Котировки золота значительно снизились, приблизившись до 8-недельного минимума, что было обусловлено снижением спроса на активы убежища, а также ростом доходности облигаций США в ответ на усиление вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в следующем месяце.

Возрожденный аппетит к рискованным активам также способствовал росту глобальных акций до рекордно высоких уровней, в то время как датчик рыночных страхов — индекс волатильности VIX — упал до самого низкого уровня с 1993 года. Как известно, рост акций и повышение доходности облигаций ведет к увеличению альтернативных издержек, связанных с хранением недоходных слитков.

Давление на золото также оказывала динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,42%, до уровня 99,47. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Фокус рынка также был направлен на перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Накануне президент ФРБ Кливленда Местера сообщила, что дальнейшее увеличение ставок является оправданным, в то время как глава ФРБ Сент-Луиса Буллард сказал, что высокий спрос на облигации и вялый рост рабочей силы ограничат повышение ставки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 87,7% против 78,5% днем ранее. Напомним, золото очень чувствительно к процентным ставкам США, так как их рост увеличивает альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

Стоимость июньского фьючерса на золото на COMEX упала до $1218,00 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Правительство России предлагает уравнять МРОТ с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения. В первом квартале 2017 года он составил 10,7 тыс. рублей.
На данный момент МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года он должен вырасти до 7,8 тыс. рублей.
Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума — назревшее и позитивное начинание. Естественное требование — минимальная зарплата должна обеспечивать хотя бы самые насущные расходы, необходимые для жизни. Проблема очень острая, поскольку доходы ниже минимума имеют 19,8 млн. чел., или 13,5% населения страны. Но очень важно, в какие сроки, согласно разрабатываемому закону, будет планироваться такое повышение МРОТ. Ранее предполагалось, что для этого потребуется несколько лет, потому что пока экономика и , в частности, бюджет, не генерируют достаточных доходов.

Выгоду от увеличения МРОТ до прожиточного минимума получат прежде всего низкооплачиваемые работники. Однако есть и опасность, что в каких-то случаях такие должности будут сокращаться при повышении МРОТ. Но в целом рост доходов способствует общему снижению бедности в стране, развитию внутреннего спроса и экономических стимулов в производстве товаров и услуг. В то же время следует учесть, что не обеспеченное увеличение зарплат способно усилить инфляцию, которая может свести на нет позитивный эффект. Следует определить и источники увеличения МРОТ, так как это дополнительная нагрузка и на бюджет, увеличивающая его расходы.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Март 0.4% -0.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Март -0.2% Пересмотрено с -0.1% 0.3% -0.1%

Сессия вторника началась со снижения курса австралийского доллара. Негативное влияние на динамику австралийской валюты оказали вышедшие данные по розничным продажам в Австралии, которые оказались слабее ожиданий. Наблюдаемая утром волатильность австралийского доллара в ближайшие часы может повыситься еще больше в связи с публикацией годового бюджета Австралии. Ожидается, что документ будет представлен в 09:30 GMT. Вместе с публикацией бюджета правительство обновит свои прогнозы по темпам роста ВВП.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.0905. Евро корректируется второй день подряд. Тем не менее, глобальный рост пары продолжается 4-ю неделю подряд. Лучшей стратегией работы в данной ситуации станет открытие новых покупок на окончание данной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.0880 (минимум 3 мая)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2935-55. Тем не менее, фунт глобально продолжает расти и в целом находится под контролем быков. На коррекциях логичными будут новые покупки пары. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень $1.2930 (минимум 8 мая)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y113.45. На данный момент пара находится в устойчивом восходящем канале с 17 апреля. Лучшей стратегией работы станет открытие новых покупок по паре после коррекций. Ближайшей поддержкой по паре выступает уровень Y113.00 (минимум американской сессии 8 мая)

Кроме австралийского бюджета, публикация которого может стать основным событием сегодняшнего дня, на протяжении сессии внимание участников рынков привлекут и некоторые макроэкономические данные. Основным макроэкономическим отчетом вторника будут статистика по изменению вакансий и текучести рабочей силы в США (14:00 GMT). Определенный интерес будет представлять отчет по разрешениям на строительство в Канаде (12:30 GMT). Также стоит обратить внимание на выступление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана в 20:15 GMT. В ближайшие недели рынки будут уделять повышенное внимание комментариям представителей ФРС, пытаясь определить дальнейшие действия американского регулятора на заседании в июне. На текущий момент динамика фьючерсов на федфонды оценивает вероятность повышения ставки в следующем месяце до диапазона 1,00-1,25% в 87,7%.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги вблизи нулевой отметки после достижения рекордных максимумов, поскольку инвесторы искали свежие катализаторы после ожидаемой победы центриста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам апреля. Согласно данным, апрельский индекс тенденций занятости увеличился до 132,64 пункта по сравнению с 131,58 пункта в марте (пересмотрено с 131,43 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 4,1%. «Индекс тенденций занятости стремительно повышается в 2017 году, предполагая, что устойчивый рост числа рабочих мест будет продолжаться и в летнее время. Условия на рынке труда, скорее всего, будут еще больше ужесточаться, так как уверенный рост занятости происходит в то время, когда на рынке труда почти нет роста трудоспособного населения», — сказал Гэд Леванон, главный экономист Conference Board.

Американские инвесторы также ожидают окончания сезона корпоративной отчетности. Во вторник квартальные результаты должна опубликовать Disney, а позднее на этой неделе отчеты выпустят крупные ретейлеры — Macy's, Nordstrom и J.C. Penney.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.33%). Лидером роста оказались акции Apple Inc. (AAPL, +2.65%).

Почти все сектора индекса S&P зафиксировали снижение. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.9%). Рост продемонстрировал только сектор потребительских товаров (+0.5%).

На момент закрытия:

DJIA +0.02% 21,011.94 +5.00

Nasdaq +0.03% 6,102.66 +1.90

S&P +0.00% 2,399.38 +0.09

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе после того, как проевропейский кандидат Макрон одержал уверенную на президентских выборах во Франции.

По итогам обработки 100% бюллетеней, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 66,10% голосов, а его соперница, лидер «Национального фронта», Марин Ле Пен — 33,9% голосов. Всего во втором туре выборов могли проголосовать 47 млн 568 тыс. 588 избирателей. Из них участие в выборах приняли 35 млн 467 тыс. 172 человека, что составляет 74,56%. 12 млн 101 тыс. 416 французов с правом голоса не участвовали в голосовании, что составляет 25,44%. Эксперты отмечают, что победа Макрона важна с точки зрения усиления евроинтерграции и уверенности в европейском регионе международных инвесторов. Однако и Франция, обладающая одной из сильнейших экономик в ЕС, возлагает на Макрона большие надежды, и, прежде всего, с точки зрения роста экономики: первое, что нужно будет сделать Макрону, это провести реформу на рынке труда, так как сейчас во Франции очень высокий уровень безработицы среди молодежи. Однако, проведение этой и других реформ также будет зависеть от исхода выборов в парламент в июне этого года.

Определенное влияние на ход торгов также оказали статданные по еврозоне. Доверие инвесторов к еврозоне в мае выросло до почти десятилетнего максимума, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Sentix. Индикатор уверенности инвесторов вырос до 27,4 (самый высокий уровень с июля 2007 года) с 23,9 в апреле. Ожидалось, что индикатор вырастет до 24,7. Индекс текущих условий вырос до 34,5 с 28,8. Это был самый высокий уровень с января 2008 года. В то же время, индекс ожиданий повысился в мае до 20,5 (максимум с августа 2015 года) с 19,3 в апреле.

FTSE 100 +3.43 7300.86 +0.05% DAX -22.34 12694.55 -0.18% CAC 40 -49.45 5382.95 -0.91%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,17%, до 393,88. Сектора и основные фондовые биржи завершили сегодняшние торги разнонаправленно. Сегмент основных ресурсов упал на 1,13% на фоне слабых китайских данных по импорту железной руды. Капитализация горнодобывающих гигантов BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American сократилась примерно на 1,6%.

Европейский банковский индекс снизился на 1,3%, что было вызвано падением акции кредиторов, базирующихся во Франции, поскольку инвесторы уже учли в ценах победу Макрона. Все французские банки завершили сессию в минусе, хотя Societe Generale оказался главным аутсайдером — стоимость кредитора опустилась на 2,53%.

«Европейские банковские акции снижаются. Но важно помнить, что они сильно подорожали после первого тура президентских выборов во Франции. На самом деле, в конце прошлой недели, цена акций Societe Generale находилась на самом высоком уровне с 1-го квартала 2011 года», — сказали в Heartwood Investment Management.

Котировки PostNL  — голландской почтовой фирмы — упали на 6% после того, как компания заявила, что в 1-м квартале рост выручки не оправдал ожиданий рынка.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, растеряв все ранее заработанные позиции, поскольку свидетельства роста объемов бурения в США компенсировали позитив от новостей о том, что ОПЕК и другие производители могут продлить соглашение по сокращению объема нефтедобычи.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что с 29 апреля по 5 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 703 единиц с 697 единиц. Последнее значение является самым высоким за неделю с 18 по 24 апреля 2015 года (703 единицы). Кроме того, повышение было зафиксировано в 16 раз подряд. Количество установок по добыче газа увеличилось на 2 единицы, составив 173 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 7 единиц, до уровня 877 единиц. Последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на цены.

«По сравнению с минимумом, установленным в мае 2016 года, количество активных нефтяных вышек в США выросло на 387 единиц или примерно на 123 процента, — заявили эксперты Goldman Sachs. — Между тем, добыча нефти в США в среднем составляла 9,3 млн. баррелей в сутки за неделю по 28 апреля, что является самым высоким показателем с августа 2015 года, согласно данным Минэнерго». Многие аналитики теперь ожидают, что добычи нефти в США вырастет до 10 млн. баррелей в сутки в течение следующего года или около того.

Ранее сегодня небольшую поддержку нефти оказали сообщения о том, что представители ОПЕК+ рассматривают возможность продления срока действия соглашения по добыче не на 6, а на 9 месяцев или даже дольше. Между тем, вскоре появились слухи о том, что участники соглашения обсуждают возможность более масштабного сокращения объемов нефтедобычи, хотя консенсус в этом вопросе пока еще не достигнут. Напомним, окончательное решение по вопросу о продлении соглашения о сокращении добычи нефти будет принято на заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,87 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена июньского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 48,73 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade