Основные фондовые индексы США завершили сессию преимущественно в минусе, так как рост финансовых показателей после сильного отчета занятости был компенсирован снижением акций энергетического сектора.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в феврале сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 298 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 261 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 246 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Кроме того, запасы оптовой торговли в США упали несколько больше, чем предполагалось в январе, однако инвестиции в запасы по-прежнему могли способствовать экономическому росту в первом квартале. Согласно данным, оптовые запасы уменьшились на 0,2%, самое большое падение с февраля 2016 года, после того, как в декабре выросли на 1,0%. Министерство сообщило в прошлом месяце, что оптовые запасы снизились на 0,1% в январе.

Нефтяные фьючерсы подешевели примерно на 5%, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов и общее укрепление доллара США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 февраля—3 марта запасы нефти существенно выросли, превысив прогнозы, в то время как запасы бензина и дистиллятов резко сократились. Согласно данным, запасы нефти выросли на 8,2 млн баррелей до 528,4 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,660 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно снизились (23 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.70%). Лидером роста оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.78%).

Сектора индекса S&P продемонстрировали смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.2%). Лидером роста оказался сектор здравоохранения (+0.3%).

На момент закрытия:

Dow -0.33% 20,855.35 -69.41

Nasdaq +0.06% 5,837.55 +3.62

S&P -0.23% 2,363.05 -5.34

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку более высокая доходность немецких облигаций и ожидания скорого повышения ставки ФРС оказывали поддержку акциям кредиторов. Кроме того, инвесторы анализировали корпоративную отчетность, а также данные из Германии и Великобритании.

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило, что по итогам января объем промышленного производства увеличился на 2,8% по сравнению с декабрем, когда было зафиксировано падение на 2,4%. Экономисты прогнозировали рост на 2,6%. Без учета энергии и строительства, объем промышленного производства увеличился на 3,7%. В промышленности, выход энергии снизился на 0,7 %, а производство в секторе строительстве снизилось на 1,3%. Производство капитальных товаров в январе увеличилось на 6,1%, а потребительских товаров на 2,3%. Производство промежуточных товаров показало рост на 1,7%. В Destatis заявили, что ожидают дальнейшего восстановление активности в промышленности в связи с улучшением настроений в деловых кругах, несмотря на падение производственных заказов в начале года.

В фокусе рынка также оказался ежегодный доклад о бюджете Британии. Министр финансов страны Хаммонд отметил, что в следующие несколько лет объем заимствований правительства будет ниже, чем прогнозировалось в ноябре. Также он представил новые прогнозы, согласно которым экономика в этом году сильно вырастет, но в 2018 году несколько замедлится. ВВП, согласно прогнозу, в текущем году вырастет на 2%, что выше ноябрьского прогноза о росте на 1,4%. В 2018 году, как ожидается, рост ВВП замедлится до 1,6%, но вновь ускорится в 2019 году.

Участники рынка также продолжали готовится к завтрашнему заседанию ЕЦБ. На фоне улучшения перспектив экономики еврозоны и превышения инфляцией целевого уровня усиливается давление на ЕЦБ в сторону ужесточения политики. Тем не менее, результаты опроса Reuters показали, что ЕЦБ, вероятно, останется привержен текущим параметрам денежно-кредитной политики в ходе мартовской встречи. Что касается ключевых процентных ставок, согласно средним оценкам более чем 60 экономистов они будут оставаться на текущем уровне, по крайне мере, до 2-й половины 2018 года. «Несмотря на рост инфляции и умеренное восстановление экономики, текущая ситуация, скорее всего, не вызовет какой-либо бурной реакции ЕЦБ. Учитывая высокую степень политической неопределенности в регионе, мы считаем, что ЕЦБ не станет отказываться от программы количественного смягчения в ближайшем будущем», — отметили эксперты Nord LB.

FTSE 100 -4.38 7334.61 -0.06% DAX +1.17 11967.31 +0.01% CAC 40 +5.48 4960.48 +0.11%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,08%, до 372,58. Среди 19 отраслевых групп, максимальное повышение записали банковский сектор. Тем временем, сегмент базовых ресурсов завершил торги с понижением на 0,6%, несмотря на новости о прочных перспективах китайской металлургической промышленности.

Капитализация Adidas выросла на 9,4% после сообщения об «ошеломляющей» прибыли. Компания ожидает, что ее валовая маржа в 2017 году увеличится до 49,1 процента.

Акции G4S PLC подорожали на 8% после заявлений об увеличении на 18% скорректированной прибыли в прошлом году.

Стоимость Inmarsat увеличилась на 8,6% в ответ на новости о повышении прибыли на 9,5%.

Котировки Just Eat подскочили на 3,9% после того, как аналитики Barclays улучшили рейтинг акций компании, ссылаясь на позитивную отчетность, которая была опубликована накануне.

Цена бумаг французской коммунальной фирмы EDF обвалилась на 7,9% на фоне сообщений, что правительство Франции продало акции компании на сумму 92 млн. евро.

Капитализация Boskalis  — голландской морской строительной компании — снизилась на 3,9% после того, как стало известно о первом за 20 лет сокращении разовых сборов за полный год.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подешевели почти на 2%, растеряв все ранее заработанные позиции, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 февраля—3 марта запасы нефти существенно выросли, превысив прогнозы, в то время как запасы бензина и дистиллятов резко сократились. Согласно данным, запасы нефти выросли на 8,2 млн баррелей до 528,4 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,660 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга возросли на 867 000 баррелей до 64,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 6,6 млн баррелей до 249,3 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,7 млн баррелей до 161,5 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,3 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,1%, до 85,9%. Аналитики ожидали роста на 0,5%. Потребление нефти в США сократилось на 0,712 млн баррелей в день до 15,492 млн баррелей в день, а импорт нефти в США вырос на 0,561 млн баррелей в день до 8,15 млн баррелей в день. Тем временем, добыча нефти в США увеличилась до 9,088 млн баррелей в день против 9,032 млн баррелей в день на предыдущей неделе. В целом, данные от Минэнерго США подтвердили вчерашние оценки от Американского института нефти (API). Отчет API показал, что запасы сырой нефти за неделю до 3 марта резко выросли, достигнув нового рекордного уровня с 1982 года. Запасы сырой нефти выросли на 11.6 млн. баррелей, запасы в Кушинге увеличились на 788 тыс. баррелей, запасы бензина сократились на 4.96 млн. баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2.90 млн. баррелей.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказывала динамика доллара. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,30 процента, до 102,12. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемой в американской валюте нефти, снижая спрос на нее со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 52,77 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 54,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото заметно снизились, достигнув 5-недельного минимума, что было вызвано общим укреплением доллара США и усилением вероятности скорого повышения процентных ставок ФРС.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,25 процента, до уровня 102,06. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Поддержку доллару оказали сильные данные по рынку труда США. Отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в феврале сильнее, чем ожидалось. Согласно данным, в феврале количество занятых выросло на 298 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 261 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 246 тыс.). Ожидалось, что число занятых увеличится на 190 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 106 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 193 тыс. После статистики от ADP фокус рынка сместился на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые выйдут в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в феврале занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 190 тыс. после повышения на 227 тыс. в январе, а уровень безработицы упал до 4,7% с 4,8%. Недавно глава ФРС Йеллен заявила, что решение о повышении ставки будет уместным, если занятость и инфляция будут расти в соответствии с ожиданиями. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 86,4% по сравнению с 81,9% днем ранее и 35,4% в начале марта. Напомним, золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах металла, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

«Пятничный отчёт по рынку труда США обеспечит окончательное подтверждение того, что повышение процентной ставки состоится на следующей неделе, и это может оказать сильное давление на золото», — сказал товарный аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Между тем, эксперт ETF Securities Мартин Арнольд сказал, что на фоне политических рисков во Франции, а также отсутствия определенности касательно политики в Соединенных Штатах, золото будет получить поддержку, поскольку повышение процентной ставки ФРС уже учтено в ценах.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1207,20 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

В 05:00 GMT Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 115.6 Пересмотрено с 114.8 114.9

В 05:00 GMT Япония Индекс ведущих индикаторов Январь 104.9 Пересмотрено с 104.8 105.4 105.5

В 06:00 GMT Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Февраль 49.4 50.6

В 06:00 GMT Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Февраль 49.8 49.9 48.6

Сессия среды началась достаточно спокойно. Вышедшие данные по торговому балансу Китая, а также японская статистика по индексам лидирующих и совпадающих индикаторов существенного влияния на динамику рынков не оказали. Основной темой на рынках остается возможное повышение федрезервом ставок на мартовском заседании, однако подобная вероятность уже заложена в цены. Сейчас рынки ожидают публикации данных по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий регулятора. Основной отчет по занятости выйдет традиционно в пятницу, а сегодня внимание привлечет статистика по изменению количества занятых в частном секторе американской экономики от ADP. Данные будут опубликованы в 13:15 GMT.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0555-75. Евро все еще корректируется после пятничного бурного роста. В целом, по итогам 2-х последних недель, евро находится во флэте $1.0500-$1.0630. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые продажи от верхней границы боковика к нижней. Ближайшим сопротивлением выступает область максимов 2-х последних недель — $1.0630-40.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2195-10. Фунт с 24 февраля снижается против доллара и торгуется в нисходящем канале. Лучшей стратегией в таких условиях является открытие новых продаж. Сильным сопротивлением может выступить область максимумов 1-6 марта ($1.2300-25).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.60. Пара продолжает пятничное снижение и корректируется. Тем не менее, пара остается в восходящем канале и лучшей стратегией станет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой по паре выступает минимум 6 марта и MA 200 H1 (Y113.35-55).

Кроме данных от ADP сегодня участники рынков будут отслеживать ежегодную публикацию бюджета Великобритании (12:30 GMT). Важным отчетом сегодняшнего дня также будут данные по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно на отрицательной территории. Внимание инвесторов было направлено на свежие экономические данные, а также перспективы повышения процентной ставки в США в конце этого месяца.

Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что объем производственных заказов снизился в январе на 7.4% по сравнению с ростом на 5.2% в декабре. Большинство экономистов ожидали снижения показателя всего на 2.5%. Эксперты отмечают, что падение заказов объясняется слабым внешним и внутренним спросом. Внутренние заказы сократились на 10.5%, а экспортные заказы снизились на 4.9%. Новые заказы из еврозоны снизились на 7.8%. Кроме крупных заказов, новые заказы в обрабатывающей промышленности сократились в январе на 2.9%. Однако, был и позитивный момент в отчете: оборот обрабатывающей промышленности увеличился на 3.7% в январе, в отличие от пересмотренного спад на 2.8% в декабре.

Между тем, пересмотренные данные Eurostat показали, что экономика еврозоны зафиксировала стабильный рост в четвертом квартале, как и предполагалось ранее. Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента, зафиксировав такой же темп повышением, что и в третьем квартале. В годовом исчислении рост ВВП замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в третьем квартале. Расходы домашних хозяйств и государственные расходы выросли на 0,4 процента. Объем инвестиций вырос на 0,6%. Экспорт и импорт увеличились соответственно на 1,5 и 2 процента.

Кроме того, участники рынка готовились к заседанию ЕЦБ. На фоне улучшения перспектив экономики еврозоны и превышения инфляцией целевого уровня усиливается давление на ЕЦБ в сторону ужесточения политики. Тем не менее, результаты последнего опроса, проведенного Reuters показали, что ЕЦБ, вероятно, останется привержен текущим параметрам денежно-кредитной политики в ходе мартовской встречи. Что касается ключевых процентных ставок, согласно средним оценкам более чем 60 экономистов они будут оставаться на текущем уровне, по крайне мере, до 2-й половины 2018 года. «Несмотря на рост инфляции и умеренное восстановление экономики, текущая ситуация, скорее всего, не вызовет какой-либо бурной реакции со стороны ЕЦБ. Кроме того, учитывая высокую степень политической неопределенности в регионе, мы считаем, что ЕЦБ не станет отказываться от программы количественного смягчения в ближайшем будущем», — отметили эксперты Nord LB.

FTSE 100 -11.13 7338.99 -0.15% DAX +7.74 11966.14 +0.06% CAC 40 -17.19 4955.00 -0.35%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,31%, до уровня 372,12. Среди 19 отраслевых групп, максимальное падение записал сектор коммунальных услуг. Лидером роста оказался сегмент автопроизводителей.

Капитализация E.ON UK сократилась на 2,4% после того, как компания сообщила, что с апреля повысит цены на газ (+3,8%) и электроэнергию (+13,8%) для британских потребителей с целью поддержки производства возобновляемой электроэнергии и сокращения потребления энергии.

Акции Just Eat подорожали на 4,6% на фоне новостей об увеличении выручки на 0,5% и удвоении прибыли до вычета налогов.

Стоимость Software AG выросла на 2,7% после объявления о выкупе собственных акций в объеме до 100 миллионов евро.

Цена бумаг Intertek повысилась на 4,8%, поскольку показатели по доходам превысили ожидания.

Котировки Aggreko снизились на 12,9%. Компания заявила, что сократила доналоговую прибыль в 2016 году на 24% и добавила, что ожидает ухудшения показателей в текущем году.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade