Сегодняшний день на торговых площадках проходит в относительно спокойном режиме. После сильного медвежьего гэпа на открытии рынка, ситуация стабилизировалась, и на данный момент индекс РТС теряет всего около 3.5%. Фьючерс на Brent торгуется на уровне 41.25 долл/барр., теряя сегодня около 4.25%. Паники никакой на текущий момент не наблюдается, и дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от аппетита к риску на мировых рынках.

Текущие цены на нефть сбросили излишний позитив, накопившийся в ожидании позитивных договоренностей от встречи в Дохе (когда нефтяные фьючерсы за 6-7 торговых сессий прибавили около 20%). На данный момент большая часть этого роста нивелирована, и можно говорить о том, что перекупленность снята. Мы продолжаем отмечать высокую корреляцию нефтяных контрактов с динамикой фондовых рынков и считаем, что краткосрочные перспективы нефтяного рынка будут зависеть от рыночных настроений. Если на фондовом рынке США в ближайшие дни мы увидим коррекционное снижение, то коррекционный сценарий может получить продолжение и на нефтяном рынке.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

К настоящему моменту торги на российских и европейских площадках проходят в негативном ключе. Индексы ММВБ и РТС к 15-30 МСК теряют в весе 1,5% и 3,7% соответственно.

Рублевый индикатор ожидаемо снизился к уровню 1880 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего тренда и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях.

Уход за эти рубежи может спровоцировать более серьезную нисходящую коррекцию, целью которой может стать уровень 1800—1810 пунктов. Промежуточная остановка вероятна в зоне 1840—1850 пунктов.

На фоне падающих нефтегазового и финансового сектора, сегодня наблюдается рост в секторе драгметаллов. Лучшую динамику демонстрируют акции «БурятЗолота», «ПолюсЗолота» и «ЛенЗолота», которые прибавляют в весе 9,47%; 3,99% и 2,11% соответственно.

ПАО «Лензолото» (входит в «Полюс Золото») по итогам 2015 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 41,5% по сравнению с предыдущим годом, до 4,49 млрд. рублей.

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 19 апреля больше чем на 2 рубля после срыва переговоров нефтедобывающих стран о замораживании добычи в Дохе 17 апреля.

Сейчас биржевые курсы доллара США и евро находятся на уровнях 67,50 и 76,20 рублей соответственно. Утренние пики, которые мы увидели в первые минуты торгов находятся на отметках 68,76 и 77,72 рублей, и, несмотря на попытки нефти закрепиться ниже уровня 41,50$ за баррель, спрос на валюту в дневные часы снизился.

Чтобы коррекция на фондовом и валютном рынках запустилась, одних итогов Дохи недостаточно. Эта новость, скорее всего, окажет кратковременное влияние на финансовые рынки.

Индексы Европы показывают слабо отрицательную динамику: французский САС40 теряет 0,30%; немецкий DAX30 — 0,17%, а британский FTSE100 корректируется на 0,25%.

Перед открытием американской сессии складывается негативный внешний фон, фьючерс на miniS&P500 теряет в весе 0,34%. На ход торгов в Штатах еще может оказать влияние выход индекса деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель, который будет опубликован в 17-00 МСК.

В целом же, сегодняшняя динамика торгов полноценно отражает реакцию участников на событие минувшего воскресения, и вряд ли какая либо другая новость сегодня сможет нейтрализовать данный эффект.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Министр энергетики РФ Александр Новак считает ответственными за срыв соглашения о заморозке нефтедобычи Саудовскую Аравию и ряд стран Персидского залива. Текущая реакция нефтяного рынка в -3% указывает нам на разочарование игроков итогами прошедшей встречи. Однако против утренней просадки в 6%, сейчас наблюдается стабилизация цены вблизи уровня 42$ за баррель, видно, что первый шок прошел, наступил процесс переваривания информации.

Насколько длительной будет реакция рынка сейчас сказать сложно и станет ли она поводом к началу более глубокой коррекции, неизвестно. Тем не менее, забываться не стоит, фиксация прибыли по факту позитивной встречи — это одно, а вот закрытие «длинных» позиций, когда соглашения достигнуто не было — совсем другое.

Как считают в Минэкономразвития, отсутствие договоренностей в Дохе не приведет к резкому падению цен на нефть, и после незначительной коррекции они опять начнут расти. Я бы не была в этом так уверена, ведь часть пути наверх пройдено благодаря позитивным ожиданиям этой встречи. Негативный сценарий станет актуальным при уходе котировок нефти марки Brent за зону 39-39,50$ за баррель.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство уточненный макроэкономический прогноз на 2016 год и сценарные условия на 2017—2019 годы.

В 2016 году новый базовый прогноз рассчитывается при среднегодовой цене на нефть в $40 за баррель, в 2017 году — $45, а в 2018—2019 года — $50 за баррель.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть заметно снизились после роста в начале недели, в то время как инвесторы готовятся к встрече стран-производителей нефти в Дохе в воскресенье.

Производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, запланировали встречу в Катаре в это воскресенье, в ходе которой обсудят заморозку добычи сырья на текущих уровнях в попытке сдержать рост избыточных мировых запасов.

Трейдеры понимают, что даже если участникам встречи в Катаре удастся заключить соглашение по замораживанию объемов добычи, этого вряд ли будет достаточно, чтобы решить проблему глобального избытка нефти, которая обрушила цены на целых 70% по сравнению с 2014 годом.

По мнению экспертов, если государствам не удастся достичь соглашения о заморозке добычи, которого ждут многие участники рынка, нефть может резко упасть в начале следующей недели.

Как отмечают аналитики Wood Mackenzie Ltd., рынок уже заложил вероятность определенного соглашения о заморозке добычи в текущую цену нефти, поэтому потенциал роста котировок в начале следующей недели ограничен.

«Если какая-то страна — например, Иран — заявит о невозможности сделки, это будет худшим исходом встречи в Дохе, — сказала старший аналитик Energy Aspects Амрита Сен. — Но ОПЕК очень не хочет, чтобы цены вернулись к шестилетним минимумам».

Как заявил в пятницу представитель министерства нефти Ирана Акбар Нематоллахи, глава ведомства Бижан Намдар Зангане не будет присутствовать на встрече в Дохе. Иранскую делегацию возглавит представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили.

«Иран приветствует любые усилия и готов содействовать возвращению котировок нефти на более приемлемый для восстановления рынка уровень», — сказал А.Нематоллахи, добавив, что стране необходимо вернуть добычу на досанкционный уровень.

Инвесторы слабо отреагировали на данные Китая, опубликованные ранее и показывающие, что валовой внутренний продукт Китая в первом квартале вырос в годовом выражении на 6,7%, совпадая с рыночными прогнозами, после увеличения на 6,8% в течение трех месяцев по декабрь.

Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти.

Позже в пятницу компания Baker Hughes Inc. опубликует свежие данные по числу действующих буровых установок в США. На прошлой неделе в компании сообщили, что число буровых упало на 8 единиц до 354 единиц, и теперь их число на 72% ниже максимума октября 2014 года 1609 единиц.

Стоимость Brent выросла на этой неделе на 2,8%, WTI — на 2,3%.

Cтоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 39,98 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 42,28 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Золото незначительно выросло в цене, поскольку доллар упал после выхода слабых данных по промышленному производству и настроениям потребителей.

Объем промышленного производства в США продолжил сокращаться по итогам марта, что указывает на сохраняющуюся слабость в секторе. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство снизилось в марте на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит подчеркнуть, падение производства фиксируется шестой раз за последние семь месяцев. В первом квартале производство уменьшилось на 2,2% в годовом исчислении. В то же время, использование производственных мощностей просело в марте на 0,5 процентного пункта, до 74,8%. Последнее значение на 5,2 процентных пункта ниже среднего показателя между 1972 и 2015 годами. Экономисты ожидали, что объем производства сократится на 0,1%, а загрузка мощностей составит 75,4%.

Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в апреле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 89,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за март 91,0 пункта. Последнее значение оказалось самым низким с сентября 2015 года. Аналитики ожидали, что индекс вырастет до уровня 92,0 пункта.

Если говорить о других факторах, то отмечается физический спрос на нетрадиционных рынках, который поддерживает цены, согласно отчету ANZ Research. «Продажи золотых слитков в Японии в 1-м квартале выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8192 килограммов», — добавили в ANZ.

В дальнейшем, стабилизация экономики КНР, одного из ключевых потребителей золота на мировом рынке, может поддержать спрос на металлы платиновой группы, наряду со спросом на другие сырьевые товары.

Если экономические перспективы КНР существенно улучшатся, то перспективы драгоценных металлов, широко применяемых в промышленности, как и цветных металлов, также улучшатся, заметил Уильям Адамс, глава аналитического подразделения Fastmarkets.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до $1234,4 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

В 15-00 МСК Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, опубликовал свою отчетность по итогам I квартала 2016 года. Чистая прибыль упала на 27%, до $3,5 млрд., или $1,10 в расчете на акцию, по сравнению с $4,77 млрд., или $1,51 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Однако при этом финансовые результаты оказались лучше ожиданий рынка, и бумаги Citigroup подорожали на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу благодаря превзошедшей прогнозы отчетности.

Тем не менее, фьючерс на miniS&P500 торгуется с понижением в 0,12%, но этот минус, скорее всего, объясним фиксацией «длинных» позиций на рынке нефти в преддверии встречи по заморозке, которая состоится 17-го числа.

Мы видим, что сегодня коррекционную динамику также демонстрируют площадки России и Европы, которые до этого также показали неплохой рост.

Понятно, что под закрытие недели биржевики не готовы делать ставок на дальнейший рост, имея такой фактор неизвестности как итоги встречи. Позитив, как я уже говорила, заложен в цены, и это означает, что в понедельник рынки могут сразу открыться с разрыва вниз.

Чтобы избежать возможного «гэпа», по возможности стоит максимально закрыть имеющиеся «лонги», которые наверняка представиться случай переоткрыть с более низких рубежей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade