Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль 1.50 Пересмотрено с 1.30 1.8 3.57

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5%

Основным событием для рынков на протяжении утренней сессии было оглашение итогов заседания Резервного банка Австралии (РБА). Решение австралийского регулятора полностью совпало с ожиданиями — учетная ставка осталась на неизменном уровне в 1,50%. А вот тон сопроводительного заявления оказался несколько мягче, чем ожидалось. Если не брать во внимание комментарии относительно ситуации с занятостью, то сопроводительное заявление можно было бы назвать нейтральным. Но с рынка труда Австралии в последнее время поступают не очень утешительные сигналы, что не могли не заметить в центробанке. В итоге было отмечено ухудшение некоторых показателей занятости, в частности незначительный рост уровня безработицы. Были также озвучены определенные опасения относительно повышения цен на жилье и уровнем долга домохозяйств. В сложившихся условиях ожидать сигналов от РБА об ужесточении денежно-кредитной политики в будущем пока не приходится. Австралийский доллар отреагировал на решение РБА снижением, обновив двухнедельные минимумы против доллара США.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0660-75. Евро пытается немного скоректироваться после многодневного снижения. В общем пара торгуется в глобальном нисходящем канале и лучшей стратегией работы в данных условиях станет открытие новых продаж на коррекциях пары. Ближайшим сопротивление выступает уровень $1.0700 (максимум 31 марта).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2457. Фунт продолжает снижаться после пятничного роста. По прежнему есть вероятность продолжения снижения от 28 марта. Сильным сопротивлением по паре может выступить уровень $1.2550-60 (максимумы 31 марта и 3 апреля).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y110.35. Пара 3-й день снижается. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке Y111.05 (максимумы американской сессии 3 апреля, MA 200 H1).

Ключевыми событиями вторника будет статистика по торговых балансах Канады и США, выходящая в 12:30 GMT. В первой половине дня внимание стоит обратить на британские данные по индексу PMI для строительного сектора (08:30 GMT), а также комментарии главы РБА Филиппа Лоу в 09:15 GMT. Кроме того, сегодня будет выступать глава ЕЦБ Марио Драги (14:30 GMT). Но навряд ли в сегодняшнем выступлении он затронет вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой и ее перспективами, так как его речь будет посвящена запуску в обращение новой банкноты номиналом 50 евро.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

По итогам понедельник фондовые площадки России ММВБ и РТС повысились на 0,64% и 0,83% соответственно.

Рублевый индекс вновь торгуется выше уровня 2000 пунктов, пытаясь продолжить начатый ранее отскок наверх. Следующее серьезное сопротивление располагается вблизи уровня 2040 пунктов. Что же касается валютного индекса РТС, то его основным сопротивлением сейчас выступает рубеж 1140 пунктов.

Кстати говоря, не только индексы вошли в консолидацию, на дневных графиках многих акций также просматриваются попытки формирования неких фигур.

Например, загляните в график «Лукойла», с начала марта там рисуется фигура, похожая на «треугольник». В обыкновенных бумагах «Татнефти» тоже рисуется формация, которую часто относят к моделям продолжения. Что-то похожее на «вымпел» проявляется на графике бумаг «Магнитогорского МК», а в акциях ГМК «Норильский Никель» тоже можно найти сужение. Недавно я писала про бумаги «РусГидро» в них тоже есть «треугольник».

Всё это говорит о том, что либо рынок сейчас находится в паузе между падениями, формируя модели, которые позже обозначат новые минимумы, либо эти консолидации часть коррекционной растущей волны.

Любая консолидация рано или поздно заканчивается прорывом. А это значит, что достаточно следить хотя бы за теми акции, что я озвучила, чтобы не пропустить возможностей для совершения выгодных сделок.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

TeleTrade: Рубль продолжит пользоваться спросом

На вторник 04 апреля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 56,1396 рублей, евро — 59,8953 рубль. После достижения основными валютами минимальных за последние полтора года значений против рубля, волатильность резко возросла. К окончанию торгов курс доллара на Московской бирже стабилизировался на отметке 56,12, евро — 59,85

Снижение нефтяных котировок от максимумов, достигнутых к концу прошедшей недели негативно отразились на позициях рубля. Но национальная валюта продолжает пользоваться спросом в преддверии очередных аукционов по размещению ОФЗ. Все настойчивее звучат вербальные интервенции относительно переоцененности рубля и возможности его резкого обесценивания на 5-10% в случае сворачивания carry-trade. При сохранении тенденции к снижению инфляции, Банк России на апрельском заседании может более существенно снизить процентную ставку, что, вероятно, повлияет на интерес к покупкам рубля, Пока же баланс сил сохраняется на стороне российской валюты.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 55,80 — 56,20.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Основные американские фондовые индексы продемонстрировали снижение после того, как Нью-Йорк и другие штаты обвинили администрацию Трампа в незаконном блокировании стандартов энергоэффективности, ставя под сомнение способность нового правительства продвигать запланированные реформы.

Кроме того, как стало известно, что условия ведения бизнеса в секторе промышленности США продолжили улучшаться в марте, но последние показатель был самым низким за 6 месяцев. Потеря импульса отражала более слабый рост производства и новых заказов, а также медленное увеличение рабочих мест. Производители стремились корректировать свои стратегии запасов в ответ на сдержанный рост продаж, при этом запасы готовой продукции сократились впервые за шесть месяцев. В марте окончательный индекс PMI снизился до 53,3 с 54,2 в феврале. Последнее чтение было самым низким с сентября 2016 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в марте активность в производственном секторе США ухудшилась, но меньше, чем средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 57,2 пункта против 57,7 пункта в феврале. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 57,0 пункта. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен в марте вырос до 70,5 с 68,0 в феврале, индекс занятости улучшился до 58,9 с 54,2, индекс новых заказов снизился до 64,5 с 65,1, индекс производства упал до 57,6 с 62,9, а индекс запасов снизился до 49,0 против 51,5 в феврале.

Компоненты индекса DOW преимущественно снизились (20 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.71%). Лидером роста оказались акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.09%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%).

На момент закрытия:

DJIA -0.06% 20,651.00 -12.22

Nasdaq -0.29% 5,894.68 -17.06

S&P -0.16% 2,358.87 -3.85

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото немного выросли, достигнув максимума 30 марта, что было обусловлено публикацией неоднозначных данных по деловой активности в производственном секторе США.

Отчет от Markit Economics показал, что условия ведения бизнеса продолжили улучшаться в секторе обрабатывающей промышленности в марте, но последние показатель был самым низким в течение шести месяцев. Потеря импульса отражала более слабый рост производства и новых заказов, а также медленное увеличение рабочих мест. Производители стремились корректировать свои стратегии запасов в ответ на сдержанный рост продаж, при этом запасы готовой продукции сократились впервые за шесть месяцев. Между тем, более высокие цены на сырье привели к самому высокому уровню инфляции расходов с сентября 2014. Затраты на заводскую продукцию также увеличились в самом быстром темпе в течение около двух с половиной лет. В марте окончательный индекс менеджеров по снабжению снизился до 53,3 пункта с 54,2 в феврале, и отодвинулся далее от 22-месячного пика, зарегистрированного в начале 2017 года (55,0). Последнее чтение было самым низким с сентября 2016 года.

Между тем, данные от Института управления поставками (ISM) показали: в марте активность в производственном секторе США ухудшилась, но меньше, чем средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 57,2 пункта против 57,7 пункта в феврале. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 57,0 пункта. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен в марте вырос до 70,5 с 68,0 в феврале, индекс занятости улучшился до 58,9 с 54,2, индекс новых заказов снизился до 64,5 с 65,1, индекс производства упал до 57,6 с 62,9, а индекс запасов снизился до 49,0 против 51,5 в феврале.

Дальнейшее повышение котировок золота сдерживало общее укрепление американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,25 процента, до уровня 100,60. Как правило, повышение курса доллара негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

В фокусе рынка также находятся перспективы денежно-кредитной политики ФРС США. В пятницу чиновник ФРС заявил, что ФРС может приостановить повышение процентных ставок, когда она начнет сокращать свои запасы облигаций. Как известно, цены на золото очень чувствительны к повышению ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов. Однако, постепенное повышение ставки несет в себе меньшую угрозу для цен на золото, чем серия резких изменений.

Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что за неделю по 28 марта хедж-фонды и финансовые менеджеры увеличили чистые длинные позиции по золотых контрактах на COMEX во вторую неделю подряд.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1250,80 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись в плюсе, хотя рост котировок был ограничен, поскольку инвесторы анализировали большое количество региональных экономических данных, а также проявляли осторожность вперед встречей лидеров США и КНР, которая состоится 6-7 апреля на принадлежащем Дональду Трампу курорте в штате Флорида.

Рынки Китая сегодня не работали и будут закрыты до 4 апреля, в связи с официальными праздниками в стране. Котировки на торгах в Гонконге выросли на 0,5% в конце торговли после того, как частное исследование показало, что активность в производственном секторе Китая увеличилась в марте более медленными темпами.

Котировки на торгах в Японии выросли, несмотря на сильную иену, так как последний отчет Банка Японии Танкан, по опросу производственных и сервисных компаний, показал улучшение корпоративного настроения в первом квартале 2017 года. Также поддержку котировкам оказали данные по индексу активности в производственном секторе Японии от Nikkei, который в марте продолжил расширяться, хотя в более медленном темпе. Согласно опубликованным сегодня данным, PMI от Nikkei опустился в марте к значению 52.4, в то время как большинство аналитиков ожидало снижения всего к 52.6. Напомним, в феврале месяце индекс был на отметке 53.3.

Акции компаний Meiji Holdings и Kirin Holdings выросли на 3,2% и 1,6% соответственно.

Рыночная стоимость Toshiba снизилась на -5,5%, после того как дочерняя компания Westinghouse начала процедуру оформления банкротства и приняла решение о продаже бизнеса по производству микрочипов.

Австралийский фондовый индекс закрылся с незначительным ростом, так как снижение цен на акции горнодобывающих и энергетических компаний затмили успехи продаж в банковском секторе.

Опубликованные сегодня экономические отчеты из Австралии были неоднозначными. Данные по заявкам на строительство, а также частные показатели потребительской инфляции увеличились в марте, в то время как розничные продажи снизились в феврале, добавив озабоченности по поводу снижения потребительских расходов.

NIKKEI 18983.23 +73.97 +0.39%

HSI 24261.48 +149.89 +0.62%

ASX 200 5872.68 +7.78 +0.13%

KOSPI 2167.51 +7.28 +0.34%

NZ50 7225.02 +28.24 +0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade