значительно хуже ожиданий участников рынка. За первые десять месяцев текущего года отрицательный чистый экспорт составил 103.8 млрд. фунтов, что на 4.46% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Ревальвация британского фунта по отношению к евро является основным негативным фактором для торгового баланса. Во-вторых, как было отмечено ранее, сегодня Соединенные Штаты могут порадовать трейдеров позитивным отчетом по розничным продажам, что будет способствовать дальнейшему расширению дифференциала доходности государственных облигаций США и Великобритании на долгом рынке, что будет поддерживать спрос на доллар. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов возможное продолжение “медвежьего” тренда на рынке “черного золота”, что также будет оказывать поддержку доллару. ОПЕК накануне отрапортовал о росте добычи нефти в ноябре на 0.23 млн. баррелей в день, до отметки 31.69 млн. баррелей/сутки. В официальном релизе было отмечено, что спрос на нефть ОПЕК в текущем году составляет 29.4 млн. баррелей в день. Ведущий игрок нефтяного картеля Саудовская Аравия в ноябре осуществляла добычу нефти на уровне 10.13 млн. баррелей в сутки, тем самым уже второй месяц подряд саудиты уступают дорогу России, которая по объему добычи в октябре-ноябре вырвалась на первое место в мире. В этой связи, следует ожидать продолжение конкурентной борьбы между двумя ключевыми игроками, что будет оказывать понижательное давление на стоимость нефти. На этом фоне во второй половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5175/1.5215 и фиксировать прибыль на отметке 1.5065. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 — 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5169– 1.5206.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать развитие восходящей тенденции. Доходность двухлетних американских казначейских облигаций уверенно держится на пятилетнем максимуме, что является позитивным фактором для доллара, поскольку указывает на ужесточение кредитно-денежной политики FED. Как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать позитивного релиза по розничным продажам в США за ноябрь, что приободрит “быков” на наращивание длинных позиций в расчете на продолжение долгосрочного восходящего тренда. Текущие уровни достаточно привлекательные для открытия “лонгов” – пара находится на 4-х недельном минимуме. Нельзя обойти стороной и распродажи на рынке “черного золота”. Накануне сорт Brent похудел на 1% и продолжает консолидироваться на психологическом уровне 40$/баррель. Поскольку в этой области не наблюдается значительной фиксации прибыли по коротким позициям – значит на рынке по-прежнему много “медведей” и следует ожидать снижения котировок в область 39 фигуры, что также позитивно отразится на стоимости американской валюты.

На этом фоне во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 121.47/121.20 и фиксировать прибыль на отметке 122.50. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 121.37 – 121.07 и уровни сопротивления: 122.02 – 122.22.

Новозеландский доллар торговался на достигнутых вчера максимумах на решении Резервного банка Новой Зеландии. Вчера валюта выросла почти на цент после того, как ЦБ Новой Зеландии снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,5%, и просигнализировал об окончании цикла смягчения политики.

Доллар США укрепился против японской иены, так как инвесторы считают, что на предстоящем на следующей неделе заседании ФРС США регулятор, скорее всего, впервые с 2006 года повысит базовую процентную ставку, свидетельствуют данные торгов. Глава ФРС Джанет Йеллен уже много раз говорила о возможном повышении базовой учетной ставки на декабрьском заседании регулятора в случае устойчивых показателей роста экономики страны и сокращения безработицы. На прошлой неделе стало известно, что уровень безработицы в стране в ноябре не изменился по сравнению с показателем октября, оставшись на рекордно низком уровне в 5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 211 тысяч. Повышение ставки окажет поддержку американской валюте.

Напомним, ФРС в последний раз повышала базовую ставку 29 июня 2006 года. В 2007—2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Сегодня участники рынка ожидают публикацию статистических данных из США. В 13:30 GMT в США выйдут розничные продажи. Согласно средним прогнозам, показатель в ноябре остался без изменений после снижения на 0,4% в предыдущем месяце. Темпы изменения розничных продаж в октябре были немного разочаровывающими. Напомним, тогда они выросли лишь на 0,1% по сравнению с прогнозами на уровне +0,3%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0925-45

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5135

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y122.25

В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об инфляционных ожиданиях потребителей. В 13:30 GMT США выпустит отчет по розничным продажам за ноябрь и индекс цен производителей ноябрь. Затем в 15:00 GMT США представит индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за декабрь, а также сообщит об объеме товарно-материальных запасом за октябрь.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade