Были опубликованы следующие данные:

 —

В центре внимания рынков перед открытием европейской сессии среды находится план налоговой реформы в США, который, как ожидается, будет сегодня представлен американским президентом. По словам Дональда Трампа, этот план подразумевает существенное сокращение налогов для бизнеса и среднего класса. Некоторые СМИ со ссылкой на источники, знакомые с планом, сообщают, что он предусматривает сокращение налоговой ставки для корпораций с текущих 35% до 20%, а также возможность списывать свои капитальные расходы в течение как минимум пяти лет. Если план налоговой реформы понравится рынкам, доллар получит поддержку, как и фондовые индексы. В противном случае стоит ожидать обратной реакции, особенно на фондовом рынке, так как наблюдаемый после избрания Дональда Трампа президентом рост фондовых индексов во многом был обусловлен ожиданиями реформы системы налогообложения США.

Кроме плана налоговой реформы в США, точное время объявления которого уточняется, сессия среды будет содержать ряд других важных данных и событий, которые могут оказать сильное влияние на рыночную динамику. В первую очередь стоит отметить заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Его итоги будут озвучены в 20:00 GMT. Учитывая прошедшие на выходных парламентские выборы, за которыми последует переформатирование правительства страны, РБНЗ, с большой долей вероятности не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики, а его сопроводительное заявление будет достаточно нейтральным. На прошлом заседании в новозеландском центробанке выразили обеспокоенность укреплением курса национальной валюты. Подобные тезисы, скорее всего, будут содержаться и в сегодняшнем сопроводительном заявлении. Еще одним важным событием сегодняшнего дня будет выступление главы Банка Канады Стивена Полоза в 15:45 GMT. Согласно средним прогнозам, в текущем году канадский центробанк может еще дважды повысить ставки и участники рынков будут искать подтверждения подобных ожиданий в комментариях Полоза.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1770. Евро продолжает свое снижение. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа и теперь находится под контролем медведей. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1830 (максимум европейской сессии 26 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.3420. Фунт продолжает вчерашнее снижение, однако, все еще глобально находится в восходящем канале. Более того, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на окончание этого снижения. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3410 (минимум 26 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.50. Пара растет после вчерашнего подъема и глобально находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на окончание этой коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y112.00 (минимум американской сессии 26 сентября)

Основными макроэкономическими отчетами среды будет американская статистика по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Торги на российском рынке акций во вторник завершились на уровнях 2071,13 пунктов (0,13%) по индексу ММВБ и 1127,26 пунктов (-0,29%) по индексу РТС.

В ходе вчерашнего дня рублевый индекс достигал верхней полосы Боллинджера на днях, показав пик на уровне 2086,65 пунктов. День был закрыт свечей «падающая звезда».

Пока конечно сама по себе эта свеча ни о чем не говорит, но ее образование в районе потенциальной вершины рынка может служить предупреждением, особенно если по итогам сегодняшнего дня мы получим подтверждение данной модели.

Любая односвечная комбинация всегда требует подтверждения. Для разворота вниз нам нужна сегодня свеча падения.

Могу отметить, что похожие свечи образовались также и графиках отдельных акций. Так например, вчера обыкновенным акциям «Сбербанка» удалось установить новый годовой и исторический пик на отметке 195 рублей, но к закрытию бумаги откатились до 192,54 рублей. И хотя черное «тело» для «падающей звезды» предпочтительнее, день акции тоже закрыли свечей с длинной верхней «тенью», но белым «телом». Есть дивергенции на осцилляторах RSI и MACD, так что стоит занять выжидательную позицию, держа на руку наготове, чтобы сыграть на понижение.

В отличие от обыкновенных бумаг привилегированные свой выброс делали не на вершине, а в попытках пробоя линии сопротивления, которая шла от максимума 11 сентября. И хотя в течении дня бумаги и торговались выше, по итогам дня образовалось классическое «надгробие».

«Падающая звезда» образовалась и на дневном графике индекса РТС, и на графике акций «Роснефти», причем в обоих случаях также присутствуют дивергенции.

Возможно сейчас кажется маловероятным наступление серьезной коррекции, но как правило, именно на вершинах рынка присутствует эйфория. А текущие уровни по рынку нефти иначе как эйфорическими не назовёшь. Так что проявляем внимательность.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Новая неделя на российском рынке стартовала на волне позитива: индексы ММВБ и РТС выросли на 0,85% и 0,65% соответственно.

