Ключевой темой на рынке вновь остается снижение нефтяных котировок. В ходе вчерашних торгов цены на нефть марки Brentпотеряли 5.3%, котировки WTI снизились на 5.8%. Нефтяные цены в очередной раз обновили многолетние минимумы, и следующей целью могут выступить уже минимумы 2008 года.

Эксперты отмечают возросшее контанго между фьючерсами с различным сроком погашения. Так, к примеру, контанго между январским и апрельским фьючерсом превысило 10%, что возможно говорит о надеждах рынка увидеть в ближайшем будущем восстановление котировок.

Для российского фондового рынка снижение нефтяных котировок — фактор риска, однако в рублевом выражении за счет ослабления национальной валюты экспортеры вновь могут быть интересны. Для индекса ММВБ ближайшей поддержкой является диапазон 1700—1720 б.п., пробой этой зоны может открыть дорогу для похода в район 1600 б.п. Индекс РТС остается под давлением, и с технической точки зрения ближайшей сильной поддержкой может стать только диапазон 750-760 б.п.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Российские индексы ММВБ и РТС закончили торги понедельника снижением на 1,15% и 2,53% соответственно. Рынок акций продолжает снижаться вслед за нефтяными котировками и ослаблением рубля.

Решение, принятое в пятницу ОПЕК, означает, что «все могут делать, что хотят», заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане, оценивающий излишек предложения на рынке в $2 млн. б/с.

Как полагает министр нефти Ирака Адиль Абд Аль-Махди, решение ОПЕК призвано защитить интересы участников картеля. «Мы защищаем интересы наших стран, защищаем интересы нашей организации, — сказал он. — У американцев нет потолка добычи. У русских тоже нет. Почему он должен быть у ОПЕК?»

Таким образом, мы видим, что стоимость марки Brent упала до минимума почти за 7 лет — до уровня 40,65$ за баррель.

Неплохо отторговались акции «Сбербанка»: «обычка» похудела на 0,05%, а «префы» поправились на 1,62%. Акции пока остаются в рамках своих восходящих каналов, но, на мой взгляд, этот тренд находится под угрозой пробоя. Так что бдительность не помешает.

Акции «Роснефти» вчера пробили свой многомесячный восходящий канал вниз. Рост бумаг был начат в июле и продолжался до ноября. Теперь так как уровень поддержки этого восходящего тренда не устоял, я ожидаю, снижения котировок на ширину этого тренда вниз, то есть до зоны 230 рублей.

Похожая картина наблюдается и в бумагах «Лукойла», которые вышли за пределы уровня поддержки, идущего от 2 октября. Помимо этого были пробиты медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях. Теперь район 2455—2500 рублей будет выступать в роли сопротивления, а котировки будут стремиться к уровням 2300 и 2250 рублей соответственно.

На положительной территории, сохраняя свои растущие каналы, торгуются бумаги «Аэрофлота» и «Башнефти», тем, кто предпочитает игру от покупки, стоит присмотреться именно к этим бумагам.

Индексы Европы показали смешанную динамику: французский CAC40 по итогам торгов поднялся на 0,88%, германский DAX30 — на 1,25%. В то же время британский индикатор FTSE100 снизился на 0,24%. Аналитики таких известных банков, как UBS, JPMorgan, Citigroup, Credit Suisse и HSBC подтвердили прогнозы для европейского рынка акций на уровне «выше рынка», несмотря на итоги последнего заседания ЕЦБ.

Американские фондовые индексы в понедельник потеряли примерно 0,7% вслед за падением цен на нефть, что вызвало снижение котировок акций нефтепроизводителей, сообщило агентство Bloomberg.

Азиатские индексы снижаются во вторник на данных о сокращении объемов китайского экспорта и импорта в ноябре. Объем китайского экспорта в ноябре 2015 года снизился по итогам 5-го месяца подряд. Сокращение импорта отмечено 13-й месяц подряд, что является

рекордным периодом падения.

Фьючерс на miniS&P500 торгуется с понижением в 0,38%, так что открытие сегодняшних торгов наиболее вероятно начнется в красной зоне.

Из новостей сегодняшнего дня стоит назвать ВВП Еврозоны за III квартал, который выйдет в 13-00 МСК. Ожидается рост показателя на 0,3%. Вечером в 18-00 МСК опубликует свой прогноз ВВП Великобритании NIESR. Предварительные данные указывают на рост показателя до 0,6%.

В России сегодня состоится заседание совета директоров «Башнефти»; внеочередное общее собрание акционеров «Новороссийского комбината хлебопродуктов» и внеочередное общее собрание акционеров «Уралкалия».

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Евро готов к росту

08 декабря 2015, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

• 02.50 мск. Япония: Общее сальдо счёта текущих операций за октябрь (предыдущее значение ¥1468.4В; прогноз ¥1659В).
• 12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение -0.2% м/м; прогноз 0.0% м/м).
• 13.00 мск. Еврозона: Уточненные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.3% кв/кв; прогноз 0.3% кв/кв).

EUR/USD:

Евростат в самый разгар европейской торговой сессии сегодня опубликует уточненные данные по ВВП еврозоны за третий квартал. Отчеты по расходам домохозяйств и промышленному производству в сентябре вышли негативные, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход данных лучше консенсус-прогноза. В период с июля по сентябрь уровень безработицы сократился на 0.3%, однако позитивный макроэкономический эффект проявится с временным лагом и Подробнее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали неделю в минусе на фоне падения сектора энергетических компаний из-за обвала энергия цен на нефть до минимальных отметок почти семь лет.

Стоимость нефти обновила многолетние минимумы после совещания ОПЕК, на котором организация не установила даже формального ограничения на добычу. В опубликованном в пятницу заявлении ОПЕК по итогам совещания впервые за несколько десятилетий нет указания на лимит добычи, который до совещания составлял 30 миллионов баррелей в сутки. Это связано с разногласиями между Саудовской Аравией и Ираном, который планирует увеличить добычу и экспорт нефти после отмены санкций в будущем году.

Американцы в октябре заимствовали более медленными темпами, что говорит об осторожных расходах потребителей в начале праздничного сезона. Согласно данным Федеральной резервной системы США, опубликованным в понедельник, потребительское кредитование в октябре выросло на 15,98 млрд долларов, или на 5,5%. Темпы роста кредитования замедлились по сравнению с сентябрем, когда оно выросло на 9,9%, как показали пересмотренные данные, но немного ускорились по сравнению с августом, когда был зафиксирован рост на 5,1%

Рынку продолжает задавать темп тема повышения ключевой ставки ФРС на предстоящем заседании в декабре. Сильные пятничные данные по рынку труда США подтвердили, что экономика хорошо подготовлена для повышения процентных ставок. Согласно отчету Минтруда США, число рабочих мест в ноябре увеличилось на 211 тыс., тогда как экономисты прогнозировали рост показателя на 200 тыс. Рост занятости в октябре был пересмотрен с 271 тыс. до 298 тыс. Уровень безработицы в США в ноябре остался на уровне 5%, минимальном за 7 лет, что совпало с ожиданиями аналитиков. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставок ФРС на заседании 15-16 декабря на уровне 78%.

Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт в понедельник заявил о том, что поддерживает повышение краткосрочных процентных ставок с уровней, близких к нулю. Такое заявление Локхарт сделал в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе. «Я готов к принятию решения о повышении ставок» с уровней, близких к нулю, на котором они находились с декабря 2008 года. Критерии для ужесточение денежно-кредитной политики, обозначенные ФРС, «в значительной мере достигнуты», сказал Локхарт. Данное интервью президент ФРС-Атланта дал в преддверии очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, назначенного на 15-16 декабря, в ходе которого он будет принимать участие в голосовании. Многие ожидают, что руководство ФРС примет решение о повышении ставок с уровней, где они находились с момента самого глубокого финансового кризиса и самого значительного ухудшения экономической ситуации после Великой депрессии. Некоторые представители руководства центрального банка однозначно выступили за ужесточение денежно-кредитной политики, в то время как другие лишь обозначили свою готовность к действию в ходе заседания. Большинство участников рынка ожидает повышения ставок.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (22 из 30). Аутсайдером стали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.65%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT. +1.40%).

Почти все сектора индекса S&P показали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-4.0%). Вырос только сектор конгломератов (+0.3%).

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено после их худшей недели с августа на фоне пятничных данных по рынку труда США и голубиных комментариев главы ЕЦБ Марио Драги.

Напомним, Минтруда США сообщило, что число рабочих мест в ноябре увеличилось на 211 тыс. Эксперты прогнозировали рост показателя на 200 тыс. Рост занятости в октябре был пересмотрен с 271 тыс. до 298 тыс. Уровень безработицы в США в ноябре остался на уровне 5%, минимальном за 7 лет, что совпало с ожиданиями аналитиков. Сильные данные повышают вероятность подъема базовой процентной ставки ФРС в текущем месяце.

Между тем, в пятницу Драги заявил, что при необходимости достигнуть целевого уровня инфляции банк намерен наращивать объемы стимулирования. «Для нас нет никаких ограничений в части использования любых инструментов из нашего арсенала в рамках мандата центрального банка», — отметил Драги. По его словам, ЕЦБ стремится ограничить нежелательные последствия своих решений, однако «нет никаких сомнений в том, что, если от нас потребуется более активно использовать наши инструменты для достижения ценовой стабильности, мы это сделаем». Согласно комментариям главы ЕЦБ, данный пакет стимулирующих мер вовсе не обязательно является последним, особенно если руководство ЦБ придет к выводу, что целевой уровень инфляции чуть ниже 2% по-прежнему недостижим. Комментарии Драги появились на следующий день после того, как последние меры, объявленные ЕЦБ, не оправдали ожиданий рынка.

Небольшое влияние на ход торгов также оказала статистика по Германии и еврозоне. Министерство экономики Германии заявило, что объем промышленного производства страны вырос в октябре на 0.2%, против снижения на 1.1% в сентябре. Тем не менее, значение показателя оказалось меньшим, чем ожидалось, так как рост в обрабатывающей промышленности и строительстве частично нивелировало снижение производства в энергетическом секторе. Большинство аналитиков прогнозировало рост промпроизводства на 0.7%. По сравнению с сентябрем объемы производства как в обрабатывающей промышленности, так и в строительстве выросли на 0,7%, а в энергетическом секторе они сократились на 5,9%.

Кроме того, результаты опроса исследовательской группы Sentix показали, что показатель настроений среди инвесторов еврозоны улучшился в декабре, но оказался хуже прогнозов экспертов. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос в декабре до уровня 15,7 пункта по сравнению с 15,1 пункта в ноябре. Последнее значение было самым высоким за последние четыре месяца. Эксперты ожидали, что индекс улучшится до 17,2 пункта. Также стало известно, что индекс текущих условий снизился в декабре до 13,5 с 16,0 в прошлом месяце. Тем временем, индекс ожиданий вырос до 18,0 пункта с 14,3 пункта в ноябре.

FTSE 6223.52 -14.77 -0.24%, DAX 10886.09 133.99 1.25%, CAC 40 4756.41 41.62 0.88%

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc привели к наибольшему падению датчика энергоносителей в составе Stoxx 600, в то время как цены на нефть снизились до самого низкого уровня за более чем шесть лет на фоне спекуляций, что рекордное глобальное предложение продлится, так как ОПЕК фактически отказалась от своей стратегии ограничения производства чтобы контролировать цены.

Акции Electrolux AB обвалились на 13%. Компания заявила, что ее сделка на покупку электробытового подразделения General Electric за $3,3 млрд нарушилась после отказа GE.

Бумаги Merck подешевели на 1,6%. Компания сообщила о неудачном результате клинических испытаний экспериментального препарата против рака.

Капитализация Serco Group PLC снизилась на 6,7% после того, как британская аутсорсинговая компания сказал, что объем дохода и основной торговой прибыли будет снижаться в 2016 году.

Стоимость Novartis AG выросла на 1,9%, так как фармацевтическая компания объявила о положительных результатах исследований одного из препаратов.

Котировки Rolls-Royce Holding поднялись на 3,5% на фоне новостей, что автопроизводитель предложил свой двигатель EJ200 для первого турецкого истребителя.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть обновили многолетние минимумы года после совещания ОПЕК, на котором организация не установила даже формального ограничения на добычу.

В опубликованном в пятницу заявлении ОПЕК по итогам совещания впервые за несколько десятилетий нет указания на лимит добычи, который до совещания составлял 30 миллионов баррелей в сутки. Это связано с разногласиями между Саудовской Аравией и Ираном, который планирует увеличить добычу и экспорт нефти после отмены санкций в будущем году.

По мнению аналитиков, картель таким образом дает понять другим производителям, что готов мириться с низкими ценами, чтобы не потерять долю рынка.

«ОПЕК объявляет конкурентам ультиматум: инициатива о снижении добычи должна исходить от них», — говорится в отчете банка OCBC.

ОПЕК, вероятно, продолжит добывать около 31,5 миллиона баррелей в сутки и решит как отреагировать на повышение поставок иранской нефти на совещании в июне 2016 года, говорят аналитики, предсказывая дальнейшее падение цен.

«Фактическая отмена квоты ОПЕК на добычу ставит рынок в уязвимое положение. Цены, вероятно, снизятся на этой неделе, а рынок вновь уделит внимание предложению в США», — написали в отчете аналитики банка ANZ, имея в виду близкие к рекордным запасы нефти в США почти в 490 миллионов баррелей.

«Поскольку Иран в будущем году начнет увеличивать экспорт, это повышает вероятность дальнейшего ослабления рынков нефти», — говорится в отчете.

По мнению генерального директора государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амина Насера, цены скорректируются в начале будущего года за счет снижения добычи нефти из нетрадиционных источников. Но генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуян не ожидает восстановления цен в будущем году, потому что добыча, по его мнению, будет расти быстрее спроса.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 37,91 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Котировки могут завершить торговый день на самой низкой отметке закрытия с февраля 2009 года.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,55 доллара, или на 3,6%, до 41,46 доллара за баррель, самого низкого внутридневного уровня с марта 2009 года на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade