Темпы роста выдачи займов МФО зависят от многих взаимосвязанных причин. Поскольку такие займы очень дорогие и, как правило, вынужденные, спрос на них определяется уровнем доходов людей, доступностью и условиями банковских кредитов.

Реальные денежные доходы населения за 2016 г. упали на 5,9%, в конце 1 квартала 2017 г. уменьшились ещё на 2,5% по отношению к аналогичному периоду 2016 г. Примечательно, что средняя сумма микрозаймов невысока — 13200 рублей, по данным НБКИ. То есть они часто нужны, чтобы «перехватить» до получения каких-то доходов. Причём доля именно таких «острых» займов «до зарплаты» в структуре выдач МФО выросла в 1 квартале 2017 г. до 49,7% против 46,3% на начало года, в противовес займам на покупку потребительских товаров. Для банков же выдача таких небольших сумм невыгодна из-за низкой рентабельности и высоких рисков.

Кроме того, играет важную роль закредитованность и непостоянность доходов населения, не позволяющая людям во многих случаях при необходимости привлекать банковские кредиты. Известно, что до 80% клиентов банки отказывали в предоставлении кредитов. Кроме того, банки в условиях кризиса и сокращения издержек закрывают свои офисы в регионах как нерентабельные. Жителям небольших городов становится сложнее обращаться в банки за скромными суммами кредитов.

Поэтому в прошедшие месяцы бывшие заёмщики банков и новые потребители займов стали чаще обращаться в МФО, сеть которых шире, требования мягче, рассмотрение намного быстрее, чем в банках. При небольших суммах и сроках займов условия для заёмщиков не выглядят устрашающе.

Но тем не менее просроченная задолженность в МФО традиционно высока, что и обусловливает повышенные проценты по ссудам. На 1 мая 2017 г. «просрочка» в данном секторе составляла около 22%. Рост просроченной задолженности за год был 15%.

Рынок МФО под воздействием госрегулирования становится более цивилизованным, организованным и безопасным. ЦБ России проводит достаточно жёсткую регулирующую политику. Он планомерно «очищает» данную сферу от «серых», непрозрачных компаний. Количество МФО сократилось за год почти на 30%. Причины исключения из реестра — несдача отчётности или указание недостоверных данных, нарушение законодательства о МФО и пр.

Но нужно отметить, что при происходящей стабилизации ситуации с доходами, снижении банковских ставок темпы роста выдач МФО уменьшаются, а в банках — растут. Предполагается, что в 2017 г. реальные доходы населения прекратят падение. В январе-июле они снизились лишь на 1,4% в годовом выражении , то есть динамика обнадёживающая.

Поэтому по итогам года рынок МФО вырастет не более, чем на 15%. Это, очевидно, будет пока ещё выше, чем в банках, но есть тенденция сближения данных темпов.

Марк Гойхман,

ведущий аналитик ГК ТелеТрейд