Как я уже писала ранее, на мой взгляд, индекс ММВБ может достичь диапазона 2080—2100 пунктов, где на отметку 2095,56 пунктов попадает 61,8% уровень коррекции от падения 2293,99-1774,56 пунктов. Именно вблизи этого рубежа дальнейшие перспективы индекса и должны проясниться.

Что же касается индекса РТС, то здесь на стороне его роста выступает также нефть, которая оказывает дополнительное давление на курс USDRUB.

C учетом того, что даже после заседания ФРС США, сил у американской валюты хватило разве что на подскок к уровню 58,40 рублей, после чего инициатива вновь перешла к «медведям». Сейчас высока вероятность не только возвращения доллара США в район 56,70-56,80 рублей, но и углубление его спуска до зоны 56-56,30 рублей, где расположены более значимые уровни поддержки, соответствующие минимальным значениям апреля—июня 2017г.

В противостоянии доллара и нефти, последняя одерживает безусловную победу. Накануне цены на «черное золото» взлетели до нового годового максимума до уровня 58,66$ за баррель (а сегодня локально котировки были и выше) на событиях в Курдистане, где проходил референдум о независимости и которому Турция угрожала перекрыть экспортный нефтепровод Джейхан, прекратив транзит нефти из этого региона.

В январе нефть марки Brent достигала максимума на уровне 58,37$ за баррель, так что где-то вблизи этого значения, она должна отстояться, прежде чем определиться с дальнейшим направлением. Также на район 58,40-58,50$ за баррель приходится и верхняя граница растущего тренда, в котором цены находятся с 22 июня. В виду чего я считаю маловероятным уход котировок за пределы данного канала. Скорее наоборот, логичным видится попытка неглубокого отката до зоны 57,30-57,50$ за баррель, после которой «быки» могут продолжить охоту за новыми максимумами.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Сентябрь 18.3 0.0

В начале сессии вторника на финансовых рынках мира наблюдается продолжение снижения склонности инвесторов к риску и повышение спроса на относительно безопасные активы. Причиной подобной тенденции продолжают оставаться озвученные накануне заявления министра иностранных дел КНДР о том, что президент США объявил войну Северной Кореи. По мнению северокорейского чиновника, то, что войну объявили США, дает Пхеньяну право на ответные меры, среди которых было отмечено право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они находятся не в воздушном пространстве КНДР. Ранее Пентагон в ответ на заявление КНДР о возможности использования ядерного оружия для самозащиты направил бомбардировщики ВВС США, сопровождаемые истребителями, в международное воздушное пространство над водами к востоку от Северной Кореи. Целью подобных действий была демонстрация военных возможностей, доступных американскому президенту. Учитывая крайне высокие риски дальнейшего обострения ситуации, спрос на относительно безопасные активы (иена, золото) в ближайшее время продолжит оставаться повышенным, что будет оказывать поддержку их ценам.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1835-60. Евро продолжает начатое в пятницу снижение. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа и теперь находится под контролем медведей. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1890 (максимум американской сессии 25 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3480. Фунт уже 6-й день торгуется в диапазоне, однако, все еще глобально находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3430 (минимум 25 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y111.50. Пара все еще пребывает в коррекции к общему восходящему тренду и глобально находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на окончание этой 3-х дневной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y111.10-20 (минимумы 19-20 сентября, MA 200 H1)

Среди запланированных событий вторника, которые обязательно привлекут внимание участников рынков, стоит отметить американскую статистику по индексу уверенности потребителей и продажам домов на первичном рынке (14:00 GMT). Также сильное влияние на динамику рынков могут оказать комментарии представители ФРС — Лайен Брейнард в 14:30 GMT и Джанет Йеллен в 16:45 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы анализировали результаты выборов из Германии, где партия правых националистов «Альтернатива для Германии» впервые получила места в парламенте.

Канцлер Германии Ангела Меркель была избрана на четвертый срок в воскресенье, но ей предстоит жесткие политические переговоры, чтобы сформировать новую правящую коалицию. В то же время ей придется иметь дело с более разобщенным парламентом после того, как партия «Альтернатива для Германии» превзошла ожидания и стала первой крайне правой партией, попавшей в Бундестаг более чем за полвека.

Между тем, сегодня переговорщики по Brexit намерены возобновить переговоры в Брюсселе после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй запросила переходный период после 29 марта 2019 года — когда Британия официально покидает Европейский Союз. Однако во время выступления во Флоренции в прошлую пятницу Мэй не смогла описать, как выглядят «новые отношения» между Великобританией и ЕС. Без твердых предложений ЕС не может вести переговоры о торговой сделке, не говоря уже о переходной сделке, сказал главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Тем временем, в ходе своего сегодняшнего выступления президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что Центробанк становится «более уверенным» в том, что инфляция вырастет до целевого уровня центрального банка». «Экономический рост в еврозоне является устойчивым и широкомасштабным. Восстановлению экономики еврозоны способствуют внутренние факторы, — отметил Драги. — Понижательные риски для экономики связаны с мировыми факторами и ситуацией на валютном рынке. Необходимо, чтобы восстановление экономики привело к укреплению инфляции». Впрочем, Драги сообщил, что все еще необходима очень значительная степень денежно-кредитного стимулирования, и добавил, что «позднее в этом году мы определим набор наших инструментов».

FTSE 100 -9.35 7301.29 -0.13% DAX +2.46 12594.81 +0.02% CAC 40 -14.16 5267.13 -0.27%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,18%, до 383,90, при этом большинство секторов завершили торги на положительной территории.

Среди аутсайдеров оказался банковский сектор — он снизился на 0,6%. Акции итальянского кредитора Banco BPM подешевели на 2,4%, в то время как испанского кредитора Caixabank упали на 3,79%.

Цена бумаг Tullow Oil взлетела на 7,12%, что оказалось наилучшим результатом среди компонентов Stoxx Europe Index 600. Крупнейший независимый производитель нефти в Африке заявил в понедельник, что возобновит бурение на нескольких нефтяных месторождениях Ганы после разрешения спора о морской границе.

Стоимость Alstom  — железнодорожной транспортной компании — увеличилась на 1,27%. По слухам, немецкая промышленная группа Siemens заинтересована в выборе Alstom в качестве фирмы для слияния железнодорожного бизнеса, а не канадского конкурента Bombardier.

Акции NCC  — шведской строительной фирмы — упали на 1,65% после того, как она заявила, что ожидает, что операционная прибыль в 3-м квартале будет значительно ниже рыночных прогнозов. Компания сообщила, что прибыльность сильно пострадала от списаний инфраструктурных проектов в Норвегии.

Котировки авиакомпании Lufthansa выросли на 0,52% после сообщений о том, что она готова заплатить 200 млн. евро за активы обанкротившейся авиакомпании Air Berlin.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть достигли 8-месячного максимума в понедельник после того, как крупные производители заявили, что мировой рынок уже на пути к перебалансировке, в то время как Турция пригрозила сократить потоки нефти из иракского региона Курдистана в сторону своих портов.

Турция сообщила, что может перекрыть трубопровод, который транспортирует нефть из Северного Ирака на мировой рынок. Данное заявление было сделано на фоне проходящего сегодня в курдской автономии Ирака референдума о независимости. Иракское правительство отметило, что не признает референдум и призвало зарубежные страны прекратить импорт курдской нефти. «Если этот призыв по бойкоту окажется успешным, рынок не досчитается около 500 000 баррелей сырой нефти в день", — сказал Commerzbank в записке.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и ряд других производителей договорились сократить производство примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки с начала 2017 года, что помогло поднять цены на нефть примерно на 15 процентов за последние три месяца.

Министр нефти Кувейта Эссам Аль-Марзук, который председательствовал на пятничном совещании Объединенного комитета по мониторингу, сказал, что ограничения на производство помогли сократить глобальные запасы нефти до их 5-летнего среднего уровня, что было первоначальной целью ОПЕК.

Министр энергетики России заявил, что никакого решения о продлении сроков соглашения после конца марта 2018 года не ожидается до января, хотя другие министры предположили, что такое решение может быть принято до конца этого года.

Между тем, Иран рассчитывает сохранить общий экспорт нефти и конденсата на уровне около 2,6 млн баррелей в сутки до конца 2017 года, заявил высокопоставленный чиновник из государственной нефтяной компании страны.

В фокусе внимания инвесторов также оставался пятничный отчет от компании Baker Hughes, который показал, что с 16 сентября по 22 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 5 штук, и составило 744 единиц. Количество установок по добыче газа выросло на 4 единицы, достигнув 190 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 1 единицу, до 935 штук.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,70 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 57,77 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade