Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как доллар укрепился, после того, как министр финансов США Стивен Мнучайн заявил, что Белый дом добивается устойчивого прогресса в продвижении плана налоговой реформы.

Кроме того, смягчение опасений по поводу Северной Кореи также повысило настроение инвесторов. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, если для этого возникнут «подходящие обстоятельства». Однако, после этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что в настоящее время условий для встречи лидеров США и КНДР нет.

Позже сегодня Федеральная резервная система США начинает двухдневное заседание денежно-кредитной политике. Экономисты ожидают, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений. Тем не менее, трейдеры будут изучать сопроводительное заявление, чтобы услышать намеки о будущем повышении ставок.

Индекс Shanghai Composite Китая упал, после того как частное исследование показало, что индекс активность в производственном секторе Китая увеличился более медленными темпами в апреле на фоне снижения новых заказов.

Японские акции достигли шестинедельного максимума на фоне снижения курса иены. Однако, инвесторы, все же, избегали активных действий в преддверии череды праздников — «золотой недели», которая начнется в Японии в среду и продлится до 8 мая, и перед заседанием ФРС .

На фоне ослабления иены выросли в цене бумаги ведущих экспортеров — автомобильных корпораций Toyota Motor (на 1,7%) и Nissan Motor (на 1,1%), а также промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries (на 0,8%) и производителя электроники Panasonic (на 0,1%).

Австралийские акции немного упали в цене, после того как центральный банк страны сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%, как и ожидалось.

Акции ANZ упали на -2,1% после публикации более слабых, чем ожидалось, результатов по прибыли, в то время как бумаги конкурентов, NAB и Westpac снизились в цене от -0,2% до -0,9%.

NIKKEI 19445.70 +135.18 +0.70%

ASX 200 5950.37 -6.16 -0.10%

KOSPI 2219.67 +14.23 +0.65%

NZ50 7422.49 +40.27 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:20 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Апрель 51.2 51.2 50.3

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

РБА ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 1,50%, что, по словам регулятора, соответствует условиям стабильного роста австралийской экономики, наблюдаемого в данный момент. В сопроводительном заявлении центробанка было отмечено, что индикаторы рынка труда демонстрируют смешанную картину, хотя форвардные показатели указывают на рост занятости. В целом, тон сопроводительного заявления РБА оказался достаточно нейтральным. Отсутствие сигналов относительно возможного смягчения политики в будущем оказало умеренную поддержку австралийскому доллару.

Внимание участников рынков сосредоточено на президентских выборах во Франции, второй тур которых пройдет в ближайшее воскресенье, а также на данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и будут ключевым отчетом текущей недели.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара немного выросла к $1.0920. Евро все еще остается в своем восходящем канале, несмотря на коррекцию последней недели. Рост пары продолжается уже 4-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0885 (минимум 1 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2905. Несмотря на вчерашнее снижение, фунт глобально продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2860 (минимум американской сессии 27 апреля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.05. На данный момент пара торгуется в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y111.40 (минимум американской сессии 1 мая)

Основными запланированными данными вторника будет статистика по занятости в Новой Зеландии. Отчет будет опубликован в 22:45 GMT. В первой половине дня стоит обратить внимание на британские данные по активности в промышленном секторе (08:30 GMT). Также сегодня будут публиковаться индексы деловой активности в производственных секторах других европейских стран и еврозоны в целом, но так как это будут окончательные данные за апрель, то их влияние на рыночную динамику, скорее всего, будет ограниченным. Среди американских данных стоит отметить статистику по продажам автомобилей, выходящую во второй половине дня.

На фондовом рынке в фокусе продолжат оставаться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. Сегодня до начала регулярной сессии на основных фондовых площадках США отчитаются Pfizer (PFE) и Merck (MRK), а после закрытия — Apple (AAPL).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Прошлая неделя для российских индексов ММВБ и РТС была неплохой.

Рублевый индекс вырос на 3,7% до 2016,71 пунктов, подтвердив разворот на недельном масштабе. Апрель был закрыт с небольшим приростом в 1,05%.

Валютный прибавил за неделю 2,79% и укрепился до 1114,43 пунктов, за месяц РТС показал прирост всего в 0,06%.

Полагаю, что такие итоги говорят нам о том, что в перспективе ближайших недель рынок акций может продолжить свой рост, но кандидатов на «лонг» нужно выбирать тщательно. Думаю, что индексу ММВБ по силам добраться до уровня 2100 пунктов через остановку на уровне 2050+ пунктов.

В пятницу, в заключительный день апреля, повышенным спросом пользовались акции госкомпаний, которые отыгрывали подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым поручения о направлении ими на дивиденды за 2016 год не менее 50% прибыли по МСФО.

Так что могу заверить это сказалось не только на итогах недели, но и на итогах апреля.

Как минимум, акции «Сбербанка», «Газпрома», «Алросы» и «Аэрофлота» закончили апрель ростом. На мой взгляд, это прямое указание на то, что эти бумаги и далее будут пользоваться повышенным спросом у игроков. Куда приятнее покупать активно растущие акции, нежели делать ставку на то, что сильно упало, но не торопится восстанавливаться.

Заседание Банка России особо не сказалось на ходе торгов. Как я и полагала, решение понизить ставку уже было учтено рынком. И пусть для кого-то это стало сюрпризом, кратковременная волатильность быстро сошла на нет. Пара USDRUB закончила торги пятницы на уровне 56,93 рублей. По-прежнему сильным сопротивлением остается зона 57,2-57,5 рублей, взятие которой откроет перспективы к восстановлению курса доллара до уровня 59,50 рублей.

В рамках текущей укороченной недели, в конце которой я ухожу в отпуск, я бы рекомендовала биржевикам сосредоточиться именно на заседании ФРС США, итоги которого будут опубликованы в среду в 21-00 МСК. Изменений размера ставки, конечно, я не жду, но вот риторика-обещания, всё, что может рынок интерпретировать по-разному, может и дать почву для смены краткосрочных позиций.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 52.4 Пересмотрено с 52.8 52.8 52.7

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Апрель 0.1% 0.5%

Новая неделя и новый месяц начался с укрепления курса доллара, достаточно ограниченного, но весьма заметного. Поддержку доллару оказали сообщения в СМИ о том, что конгрессмены в США достигли договоренности относительно финансирования федерального правительства, так что приостановки его работы удастся избежать. Об это сообщило издание The Washington Post.

На рынках обсуждают первые 100 дней президентства Дональда Трампа — символичный отрезок на посту главы страны, по которому оценивают новую администрацию. То же издание (The Washington Post) подсчитало, что из 60 обещаний, данных избирателям, Трамп за первые 100 дней выполнил только 6, 5 были нарушены, 11 находятся в работе, судьба 3 остается непонятной, по 1 принято компромиссное решение, а по остальным работа еще не начиналась. Результат, откровенно говоря, не впечатляет, но сам Трамп без лишней скромности назвал свои первые 100 у власти «самыми успешными в истории страны». Слова президента резко контрастируют с его рейтингом у населения, который по итогам первых 100 дней правления является самым низким за 65 лет. Правды ради стоит отметить, что не каждому президенту США приходилось работать в условия столь сильной критики со стороны СМИ, хотя в случае с Трампом она является вполне оправданной.

В начале сессии понедельника внимание также привлекли вышедшие накануне данные по индексам активности PMI в Китае. Они оказались несколько слабее ожиданий и предыдущих значений, но их влияние на рыночную динамику было минимальным.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0885-00. Евро все еще остается в своем восходящем канале, несмотря на коррекцию 3-х последних дней. Рост пары продолжается уже 3-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0850 (минимум 27 апреля)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.2900. Тем не менее, фунт глобально продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Сильной поддержкой по паре выступает уровень $1.2890 (минимум 28 апреля)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y111.90. На данный момент пара торгуется в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y111.05 (минимум 28 апреля)

Сегодня финансовые рынки Германии, Франции и Великобритании не будут работать, что наложит определенный отпечаток на ход торгов. Во второй половине дня внимание привлекут американские данные по личным доходам/расходам потребителей в США, а также сопутствующая им оценка индекса цен расходов на личное потребление. Эти показатели будут опубликованы в 12:30 GMT. Не менее важным будет выход в 14:00 GMT индекса деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Бытовая экономическая грамотность в России удручающе низка. По исследованию мирового рейтингового агентства Standard &Poor's в 2015 г., только 38% наших взрослых жителей финансово грамотны. Удивительно, но это меньше, чем в Зимбабве, Туркменистане и Монголии (41%), но на одном уровне с Камеруном, Сербией, Кенией и Белоруссией. Приятно осознавать, конечно, что мы впереди Афганистана и Анголы, где данный показатель 14%. Но ведь средний по Европе — 52%. А «впереди планеты всей» — Дания, Норвегия и Швеция (по 71%).

Общая причина отставания России в данной сфере — неразвитость рынков, многолетняя история отсутствия рыночных отношений, недостаточное акцентирование этих вопросов в общем образовании.

Всё это не просто абстрактные понятия. Финансовая грамотность — экономический ресурс и для человека, и для страны. Например, простой учёт доходов и расходов семьи позволяет существенно меньше тратить. Понимание программ вложения своих средств даёт возможность получать дополнительный доход , снижая риски, не терять на «пирамидах», откладывать на пенсию. Пользование банковскими картами, он-лайн платежами — это скидки в магазинах, бонусы, огромная экономия времени. То есть знания — реальные деньги. Для страны в целом это тоже верно. Экономическая осведомлённость стимулирует стабильность в обществе. Она требует меньше расходов государства, например на выпуск и обращение наличных денег. Снижает риски излишней закредитованности людей, что опасно и для населения, и для банковской системы. Уменьшается уровень мошенничества в финансовой сфере. И главное — в экономику «из-под матрасов» поступают столь необходимые инвестиционные ресурсы для развития. От цивилизованных и уверенных граждан.

Марк Гойхман,
аналитик ТелеТрейд

Объём банковских гарантий во многом определяется госконтрактами, поскольку именно последние, по законодательству, требуют обязательного обеспечения гарантиями. По последним данным за январь 2017 г., банки выдали гарантии в данном месяце на сумму 47,4 млрд. руб. Это меньше, чем в январе 2016 г., когда объём гарантий составлял около 60 млрд. руб. Снижение объясняется тем, что в условиях дефицита бюджетов сокращается сам объём заключаемых госконтрактов.

Лидерами рынка остаются крупные государственные банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Требования к банкам для предоставления гарантий регламентированы и жестко отслеживаются Банком России. Перечень банков, соответствующий данным требованиям, регулярно обновляется и публикуется Министерством финансов. Например, «апрельский» список включает 281 банк.

Для бизнеса принципиально важно прежде всего, чтобы банк входил в данный список. Включение в него — уже определённая «гарантия для гарантии» по надёжности. Впрочем, платёжеспособность и надёжность банка в данном случае имеет второстепенное значение для получателя гарантии, поскольку это обязательство прежде всего компании, а не банка. Важными являются условия гарантии — её стоимость (она может быть определена как фиксированная от суммы контракта или в процентах годовых), сроки, требуемое банком обеспечение и пр. Данные условия всегда индивидуальны, поскольку различаются и конкретные обстоятельства сделок.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade