Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, поскольку рост в секторе основных ресурсов компенсировал падение котировок телекоммуникационной отрасли.

Дальнейшее повышение индексов ограничивала политическая неопределенность в Европе, а также выжидательная позиция инвесторов в преддверии заседания ФРС. Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, оказались неплохими, и тем самым поддержали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики на заседании в марте. Сейчас рынок полностью учитывает в котировках два повышения ставок в этом году, но сомневается в возможности дальнейших шагов. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 95,2% по сравнению с 35,4% в начале месяца. Аналитики отмечают, что сопроводительное заявление ФРС, которое должно быть опубликовано в 18:00 GMT, будет тщательно изучено с целью выявить любые изменения в мышлении среди политиков. «Хотя вероятность роста ставки ФРС учтена почти на 100%, наблюдатели будут акцентировать внимание на графическом прогнозе по ставкам, чтобы отследить любые намеки на будущее денежно-кредитной политики ФРС», — указал аналитик London Capital Group Ипек Оскардескайя.

Участники рынка также сохраняют осторожность в ожидании парламентских выборов в Нидерландах, который пройдут 15 марта и станут первыми в Европе в этом году. В общей сложности 28 партий борются за шанс создать правительство. Согласно опросу, партия VVD, возглавляемая нынешним премьер-министром Марком Рютте, пока лидирует. Однако, если победу одержит партия ультраправых во главе с Гертом Вилдерсом, это породит беспокойство на рынке. Впрочем, этой партии будет очень непросто сформировать правящую коалицию.

Вместе с тем, завтра немецкий канцлер Меркель встречается с президентом США Трампом, а в четверг стартует встреча министров финансов и глав центробанков G20, в которой примет участие новый глава американского Минфина Стивен Мнучин. В целом, ближайшие несколько дней будут характеризоваться повышенной волатильностью.

FTSE 100 +24.00 7367.08 +0.33% DAX +26.85 11990.03 +0.22% CAC 40 +6.28 4999.60 +0.13%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,38%, до 374,79. Крупные биржи и практически все сектора зафиксировали повышение. Рост возглавил сектор основных ресурсов, в то время как аутсайдером оказался телекоммуникационный сегмент.

Капитализация Amec Foster  — британской инжиниринговой фирмы — подскочила на 11,6% после достижения соглашения по поводу ее приобретения компанией John Wood Group за 2,23 млрд. фунтов. Если сделка состоится, она станет крупнейшей среди компании по энергетическим услугам в Великобритании. Тем временем, акции John Wood Group поднялись на 1,4%.

Стоимость британской Bovis Group выросла на 10% после того, как компания получила предложение о слиянии от конкурента Galliford Try .

Цена бумаг Aryzta  — швейцарской продовольственной компании — упала на 2,4% на фоне сообщений о снижении объема чистой прибыли.

Котировки HSBC Holdings Plc повысились на 0,9% после того, как стало известно, что с 1 октября совет директоров банка возглавит Марк Такер, CEO крупнейшего гонконгского страховщика AIA Group. Аналитики и инвесторы выражают одобрение в связи с тем, что HSBC выбрал для этого поста человека с большим опытом работы в регионе.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти колеблются в пределах 3-месячных минимумов, так как рост запасов нефти в США и дальнейшее усиление буровой активности в Соединенных Штатах компенсирует оптимизм по поводу усилий ОПЕК по ограничению добычи нефти и уменьшению глобального переизбытка.

После более чем двух месяцев сокращения производства Организацией стран-экспортеров нефти, рынок сталкивается с доказательствами того, что добыча нефти в США остается на высоком уровне и глобальные рынки остаются перенасыщенными. Напомним, в пятницу отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 4 по 10 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 617 единиц с 609 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца сентября 2015 года. Количество установок по добыче газа увеличилось на 5 единиц, составив 151 единицу. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 12 единиц, до уровня 768 единиц. Последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения и может оказать давление на цену нефти.

Стоимость нефти упала более чем на 8 процентов с прошлого понедельника, зафиксировав самое большое недельное снижение в течение четырех месяцев, и аналитики говорят, что падение цен может продолжится. Впрочем, эксперты Goldman Sachs указали, что остаются «очень уверенны» касательно цен на сырьевые товары и сохранили прогноз по цене WTI на 2-й квартал на $57,50.

Между тем, данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США показали, что финансовые менеджеры сократили чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на нефть WTI по итогам недели, завершившейся 7 марта.

Определенное влияние на динамику торгов оказывают ожидания заседания ФРС, которое завершится в среду. Ожидается, что на нем будет принято решение об увеличении учетной ставки. «Текущая неделя будет наполнена важными сообщениями, которые могут оказать существенное влияние на рынок. Однако ключевым показателем для него станет решение ФРС по учетным ставкам», — сказал Майкл МакКарти из CMC Markets.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,99 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 51,45 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото растеряли почти все ранее заработанные позиции, вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной этому была перспектива неминуемого повышения ставки ФРС. Впрочем, падение котировок ограничивали скорые выборы в Нидерландах, создающие неопределенность и стимулирующие спрос инвесторов на безопасные активы.

Эксперты отмечают, что в центре внимания участников рынка остаются политические события в Европе. Уже в среду состоятся парламентские выборы в Нидерландах, и если победу одержит партия ультраправых во главе с Гертом Вилдерсом, это породит беспокойство на рынке. Впрочем, этой партии будет очень непросто сформировать правящую коалицию.

Кроме того, в среду завершится двухдневное заседание ФРС. Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, оказались неплохими, и тем самым поддержали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики на заседании в марте. Сейчас рынок полностью учитывает в котировках два повышения ставок в этом году, но все еще сомневается в возможности дальнейших шагов. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 95,2%. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах металла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Аналитики заявляют, что заявление ФРС, которое должно быть опубликовано в 18:00 GMT, будет тщательно изучено с целью выявить любые изменения в мышлении среди политиков.

«Повышение ставки ФРС в среду полностью учитывается рынком. Единственное, что может спровоцировать всплеск доллара и ставок, если члены FOMC пересмотрят число повышений ставок, которые они ожидают в этом году, — говорится в записке ICBC Standard Bank. — Мы определенно считаем, что ФРС повысит ставку четыре раза в этом году».

Трейдеры заявили, что золото должно завершить сегодняшние торги выше уровня $1,209, где проходит 55-дневная скользящая средняя, ​​чтобы добиться дальнейшего роста. Ближайшая поддержка расположена на психологическом уровне в 1200 долларов за унцию.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust сократились в пятницу на 1,06 процента, до 825,22 тонны.

Стоимость майского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1204,60 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

В понедельник, 13 марта к 15:00 мск ситуация на Forex относительно спокойная. Доллар США восстанавливается от потерь прошедшей пятницы. Индекс доллара DXY просевший в начале европейской сессии к отметке 101.00, к текущему моменту торгуется по 103,32. Пара EUR/USD протестировавшая отметку 10,0714, снизилась к отметке 1,0660. Уровень баланса индикатора Пивот Пойнт, который рассматривается как водораздел между фазой внутридневного роста и падения проходит по уровню 1,0650. В 16:30 мск состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое может оказать влияние на дальнейшую динамику основной валю ной пары.

При этом, стоит отметить, что британский фунт и австралийский доллар сохраняют преимущество, полученное в азиатскую сессию. Пара GBP/USD закрепилась выше уровня 1,22, а AUD/USD готова к штурму 0,7600. На локальном рынке доллар консолидируется около отметки 59 рублей на фоне приостановки снижения нефтяных цен. Майский фьючерс североморской смеси Brent торгуется по $51.40 за баррель. Золото торгуется вблизи уровня закрытия в прошедшую пятницу около отметки 1203, после неудачной попытки пробиться выше уровня 1211.

В целом, ситуация на валютном и сырьевом рынке остается относительно спокойной, но наступившая неделя обещает активные движения на фоне насыщенного макроэкономического календаря. Краткосрочная техническая картина до конца текущей недели для евро будет сохраняться позитивной пока торги проходят выше отметки 1,0630. Британский фунт после пробоя вверх уровня 1,22, имеет потенциал роста к уровню 1,23. При этом стоит учитывать, что развитие ситуации будет сильно зависеть от реакции на решение по монетарной политике ФРС США, которое будет опубликовано 15 марта.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Январь -0.3% Пересмотрено с -0.4% 0.0%

Американский доллар остается подавленным в начале новой недели, несмотря на сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу, а также высокую уверенность участников рынков в том, что на этой неделе ФРС повысит ставки. Причиной коррекции доллара является фиксация прибыли в преддверии заседания федрезерва, после его заметного укрепления с начала февраля.

Евро остается поддержанным благодаря поступившей в пятницу информации о том, что на прошедшем заседании ЕЦБ обсуждался вопрос повышения ставок до завершения действия программы покупки активов в конце текущего года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0710. Евро продолжает укрепление уже третий день подряд и вырос к уровню $1.0710. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые покупки после коррекции к этому росту. Ближайшей поддержкой выступит уровень $1.0660 (50% Fibo $1.0495-$1.0825).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2230. Фунт резко вырос после двухдневного флета и подошла к уровню MA 200 H1. Пара вышла из нисходящего канала и будет пытаться закрепиться выше него. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых покупок на ретесте пробитого уровня сопротивления. Сильной поддержкой может выступить максимум 9 марта ($1.2195).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y114.50. Пара второй день подряд корректируется после начатого с 1 марта восходящего движения. USD/JPY остается в восходящем канале и лучшей стратегией станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает минимум 9 марта Y114.40.

Новая неделя будет крайне насыщенной важными событиями и данными, основным с которых будет заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в среду. На текущий момент шансы повышения ставок на данном заседании согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды оцениваются в 88,6%. Кроме ФРС свои заседания проведут Банк Японии, Национальный банк Швейцарии и Банк Англии. Сегодня рынки будут следить за выступлением главы ЕЦБ Марио Драги. Президент ЕЦБ будет выступать со вступительным словом на конференции во Франкфурте. Его речь начнется в 13:30 GMT. О теме речи не сообщается, так же как и о возможности вопросов от аудитории. Публикаций макроэкономических данных высокой степени важности на сегодня не запланировано.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На прошедшей неделе российский рубль показал устойчивость на фоне тех провалов, которые случились на рынке нефти. Напомню, что в среду, после данных Минэнерго США, показавших рекордный уровень запасов и рост добычи нефть, после непродолжительных колебаний фьючерсы устремились вниз, прорвали ключевые уровни поддержки, вышли из 12 недельного коридора и в итоге потеряли около 5 процентов. Падение продолжилось в пятницу, продолжается и сейчас. Нефть к понедельнику потеряла около 7 проц. Рубль, конечно, отреагировал на такое движение базового актива и сдал, всего около 2 проц. Сейчас котировки доллара около 59 рублей. Судя по всему, если ситуация на рынке нефти стабилизируется, то у рубля есть все шансы вернуть утраченные позиции. Важным событием станет заседание ФРС. Негативным сценарием для нашей валюты, как и для всех валют EM будет повышение ставки и агрессивный текст заявления ФРС с намеками на более крутой цикл роста ставок в США. Шансы на такой сценарий сейчас 50 на 50. Хотя, если судить по индексу доллара, который сдал позиции со 102 до 101 пункта, то глобальные игроки на агрессивность членов Комитета по открытым рынкам ФРС США не рассчитывают.