Фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги почти без изменений, поскольку инвесторы взяли передышку после сильного ралли на Уолл-стрит, и сосредоточили свое внимание на свежих финансовых отчетах и политической нестабильности.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали статданные по еврозоне и Британии. Индекс потребительских цен, публикуемый Евростатом, в феврале вырос на 2,0% годовых после роста на 1,8% в январе, что превысило целевой уровень Европейского ЦБ впервые за четыре года. При этом базовая инфляции осталась на уровне 0,9%. Однако, сегодняшние данные, вероятно, на убедят ЕЦБ в том, что инфляция будет оставаться около данного уровня, так как рост был вызван более быстрым увеличением цен на энергоносители и на продукты питания.

Отдельный отчет от Евростат показал, что уровень безработицы в еврозоне в январе остался без изменений и составил 9,6%. Как видно из данных, безработица стабилизировалась после роста в прошлом году и это по-прежнему самый низкий уровень, зафиксированный в зоне евро с мая 2009 года. Среди 28 стран Европы уровень безработицы составил 8,1% в январе 2017 года, по сравнению с 8,2% в декабре 2016 года и с 8,9% в январе 2016 года. Это самый низкий показатель с января 2009 года. По оценкам Евростата, 19.969 миллионов мужчин и женщин в 28 стран ЕС, из которых 15,620 млн находились в зоне евро, были безработными в январе. По сравнению с декабрем 2016 года, число безработных лиц сократилось на 96 000 в ЕС и на 56 000 в зоне евро.

Между тем, отчет от CIPS и Markit указал, что индекс деловой активности в секторе строительства Британии составил 52,6 пункта в феврале, что оказалось немного выше предыдущего значения 52,2. Индекс превышает уровень 50 шестой месяц подряд, указывая на рост активности, однако показатель остается ниже пика, достигнутого после референдума. В отчете сообщалось, что строительные компании зафиксировали устойчивый рост деловой активности в феврале. Основной рост был зафиксирован в гражданском и жилищном строительстве, в то время как коммерческое строительство снизилось впервые с октября 2016 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,01%, до уровня 375,73. Сектора основных ресурсов и розничной торговли возглавили снижение, причиной чему были новости по прибыли. Максимальный прирост зафиксировал сектор коммунальных услуг.

Капитализация французской энергетической компании Engie увеличилась на 8,2% после того, как фирма заявила, что сократит воздействие неустойчивости цен на энергоресурсы. Кроме того, в компании сообщили о приобретении регенерационного бизнеса Keepmoat за 330 млн. фунтов.

Акции Capita обвалились на 9,1% после новостей о том, что исполнительный директор уйдет в отставку. Причиной такого решения было названо падение прибыли до вычета налогов на 33%.

Стоимость Travis Perkins  — поставщика строительных материалов — снизилась на 6,1%, поскольку компания объявила о сокращении объема прибыли до вычета налогов на 67%.

Цена бумаг Cobham подскочила на 13,4% после того, как компания заявила, что намерена привлечь 500 млн. фунтов путем выпуска новых акций.

Котировки Decco  — крупнейшего в мире поставщика временного персонала — упали на 2,9%, несмотря на то, что фирма сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли в 4-м квартале.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Сегодня в фокусе внимание инвесторов те компании, по которым сегодня выходила финансовая отчетность.

Это МосЭнерго, Сбербанк и Аэрофлот.

Мы видим рост в акциях «МосЭнерго» и «Сбербанка» и падение бумаг «Аэрофлота» (-2,34% к 16 МСК), правда, надо отметить, что накануне они показали впечатляющий рост. Уровень 180 рублей на текущий момент выступает в роли сильного уровня сопротивления для данных бумаг.

Как известно, «Аэрофлот» получил 38,826 млрд. рублей чистой прибыли по МСФО в 2016 году против убытка в 6,5 млрд. рублей годом ранее. Операционная прибыль составила 63,3 млрд. руб., увеличившись на 43,4%. Выручка «Аэрофлота» выросла на 19,4%, до 495,88 млрд. руб. Полагаю, что сегодняшний откат никак не связан с вышедшей отчетностью, скорее это обычная фиксация «длинных» позиций, открытых в расчете на хорошие показатели деятельности за 2016г.

Что касается Сбербанка, то он показал чистую прибыль за 2016 год в размере 541,9 млрд. руб. или 25,00 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с МСФО. На эту новость как обыкновенные, так и привилегированные акции реагируют подъемом на 1,14% и 0,96%. Основными зонами предложения по ним выступают уровни 165 и 125 рублей соответственно.

ПАО «Мосэнерго» в 2016 г. получило чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 11 млрд. руб., это на 72,5% больше, чем в 2015 г.

Кстати говоря, несмотря на текущий отскок, график акций «МосЭнерго» пока выглядит не очень перспективно для покупок. Ниже уровня 2,4 рублей высока вероятность снижения до 2,2 рублей.

Завтра советую приглядеться к акциям «НЛМК», на повестке дня будет обсуждаться вопрос о рекомендациях совета директоров по распределению чистой прибыли, в том числе о размере дивидендов. Размер будущих дивидендов всегда влияет на привлекательность акций, так что не исключено, что мы можем получить сигнал о перспективах этой компании.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе основные индексы торговались в зеленой зоне вслед за рекордным ростом котировок в США, где рынок акций получил поддержку благодаря возросшему оптимизму в отношении перспектив политики Дональда Трампа. Также на динамику торгов повлияли комментарии представителей Федеральной резервной системы США, которые повысили ожидания повышения базовой процентной ставки центробанком на мартовском заседании.

Котировки на токийской фондовой бирже выросли на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским экспортера. Рост доходности казначейских облигаций США оказали поддержку страховым компаниям и азиатским банкам.

Фондовый рынок Австралии завершил торги ростом за счет укрепления в секторе горнодобывающей промышленности.

Фондовый индексы на материковом Китае снизились в преддверии ежегодных политических встреч, которые начнутся в ближайшие выходные.

Nikkei 225 19,564.80 +171.26 +0.88%

Shanghai Composite 3,230.57 -16.36 -0.50%

S&P/ASX 200 5,776.59 +71.79 +1.26%

Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 2,8%, и Nomura — на 1,7%.

Стоимость бумаг Toyota Motor увеличилась на 0,3%, Sony Corp. — на 1,5% и Canon Inc. — на 1,2%.

Акции South32 Ltd подорожали на 9,4%, а рыночная стоимость Independence Group NL увеличилась 8,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь 3.33 Пересмотрено с 3.51 3.8 1.30

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -2.5% Пересмотрено с -1.2% -0.4% 1.8%

Сильные данные по личным доходам и индексу ISM для производственного сектора экономики США усилили ожидания участников рынков относительно возможного повышения федрезервом ставок на заседании в марте. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения целевого диапазона учетной ставки с текущих 0,50- ,075% до 0,75-1,00% в 66,4%, тогда как вчера еще эта вероятность равнялась 35,4%. Укрепление ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС оказывает поддержку доллару, индекс которого накануне обновил февральские максимумы.

Среди событий, привлекших внимание участников рынков в начале сессии четверга, стоит отметить данные по торговому балансу Австралии, которые оказались значительно хуже ожиданий, оказав тем самым негативное влияние на курс австралийского доллара.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.0525. По всей видимости рост, который наблюдался по паре с 22 февраля закончился и на данный момент евро формирует очередную импульсную волну в общем нисходящем тренде с февраля этого года. Лучшей стратегией работы в таком случае будет открывать новые продажи. Ближайшей сильной поддержкой может выступить область максимов последних 2-х недель — $1.0620-30, а также уровень MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2260. С 24 февраля фунт снижается против доллара. Ближайшей поддержкой может выступить максимум 1 марта и уровень MA 200 H1.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара резко выросла к Y114.15. Пара продолжает свой рост и пытается сформировать новый импульс в восходящем движение с начала февраля. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой по паре станет вчерашний минимум и уровень MA 200 H1.

Основными событиями сегодняшней сессии будет статистика по инфляции в еврозоне (в 10:00 GMT будет обнародована предварительная оценка индекса потребительских цен за февраль) и Японии (японские индексы потребительских цен выйдут в 23:30 GMT). Также стоит обратить внимание на традиционные для четверга данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые выйдут в 13:30 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Вчера на российском рынке акций случился покупательский бум, индексы ММВБ и РТС выросли на 1,18% и 0,90% соответственно. Но прирост отдельных бумаг достигал 7-8%.

Сегодня я предлагаю пробежаться по графикам металлургов.

МЕЧЕЛ: Итак, обыкновенные акции «Мечела» в среду выросли на 4,9% до 154 рублей.

Глядя на их график в принципе все понятно итак: бумаги ранее пробили вниз существовавший в них «треугольник» и практически идеально отработали его высоту вниз. При этом ценам удалось достигнуть уровня медленной скользящей средней ЕМА200 на днях и не выйти за пределы 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи от роста 86,05-219,75 рублей, который попадал на отметку 137,12 рублей. Минимумом стала отметка 134,11 рублей.

Вчерашняя свеча, также как и свеча от 28 февраля, имеет нижнюю «тень» и вместе они дают нам «пинцет», который может стать основанием для игры в отскок, как минимум до уровня, 162-167 рублей.

Усиления покупательской активности можно ожидать при условии пробоя линии сопротивления нисходящего тренда на самом осцилляторе RSI.

СЕВЕРСТАЛЬ: Бумаги «Северстали» за вчерашний день прибавили в весе 3,9%, подорожав до 859,6 рублей. Обращаю внимание, что отскок произошел уже за пределами растущего тренда, который длился с июня 2016г.

Уровнем спроса послужил 50% Фибо-уровень от роста 631,7-1051,5 рублей, который совпал с зоной локальных максимумов августа—сентября 2016г.

Довольно мощная свеча вчерашнего дня, перекрывшая собой последние свечи падения, говорит о том, что покупатели сочли текущие уровни привлекательными для покупок. Также пробита линия нисходящего тренда на осцилляторе RSI. Все это вместе взятое указывает на высокую вероятность дальнейшего подъема котировок в район 890-900 рублей, где располагаются серьезные уровни сопротивления — это и горизонтальное сопротивление, соответствующее нижней границе фигуры «треугольник» и пройденная вниз поддержка долгосрочного растущего тренда.

ММК: Акции «ММК» за торги среды выросли на 1,88% до уровня 37,675 рублей.

Их рост начался также вблизи важного уровня поддержки, которым стал район 32,5-33 рублей. Этот район соответствует нижней границе долгосрочного восходящего тренда, в котором бумаги находятся с января 2016г. Резкий пролив вторника до отметки 31,385 рублей мог стать отличной возможностью для приобретения данных акций, однако такие сквизы случаются редко и плохо прогнозируемы.

В любом случае я рекомендую держать заявку на покупку данных бумаг вблизи уровня 35 рублей, полагая, что он может быть вторично опробован на прочность. Практика показывает, что такие «хвосты» хотя бы частично, но проторговываются, поэтому торопиться с открытием новых «лонгов» я не буду.

НЛМК: Бумаги «НЛМК» вчера прибавили в весе 0,88% и поднялись до уровня 113,64 рублей. Что касается графика этих бумаг, то мне видится следующее: бумаги некоторое время торговались в широком диапазоне с нижней границей на уровне 108,3 рублей и верхней — 124,7 рублей, и 28 числа мы видели попытку выхода за пределы этого «боковика».

С учетом того, что к закрытию дня котировки вернулись в указанные границы, попытку можно считать безуспешной, однако цена акций локально опускалась до уровня 100,68 рублей. Из плюсов можно отметить сохранение границ многомесячного растущего тренда, от января 2016г, который как раз и проходит немногим ниже, через уровень 97-98 рублей.

Здесь я тоже воздержусь от рекомендаций по покупке с текущих уровней, так как считаю необходимым понаблюдать за закрытием недельного интервала времени.

Среднесрочные покупки логично делать в районе 98-100 рублей, спекулятивные от 108,2-108,4 рублей с коротким «стопом».

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 2 марта, установил на уровне 58,38 рублей за единицу американской валюты и 61,45 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют выросли на 0,71% и 0,25% соответственно.

После того как в середине февраля и доллар, и евро, показали новые минимумы, мы наблюдаем некоторые попытки к восстановлению курсов. Однако пока эти попытки натыкаются на волну продаж от ближайших уровней сопротивления.

Вчерашние данные от Минэнерго США о росте запасов, которые показали, что запасы сырой нефти выросли на 1,501 млн. баррелей, а запасы в Кушинге увеличились на 0,495 млн. баррелей могли бы склонить чашу весов в пользу покупателей валют. Но даже тот факт, что запасы сырой нефти в США выросли восьмой раз подряд, достигнув нового исторического максимума в 520+ млн. баррелейне сподвигло нефтяные котировки на выход из устоявшихся диапазонов торгов.

В итоге смесь марки Brent по-прежнему торгуется на уровне 56,30$ за баррель, а сорт WTI на уровне 53,70$ за баррель.

Потенциал же восходящей коррекции для доллара и евро увеличится лишь в случае закрепления курсов надо уровням 58,50 и 62 рубля соответственно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade